2019年智能手機(jī)AMOLED面板滲透率提升，國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)能釋放[圖]

    OLED是指有機(jī)自發(fā)光二極管（Organic Light-Emitting Diode），是一種以有機(jī)薄膜為自發(fā)光源的顯示技術(shù)。由于其超高對(duì)比度、更細(xì)膩逼真的色彩、寬廣視角、輕薄外形、寬溫操作等特性，OLED有望成為繼CRT、LCD后的第三代主流顯示技術(shù)。

OLED和TFT-LCD性能比較

資料來源：OLEDIndustry、智研咨詢整理

    目前AMOLED是OLED技術(shù)的主流。LOED技術(shù)根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的差異，主要分為被動(dòng)式無源驅(qū)動(dòng)PMOLED和主動(dòng)式無源驅(qū)動(dòng)AMOLED，分別應(yīng)用于小尺寸以及中大尺寸領(lǐng)域，其中AMOLED使用TFT陣列來控制OLED像素，實(shí)用性更強(qiáng)。

    顯示素質(zhì)來看，采用自發(fā)光原理的AMOLED每個(gè)像素點(diǎn)獨(dú)立控制發(fā)光，像素熄滅便可實(shí)現(xiàn)完全的黑，因此AMOLED相比LCD可以實(shí)現(xiàn)更高對(duì)比度，給人更強(qiáng)烈的視亮度感覺，從而實(shí)現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的顯示體驗(yàn)。此外，AMOLED也因?qū)ο袼攸c(diǎn)的高度控制而具備了更低的功耗。AMOLED高顯示素質(zhì)正契合了未來用于手機(jī)、電競(jìng)、VR等應(yīng)用屏幕對(duì)高清、高頻、高質(zhì)量顯示體驗(yàn)的需求。

    在生產(chǎn)成本領(lǐng)域，AMOLED相比TFTLCD更具優(yōu)勢(shì)，主要是不需要背光模組等零組件，但由于部分關(guān)鍵設(shè)備依賴于進(jìn)口，導(dǎo)致AMOLED生產(chǎn)成本短期存在一定劣勢(shì)。

    AMOLED 成本結(jié)構(gòu)

資料來源：IHS、智研咨詢整理

    隨著OLED技術(shù)研發(fā)進(jìn)程提速、部分研發(fā)成果陸續(xù)投入生產(chǎn)，同時(shí)中國(guó)近兩年OLED產(chǎn)能擴(kuò)張，加大了全球OLED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)。2018年全球OLED市場(chǎng)規(guī)模為265億美元，同比增長(zhǎng)8.08%，2019年全球OLED市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提速，全球OLED市場(chǎng)規(guī)模約304億美元，相比2018年提高了14.72%。

    2014-2019年全球OLED市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    從OLED應(yīng)用領(lǐng)域來看，移動(dòng)終端設(shè)備占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，智能手機(jī)、可穿戴智能設(shè)備在2019年占OLED應(yīng)用比重約82.6%，其中智能手機(jī)占比超過70%。

    2019年OLED應(yīng)用領(lǐng)域情況

資料來源：智研咨詢整理

    AMOLED憑借其更具競(jìng)爭(zhēng)力的顯示性能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，刺激了下游市場(chǎng)強(qiáng)烈的需求趨勢(shì)，近三年，在全球智能手機(jī)出貨量下滑的環(huán)境下，AMOLED智能手機(jī)面板出貨量穩(wěn)步提升。

    2019年全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨達(dá)到約4.7億片，同比增長(zhǎng)約8%，占整體智能手機(jī)面板出貨量的比重由2018的23%上升至27%，其中FOLED（剛性AMOLED）智能手機(jī)面板出貨量為2.91億片，同比增長(zhǎng)9.0%，ROLED（柔性AMOLED）智能手機(jī)面板出貨量為1.75億片，同比增長(zhǎng)6.2%，面板技術(shù)迭代趨勢(shì)進(jìn)一步確定。

    2017-2019年全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨量

資料來源：智研咨詢整理

    2018年受制于面板生產(chǎn)商AMOLED產(chǎn)能和良率，智能手機(jī)廠商AMOLED滲透率有較大差距，因而市場(chǎng)整體滲透率并不高。

    2018年三星、蘋果、華為的旗艦機(jī)型均采用AMOLED屏幕，其中三星和蘋果手機(jī)的AMOLED滲透率也分別達(dá)到了63.2%和65.7%。到2019年，全球面板廠商顯示技術(shù)以及產(chǎn)能規(guī)模得到有效改善，良品率提升以及下游智能手機(jī)廠商將AMOLED納入各品牌旗艦手機(jī)，極大程度上推動(dòng)了智能手機(jī)AMOLED滲透率。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)AMOLED面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著AMOLED智能手機(jī)面板出貨量的崛起，a-si LCD由于缺乏性能優(yōu)勢(shì)，逐步推出高端智能手機(jī)市場(chǎng)，為新一代面板技術(shù)騰出市場(chǎng)空間，其中AMOLED滲透率從2017年的17.7%增長(zhǎng)至2019年的23.9%，預(yù)計(jì)到2020年超過LTPS LCD達(dá)到29.6%。

    2017-2022年全球智能手機(jī)面板細(xì)分產(chǎn)品滲透率

資料來源：IHS、智研咨詢整理

    預(yù)計(jì)到2020年隨著顯示技術(shù)的進(jìn)一步完善，產(chǎn)品成本控制，全球AMOLED面板在智能手機(jī)的應(yīng)用將從旗艦機(jī)、高端機(jī)向下滲透至智能手機(jī)最大的中端手機(jī)市場(chǎng)，從而擴(kuò)大AMOLED面板的應(yīng)用規(guī)模，成為AMOLED面板儲(chǔ)量的主要?jiǎng)恿Α?/p>

    2020年各品牌手機(jī)AMOLED滲透率

資料來源：Counterpoint、智研咨詢整理

    近幾年，國(guó)內(nèi)面板廠商陸續(xù)進(jìn)入OLED面板領(lǐng)域，同時(shí)，中央以及各地方政府為面板廠商的OLED研發(fā)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性補(bǔ)助和政策支持。促使我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，其中，國(guó)內(nèi)最大的OLED面板廠商京東方已經(jīng)成為2019年全球智能手機(jī)面板出貨量最高的廠商，在AMOLED的出貨量也位列全球第二。

    同時(shí)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌華為、小米、OPPO、中興等已開始與國(guó)內(nèi)OLED面板廠商就新技術(shù)研發(fā)展開合作，協(xié)同創(chuàng)新。

    2019年全球AMOLED智能手機(jī)各廠商占比

資料來源：智研咨詢整理

    從2019年下半年開始，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)與5G手機(jī)逐步進(jìn)入市場(chǎng)，至此國(guó)內(nèi)乃至全球開始進(jìn)入智能手機(jī)的大規(guī)模更新周期，AMOLED面板作為現(xiàn)階段最具性能優(yōu)勢(shì)的智能手機(jī)面板，一定程度上有利于AMOLED面板在智能手機(jī)領(lǐng)域的規(guī)模擴(kuò)張。同時(shí)隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)廠家的產(chǎn)能逐步釋放，中國(guó)作為全球最大的智能手機(jī)生產(chǎn)地、消費(fèi)地，為國(guó)內(nèi)AMOLED面板行業(yè)提供了非?？捎^的發(fā)展前景。