2019年全球云基礎(chǔ)設(shè)施需求及云基礎(chǔ)設(shè)施核心驅(qū)動變化分析[圖]

    隨著流量（數(shù)據(jù)量）增加，而不斷呈現(xiàn)線性 甚至是非線性增長的業(yè)務(wù)。目前受疫情影響，2C 線上服務(wù)需求快速增加；疫情有望加速 2B 企業(yè)線上遷移（云化）的進(jìn)度。從短期來看，云服務(wù)和 AIOT 對服務(wù)器的需求也有望快速釋放。

    云基礎(chǔ)設(shè)施的直接驅(qū)動變量是流量。來來幾年，流量趨 勢性增加，云上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有望加速。從本質(zhì)來看，云上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮 的產(chǎn)業(yè)鏈角色，或者說解決的核心問題是：數(shù)據(jù)的計算、存儲。只要數(shù)據(jù) （流量）是在不斷增加，對底層計算和存儲資源的需求也在不斷增加。

    一、需求

    1、服務(wù)器 Server

    云計算是對基礎(chǔ) IT 資源的虛擬化（包括 計算資源、存儲資源、網(wǎng)絡(luò)資源等），云計算平臺的背后需要數(shù)量龐大的服務(wù)器集群作為硬件支撐，可以是單臺服務(wù)器的集群，也可以是機(jī)柜形態(tài)服務(wù)器的集群。如果云計算機(jī)是電廠，那么單臺服務(wù)器相當(dāng)于發(fā)電機(jī)。云計算中非常重要的一項技術(shù)是虛擬化技術(shù)，虛擬 化技術(shù)是將單臺服務(wù)器設(shè)備的資源進(jìn)行劃分，分成幾十甚至是幾百臺虛擬機(jī)，從而向更多的用戶提供計算資源?？梢哉f，服務(wù)器是云計算虛擬 IT 資源的底層支撐和來源，服務(wù)器 也是云計算中最基礎(chǔ)的單元。

    全球服務(wù)器出貨量在 2017Q1 開始加速，其背后的核心驅(qū)動因素來自于全球云計算市場的快速增長。如果具體來看，全球公有云市場的快速發(fā)展拉動了對云服務(wù)器的需求。從中國服務(wù)器市場發(fā)展來看，中國服務(wù)器市場發(fā)展速度快于全球，從 2017Q1 開啟的這一輪服務(wù)器需求上升的周期中國，中國市場服務(wù)器出貨量增速大概是全球服務(wù)器市場增速的 2-3 倍；出貨量占全球比不斷上升，由 2013 年的 13%上升至 2019 年前三季度的 30%左右。

全球服務(wù)器出貨量

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中國服務(wù)器出貨量

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中國市場服務(wù)器出貨量占比

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    云服務(wù)廠商對云服務(wù)器的需求。而云服務(wù)器在底層架構(gòu)、強(qiáng)調(diào)的功能和交付速度方面，都與傳統(tǒng)服務(wù)器存在一定差異。這種需求的變化，也帶來了全球服務(wù)器市場份額的變化。其演化的結(jié)果是，浪潮服務(wù)器市場份額逐漸上升。從出貨量份額看，2014 年以來浪潮服務(wù)器出貨量占比不斷上升，目前已經(jīng)是國內(nèi)市場服務(wù)器龍頭，2019 上半年出貨量占比達(dá)到 28%。

全球服務(wù)器出貨量市場份額趨勢

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2014H1-2019H1中國服務(wù)器出貨量市場份額

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    2、數(shù)據(jù)中心 IDC

    智研咨詢發(fā)布的 《2020-2026年中國云計算應(yīng)用行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資價值咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量總計為 44.4 萬個。預(yù)計，2020 年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量有望減少至 42.2 萬個。預(yù)計數(shù)據(jù)中心總數(shù)量是減少的，但如果我們看機(jī)架數(shù)量，未來幾年全球 數(shù)據(jù)中心的機(jī)架數(shù)量有望保持穩(wěn)健增長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年底，全球數(shù)據(jù)中心的機(jī)架數(shù)量達(dá)到 493.3 萬架，安裝的服務(wù)器數(shù)量超過 5500 萬臺。 預(yù)計 2020 年， 全球機(jī)架數(shù)量有望超過 498 萬架，服務(wù)器數(shù)量有望超過 6200 萬臺。

2015-2020年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量

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2015-2020年全球機(jī)架數(shù)量

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    全球數(shù)據(jù)中心的數(shù)量在減少，但機(jī)架數(shù)量和服務(wù)器數(shù)量都在增加。這其中主要是因為數(shù)據(jù)中心的結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至 2017 年底， 全球微型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量小于 25 個）的數(shù)量為 42.3 萬個，小型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量 為 25-100 個）數(shù)量為 1.4 萬個，中型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量為 100-500 個）數(shù)量為 5732 個，大型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量 500 個以上）數(shù)量為 1341 萬個。

2015-2020年全球超大數(shù)據(jù)中心數(shù)量及預(yù)測

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2015-2020年全球超大數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比及預(yù)測

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    全球云計算企業(yè)的快速發(fā)展，使得全球范圍內(nèi)大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量快速增長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球范圍 內(nèi)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心已經(jīng)超過 390 個，同比增加 90 個。其中，谷歌的數(shù)據(jù)中心增加比較明顯，騰訊和百度在 2017 年也建立了超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心。

