2019年中國粉末冶金應(yīng)用領(lǐng)域、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

    有色冶金粉體材料如鎳粉、銅粉、鈷粉及合金粉末等被廣泛地應(yīng)用于家電、摩托車、電動(dòng)工具、汽車工業(yè)等許多行業(yè)和領(lǐng)域。

    粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末（或金屬粉末與非金屬粉末的混合物）作為原料，經(jīng)過成形和燒澆，制取金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工業(yè)技術(shù)。

    一、現(xiàn)狀

    從粉末冶金零件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為金屬粉末行業(yè)，鐵粉、銅粉、鎳粉等有色金屬粉末是粉末冶金制造生產(chǎn)中重要的原材料之一。原材料的任何變動(dòng)會(huì)影響到粉末冶金行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量、成本等。下游為汽車、工程機(jī)械、摩托車、電動(dòng)車以及冰箱、空調(diào)等家電行業(yè)，粉末冶金零件業(yè)是典型的中間加工制造業(yè)。

    中國粉末冶金行業(yè)的發(fā)展壯大，一方面是得益于汽車、家電、機(jī)械等制造行業(yè)的快速發(fā)展，另一方面是源于新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新裝備的開發(fā)與應(yīng)用，以及對(duì)已有產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)、創(chuàng)新。由此不僅增強(qiáng)了粉末冶金行業(yè)的價(jià)格競爭優(yōu)勢，而且與傳統(tǒng)的金屬成形工藝（鑄、鍛、焊及切削加工）相比，粉末冶金在技術(shù)上也具有顯著優(yōu)勢。用粉末冶金工藝制造機(jī)械結(jié)構(gòu)零件，不僅節(jié)材節(jié)能，而且可制造用常規(guī)方法不能制造的精密機(jī)械零件。

    目前我國金屬冶金零件在汽車和摩托車應(yīng)用占62%；在工業(yè)機(jī)械（包括農(nóng)業(yè)機(jī)械）應(yīng)用占2%，與2016年持平；在電工機(jī)械領(lǐng)域（包括家電、電動(dòng)工具等）應(yīng)用占25%，其他工程機(jī)械領(lǐng)域應(yīng)用占11%。

中國粉末冶金零件應(yīng)用零件占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從全球發(fā)達(dá)地區(qū)汽車行業(yè)使用粉末冶金零件的情況來看，北美粉末冶金零件中用于汽車工業(yè)的高達(dá)70%，日本用粉末冶金零件于汽車工業(yè)的高達(dá)84%左右，西歐約為80%，而我國目前平均每輛整車粉末冶金材料用量僅為4.5kg。隨著汽車輕量化發(fā)展，同步器滑塊、氣門導(dǎo)管、發(fā)電機(jī)電刷等粉末冶金應(yīng)用領(lǐng)域的打開，粉末冶金材料用量有望上升，預(yù)計(jì)未來五年我國汽車平均每輛汽車粉末冶金材料用量有望達(dá)到日本水平達(dá)到8.3kg，年復(fù)合增長率為11%左右。

    假設(shè)汽車粉末冶金零件價(jià)格維持不變，為4萬元/噸，則2019年中國汽車粉末冶金零件市場規(guī)模為62.3億左右，到2024年，中國汽車粉末冶金零件市場規(guī)模達(dá)到95.2億元，年復(fù)合增長率為8.8%左右。綜合預(yù)測我國粉末冶金制造業(yè)整體市場規(guī)模，到2024年我國粉末冶金制造業(yè)市場規(guī)模或突破160億元。

2019-2024年中國平均每輛汽車所用粉末冶金重量及預(yù)測

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2019-2024年中國汽車所用粉末冶金重量及預(yù)測

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2019-2024年中國汽車制造行業(yè)粉末冶金零件市場規(guī)模及預(yù)測

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    二、競爭格局

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國粉末冶金模行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資商機(jī)預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球粉末冶金市場主要集中在北美、歐洲和日本等地區(qū)(國家)，在全球用于粉末冶金的鐵粉中，南北美洲占42%，歐洲占23%，亞洲及大洋洲占35%。

