2019年中國(guó)云辦公行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)主體數(shù)量分析[圖]

    隨著云辦公產(chǎn)品功能不斷增強(qiáng)，其應(yīng)用場(chǎng)景也日漸多元化，如即時(shí)通訊（IM）、協(xié)同文檔、任務(wù)管理、視頻會(huì)議及客戶管理、合同管理、員工培訓(xùn)等，均需要對(duì)應(yīng)的協(xié)同功能。目前國(guó)內(nèi)的云辦公產(chǎn)品，具有單品能力突出的特點(diǎn)，如文檔功能或者音視頻會(huì)議功能或單獨(dú)的IM功能，如何集成協(xié)同是難點(diǎn)所在。

云辦公市場(chǎng)按照產(chǎn)品功能分類

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    云辦公市場(chǎng)總體仍處于高速發(fā)展期。2014年以來，移動(dòng)辦公產(chǎn)品釘釘（2014年12月發(fā)布），金蝶云之家（2014年5月發(fā)布）、用友暢捷通（2014年2月公測(cè)）等產(chǎn)品陸續(xù)面世，開啟了移動(dòng)辦公產(chǎn)品高速增長(zhǎng)的時(shí)期。而近年來，云辦公市場(chǎng)增速略有下降，但整體仍處于高速增長(zhǎng)期。2014年到2018年中國(guó)智能移動(dòng)辦公行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模5年CAGR達(dá)到31%。

中國(guó)智能移動(dòng)辦公行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元，%）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)云協(xié)作辦公行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)云辦公產(chǎn)品起步不落后，云辦公仍有發(fā)展空間。在智能移動(dòng)終端辦公方面，我國(guó)企業(yè)較早推出了云辦公產(chǎn)品。早在2011年智能手機(jī)興起之初，我國(guó)就已發(fā)布金山WPS安卓版本，領(lǐng)先微軟同類產(chǎn)品2年。2005年中國(guó)僅有180萬名遠(yuǎn)程辦公員工，而到2014年，這一數(shù)據(jù)上升到360萬，2018年約490萬人；2012-2018年，我國(guó)遠(yuǎn)程辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)。

2005-2018年中國(guó)遠(yuǎn)程辦公人數(shù)

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    從需求主體來看，互聯(lián)網(wǎng)/信息技術(shù)行業(yè)的需求占比最高，超過24%。隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、信息化建設(shè)的完善和普及，智慧城市的深入建設(shè)，我國(guó)遠(yuǎn)程辦公應(yīng)用和功能也將不斷完善，企業(yè)對(duì)于遠(yuǎn)程移動(dòng)辦公的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。

移動(dòng)遠(yuǎn)程辦公企業(yè)需求主體類型占比

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    除了短期市場(chǎng)的催化以外，我國(guó)遠(yuǎn)程辦公行業(yè)亦具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)的動(dòng)力。從技術(shù)的角度來看，隨著電子信息技術(shù)的不斷進(jìn)步和軟件應(yīng)用模式的不斷創(chuàng)新，以及互聯(lián)網(wǎng)與科技巨頭的布局，都將支撐遠(yuǎn)程辦公行業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，從而不斷開發(fā)出功能和性能更加完善的新產(chǎn)品，帶動(dòng)了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    從市場(chǎng)需求的角度，產(chǎn)業(yè)鏈在跨地區(qū)以及全球分工趨勢(shì)的不斷增強(qiáng)，使得跨地區(qū)工作協(xié)調(diào)需求日益提升;另一方面，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，組織開始向管理要“利潤(rùn)”，開始更多的依靠高效的運(yùn)營(yíng)和優(yōu)化的管理打造競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)核，從“營(yíng)銷取勝”轉(zhuǎn)向“管理取勝”，從而增加了對(duì)遠(yuǎn)程辦公軟件多樣化功能的需求。綜合來看，遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

我國(guó)遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力

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    云辦公上游主要為電信運(yùn)營(yíng)商等。云辦公行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)清晰，上游市場(chǎng)主體主要為電信運(yùn)營(yíng)商、IaaS服務(wù)商、終端硬件設(shè)備供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商及軟件供應(yīng)商；中游市場(chǎng)主體為云辦公應(yīng)用及方案提供商；下游市場(chǎng)主體主要為對(duì)云辦公應(yīng)用存在需求的各行業(yè)的公司、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)及事業(yè)單位。

云辦公產(chǎn)業(yè)鏈

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    上游通信技術(shù)升級(jí)為云服務(wù)功能增強(qiáng)創(chuàng)造條件。2010年以來，我國(guó)的通訊技術(shù)迅速發(fā)展，3G、4G網(wǎng)絡(luò)滲透率提升迅速，截至2018年底，我國(guó)3G、4G用戶占移動(dòng)電話用戶總數(shù)比已經(jīng)達(dá)到83%。此外我國(guó)4G用戶及固定寬帶的平均下載速率也不斷提升，有力的支持了如更高清的視頻會(huì)議、大文件傳輸?shù)裙δ埽粩嗤卣沽诉h(yuǎn)程辦公及云服務(wù)的能力邊界。而當(dāng)前，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷推進(jìn)，2020年隨著5G商用逐步落地，云協(xié)作產(chǎn)品的能力邊界有望進(jìn)一步拓寬，或成為5G的重要應(yīng)用場(chǎng)景之一。

中國(guó)3G/4G用戶總數(shù)占移動(dòng)電話用戶總數(shù)比

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中國(guó)網(wǎng)速情況

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    下游市場(chǎng)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大，云辦公市場(chǎng)面臨成長(zhǎng)機(jī)遇。智能手機(jī)與手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，為云辦公打下良好基礎(chǔ)。2009年開始，智能手機(jī)在我國(guó)開始普及，從智能手機(jī)占比情況看，增量滲透率不斷上升，并在2014年超過60%，普及度逐漸提升。隨之同時(shí)普及的是手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)，標(biāo)志是2013年中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到5億人，隨后進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。隨著我國(guó)智能手機(jī)和手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)的普及，為移動(dòng)端云辦公打下了良好的基礎(chǔ)。

中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)量及占比

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中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及增速

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    企業(yè)級(jí)市場(chǎng)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。隨著我國(guó)市場(chǎng)主體數(shù)量不斷增加，至2018年已經(jīng)突破1億家，我國(guó)云辦公的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。與此同時(shí)，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)及計(jì)算機(jī)的比例自2011年以來不斷提升，2016年我國(guó)企業(yè)使用計(jì)算機(jī)的比例已經(jīng)達(dá)到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達(dá)到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)普及為云辦公的推廣打下基礎(chǔ)。

中國(guó)市場(chǎng)主體數(shù)量

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企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)與計(jì)算機(jī)的比例

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