拐點(diǎn)降至 2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)政策、用戶(hù)數(shù)、市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    1. 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在疫情期間迅速推進(jìn)，未來(lái)有望持續(xù)推廣

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可以有效緩解線(xiàn)下診療壓力，同時(shí)降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，是線(xiàn)下診療的有效補(bǔ)充和替代。在本次疫情防控中，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)在傳統(tǒng)醫(yī)院及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司(提供端)和患者(使用端)均呈現(xiàn)迅速普及趨勢(shì)。

    現(xiàn)從3個(gè)方面分析互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展情況和前景，包括醫(yī)院端、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)商、用戶(hù)群體。

    1）醫(yī)院：疫情成為醫(yī)院服務(wù)線(xiàn)上化的催化劑，長(zhǎng)期有望持續(xù)加速

    疫情防控工作促進(jìn)了醫(yī)院線(xiàn)上咨詢(xún)服務(wù)的普及，是醫(yī)院線(xiàn)上化進(jìn)程的重要推手。長(zhǎng)期來(lái)看，醫(yī)院端的互聯(lián)網(wǎng)化有望迎來(lái)持續(xù)加速過(guò)程。

    截至目前，全國(guó)范圍內(nèi)已有多家醫(yī)院開(kāi)展線(xiàn)上診療服務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自1月份疫情公布以來(lái)，全國(guó)多個(gè)省份積極響應(yīng)，迅速開(kāi)通線(xiàn)上問(wèn)診服務(wù)，涉及全科、專(zhuān)科醫(yī)院等多類(lèi)型醫(yī)療機(jī)構(gòu)。發(fā)熱門(mén)診線(xiàn)上服務(wù)，有助于首診確診和實(shí)現(xiàn)病人分流，有效緩解線(xiàn)下壓力。

部分省份線(xiàn)上發(fā)熱門(mén)診情況(不完全統(tǒng)計(jì))

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    除發(fā)熱門(mén)診之外，對(duì)于常見(jiàn)病，比如口腔、婦幼保健等，線(xiàn)上門(mén)診也陸續(xù)開(kāi)通。線(xiàn)上問(wèn)診可以降低患者交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，在醫(yī)療資源重點(diǎn)向疫區(qū)、發(fā)熱門(mén)診傾斜的特殊時(shí)期，可以有效提高醫(yī)院的服務(wù)覆蓋率和服務(wù)效率。

除了發(fā)熱門(mén)診之外，各地線(xiàn)上問(wèn)診服務(wù)開(kāi)通(不完全統(tǒng)計(jì))

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    分析認(rèn)為，醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化逐漸成為必然趨勢(shì)，2020年有望迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)，未來(lái)持續(xù)發(fā)展空間較大。醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化可大大提升服務(wù)效率和體驗(yàn)。醫(yī)療全流程往往包括“掛號(hào)-繳費(fèi)-候診-初診-檢查繳費(fèi)-檢查檢驗(yàn)-取報(bào)告-診斷-藥品/治療繳費(fèi)-取藥/治療-醫(yī)患互動(dòng)”的復(fù)雜環(huán)節(jié)。在傳統(tǒng)模式下，患者往往需要多次往返醫(yī)院、耗費(fèi)數(shù)周的時(shí)間才能完成初診、檢查、確診到治療的全流程，而即便一次就診就可以完成所有流程的普通病人，也難免遭遇“候診2小時(shí)、看病5分鐘”的低效率以及“檢查繳費(fèi)、藥品/治療繳費(fèi)、取藥”等多次排隊(duì)帶來(lái)的痛苦，另外，慢病患者的續(xù)方也需要患者定期去醫(yī)院完成，造成了不必要的麻煩。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)手段的引入，醫(yī)療全流程可以通過(guò)線(xiàn)上+線(xiàn)下協(xié)作的模式，在不改變醫(yī)療嚴(yán)肅性的前提下提升效率與患者體驗(yàn)，如掛號(hào)、候診、各類(lèi)繳費(fèi)、取報(bào)告、診后醫(yī)患互動(dòng)等不影響診斷準(zhǔn)確性、不涉及治療的環(huán)節(jié)都可以通過(guò)線(xiàn)上平臺(tái)來(lái)完成，而問(wèn)診、檢驗(yàn)、診斷、治療等核心診療環(huán)節(jié)依然采取線(xiàn)下的方式來(lái)保證質(zhì)量與安全。

