2020年中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展規(guī)模分析預(yù)測[圖]

    一、重新認(rèn)識(shí)檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展概況分析

    1、檢驗(yàn)檢測行業(yè)的隱形戰(zhàn)場分析

    檢測行業(yè)是指檢測機(jī)構(gòu)接受用戶的委托，綜合運(yùn)用科學(xué)方法及專業(yè)技術(shù)對(duì)某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面進(jìn)行檢測，出具檢測報(bào)告，從而評(píng)定該種產(chǎn)品是否達(dá)到政府、行業(yè)和用戶要求的質(zhì)量、安全、性能及法規(guī)等方面的標(biāo)準(zhǔn)。1989年，《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》頒布，我國開始放開外資和民營檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)。2018年，我國商檢法再次修正，將“商檢機(jī)構(gòu)”修改為“認(rèn)證機(jī)構(gòu)”，“國家商檢部門”修改為“國務(wù)院認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理部門”。

    檢驗(yàn)檢測行業(yè)作為社會(huì)發(fā)展催生的新興服務(wù)業(yè)，隨著社會(huì)發(fā)展進(jìn)步，基于全社會(huì)對(duì)使用產(chǎn)品的質(zhì)量、對(duì)生活健康水平、對(duì)生產(chǎn)生活的安全性、對(duì)社會(huì)環(huán)境保護(hù)等方面要求的不斷提高，檢驗(yàn)檢測行業(yè)隨之興起并快速發(fā)展起來。

    隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，化工、機(jī)械、食品、紡織等工業(yè)整體規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)能和產(chǎn)量得到了迅速擴(kuò)大，隨著我國對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，各行業(yè)對(duì)檢驗(yàn)檢測的需求擴(kuò)大，帶動(dòng)了我國檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測市場規(guī)模的擴(kuò)大。

