云辦公行業(yè)回顧及2020展望：疫情影響，云辦公業(yè)務(wù)需求暴增[圖]

    云辦公產(chǎn)品包括以SaaS、PaaS等形式提供，無需線下部署服務(wù)器等硬件即可使用的辦公產(chǎn)品。目前現(xiàn)有的云辦公產(chǎn)品功能根據(jù)與企業(yè)經(jīng)營結(jié)合深度的不同大致可以分為三類，分別是涉及信息共享的云協(xié)作類功能、涉及行政及審批流程的云審批功能以及與企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合的云業(yè)務(wù)類功能。三類功能的逐步出現(xiàn)標(biāo)志著云辦公產(chǎn)品的功能不斷增強(qiáng)。

云辦公分類

資料來源：智研咨詢整理

    隨著云辦公產(chǎn)品功能不斷增強(qiáng)，其應(yīng)用場(chǎng)景也日漸多元化，如即時(shí)通訊、流程審批、云儲(chǔ)存等，均需要對(duì)應(yīng)的協(xié)同功能。目前國內(nèi)的云辦公產(chǎn)品，具有單品能力突出的特點(diǎn)，如文檔功能或者音視頻會(huì)議功能或單獨(dú)的即時(shí)通訊功能。

云辦公產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景分類

資料來源：智研咨詢整理

    云辦公行業(yè)上有主要為軟硬件供應(yīng)商、電信運(yùn)營商以及IaaS服務(wù)等，上游行業(yè)為云辦公提供運(yùn)行所必須的硬件設(shè)備、軟件服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)支持等。上游市場(chǎng)的技術(shù)發(fā)展有利于提高云辦公行業(yè)的市場(chǎng)效率和產(chǎn)品競爭力。

    云辦公行業(yè)下游主要以企業(yè)為主，通過云辦公產(chǎn)品，企業(yè)將人力資源、工作進(jìn)展、公示公告等項(xiàng)目形成線上業(yè)務(wù)，從而提高企業(yè)運(yùn)行效率。

云辦公行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    2018年，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口“光進(jìn)銅退”趨勢(shì)明顯提升，光纖接入（FTTH/0）端口比2017年末凈增1.25億個(gè)，達(dá)到7.8億個(gè)。截至2019年11月，國內(nèi)光纖接入（FTTH/O）4.18億個(gè)，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的92.5%。

    網(wǎng)絡(luò)服務(wù)升級(jí)，極大程度地提高了傳輸速率、能夠保障高清視頻會(huì)議穩(wěn)定流暢的運(yùn)行以及大文件傳輸?shù)裙δ堋?/p>

2012-2019年11月中國光纖接入（FTTH/0）端口

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    我國硬件設(shè)備供給規(guī)模提升反映出我國智能設(shè)備的滲透率已經(jīng)達(dá)到較高水平，云辦公的應(yīng)用能夠有效實(shí)施，同時(shí)硬件設(shè)備性能的不斷提升，有效保障了云辦公行業(yè)運(yùn)行過程中的效率和穩(wěn)定性。2019 年全年，智能手機(jī)出貨量 3.72 億部，其中，4G 手機(jī)3.59 億部，5G 手機(jī) 1376.9 萬部。微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量3.42億臺(tái)，相比2018年提升了11.28%。

2012-2019年中國云辦公硬件供給情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、工信部、智研咨詢整理

    早在2016年，我國企業(yè)使用計(jì)算機(jī)的比例已經(jīng)達(dá)到 99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達(dá)到 96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)普及為云辦公的推廣打下基礎(chǔ)。

    截至2018年年底，全國實(shí)有各類市場(chǎng)主體11020萬戶，比2017年增長12.28%，其中企業(yè)3474.2萬戶，新增670萬戶；個(gè)體工商戶7328.6萬戶，新增1456.4萬戶；農(nóng)民專業(yè)合作社217.3萬戶，新增23.1萬戶。

2011-2018年我國實(shí)有各類市場(chǎng)主體數(shù)量走勢(shì)圖

資料來源：工商總局

    2014年以來，移動(dòng)辦公產(chǎn)品釘釘，金蝶云之家、用友暢捷通等產(chǎn)品陸續(xù)面世，開啟了移動(dòng)辦公產(chǎn)品高速增長的時(shí)期。而近年來，云辦公市場(chǎng)增速略有下降，但整體仍處于高速增長期。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云協(xié)作辦公行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年，國內(nèi)智能移動(dòng)辦公市場(chǎng)規(guī)模約273億元，同比增長16.67%，2012-2019年國內(nèi)智能移動(dòng)辦公市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長率26.05%。

2012-2019年中國智能移動(dòng)辦公市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    2020年開始，由于我國受到新冠疫情影響，全國絕大部分單位及企業(yè)無法按時(shí)復(fù)工，企業(yè)部分業(yè)務(wù)僅線上板塊持續(xù)運(yùn)營，導(dǎo)致國內(nèi)線上辦公需求爆發(fā)式增長。截至2020年2月1日，共有多家廠商對(duì)外宣布免費(fèi)開放云辦公軟件，這些免費(fèi)開放的云辦公產(chǎn)品當(dāng)中以即時(shí)通訊和視頻會(huì)議工具為主。

非冠疫情期間免費(fèi)開放的云辦公產(chǎn)品

資料來源：智研咨詢整理

    受疫情影響，國內(nèi)云辦公業(yè)務(wù)從推廣階段快速進(jìn)入實(shí)用階段，規(guī)模急速擴(kuò)張的同時(shí)也提高了云辦公相關(guān)軟件運(yùn)載能力的要求。尤其在視頻會(huì)議領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)以及技術(shù)支持是保障內(nèi)容流暢的關(guān)鍵，未來云辦公軟件廠商的帶寬和服務(wù)器擴(kuò)容能力預(yù)計(jì)將成為市場(chǎng)競爭的核心。另一方面，企業(yè)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)在線上完成，意味著云辦公廠商需要提供所有應(yīng)用場(chǎng)景的在線化工作協(xié)同方案以及業(yè)務(wù)集成方案。

    整體來看，我國云辦公行業(yè)受此次疫情影響，行業(yè)增速勢(shì)必出現(xiàn)大幅增長，云辦公廠商在接受規(guī)模擴(kuò)張福利的同時(shí)，云辦公廠商所提供了服務(wù)能力以及業(yè)務(wù)集成能力和數(shù)據(jù)安全性則成為來了行業(yè)競爭的關(guān)鍵點(diǎn)。