    二、云基礎(chǔ)設(shè)施

    1、云計算

    2018 年全球公有云市場規(guī)模已經(jīng)突破 1363 億美元，2014 年至 2018 年五年時間，全球公有云市場規(guī)模增長了 2 倍。從 AWS 云收入增長可以看出，17 年以后全球公有云市場依然保持高速增長，2019 年這一規(guī)模已經(jīng)超過 1000 億美元。公有云快速發(fā)展的背后，看到全球服務(wù)器出貨量也逐步增加，特別是在 2017 年之后，云服務(wù)器驅(qū)動的整個全球服務(wù)器市場進(jìn)入到新一輪的增長周期。

2014-2018年全球公有云市場規(guī)模

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    在公有云市場快速增長的背景下，看到全球公有云市場兩家典型的企業(yè)相應(yīng)云收入得到了快速增長：AWS 云和阿里云。兩家公司的公有云收入在過去幾年都實現(xiàn)了高速增長。

    云計算的發(fā)展帶動了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)，而數(shù)據(jù)中 心正是有大量的服務(wù)器實體構(gòu)建而成。而對于另一個認(rèn)知：隨著企業(yè)對云服務(wù)采購力度的 加大，企業(yè)自建機(jī)房的需求大幅降低，從而減少對服務(wù)器的采購力度。當(dāng)然這個只是表面 現(xiàn)象，其實企業(yè)對服務(wù)器計算和存儲資源的需求沒有因為云化而消失，而是發(fā)生了轉(zhuǎn)移， 從自建機(jī)房的服務(wù)器轉(zhuǎn)移動云計算廠商的服務(wù)器。

    對云計算需求的核心可以簡單理解為，是對數(shù)據(jù)的計算、處理和存儲的需求。而我們看到，互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的崛起，各種智能終端的普及，以及網(wǎng)絡(luò)的加速，使得數(shù)據(jù)的產(chǎn) 生在高速提升。因此企業(yè)和個人對數(shù)據(jù)處理的需求是在不斷被創(chuàng)造和高速提升的。從這個角度來看，未來互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)中心也是在不斷擴(kuò)張的，因此服務(wù)器的需求仍有較長的路。核心是：只要對數(shù)據(jù)的計算和存儲有需求，對服務(wù)器的需求就不會停止。

    2、AIOT 驅(qū)動

    5G 是邊緣計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī)。邊緣計算作為數(shù)據(jù)的第一入口，將在智慧園區(qū)、安卓云與云游戲、CDN、視頻監(jiān)控、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與 Cloud VR 等價值場景發(fā)揮重要作用。

    邊緣計算的崛起，是 5G 應(yīng)用的結(jié)果。AIOT 帶動的邊緣計算有望成為未來服務(wù)器需求的重要變量。邊緣計算是指一種在網(wǎng)絡(luò)邊緣進(jìn)行計算的新型計算模式，邊緣計算機(jī)靠近終端或者數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用等，就近提供邊緣終端智能服務(wù)，滿足對敏捷連接、實施業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能和安全隱私保護(hù)等需求。 我們可以將邊緣計算簡單理解為“終端計算”，區(qū)別于云計算時代的“數(shù)據(jù)中心計算”（云端計算）。

    邊緣計算的業(yè)務(wù)本質(zhì)是云計算在數(shù)據(jù)中心之外匯聚節(jié)點(diǎn)的延伸和演進(jìn)，主要包括云邊緣、 邊緣云和云化網(wǎng)關(guān)三類落地形態(tài)。 預(yù)測，5G 時代，超過 70% 的數(shù)據(jù)需要在邊緣側(cè)分析、處理和存儲。邊緣計算領(lǐng)域的多樣性計算架構(gòu)、產(chǎn)品與解決方案越發(fā)重要。

    3、B 端企業(yè)加速線上遷移

    中國 B 端企業(yè)的云化是對云基礎(chǔ)設(shè)施需求的長期驅(qū)動因素。特別是此次疫情， 加速了線上服務(wù)需求的快速增長。疫情有望加速 B 端企業(yè)向線上遷移的進(jìn)程， B 端云化進(jìn)度有望加速。而在這個過程中，對底層服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的需求有望逐步釋放。

    對于 B 端云化對服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心拉動的潛在市場空間，我們可以從兩個維度來理解。1） 企業(yè)上云的業(yè)務(wù)種類：從趨勢來看，企業(yè)會將越來越多的業(yè)務(wù)，越來越重的業(yè)務(wù)向云端遷 移。2）企業(yè)上云的數(shù)量（滲透率的提升）：未來中國所有的企業(yè)有望都會在云端部署，與 美國相比，中國 B 端企業(yè)存在較大云滲透率的提升。

    隨著我國市場主體數(shù)量不斷增加，至 2018 年已經(jīng)突破 1 億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。與此同時，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)及計算機(jī)的比 例自 2011 年以來不斷提升，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國企業(yè)使用計算機(jī)的比例早在 2016 年就已經(jīng)達(dá)到 99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達(dá)到 96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計算機(jī) 普及為企業(yè)云化遷移打下基礎(chǔ)。

    2011-2018年中國市場主體數(shù)量

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    而從企業(yè)數(shù)量來看，中國企業(yè)數(shù)量大于歐美企業(yè)數(shù)量。目前中國企業(yè)數(shù)量大概在 1.2 億家左右（包括中小微企業(yè)），是歐美企業(yè)數(shù)量的 3-4 倍。 我們認(rèn)為，中國 2B 企業(yè)級市場有很大的發(fā)展空間，而這背后的推動力就是以云計算為代 表的新一代 IT 技術(shù)，2B 市場的崛起與云計算的快速發(fā)展互為驅(qū)動。

中國 2B 和 2C 前五大上市公司市值對比（截至 2020 年 2 月 7 日）

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2018年中國與歐美工商注冊企業(yè)數(shù)量對比

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