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2019年中國鉬精礦市場產銷態(tài)勢及價格分析[圖]

鉬精礦游志高 2020-02-18 05:07 來源：智研咨詢

全球鉬礦資源大多分布在太平洋東部成礦帶和我國的秦嶺成礦帶，全球主要的鉬礦也均分布于這兩個成礦帶。中國、美國、秘魯、智利、俄羅斯鉬探明儲量分列前五位。

我國鉬礦大型礦床多，陜西金堆城、河南欒川、遼寧楊家仗子、吉林大黑山鉬礦均屬世界級規(guī)模的大礦。鉬精礦的采選主要是鉬原礦石經過破碎、研磨及浮選后產出鉬精礦。鉬精礦的主要成分是二硫化鉬，用于生產氧化鉬，鉬精礦一般含鉬 45%-51%。

鉬精礦冶煉工藝分類

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計：2018年我國鉬精礦產量為220866噸（折純鉬45%，下同），2019年我國鉬精礦產量增長至232078噸

2007-2019年我國鉬精礦產量走勢圖

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2017-2019年我國主要省市鉬精礦產量統(tǒng)計：噸

地區(qū)	2017年	2018年	2019年
河南	69224	76976	80658
黑龍江	30000	34900	40400
陜西	35065	33989	36021
內蒙古	30990	28507	29520
河北	10000	9000	11700
江西	9100	8425	8733

資料來源：智研咨詢整理

河南省是我國最大的鉬精礦產區(qū)，2019年河南省鉬精礦產量為8.07萬噸，占同期全國總產量的34.75%；黑龍江鉬精礦產量為4.04萬噸，占全國產量的17.41%；陜西省鉬精礦產量為3.60萬噸，產量占比為15.52%；內蒙古鉬精礦產量為32.95萬噸，占全國產量的12.72%；河北省鉬精礦產量為1.17萬噸，占全國產量的5.04%。

2017-2019年我國鉬精礦產量分布格局——按省市

資料來源：智研咨詢整理

其中金堆城鉬業(yè)股份有限公司（含汝陽）是我國最大的鉬精礦生產商，2018年公司鉬精礦產量為47475噸，洛陽欒川鉬業(yè)集團鉬精礦為34177噸，伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司2018年鉬精礦產量為32222噸。

2017-2018年我國主要鉬精礦生產商產量統(tǒng)計圖

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

鉬行業(yè)產業(yè)鏈上游礦山市場主要負責鉬礦的采選和鉬精礦的生產；中游焙燒廠主要負責鉬精礦的焙燒和冶煉；產業(yè)鏈下游主要涉及鉬產品精深加工，包括鉬粉、鉬金屬燒結制品以及其相關應用。

主要鉬產品來源、分類及用途簡介

環(huán)節(jié)	品類	來源	用途
上游	鉬精礦	鉬礦經破碎、球磨、重選、浮選、焙燒、浸出等工藝過程,生產出高品位鉬精礦和二氧化鉬等。	主要用于生產不銹鋼、合金鋼、工具鋼、高速鋼、鑄鐵等，高純度二氧化鉬可應用于潤滑油、油脂添加劑。
中游	鉬酸銨	鉬精礦經氧化焙燒生成三氧化鉬，氨浸、凈化后，與硝酸作用，再經分離、干燥、篩分，即得鉬酸銨（含鉬67%左右）	鉬酸銨主要用于冶煉鉬鐵和制取三氧化鉬、金屬鉬粉作為鎢鉬合金、鉬絲的原料;其次是用于作化工的催化劑;少量用作農用鉬肥;極少量用于醫(yī)藥方面,為多種酶的組成部分
	鉬焙砂（工業(yè)氧化鉬）	首先在堿性介質（銨或氫氧化鈉）中分解，然后經過沉淀和過濾（或溶劑萃?。┏ルs質。所得到的鉬酸銨溶液經過結晶或酸沉可轉化為各種鉬產品，經煅燒可進一步加工成高純三氧化鉬。	添加于合金和不銹鋼中的主要鉬產品，為了滿足煉鋼的要求，也用于制備鉬鹽、鉬合金，石油工業(yè)中用作催化劑，還可用于搪瓷釉藥顏料及藥物等。
	鉬粉	以仲鉬酸銨或經煅燒成的MoO3為原料，用氫氣還原制得鉬粉	鉬粉熱壓成型做鉬板坯進一步加工為鉬異性件，可用作造電真空器件、電光源零件等；鉬粉熱壓成型為鉬棒坯更進一步做成鉬條進入鋼廠或做為鉬絲作為電火花切割線的耗材。
下游	鉬鐵	冶煉前通常把鉬精礦用多膛爐進行氧化焙燒，獲得含硫小于0.07%的焙燒鉬礦，一般采用爐外法，通過點火后即激烈反應，然后鎮(zhèn)靜、放渣、拆除爐筒。鉬鐵錠先在砂窩中冷卻，再送冷卻間沖水冷卻，最后進行破碎，精整	在鑄鐵中鉬對改善強度和韌性很有效，廣泛應用于結構鋼、彈簧鋼、軸承鋼、工具鋼、不銹耐酸鋼、耐熱鋼(也稱熱強鋼)、磁鋼等一系列鋼種中。