    關(guān)于如何看待檢驗(yàn)檢測行業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的地位、作用，是分析與判斷檢驗(yàn)檢測行業(yè)增長邏輯的重要 背景、重要基礎(chǔ)，也是必須要解決的問題。 檢驗(yàn)檢測行業(yè)屬于國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，是社會(huì)層面必須要大力建設(shè)的行業(yè)。聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO） 和國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）正式提出國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的概念，將計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、合格評(píng)定（認(rèn)證認(rèn)可、檢驗(yàn)檢 測為主要內(nèi)容）并稱為國家質(zhì)量基礎(chǔ)的三大支柱，這三者構(gòu)成一個(gè)完整的技術(shù)鏈條，是助力企業(yè)研發(fā)，促進(jìn)產(chǎn) 業(yè)升級(jí)的重要行業(yè)，同時(shí)高標(biāo)準(zhǔn)、高技術(shù)的檢驗(yàn)檢測行業(yè)亦在國際貿(mào)易談判中起到至關(guān)重要的作用。一方面， 檢驗(yàn)檢測是企業(yè)研發(fā)的重要支撐與環(huán)節(jié)，其檢測結(jié)果是企業(yè)下一步研發(fā)的重要依據(jù)，因此檢驗(yàn)檢測行業(yè)是企業(yè) 提高研發(fā)效率、促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要基礎(chǔ)性行業(yè)；另一方面，對(duì)某項(xiàng)指標(biāo)的檢測能力越強(qiáng)，在國際貿(mào)易中 的話語權(quán)就越大，因此可以認(rèn)為，無論對(duì)國家內(nèi)部、還是國際關(guān)系而言，檢驗(yàn)檢測行業(yè)都是必爭之地
國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施可以分為計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化與合格評(píng)定三大部分。計(jì)量，屬于國家的度量衡，是數(shù)據(jù)與儀 器準(zhǔn)不準(zhǔn)的標(biāo)尺，國之重器，重中之重；標(biāo)準(zhǔn)化，是指質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，提供每一項(xiàng)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，可以分為國際 標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等不同層次；合格評(píng)定（分為檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、認(rèn)可），可以認(rèn)為是踐 行標(biāo)準(zhǔn)的過程，以上三個(gè)方面，互相支撐，搭建起國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)框架，本文所分析的檢驗(yàn)檢測屬于 合格評(píng)定的中的部分。 檢驗(yàn)檢測是合格評(píng)定環(huán)節(jié)的組成部分，是踐行標(biāo)準(zhǔn)的重要環(huán)節(jié)。合格評(píng)定主要包括檢測、檢驗(yàn)、認(rèn)證、 認(rèn)可四種類型，四種類型各不相同，根據(jù)國家相關(guān)網(wǎng)站：檢測，是“按照程序確定合格評(píng)定對(duì)象一個(gè)或多個(gè)特
性的活動(dòng)”，依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，使用儀器設(shè)備，進(jìn)行評(píng)價(jià)的活動(dòng)，其評(píng)價(jià)結(jié)果為測試數(shù)據(jù)；檢驗(yàn)，是“審查 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、過程或安裝并確定其與特定要求的符合性，或根據(jù)專業(yè)判斷確定其與通用要求的符合性的活 動(dòng)”，是依靠人的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，利用測試數(shù)據(jù)或者其他評(píng)價(jià)信息，作出是否符合相關(guān)規(guī)定的判定活動(dòng)；認(rèn)證，是 “與產(chǎn)品、過程、體系或人員有關(guān)的第三方證明”，是指由具備第三方性質(zhì)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證明產(chǎn)品、服務(wù)、管理體 系、人員符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的合格評(píng)定活動(dòng)；認(rèn)可，是“正式表明合格評(píng)定機(jī)構(gòu)具備實(shí)施特定合格評(píng)定 工作的能力的第三方證明”，是指由認(rèn)可機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)能力予以證明的合格評(píng)定活 動(dòng)。可以從以下幾個(gè)方面理解，首先，從結(jié)果上分，檢測只提供一種實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，不進(jìn)行評(píng)判，而認(rèn)證、檢驗(yàn)與 認(rèn)可都是根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行一種“合格與否的”評(píng)判，通常所提到的檢驗(yàn)檢測多是指提供一種數(shù)據(jù)，不進(jìn)行評(píng) 判；其次，從對(duì)象上分，檢驗(yàn)檢測和認(rèn)證的對(duì)象是產(chǎn)品、服務(wù)和企業(yè)組織（直接面向市場）；而認(rèn)可的對(duì)象是從 事檢驗(yàn)檢測和認(rèn)證的機(jī)構(gòu)（間接面向市場）。

    以新產(chǎn)品或某工廠為例，說明國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施重要作用。首先，新產(chǎn)品 A 要想上市銷售，要獲得對(duì)應(yīng) 的質(zhì)量“認(rèn)證”，分不同的產(chǎn)品種類，有些認(rèn)證是必須要有的，屬于強(qiáng)制性認(rèn)證，有些認(rèn)證不是上市銷售必須要 有的，則屬于非強(qiáng)制性認(rèn)證的自愿認(rèn)證；然后，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請，認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證規(guī)范，最重要的是提 供一系列的指標(biāo)，這些指標(biāo)達(dá)標(biāo)才可以獲得認(rèn)證，這些指標(biāo)就是一些列的標(biāo)準(zhǔn)，包括國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)等； 然后，將產(chǎn)品樣品送至實(shí)驗(yàn)室，檢測不同的指標(biāo)，這些實(shí)驗(yàn)室根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，將檢測數(shù)據(jù)反饋給認(rèn)證 機(jī)構(gòu)；其次，認(rèn)證機(jī)構(gòu)將檢測數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)，如合格，則頒發(fā)相關(guān)認(rèn)證。 在以上環(huán)節(jié)中，檢測實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)了最基礎(chǔ)、最重要的檢測工作，如需檢測數(shù)據(jù)有效，則必須通過 CMA 認(rèn)證、自愿進(jìn)行 CNAS 認(rèn)可。在以上整個(gè)過程中，實(shí)驗(yàn)室在整個(gè)過程中提供最重要、最基礎(chǔ)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，之后 的認(rèn)證工作都是基于此數(shù)據(jù)，因此實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)至關(guān)重要，我國對(duì)實(shí)驗(yàn)室亦有一套嚴(yán)格的管理制度，簡單說， 可以認(rèn)為，向社會(huì)提供實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)，必須通過中國的 CMA 認(rèn)證，這 CMA 認(rèn)證只在國內(nèi)有效；實(shí)驗(yàn)室自愿 可以申請 CNAS 認(rèn)可，CNAS 認(rèn)可與國外的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可制度互認(rèn)。

