2019年中國影視綜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：電影、劇集及綜藝市場[圖]

    從產(chǎn)業(yè)鏈條角度來看，影視綜產(chǎn)業(yè)的上游為內(nèi)容制作方，主要包括電影、電視劇、網(wǎng)劇以及綜藝等作品的出品方/發(fā)行方以及版權(quán)方，內(nèi)容提供商主要依靠優(yōu)質(zhì)版權(quán)內(nèi)容獲得超額收益， 總體呈現(xiàn)明顯的高度分散特征，長尾效應(yīng)明顯，僅有頭部的內(nèi)容提供商才可直接進(jìn)入院線、網(wǎng) 臺(tái)等主流渠道播映；中游為內(nèi)容傳播方，主要通過內(nèi)容的發(fā)行、宣傳營銷、以及包括院線、電 視臺(tái)、視頻終端等各類型的播放渠道等；下游內(nèi)容變現(xiàn)方，主要通過會(huì)員收入、票房、廣告、 IP 衍生品等多種方式進(jìn)行變現(xiàn)。

2012-2020年中國影視綜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測

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2014-2018 年我國視頻內(nèi)容行業(yè)市場規(guī)模

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    隨著我國經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增加，我國居民的消費(fèi)能力穩(wěn)健增長，2013 年以來中國居民的文娛消費(fèi)支出在居民消費(fèi)總支出中的占比一直維持在 10%以上，除 2018 年略有下降之外，總體呈現(xiàn) 穩(wěn)步上升趨勢。從宏觀角度來看，2018 年我國文化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 38737 億元，占 GDP 比重 由 2013 年的 3.63%提高到 2018 年的 4.30%，在國民經(jīng)濟(jì)中的占比逐年提高，已逐步成長為我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展中新的增長點(diǎn)，但與主要發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距，目前美國、日本文化產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重大都已超過 15%，我國文化產(chǎn)業(yè)在國際上仍處于相對(duì)落后的水平，隨著國家的重視水平以及人民文化需求的提高，未來仍有很大的提升空間，作為其中體量占比較 大的影視綜產(chǎn)業(yè)將有望更進(jìn)一步獲益。

2013-2018 年我國居民文娛消費(fèi)支出趨勢

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2013-2018 我國文化產(chǎn)業(yè)增加值及占GDP比重

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    2019 年 6 月 6 日，正式向中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國廣電發(fā)放 5G 商用 牌照，標(biāo)志著中國正式進(jìn)入 5G 商用元年，5G 在峰值速率、用戶體驗(yàn)速率、頻譜效率、移動(dòng)性、 時(shí)延、連接密度、網(wǎng)絡(luò)能效、流量密度等指標(biāo)表現(xiàn)均優(yōu)于 4G。ITU（國際電信聯(lián)盟）定義了 5G 的三種應(yīng)用場景：eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶，典型應(yīng)用：VR/AR、超高清視頻等）、mMTC（海 量物聯(lián)網(wǎng)通信，典型應(yīng)用：智能抄表、智能農(nóng)業(yè)、物流、追蹤、車隊(duì)管理等）、uRLLC（超高可靠性與超低時(shí)延通信，典型應(yīng)用：無人駕駛、工業(yè)控制、遠(yuǎn)程手術(shù)等）。

    隨著版權(quán)保護(hù)意識(shí)的逐步爭強(qiáng)，我國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨多元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 7423 億元，同比增長 16.6%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球前三。

2013-2018 年我國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

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2012-2018 年我國綜合視頻市場各業(yè)務(wù)收入占比

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    一、電影市場

    2012年至2015年我國電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長，2016年受政策監(jiān)管和行業(yè)調(diào)整的影響，同比增速明顯下降，但總體仍保持較快增長，2019 年到 984.1 億元，同比增長 13.28%。 從電影產(chǎn)業(yè)的收入構(gòu)成來看，主要可以分為票房收入和非票業(yè)務(wù)收入兩塊，目前我國電影票房 收入占比接近七成，是主要收入來源。

2012-2019 年我國電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測

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    從電影票房收入來看，2019 年度中國電影總票房達(dá) 642.66 億元，同比增長 5.40%，雖然增速已經(jīng)連續(xù)三年有所放緩，但與全球票房收入增速相比，仍屬于較好的水平。