    中國粉末冶金產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要集中在華中和華東地區(qū)，分別占整體粉末冶金行業(yè)規(guī)模的37.24%和40.20%，其他區(qū)域如華北區(qū)域僅占6.51%，分布較少，未來粉末冶金的發(fā)展空間較大。

全球粉末冶金市場區(qū)域分布占比

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中國粉末冶金市場區(qū)域分布占比

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    在中國，多數(shù)的國內(nèi)粉末冶金企業(yè)在低端產(chǎn)品市場通過激烈的價(jià)格競爭爭取生存空間，在國內(nèi)的粉末冶金高端市場，只有少數(shù)國內(nèi)企業(yè)能夠與國外企業(yè)及在華投資企業(yè)競爭，隨著粉末冶金行業(yè)產(chǎn)能過剩，行業(yè)進(jìn)一步調(diào)整，逐漸向龍頭企業(yè)靠攏。

2013-2018年中國粉末冶金行業(yè)市場集中度

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    綜合各家企業(yè)粉末冶金制品的出貨量、銷售額的情況，東睦股份、揚(yáng)州寶來得、江蘇海鷹的市占率分別為26.73%、6.86%以及6.37%，可見東睦股份國內(nèi)市占率優(yōu)勢顯著，與行業(yè)其余競爭對(duì)手拉開較大差距。

中國粉末冶金企業(yè)市場占有率

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    三、發(fā)展趨勢

    中國粉末冶金制品行業(yè)上世紀(jì)50年代中期起步，后隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，加上自身具有的節(jié)材性，日益受到重視，中國粉末冶金行業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展期。隨著粉末冶金技術(shù)的不斷提升，粉末冶金產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷向高端市場拓展，只有跨越了技術(shù)和資本的雙“門檻”，才能實(shí)現(xiàn)粉末冶金行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

    中高端企業(yè)市場地位確立企業(yè)在高、中、低檔產(chǎn)品市場的定位逐漸確立。有相當(dāng)規(guī)模和技術(shù)的企業(yè)主攻中高端產(chǎn)品市場;一般企業(yè)或小型企業(yè)則在低端產(chǎn)品市場展開競爭。這種分化有利于專業(yè)化程度的提高，有利于質(zhì)量的提高，有利于產(chǎn)品成本的下降。

    國際化競爭日益激烈

    國內(nèi)高端市場的競爭日趨國際化。各國粉末冶金制造企業(yè)紛紛在中國獨(dú)資或合資建廠，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的梯度轉(zhuǎn)移。如美國的METALDYNE、GKN、霍克公司，意大利的微齒公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。這些國外企業(yè)對(duì)中國粉末冶金行業(yè)的狀況，如產(chǎn)品的檔次、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量等情況越來越了解，并都在加緊制定競爭對(duì)策和擴(kuò)張計(jì)劃。

    中低端市場質(zhì)量提升加劇競爭

    在競爭激烈的中、低端市場，產(chǎn)品質(zhì)量在不斷提高的同時(shí)，價(jià)格則逐年下降。由于新企業(yè)的不斷涌入，向老企業(yè)提出挑戰(zhàn)，小企業(yè)則給大企業(yè)帶來威脅;主機(jī)廠也在要求更高質(zhì)量和服務(wù)的同時(shí)，不斷提出降價(jià)要求。在該領(lǐng)域中小企業(yè)最具有競爭優(yōu)勢。

    國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備有望取代外企進(jìn)口產(chǎn)品

    優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)設(shè)備將被普遍采用。國產(chǎn)設(shè)備如壓機(jī)和電爐的性能不斷提高，且國產(chǎn)同等性能和噸位的機(jī)械壓機(jī)價(jià)格只是進(jìn)口壓機(jī)的三分之一，同樣為降低成本壓力，眾多企業(yè)開始選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備。

    企業(yè)聯(lián)產(chǎn)加速

    行業(yè)內(nèi)各種形式的聯(lián)合在加速。面對(duì)市場的嚴(yán)峻考驗(yàn)，為了生存和發(fā)展，各企業(yè)從競爭走向競合，大企業(yè)希望通過聯(lián)合做大做強(qiáng)，中型企業(yè)希望通過合作保持自有的一塊領(lǐng)地，小企業(yè)則想維持生存，都在尋求各種形式的聯(lián)合。