滾裝船,是指通過(guò)跳板采用滾裝方式裝卸載貨車(chē)輛的“船舶”。其優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)在裝卸效率高,船舶周轉(zhuǎn)快和水陸直達(dá)聯(lián)運(yùn)方便。但由于船體結(jié)構(gòu)差異,導(dǎo)致滾裝船重心高,穩(wěn)性較差。
滾裝船市場(chǎng)發(fā)展依賴于全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì),海外貿(mào)易規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)有利于提高滾裝船的發(fā)展空間,但全球貿(mào)易規(guī)模下滑,以及市場(chǎng)新產(chǎn)品的推出則會(huì)導(dǎo)致滾裝船市場(chǎng)造成重大負(fù)面影響。
從全球貿(mào)易市場(chǎng)來(lái)看,2019年全球貿(mào)易呈停滯態(tài)勢(shì)。繼2018年9.7%大幅增長(zhǎng),2019年全球商品貿(mào)易下降2.4%,至19萬(wàn)億美元;服務(wù)貿(mào)易預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.7%,至6萬(wàn)億美元,較2018年7.7%的增幅大幅減速。
自2018年迄今,全球海上運(yùn)輸失去增長(zhǎng)動(dòng)力,海運(yùn)貿(mào)易量?jī)H增長(zhǎng)2.7%,遠(yuǎn)低于2017年的4.7%,港口集裝箱運(yùn)輸量增長(zhǎng)4.7%,同比下降兩個(gè)百分點(diǎn)。
受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響,除雜貨船外,其他各類船型新船訂單量均有所下降。其中,滾裝船降幅顯著。從2016年開(kāi)始,全球滾裝船訂單快速下降,截至2019年10月底,全球滾裝船新船訂單僅11艘,相比2018年大幅下降。
2015-2019年全球滾裝船訂單統(tǒng)計(jì)情況
注:2019年截至10月31日
資料來(lái)源:ClarkSea、智研咨詢整理
由于2016年全球滾裝船新訂單數(shù)量猛增,導(dǎo)致2016年開(kāi)始,全球滾裝船手持訂單數(shù)量突破100艘,截至2017年,全球滾裝船手持訂單量達(dá)到119艘,預(yù)計(jì)隨著全球滾裝船新增訂單量的持續(xù)下降,全球滾裝船手持訂單總量將會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)期的下降趨勢(shì)。
2012-2019年全球滾裝船手持訂單總量統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:ClarkSea、智研咨詢整理
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)滾裝船行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及投資策略探討報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2017年全球滾裝船完工量48艘,相比2016年的32艘,全球滾裝船完工量明顯增長(zhǎng)。
2012-2017年全球滾裝船完工量統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:ClarkSea、智研咨詢整理
從現(xiàn)有滾裝船商船隊(duì)船齡結(jié)構(gòu)來(lái)看,20年以及上滾裝船占比58.68%,15年以上滾裝船合計(jì)600艘,占全部比重超過(guò)70%。5年以下滾裝船占比最低,僅7.19%,反映出近些年全球滾裝船市場(chǎng)低迷,現(xiàn)役滾裝船船齡偏高。
截至2018年9月世界滾裝船商船隊(duì)船齡結(jié)構(gòu)
船齡 | 艘數(shù) | 千載重噸 | 比例搜 | 比例載重噸 |
20年及以上 | 490 | 2664.4 | 58.68% | 38.33% |
15-19年 | 110 | 1166.7 | 13.17% | 16.78% |
10-14年 | 74 | 680.6 | 8.86% | 9.79% |
5-9年 | 101 | 1519.1 | 12.10% | 21.86% |
5年以下 | 60 | 919.8 | 7.19% | 13.23% |
平均船齡 | 17.4年 |
資料來(lái)源:ClarkSea、智研咨詢整理
全球滾裝船新船價(jià)格在2008年三季度初達(dá)到歷史高點(diǎn),2300~2700米車(chē)道滾裝船新船價(jià)格達(dá)到了7607萬(wàn)美元,之后隨著金融危機(jī)的爆發(fā)一落千丈。此后,全球滾裝船新船價(jià)格一直持續(xù)波動(dòng)下跌。截至2019年7月,2300~2700米車(chē)道滾裝船新船價(jià)格為4945萬(wàn)美元。
2006-2019年7月全球滾裝船新船價(jià)格走勢(shì)圖 單位:萬(wàn)美元
資料來(lái)源:ClarkSea、智研咨詢整理
雖然近些年,全球滾裝船價(jià)格下跌趨勢(shì)明顯,但全球滾裝船完工量的整體提升,保障了近兩年全球滾裝船規(guī)模的上升,截至2019年全球滾裝船市場(chǎng)規(guī)模約為23.4億美元。
2013-2019年全球滾裝船市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:ClarkSea、智研咨詢整理
整體來(lái)看,全球滾裝船市場(chǎng)處于弱勢(shì)狀態(tài),新增訂單數(shù)量減少,現(xiàn)役滾裝船主要以15年以上船齡為主,新船投入量減少導(dǎo)致未來(lái)滾裝船市場(chǎng)缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力。預(yù)計(jì)未來(lái)全球滾裝船市場(chǎng)將手持訂單陸續(xù)完工后,由于新訂單的縮減導(dǎo)致全球滾裝船市場(chǎng)規(guī)模的收縮。
2020-2026年全球滾裝船市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
資料來(lái)源:智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)滾裝船行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)滾裝船行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》共十二章,包含2023年我國(guó)滾裝船行業(yè)典型企業(yè)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析,2025-2031年中國(guó)滾裝船行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析,滾裝船企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析等內(nèi)容。