2012-2019 年我國電影票房收入趨勢

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    2019 年將到達(dá) 33.29%，反映出我國電影產(chǎn)業(yè)收入更加多元化的趨勢。非票房業(yè)務(wù)收入主要包括三類：1）爆米花、飲品、零食等賣品是影院最為傳統(tǒng)的非票收入，這些傳統(tǒng)賣品只有通過“走量”才能增加銷售額。2）電影衍生品帶來的收入。中國電影的衍生品收入尚處于一個(gè)發(fā)展階段，衍生品開發(fā)還未形成穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)鏈，觀眾購買習(xí)慣也尚未完全形成。3）影院廣告收入，目前占影院非票收入不到 5%，但毛利率可以達(dá)到 30%-50%，盈利能力較強(qiáng)，未來有較大的發(fā)展空間。

2012-2019 年我國電影產(chǎn)業(yè)非票業(yè)務(wù)收入及增速趨勢

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    從觀影人次來看，2019 年我國觀影人次為 17.27 億，比上年的 16.2 億增長 0.64%， 增速進(jìn)一步放緩，但與發(fā)達(dá)國家相比，目前我國年平均觀影人次仍然較低。從銀屏數(shù)量來看， 新增銀幕 9708 塊，全國銀幕總數(shù)達(dá)到 69787 塊，接近 7 萬大關(guān)，銀幕數(shù)量第一大國的地位更加穩(wěn)固。

2007-2019 年我國觀影人次趨勢

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    電影行業(yè)上游的制片發(fā)行方屬于輕資產(chǎn)型，準(zhǔn)入門檻較低，且內(nèi)容題材廣泛，天然存在分散度高的特點(diǎn)，隨著 2016 年資本熱潮退去，體量小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的中小型制片公司被迫退出 市場、劣質(zhì)出清，產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中；而電影產(chǎn)業(yè)下游的渠道方與上游的發(fā)行方 相比，現(xiàn)金流更穩(wěn)定，抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，在政策鼓勵(lì)渠道進(jìn)一步建設(shè)及非票務(wù)業(yè)務(wù)有望增長的 雙重驅(qū)動(dòng)下，頭部渠道方憑借雄厚的資本實(shí)力、豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度。

    在行業(yè)監(jiān)管政策調(diào)整以及觀眾對(duì)于影片質(zhì)量要求持續(xù)提升的背景下，我國電影產(chǎn)業(yè)自 2015 年以來產(chǎn)業(yè)集中度均呈現(xiàn)逐步提升態(tài)勢，影片票房加速兩極分化，2018 年上半年制片發(fā)行方票 房分賬收入 CR10（前 10 加總）占比達(dá)到 79.80%，院線播放方票房分賬收入 CR10 占比達(dá)到 68.60%，頭部效應(yīng)非常明顯。

    2019 年我國 20 億元以上的 6 部影片在總票房占比 達(dá) 36.90%，延續(xù)了自 2017 年以來快速上升的趨勢。1000 萬到 20 億之間的影片占總票房比重下 降至 62.30%，而 1000 萬以下電影僅貢獻(xiàn) 0.8%的票房。上述數(shù)據(jù)也反映出，在觀眾審美持續(xù)提 升、口碑與票房的共生關(guān)系日益成熟的過程中，我國電影宣發(fā)也進(jìn)入了求“質(zhì)”、求“新”的 階段。

2017-2019 年我國影片票房區(qū)間分布

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    在行業(yè)集中度不斷提升的背景下，資源向優(yōu)質(zhì)頭部制片發(fā)行方集中效果良好，打造出一批優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)電影獲得觀眾高度認(rèn)可，推動(dòng)國產(chǎn)電影票房近幾年來保持高速增長，占國內(nèi)總票房的比重呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢，2019 年我國國產(chǎn)電影票房收入達(dá) 411.75 億元，占國內(nèi)票房比重上升至 64.07%。

2013-2019 年國產(chǎn)電影票房及占比

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    2019 年國產(chǎn)電影大放異彩，對(duì)年度總票房的拉動(dòng)作用顯著。2019 年度破億影片數(shù)量已達(dá) 88 部，其中國產(chǎn)影片 47 部；全年票房過 10 億元的影片共 15 部，其中國產(chǎn)電影有 10 部；全年 票房超過 20 億的 6 部影片中，有 5 部是國產(chǎn)片；全年票房前十的電影中有八部是國產(chǎn)電影。目前在中國影史票房前 10 名中，國產(chǎn)影片已占 9 席，其中有 4 部是 2019 年新進(jìn)入榜單。

    二、劇集市場

    目前，我國傳統(tǒng)電視劇產(chǎn)量以及劇集總體處于飽和階段，提質(zhì)減量成為近幾年電視劇市場發(fā)展的主旋律。2019 年前三季度我國電視劇通過備案數(shù)量為 646 部，同比下降 27%，自 2017 年以來連續(xù)下降，生產(chǎn)發(fā)行數(shù)為 163 部，生產(chǎn)發(fā)行比例僅為 25.23%，該指標(biāo)自自 2011 年以來 持續(xù)下降。

