2018年中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展階段、資源現(xiàn)狀、發(fā)展優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)趨勢(shì)分析[圖]

    一、發(fā)展階段

    水務(wù)行業(yè)由原水、輸水、凈水、供水、售水、排水、污水治理、再生水回收利用和相關(guān)管網(wǎng)建設(shè)與維護(hù)、設(shè)備生產(chǎn)等一系列產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)構(gòu)成，是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，具有公用事業(yè)和環(huán)境保護(hù)的雙重性。伴隨著水務(wù)改革的推進(jìn)，水務(wù)行業(yè)發(fā)展主要可以分為三個(gè)發(fā)展階段。

    1）從1998年到2002年，供水領(lǐng)域隨著城市化大力發(fā)展，供水市場(chǎng)化比例逐漸開(kāi)始增加，同時(shí)供水普及率也不斷升高，到后期城區(qū)的全面覆蓋；

    2）從2003年到2013年，污水領(lǐng)域不斷市場(chǎng)化，資本拉動(dòng)，內(nèi)資崛起，污水的增長(zhǎng)量以及污水處理率不斷地快速增長(zhǎng)；

    3）從2014年之后，污水處理依然取得了很快的增長(zhǎng)，水務(wù)行業(yè)步入大資本時(shí)代，市場(chǎng)化改革和多元主體涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)格局不斷重塑。

    二、資源現(xiàn)狀

    中國(guó)水資源總量豐富，人均水資源占有量低。中國(guó)2018年水資源總量27462.5億立方米，大約占全球水資源6%左右的比重，淡水資源居全球第四。其中，地表水資源量為26323.2億立方米，地下水資源量為8246.5億立方米，地下水與地表水資源不重復(fù)量為1014.9億立方米。雖然我國(guó)水資源總量多，但由于人口數(shù)量龐大，人均用水量低，其中能作為飲用水的水資源有限。2018年中國(guó)人均水資源量?jī)H為1968.1億立方米。相比2017年，中國(guó)水資源總量減少了1298.7億立方米，同比減少4.5%。其中，地表水資源和地下水資源分布減少了1423.1億立方米和63.1立方米，同比減少5.1%和0.8%。中國(guó)人均水資源量減少101.0億立方米，同比減少4.9%。

2000-2018年中國(guó)水資源總量變化（億立方米）及增速（%）

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2000-2018年中國(guó)人均水資源量（立方米/人）及增速（%）

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    從水資源開(kāi)發(fā)利用來(lái)看，2018年，全國(guó)供水總量6015.5億立方米，占全年水資源總量的21.9%。

    其中，地表水供水量達(dá)4952.7億立方米，占供水總量的82.3%，地下水供水量為976.4億立方米，占16.2%的供水總量，其他水源供水量占1.5%。相比2017年，中國(guó)供水總量減少了27.9億立方米。其中，地表水和其他水供水量增加了7.2億立方米和5.2立方米，同比增長(zhǎng)0.15%和6.4%，而地下水供水量減少了40.3億立方米，同比降低4.0%。

2001-2018年全國(guó)地表水、地下水及其他水供水量（萬(wàn)立方米）及增速（%）

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    2018年全國(guó)用水總量為6015.5億立方米，其中，生活用水，工業(yè)用水，農(nóng)業(yè)用水和人工生態(tài)環(huán)境補(bǔ)水分別為859.9億立方米，1,61.6億立方米，3693.1億立方米和200.9億立方米，分別占用水總量的14.3%，21.0%，61.4%和3%。

中國(guó)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、生活、生態(tài)用水（萬(wàn)立方米）

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    水務(wù)行業(yè)作為弱周期性行業(yè)，行業(yè)發(fā)展程度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平、人口數(shù)量及城市化進(jìn)程等因素高度相關(guān)。同時(shí)，隨著近年來(lái)我國(guó)環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)和生態(tài)治理的需求升級(jí)，在相關(guān)政策的支持下，黑臭水體治理、海綿城市建設(shè)、農(nóng)村等水環(huán)境治理類新興領(lǐng)域的需求正快速增長(zhǎng)，上述市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。整體來(lái)看，水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)容量正不斷擴(kuò)大。

    我國(guó)現(xiàn)有自來(lái)水廠4000多家，水務(wù)企業(yè)眾多。但供水企業(yè)傳統(tǒng)主要由原市屬供水企事業(yè)單位改制而來(lái)，服務(wù)范圍有限；即使后來(lái)引進(jìn)外資進(jìn)入供水領(lǐng)域，但總體來(lái)看水務(wù)行業(yè)仍集中度低，最大的供水企業(yè)市場(chǎng)占有率未超過(guò)5%。在供水行業(yè)，威立雅供水、蘇伊士和首創(chuàng)股份運(yùn)營(yíng)總規(guī)模位于市場(chǎng)前三，行業(yè)前五名供水企業(yè)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)11%的市場(chǎng)份額，排名前十的企業(yè)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)了16.5%的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)過(guò)度分散制約了水務(wù)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及服務(wù)的集約化。