    2、檢驗(yàn)檢測行業(yè)歷史沿革，市場分割：中國特有國情

    第三方檢測行業(yè)涉及中國的質(zhì)量管理體系，同時(shí)中國又具有其特殊國情，因此，詳細(xì)分析與研究 國內(nèi)質(zhì)量管理體系市場的變革，是理解檢驗(yàn)檢測行業(yè)

    發(fā)展前景的重要背景與基礎(chǔ)。

    中國檢驗(yàn)檢測認(rèn)證行業(yè)的發(fā)展與中國的制造業(yè)體系類似，大致經(jīng)歷了國內(nèi)體系建設(shè)與國內(nèi)體系開放的兩個(gè) 大的歷史過程，如下圖表詳細(xì)介紹了中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)的發(fā)展歷程，智研咨詢師認(rèn)為可以從如下兩個(gè)方面認(rèn)識(shí)中國檢 驗(yàn)檢測行業(yè)的發(fā)展過程：一方面，在開放之前，國內(nèi)基本上建立了完整的質(zhì)量管控體系。如下圖，中國的檢驗(yàn) 檢測行業(yè)的發(fā)展過程基本上經(jīng)歷了三個(gè)階段，第一階段是1980-1990檢驗(yàn)檢測工作的初步發(fā)展和認(rèn)證工作試點(diǎn)， 在這個(gè)階段國內(nèi)逐步形成了 CCEE（針對(duì)國內(nèi)市場）、CCIB（針對(duì)國外市場）兩套認(rèn)證系統(tǒng)（如上文所論述，認(rèn) 證體系的建立意味著中國有了完整的計(jì)量、基準(zhǔn)與合格評(píng)定體系，也就是說中國已經(jīng)開始具備了完整體系的檢 測實(shí)驗(yàn)室，這些實(shí)驗(yàn)室基本上是國有性質(zhì)，此時(shí)為開放行商業(yè)檢測）；第二階段是 1991-2000 認(rèn)可工作的起步和 檢測認(rèn)證工作的全面推行，這個(gè)階段是中國質(zhì)量體系的完善期；第三階段是 2001-2014 形成統(tǒng)一的檢驗(yàn)檢測認(rèn) 證認(rèn)可制度，在這個(gè)階段主要是將中國的體系與國外對(duì)接，期間 2001-2005 年民營檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)保護(hù)發(fā)展 期《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》規(guī)定，由商檢機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)檢測，國內(nèi)民營企業(yè)開始涉足檢測行業(yè)， 2006-2014 年，各種檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)放開發(fā)展期，中國遵循 WTO 承諾，允許外資進(jìn)入；