    從資源分配角度，醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)化可提升醫(yī)療資源合理利用、增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源可及性。我國(guó)醫(yī)療資源存在較明顯的分布不均：東部沿海地區(qū)資源豐富而中西部相對(duì)匱乏、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)聚集于中心城市而基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)條件較差、三級(jí)醫(yī)院數(shù)量較少但卻承擔(dān)著大量的診療服務(wù)壓力。據(jù)《2019 中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，我國(guó)東部地區(qū)三級(jí)醫(yī)院占 46%，西部只占 24%，中部占 29%。而優(yōu)質(zhì)醫(yī)院則集中于東部沿海、特別是北上廣。通過(guò)積極利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支撐的分級(jí)治療平臺(tái)和遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)，可以幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間形成資源上下貫通、信息互通共享、業(yè)務(wù)高效協(xié)同的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)預(yù)約診療、雙向轉(zhuǎn)診、遠(yuǎn)程醫(yī)療等服務(wù)，從而有助打破醫(yī)療資源的地域性分布限制、促進(jìn)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的合理分工協(xié)作，提升優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的可及性。

    分析認(rèn)為，醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化有助于紓解線(xiàn)下診療壓力，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，提高醫(yī)院流程效率，逐漸成為長(zhǎng)期發(fā)展的必然趨勢(shì)。此次疫情防控需求，無(wú)疑成為醫(yī)院線(xiàn)上化進(jìn)程的催化劑。

    2）互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商成為線(xiàn)上醫(yī)療服務(wù)的重要參與方，未來(lái)布局有望加大加深

    疫情防控過(guò)程中，新興互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)商，包括阿里健康、平安好醫(yī)生、微醫(yī)、心醫(yī)國(guó)際、丁香園、春雨醫(yī)生等，陸續(xù)開(kāi)通在線(xiàn)義診服務(wù)。阿里健康義診平臺(tái)在支付寶和淘寶上線(xiàn)，截至 1 月 29 日，平臺(tái)累計(jì)接診約 80 萬(wàn)人，平均每小時(shí)接診約 3000 人；截至 1 月 29 日，微醫(yī)共超過(guò) 8000 名醫(yī)生上線(xiàn)，微醫(yī)抗冠免費(fèi)義診專(zhuān)區(qū)訪(fǎng)問(wèn)量超過(guò) 7198 萬(wàn)，累計(jì)提供醫(yī)療咨詢(xún)服務(wù)近 64.5 萬(wàn)人次；1 月26 日，平安好醫(yī)生宣布成立抗擊病毒指揮中心，提供免費(fèi)線(xiàn)上問(wèn)診服務(wù)，平安好醫(yī)生聯(lián)合了百度、企業(yè)微信、美團(tuán)、輕松籌等企業(yè)開(kāi)通義診服務(wù)。

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)商可分為兩大類(lèi)：1）阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，具有用戶(hù)規(guī)模和流量?jī)?yōu)勢(shì)，通過(guò)自有平臺(tái)+投資并購(gòu)切入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)。在疫情發(fā)生時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借較強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)能力，可以實(shí)現(xiàn)服務(wù)快速上線(xiàn)和鋪開(kāi)；2）專(zhuān)注于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療信息服務(wù)的企業(yè)，包括微醫(yī)、平安好醫(yī)生、丁香園、春雨醫(yī)生等，在長(zhǎng)期專(zhuān)注互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中積累了醫(yī)生和患者的用戶(hù)基礎(chǔ)和品牌信任度，在疫情中能夠調(diào)度線(xiàn)上醫(yī)生資源，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)于疫情防控大局。

    疫情防控工作促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)迅速推廣，相關(guān)數(shù)據(jù)流量爆發(fā)也有望提高互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的重視程度。長(zhǎng)期來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商在醫(yī)療領(lǐng)域的布局有望加大加深。