    城鎮(zhèn)供水方向的“十三五”規(guī)劃指出城鎮(zhèn)供水未來(lái)市場(chǎng)空間超1.5萬(wàn)億元，發(fā)展空間廣闊。目前水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以全國(guó)性水務(wù)集團(tuán)和地方國(guó)有水務(wù)企業(yè)為主。近年來(lái)，水務(wù)行業(yè)國(guó)資占比逐漸增高，同時(shí)，上市公司、有資金優(yōu)勢(shì)的建筑公司也陸續(xù)加入水務(wù)市場(chǎng)。中國(guó)水務(wù)行業(yè)形成以北控、首創(chuàng)、桑德集團(tuán)為代表的全國(guó)性水務(wù)龍頭企業(yè)和地方國(guó)有水務(wù)企業(yè)為主以及以威立雅、蘇伊士為代表的外資水務(wù)企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

2018年中國(guó)水務(wù)十大影響力企業(yè)水務(wù)總規(guī)模

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2010-2018年，中國(guó)供水管道長(zhǎng)度和供水綜合生產(chǎn)能力逐年上升。2018年，中國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度為86.68萬(wàn)公里，較2017年增長(zhǎng)8.70%，縣城供水管道長(zhǎng)度為23.45萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)10.93%。城市供水綜合生產(chǎn)能力為3.12萬(wàn)立方米/日，較上年增長(zhǎng)了2.30%，縣城供水綜合生產(chǎn)能力達(dá)到0.64萬(wàn)立方米/日，同比增長(zhǎng)18.52%

供水管道長(zhǎng)度（萬(wàn)公里）和供水綜合生產(chǎn)能力（萬(wàn)公里）

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    水資源污染受到重視，污染治理取得了一定成效。伴隨著環(huán)保政策的出臺(tái)和落實(shí)，我國(guó)的水資源污染問(wèn)題得到了控制。2018年，長(zhǎng)江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河監(jiān)測(cè)的1613個(gè)水質(zhì)斷面中，Ⅰ類占5.0%，Ⅱ類占43.0%，Ⅲ類占26.3%，Ⅳ類占14.4%，Ⅴ類占4.5%，劣Ⅴ類占6.9%。西北諸河和西南諸河水質(zhì)為優(yōu)，長(zhǎng)江、珠江流域和浙閩片河流水質(zhì)良好，黃河、松花江和淮河流域?yàn)檩p度污染，海河和遼河流域?yàn)橹卸任廴尽?/p>

2018年主要流域水質(zhì)占比情況

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2018年重要湖泊和水庫(kù)水質(zhì)

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    水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模不斷增長(zhǎng)，令行業(yè)保持著高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大。2010年，我國(guó)水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入僅為1003.0億元；到2018年，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2473.3億元，同比增長(zhǎng)5.04%。

2010-2023年中國(guó)水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

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    黨的十六屆三中全會(huì)明確了包括城市水業(yè)在內(nèi)的壟斷性行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入，因此國(guó)外水務(wù)巨頭紛紛涌入我國(guó)，隨著國(guó)家政資分離，國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)紛紛改組，民營(yíng)資本、上市公司紛紛加入水務(wù)市場(chǎng)。因此世界水務(wù)巨頭、大型水務(wù)專業(yè)投資公司(國(guó)有或民營(yíng))、非水務(wù)類的投資集團(tuán)(國(guó)有或民營(yíng))、水務(wù)類上市公司、地方性的水務(wù)公司將逐漸成為主導(dǎo)我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的投資力量。

2010-2018年中國(guó)水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入統(tǒng)計(jì)情況

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    水費(fèi)是供水企業(yè)的主要營(yíng)業(yè)收入來(lái)源。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)水價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。而短期來(lái)看，水價(jià)變化不大，2018年12月和2019年12月中國(guó)36個(gè)大中城市的平均水價(jià)分別為2.28元/噸和2.29元/噸。

中國(guó)36個(gè)大中城市平均水價(jià)變化（元/噸）

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中國(guó)主要城市2020年1月水價(jià)

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    三、水務(wù)行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)