    另一方面，我國依據(jù)強(qiáng)大的國有體系，在部分檢測領(lǐng)域保持了較高的市占率。①從檢測與校準(zhǔn)領(lǐng)域；從另 一個(gè)角度看中國認(rèn)證體系的變化 ，可以認(rèn)為，在統(tǒng)一管理前，質(zhì)量監(jiān)督局負(fù)責(zé)管理計(jì)量校準(zhǔn)（實(shí)驗(yàn)室儀器的校 準(zhǔn)）與質(zhì)檢（可以認(rèn)為是檢測），檢驗(yàn)檢疫由海關(guān)管理，主要是負(fù)責(zé)檢查進(jìn)口產(chǎn)品，之后校準(zhǔn)、質(zhì)檢、檢驗(yàn)檢疫 進(jìn)行了統(tǒng)一管理，就主要分為校準(zhǔn)與檢測，中國進(jìn)入 WTO 前后，將檢測領(lǐng)域進(jìn)行了開放，允許商業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)入 檢測領(lǐng)域，但是在校準(zhǔn)領(lǐng)域并未允許商業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)入；②從強(qiáng)制性與非強(qiáng)制性檢測領(lǐng)域角度，由于之前國家具有 完成的檢測體系，這些機(jī)構(gòu)主要集中在強(qiáng)制檢測領(lǐng)域，在該領(lǐng)域，國有機(jī)構(gòu)占據(jù)絕對(duì)份額，在非強(qiáng)制檢測領(lǐng)域， 才是民營企業(yè)與外資企業(yè)的主要目標(biāo)市場。政府強(qiáng)制性檢測市場主要包括各部委的質(zhì)檢、商檢、環(huán)保、衛(wèi)生等 各種認(rèn)證要求的強(qiáng)制性認(rèn)證和各級(jí)政府的各種認(rèn)證要求的強(qiáng)制性認(rèn)證，其中政府強(qiáng)制性檢測市場的市場份額大 概為 55%，非強(qiáng)制性檢測的市場份額大概為 45%；③從內(nèi)銷產(chǎn)品與外銷產(chǎn)品領(lǐng)域，內(nèi)銷產(chǎn)品相關(guān)檢測市場占比 約 60%，外銷產(chǎn)品相關(guān)檢測市場占比 40%，其中，在內(nèi)銷產(chǎn)品的相關(guān)市場中，強(qiáng)制性檢測較多，國有企業(yè)。

    強(qiáng)制檢測領(lǐng)域市場份額

    內(nèi)銷產(chǎn)品檢測市場占比高

    不同領(lǐng)域不同企業(yè)的市占率差別較大

    中國認(rèn)證體系的發(fā)展與標(biāo)準(zhǔn)體系決定了中國檢測行業(yè)以小微企業(yè)為主。2018 年中國檢驗(yàn)檢測機(jī) 構(gòu)接近 4 萬家，其中 100 人以下的小微企業(yè)的數(shù)量占比超過 90%，中國檢測檢測行業(yè)分散，同時(shí)存在眾多小微 機(jī)構(gòu)的主要原因在于兩個(gè)方面：中國的制造業(yè)發(fā)展階段與國家標(biāo)準(zhǔn)體系，中國的制造業(yè)總量正在處于快速發(fā)展 階段，但是整體的質(zhì)量并不高，因此，我國的標(biāo)準(zhǔn)體系必須按照中國的國情設(shè)計(jì)，因此決定了標(biāo)準(zhǔn)體系的要求 并不高，正是由于國家標(biāo)準(zhǔn)體系要求不高，因此對(duì)實(shí)驗(yàn)室的要求不高，造成了中國檢測行業(yè)小微企業(yè)眾多的局 面。

    中國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)以小微企業(yè)為主

    3、檢驗(yàn)檢測行業(yè)行業(yè)特性分析

    智研咨詢師認(rèn)為檢驗(yàn)檢測行業(yè)是朝陽行業(yè)，且其沒有衰退期，主要是基于如下幾方面考慮：①檢測行業(yè)是生產(chǎn)服 務(wù)性行業(yè)；②中國制造業(yè)在逐步升級(jí)；③強(qiáng)制性檢測行業(yè)的放開。

    2018年我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到39472家，共出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告4.28億份，較2017年提高了13.83%，行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2810.5億元，同比增長18.21%。

    2018年我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到39472家，共出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告4.28億份，較2017年提高了13.83%，行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2810.5億元，同比增長18.21%。