2013-2019 年三季度國內(nèi)電視劇生產(chǎn)發(fā)行數(shù)量

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    從網(wǎng)絡(luò)劇的情況看，近幾年來我國網(wǎng)絡(luò)劇數(shù)量同樣呈穩(wěn)定下降趨勢，2017、2018 年的同比下降率分別為 15.2%、7.1%，而 2019 年截至 12 月 24 日有 230 部（預(yù)計(jì) 2019 年上線 235 部）， 預(yù)計(jì)同比下降 14.55%。

2016-2019 年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)電視劇數(shù)量級(jí)增速

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    用戶對(duì)于精品內(nèi)容的追求也推動(dòng)制作方將更多資源投入頭部精品大劇中，獲得了較好的成效。跟 2018 年相比，2019 年口碑與熱度兼得的網(wǎng)絡(luò)劇增勢非常明顯，2019 年豆瓣評(píng)分 7.0 分 以上、評(píng)分人數(shù)超過 5 萬的網(wǎng)絡(luò)劇多達(dá) 10 部，遠(yuǎn)高于 2018 年的 4 部，尤其是《陳情令》，熱度達(dá)到近幾年網(wǎng)劇之冠，更是入圍 Tumblr 公布的 2019 年全球電視劇熱度排名前 50 榜單，排在第 36 位，這是中國劇集首次進(jìn)入該榜單。

    從劇集的類別來看，2018 年古代劇受“限古令”政策等影響，數(shù)量縮水嚴(yán)重，占比由 2017 年的 18%下降至 14%，近代劇則由 2017 年的 17%提升至 2018 年的 21%。2019 年電視劇大致延 續(xù)了現(xiàn)實(shí)題材、古裝題材、犯罪懸疑題材和愛情題材的格局，其中七成是當(dāng)代題材的電視劇， 占比近幾年來持續(xù)提升，而古裝劇只有一成左右。2019 年電視劇進(jìn)行了包含 86 部劇的重點(diǎn)電 視劇百日展播安排，進(jìn)入展播名單的劇集大多聚焦社會(huì)現(xiàn)實(shí)，今年的獻(xiàn)禮劇在題材、內(nèi)容和形 式上更為寬泛，并不局限于重大歷史革命題材，而是包含了都市生活、經(jīng)濟(jì)改革、城市變遷等 方方面面，如《光榮時(shí)代》《奔騰年代》《在遠(yuǎn)方》等。

2018 年我國電視劇各題材占比

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    雖然古裝劇近兩年來數(shù)量不斷減小，但在波折之中反而迎來了自己爆發(fā)的一年，打造出了不少爆款劇集，在今年的榜單，古裝劇更是與現(xiàn)代劇平分秋色。從年初的《知否》到暑期檔的 《陳情令》、《長安十二時(shí)辰》，再到年末的《慶余年》、《從前有座靈劍山》，古裝劇靠品 質(zhì)和創(chuàng)新找到了新的增長路徑。

    2000 年前后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)隨之應(yīng)運(yùn)而生，起點(diǎn)中文網(wǎng)、晉江原創(chuàng)網(wǎng)、 瀟湘書院等一批代表性的文學(xué)網(wǎng)站陸續(xù)崛起，2018 年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模達(dá) 162 億元，用戶 規(guī)模達(dá) 4 億人，2020 年有望突破 200 億元。經(jīng)過近二十年時(shí)間的發(fā)展和沉淀，我國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)已 經(jīng)積累了較多優(yōu)質(zhì)的作品，這些熱門作品也擁有大量的粉絲，是已經(jīng)被時(shí)間和用戶檢驗(yàn)過的 IP 資源，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行影視劇改編打造出的作品容易在“原著粉絲”與“明星粉絲”的雙重效應(yīng)疊加下掀起收視熱潮。

2011-2020 年我國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模及預(yù)測

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2011-2020 年我國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模及預(yù)測