    目前水務(wù)行業(yè)從業(yè)務(wù)上看，包括制造、輸送、配送和零售各個(gè)環(huán)節(jié)；呈現(xiàn)高度集成化運(yùn)作，統(tǒng)一管理的特點(diǎn)。

    1.業(yè)務(wù)集成運(yùn)作助力水務(wù)企業(yè)獲取成本優(yōu)勢(shì)

    統(tǒng)一管理能夠?qū)崿F(xiàn)多領(lǐng)域資源共享，從而使得水務(wù)行業(yè)節(jié)約成本和費(fèi)用，最終實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

    2.水務(wù)企業(yè)依托業(yè)務(wù)集成運(yùn)作實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高運(yùn)作和管理效率

    水務(wù)行業(yè)從事業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的企業(yè)擁有不同優(yōu)勢(shì)，例如水處理技術(shù)、銷售渠道融通、人力資源管理等等，集成運(yùn)作使得各企業(yè)能夠互相借鑒學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。

    3.業(yè)務(wù)集成運(yùn)作凸顯企業(yè)環(huán)保優(yōu)勢(shì)

    水務(wù)行業(yè)和垃圾處理行業(yè)及能源行業(yè)等多個(gè)環(huán)保領(lǐng)域行業(yè)集成運(yùn)作能夠幫助企業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)低污染，加速資源的回收和再利用，彰顯企業(yè)的環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力。

    四、中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    1.行業(yè)并購(gòu)、整合加劇

    目前水務(wù)行業(yè)集中度依然不高，具有企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?；蛔?、區(qū)域分散等特點(diǎn)，尚未形成標(biāo)桿性的龍頭企業(yè)，最大的水務(wù)集團(tuán)其服務(wù)市場(chǎng)份額也不過(guò)5%。水務(wù)行業(yè)區(qū)域性較強(qiáng)，異地業(yè)務(wù)擴(kuò)張難度較大，外延式擴(kuò)張是更為便捷有效的途徑，上市公司通過(guò)并購(gòu)整合打破技術(shù)及地域限制，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。

    預(yù)計(jì)未來(lái)水務(wù)行業(yè)的并購(gòu)、整合將進(jìn)一步加劇，大量的無(wú)核心競(jìng)爭(zhēng)力的中、小企業(yè)將被吞并掉，形成幾個(gè)大的水務(wù)集團(tuán)引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。

    2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理成藍(lán)海

    改革開(kāi)放以來(lái)，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城市供水能力不足及其對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)出來(lái)，中央及各級(jí)地方政府十分重視供水問(wèn)題，將供水設(shè)施建設(shè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，并且對(duì)水務(wù)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化改革，極大促進(jìn)了供水行業(yè)的發(fā)展，使我國(guó)城市供水能力快速增加，目前我國(guó)供水能力基本上能夠適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。

    與供水行業(yè)相比，我國(guó)城市污水處理行業(yè)起步較晚、發(fā)展較慢，目前我國(guó)污水處理行業(yè)仍相對(duì)滯后。由于我國(guó)水污染和水資源短缺問(wèn)題日益嚴(yán)重，近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)污水處理設(shè)施建設(shè)。近年來(lái)我國(guó)城市污水處理能力得到快速提高，但與城市供水能力尚不匹配，城市污水處理率仍較低，因此我國(guó)仍需大力發(fā)展污水處理行業(yè)。

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理成藍(lán)海，高速增長(zhǎng)階段即將開(kāi)啟。與城市和縣城污水處理情況不同，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為落后，再加上環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，污水處理設(shè)施不完善，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足，使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率偏低。

    3.智慧水務(wù)市場(chǎng)潛力亟待釋放

    雖然水務(wù)行業(yè)已取得長(zhǎng)足發(fā)展，但仍面臨不少問(wèn)題，如經(jīng)營(yíng)效率較低，虧損情況不見(jiàn)好轉(zhuǎn);水資源供應(yīng)能力整體偏低，利用效率不高等。對(duì)此，加強(qiáng)水務(wù)信息化建設(shè)已經(jīng)成為水務(wù)行業(yè)的必然趨勢(shì)。通過(guò)水務(wù)行業(yè)的信息化建設(shè)，加強(qiáng)水務(wù)行業(yè)信息資源整合和開(kāi)發(fā)利用管理水平，建立健全統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，開(kāi)發(fā)推廣信息化共性關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，促進(jìn)水務(wù)行業(yè)信息資源共享，實(shí)現(xiàn)水務(wù)行業(yè)的更好發(fā)展。

    隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)不斷融入傳統(tǒng)行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，新興技術(shù)和智能工業(yè)的不斷融合，中國(guó)智慧水務(wù)發(fā)展如火如荼。