    3）患者端：疫情提高了用戶(hù)對(duì)于線(xiàn)上醫(yī)療的接受度，但普及率仍然較低，未來(lái)提升空間較大

    疫情防控加速了居民對(duì)于線(xiàn)上醫(yī)療服務(wù)的接受程度。在醫(yī)院和互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商加速上線(xiàn)在線(xiàn)問(wèn)診服務(wù)的同時(shí)，我們已經(jīng)看到，用戶(hù)的線(xiàn)上咨詢(xún)量呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)。在疫情發(fā)展中，線(xiàn)下發(fā)熱門(mén)診人數(shù)爆滿(mǎn)、部分其他科室門(mén)診延緩開(kāi)診、疫區(qū)小區(qū)街道實(shí)行出入限制措施，以及為避免交叉感染，患者對(duì)于線(xiàn)上咨詢(xún)服務(wù)和使用意識(shí)得到空前加強(qiáng)。以上海市為例，自 1 月 29 日起，上海 36 家市級(jí)醫(yī)院陸續(xù)啟動(dòng)“上海市發(fā)熱咨詢(xún)平臺(tái)”。截至 2 月 5 日 17 點(diǎn)，36 家市級(jí)醫(yī)院在線(xiàn)咨詢(xún)的單日訪(fǎng)問(wèn)量 57000余人次，單日咨詢(xún)量 3600 余人次，累計(jì)訪(fǎng)問(wèn)量 66 萬(wàn)余人次，累計(jì)咨詢(xún)量 3 萬(wàn)余人次。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式分析及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》指出：長(zhǎng)期來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的用戶(hù)普及率仍然較低，未來(lái)有望持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)，2018 年 4 月至 2019 年 4 月，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶(hù)從 2800 萬(wàn)人增長(zhǎng)到 4500 萬(wàn)人，同比增長(zhǎng) 59.9%。其中掛號(hào)問(wèn)診的用戶(hù)最多達(dá)到 2700 萬(wàn)人，占比超過(guò) 60%。相比全國(guó) 14 億的人口基數(shù)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶(hù)普及率仍然較低，只有不到 4%的水平。分析認(rèn)為，疫情之后，國(guó)內(nèi)居民對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)形式的認(rèn)可度和使用程度將迎來(lái)持續(xù)上升期。

國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶(hù)規(guī)模（千萬(wàn)）

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    此次疫情防控中，用戶(hù)對(duì)于在線(xiàn)醫(yī)療服務(wù)接受度迅速普及，線(xiàn)上使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成。長(zhǎng)期來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療普及率仍有較大提升空間。

    2. 國(guó)家政策明確支持互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)，未來(lái)有望持續(xù)落地

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療首次納入到醫(yī)保支付體系：2019 年 8 月，國(guó)家醫(yī)保局印發(fā)《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》，首次將互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療納入到醫(yī)保支付體系。意見(jiàn)旨在通過(guò)合理確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整價(jià)格、醫(yī)保支付政策，支持“互聯(lián)網(wǎng)+”在實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源跨區(qū)域流動(dòng)、促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)降本增效和公平可及、改善患者就醫(yī)體驗(yàn)、重構(gòu)醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系等方面發(fā)揮積極作用。

    2020年2月2日，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，包含“強(qiáng)化數(shù)據(jù)采集分析應(yīng)用、積極開(kāi)展遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢(xún)服務(wù)、深化“互聯(lián)網(wǎng)+”政務(wù)服務(wù)、加強(qiáng)基礎(chǔ)和安全保障”五個(gè)方面；2月8日，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢(xún)服務(wù)工作的通知》，明確指出大力開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)，特別是對(duì)發(fā)熱患者的互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢(xún)服務(wù)，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢(xún)服務(wù)在疫情防控中的作用。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2019年11月，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到269家;同時(shí)，2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)491億元，預(yù)計(jì)2020年將超過(guò)940億元，行業(yè)未來(lái)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期。

2014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模

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    目前，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)存在兩類(lèi)主要的商業(yè)模式：互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院+醫(yī)生模式，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)生模式。前者對(duì)應(yīng)于第三方 HIT 企業(yè)和醫(yī)院共同維護(hù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，后者對(duì)應(yīng)于互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商建設(shè)的平臺(tái)。分析認(rèn)為，疫情結(jié)束之后，線(xiàn)上診療服務(wù)有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步推進(jìn)，從而使得“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院+醫(yī)生”形成服務(wù)閉環(huán)。閉環(huán)將有助于加深用戶(hù)黏性甚至擴(kuò)大覆蓋范圍，也將促進(jìn) HIT 廠(chǎng)商和醫(yī)院方面的深度綁定。