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    2019 年網(wǎng)文 IP 的改編之所以得到較好的口碑，與其在內(nèi)容開發(fā)上更加嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致是分不開的。制作方在組建內(nèi)容團(tuán)隊(duì)時(shí)更加謹(jǐn)慎，吸取前幾年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)來找到最 合適的內(nèi)容開發(fā)團(tuán)隊(duì)或者個(gè)人，而在這個(gè)適配環(huán)節(jié)中，改編的重點(diǎn)放在了如何保留原著精髓上，在尊重原著基礎(chǔ)上，還需要根據(jù)文本本身的特征去選擇合適的改編形式和創(chuàng)作手法。 頭部優(yōu)秀 IP 得到恰當(dāng)改編將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)生態(tài)的良性循環(huán)發(fā)展。2019 年 12 月 18 日，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 年 11 月全國電視劇拍攝制作備案公示的劇目共 81 部、3071 集。 其中，古裝題材 9 部，占據(jù) 11.11%，較前幾個(gè)月有所回升，小說漫畫 IP 改編依舊熱門，《南 風(fēng)入我懷》、《極速悖論》、《我要逆風(fēng)去》等小說都將拍成劇集。

    三、綜藝市場

    綜藝節(jié)目主要包括電視綜藝和網(wǎng)絡(luò)綜藝兩種形式，二者在表現(xiàn)形式、觀眾特征、分播渠道、 審查制度等方面存在一定的差異。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國影視產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019 年共上線 406 檔綜藝，其中電視綜藝 205 檔、網(wǎng)絡(luò)綜藝 201 檔，相比 2018 年的 437 檔（電視綜藝 174 檔、網(wǎng)絡(luò)綜藝 263 檔）略有下降。 此外，2018 年我國網(wǎng)綜投資規(guī)模達(dá) 68 億，同比增長超 58%，主要由于 S+級(jí)、頭部及腰部網(wǎng)絡(luò) 數(shù)量及投入的提升，在政策趨嚴(yán)調(diào)控、大量資金注入及制作團(tuán)隊(duì)專業(yè)化的加持下，網(wǎng)綜內(nèi)容得 到了質(zhì)的飛躍。

2016-2019 年新播電視、網(wǎng)絡(luò)綜藝數(shù)量

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2016-2018 年網(wǎng)絡(luò)綜藝投資規(guī)模

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    電視綜藝方面，老牌綜 N 代（即有多季的綜藝節(jié)目）多集中于前三個(gè)季度，《奔跑吧》、 《中國好聲音》、《歌手》、《極限挑戰(zhàn)》、《最強(qiáng)大腦》、《歡樂喜劇人》等制作五季以上 的節(jié)目回歸，雖經(jīng)歷了人員更換、賽制調(diào)整、口碑下滑、停播風(fēng)波等種種挫折，但仍對(duì)電視綜 藝市場具有絕對(duì)統(tǒng)治力。 網(wǎng)絡(luò)綜藝方面，六代綜藝《奇葩說》、四代綜藝《吐槽大會(huì)》、三代綜藝《中國新說唱》 和《明日之子》水晶時(shí)代進(jìn)行了不同程度的微創(chuàng)新，穩(wěn)居頭部位置?！稑逢?duì)的夏天》、《演員 請(qǐng)就位》、《我是唱作人》等創(chuàng)新節(jié)目突出重圍，對(duì)各平臺(tái)頭部內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)位。較電視綜藝而 言，網(wǎng)絡(luò)綜藝已經(jīng)形成高效的創(chuàng)新機(jī)制，不斷對(duì)頭部內(nèi)容進(jìn)行更新。

    2019 年，為迎合觀眾需求，綜藝行業(yè)正在從過去粗放的發(fā)展模式，向更加精細(xì)的制作方式轉(zhuǎn)變，題材類型也更加多元化。舞蹈項(xiàng)目在幾年后已經(jīng)開始恢復(fù)，對(duì)養(yǎng)育項(xiàng)目的競爭仍然激烈。 與此同時(shí)，觀察、表演和文化節(jié)目在過去兩年里迅速增加，今年也在增加。截至 2019 年 11 月的所有網(wǎng)絡(luò)頭部綜藝中，文化類與生活觀察類節(jié)目的數(shù)量同比增 長明顯，增長率分別為 115%和 100%。

2018-2019 年中國網(wǎng)絡(luò)熱門綜藝數(shù)量趨勢

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    目前綜藝節(jié)目市場仍是愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊以及芒果 TV 四足鼎立的格局，芒果 TV 在近幾年發(fā)展十分迅猛，已成功崛起成為這一細(xì)分市場的行業(yè)龍頭。在電視綜藝方面，2019 年電視 綜藝播放量前 10 中，芒果 TV 占據(jù)了 5 個(gè)席位（2 部為獨(dú)播，3 部為聯(lián)播）；在網(wǎng)絡(luò)綜藝方面， 2019 年累計(jì)播放量排名前 10 的網(wǎng)綜節(jié)目當(dāng)中芒果 TV 占據(jù)了 7 部（6 部為獨(dú)播，1 部為聯(lián)播）。