    2013-2018年我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場規(guī)模及增長走勢

    檢驗(yàn)檢測行業(yè)之所以在很大體量上保持較高增速，智研咨詢師認(rèn)為其行業(yè)特性：生產(chǎn)服務(wù)性行業(yè)，是主要原因。 一方面，檢驗(yàn)檢測貫穿在企業(yè)生產(chǎn)過程中，如上文分析，檢測可以分為強(qiáng)制性檢測和非強(qiáng)制性檢測，其中政府 強(qiáng)制性檢測市場主要包括各部委的質(zhì)檢、商檢、環(huán)保、衛(wèi)生等各種認(rèn)證要求的強(qiáng)制性認(rèn)證和各級(jí)政府的各種認(rèn) 證要求的強(qiáng)制性認(rèn)證，其中無論是質(zhì)檢、商檢、環(huán)保還是衛(wèi)生等其，都是圍繞企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行；就非強(qiáng)制性檢 測而言，企業(yè)在生產(chǎn)過程中，都會(huì)投入大量的研發(fā)投入，而每一步的研發(fā)都會(huì)基于前一步的研發(fā)結(jié)果進(jìn)行，而 前一步研發(fā)結(jié)果一方面需要公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的檢測，同時(shí)更需要外部權(quán)威實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)的對(duì)比；二方面，隨著企 業(yè)產(chǎn)品升級(jí)、新產(chǎn)品、新行業(yè)的出現(xiàn)，檢測服務(wù)的需求能夠隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)保持較高增速，如下表所示，2018 年 新興領(lǐng)域的檢測服務(wù)收入為 457 億元，同比增加 20.45%（全行業(yè)增速為 18%），增速提升 3.36pct，而傳統(tǒng)領(lǐng)域 的營收增速為 9.08%低于行業(yè)增速，但是依然保持增長。由此以上分析，智研咨詢師認(rèn)為即使在傳統(tǒng)領(lǐng)域檢測行業(yè)依 然能夠保持增長，且新興領(lǐng)域不斷出現(xiàn)，其生產(chǎn)服務(wù)性顯著，智研咨詢師認(rèn)為檢測行業(yè)與制造業(yè)關(guān)系如下下圖所示， 其將伴隨制造業(yè)升級(jí)而快速增長，到成熟穩(wěn)定期，其產(chǎn)能依然能夠穩(wěn)定。

    同時(shí)，考慮中國目前正處于制造業(yè)升級(jí)階段，且強(qiáng)制性檢測領(lǐng)域不斷放開的趨勢明顯，整個(gè)行業(yè)增速可期， 為朝陽行業(yè)。

    新興領(lǐng)域增速較高

    檢測行業(yè)成長周期

    2018年我國檢驗(yàn)檢測新興領(lǐng)域（包括電子電器、機(jī)械（含汽車）、材料測試、醫(yī)學(xué)、電力、能源和軟件及信息化）共實(shí)現(xiàn)收入457.07億元，同比增長20.45%，增幅較上年提高3.36個(gè)百分點(diǎn)，在行業(yè)總收入的比重為16.26%，較2017年上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。相比較而言，傳統(tǒng)領(lǐng)域（包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保（不包括環(huán)境監(jiān)測）、食品、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)）2018年?duì)I收增速為9.08%，增速較上年減少2.55個(gè)百分點(diǎn)。傳統(tǒng)領(lǐng)域在行業(yè)總收入的比重由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。

    2018年中國檢驗(yàn)檢測傳統(tǒng)領(lǐng)域、新興領(lǐng)域?qū)Ρ?br />

    二、檢驗(yàn)檢測行業(yè)未來發(fā)展規(guī)模將超過5400億元

    經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)給檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)帶來了新的機(jī)遇。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾的亟待解決，使得創(chuàng)新發(fā)展顯得尤為重要。借助檢驗(yàn)檢測手段，可以促進(jìn)創(chuàng)新要素集聚和輻射，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來技術(shù)外溢效應(yīng)，提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力，從而為主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)新常態(tài)提供必要的技術(shù)支撐和科學(xué)的制度安排。檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)切合這一時(shí)代背景需要，能夠?yàn)橹T多有轉(zhuǎn)型升級(jí)需要的企業(yè)提供研發(fā)階段的檢測服務(wù)，助力了企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    國家發(fā)布的《認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確提出了檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)業(yè)營業(yè)總收入預(yù)期要保持9.2%的增長速度，到“十三五”末要達(dá)到3000億元，高于同期的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率。未來幾年我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)規(guī)模將穩(wěn)步提高，及至2024年突破5400億元。

    2019-2024我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

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