資料來源：智研咨詢整理

鉬產品終端應用領域

行業(yè)	應用
航空、航天工業(yè)	在航空、航天工業(yè)應用主要為飛機發(fā)動機、火箭推進器及衛(wèi)星耐高溫部件的制造。
核工業(yè)	在核工業(yè)中的應用主要為燃料包殼、釋放元件、氧化鈾燒結器、聚核反應器襯墊、氦平葉片等。
有色冶煉工業(yè)	鋅冶煉用鎢—鉬的合金制造金屬泵閥、泵軸、攪拌器等。
鉬非金屬化合物電熱元件的制造	主要指硅化鉬及其制造的電熱元件，由于MoSi2制造具有抗高溫氧化，優(yōu)異的耐蝕性和高熔點等特點。
玻璃工業(yè)	電極、攪拌器、流液桶保護罩
平面顯示和太陽能行業(yè)	靶材
醫(yī)療行業(yè)	醫(yī)療X射線管組件的旋轉陰極、轉子和陽極

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鉬精礦產業(yè)前景規(guī)劃及投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：2018年國內鉬精礦產量為22.09萬噸，進口量1.97萬噸，出口數(shù)量0.98萬噸，國內鉬精礦表觀消費量為23.08萬噸。2019年國內鉬精礦產量為23.31萬噸，進口量2.12萬噸，出口數(shù)量0.59萬噸，國內鉬精礦表觀消費量為24.74萬噸。

2011-2019年我國鉬精礦供需平衡統(tǒng)計圖

資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會、中國海關、智研咨詢整理

價格方面：2017 年我國鉬精礦均價為 1219 元/噸度，同比上升 34.5%；2018年我國鉬精礦均價為1724元/噸度，同比上升 41.4%；2019年上半年，國內鉬市場呈現(xiàn)兩極分化，由于鉬精礦供應緊張，原料價格持續(xù)小幅上漲；而鉬鐵價格因鋼廠需求不及預期，鉬鐵成本倒掛嚴重。進入7月份后，鋼廠鉬鐵招標增長明顯，鉬鐵供應短期呈現(xiàn)不足；同時由于鉬精礦高品質礦供應緊張等因素影響，鉬市場方面開啟了一輪較為明顯的上漲行情。9月初價格漲至全年最高價2020元/噸度，9月中下旬下游市場行情不佳，鉬鐵等產品價格連續(xù)暴跌，廠家原料采買積極性減弱，市場詢盤稀少，鉬精礦承壓跌至全年最低位1370元/噸度，不過維持時間較短，年末市場進入盤整期，2019年12月，國內鉬精礦平均價格為1560元/噸度，同比下降15.1%，環(huán)比上漲2.4%，2019年國內鉬精礦均價為1795元/噸度。

2011-2019年我國鉬精礦價格走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

受國內鉬精礦消費量以及鉬精礦產品價格變動的影響，近年來我國鉬精礦市場規(guī)模呈明顯的“V字型”走勢，2016年我國鉬精礦市場規(guī)模僅為108.37億元，創(chuàng)下近年來市場規(guī)模最低值，2016年以來隨著鉬精礦價格觸底反彈，2019年我國鉬精礦市場規(guī)模攀升至199.84億元。

2011-2019年我國鉬精礦市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

受益國內產業(yè)結構升級，國內不銹鋼產量持續(xù)增長，同時在中國推行供給側結構性改革的背景下，部分200系不銹鋼將逐步升級到300及400系不銹鋼，高品質的不銹鋼中鉬含量相對較高，同時合金鋼的產量也在不斷增長，有望提升鉬的需求量。

鉬級合金鋼中鉬含量

鉬級合金鋼	典型的鉬含量（%）
熱處理工程鋼	0.25-0.5
表面硬化鋼	0.15-0.5
高溫鋼	0.3-1.2
石油國家管材（OCTG）	0.3-1.0
HSLA 鋼鐵	0.15-0.25
馬氏體時效鋼	4.0-5.0
工具和高速鋼	0.5-9.0
鑄鐵	1.0 -3.0