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中國(guó)汽車座椅零部件行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)：產(chǎn)量回顧、生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布和未來(lái)需求展望[圖]

汽車座椅零部件李子干 2020-02-21 05:20 來(lái)源：智研咨詢

在國(guó)內(nèi)汽車座椅市場(chǎng)方面，汽車座椅總成幾乎全被幾家外資和合資企業(yè)所掌控。佛吉亞、延鋒安道拓、中國(guó)李爾等，這三家企業(yè)（含其合資公司）約占中國(guó) 60%的市場(chǎng)份額。還有一些全球著名的汽車座椅企業(yè)如麥格納、豐田紡織等看好中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展空間，通過(guò)在華設(shè)立獨(dú)資或合資企業(yè)，除服務(wù)于其全球固有客戶外，還為中國(guó)自主品牌整車廠提供汽車座椅零部件產(chǎn)品，并逐步占據(jù)了中國(guó)汽車座椅總成的部分市場(chǎng)，形成了壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面。中國(guó)本土企業(yè)平均規(guī)模較小、整體裝備水平相對(duì)落后、技術(shù)創(chuàng)新層次較低，在與安道拓、李爾、佛吉亞等這些大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中很難得到整車企業(yè)的訂單支持。在這種背景下，中國(guó)本土汽車座椅企業(yè)更多地是活躍在二級(jí)配套市場(chǎng)。

中國(guó)汽車座椅總成配套構(gòu)件的主要生產(chǎn)廠家：

座椅零部件	主要生產(chǎn)廠家
座椅骨架	天津豐愛(ài)、延鋒安道拓、李爾、重慶宏立至信、西德科東昌、上海沿浦
滑軌	上海博澤、光啟技術(shù)、常州華陽(yáng)、中航精機(jī)、上海沿浦、中精集團(tuán)、佛吉亞
調(diào)角器	延鋒安道拓、光啟技術(shù)、常州華陽(yáng)、無(wú)錫藤昌科技、中航精機(jī)
發(fā)泡材料	江森、李爾、天津合眾達(dá)、上海華特、重慶貴美浙江俱進(jìn)
頭枕	佛吉亞、延鋒江森、麥格納、上海岱美、寧波繼峰
升降器	佛吉亞、延鋒江森、麥格納、浙江龍生、常州華陽(yáng)、常州晉美
電機(jī)/電控	博澤、江森自控、佛吉亞、博世、大陸、廣州三葉電機(jī)、捷溫汽車系統(tǒng)
彈簧	江蘇大昌、浙江美力、無(wú)錫華光、立洲集團(tuán)、廣州衛(wèi)亞、溧陽(yáng)泓業(yè)
面套	佛吉亞、李爾、延鋒江森、麥格納、豐田紡織、浙江萬(wàn)方江森

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由于商用車座椅功能相對(duì)于乘用車簡(jiǎn)單，附加值較低，同時(shí)應(yīng)用范圍較窄，商用車的訂單量相對(duì)較小，不適宜大批量生產(chǎn)。我國(guó)人口眾多，主要用于私人使用的乘用車需求量比商用車更大，因此公司生產(chǎn)的汽車座椅功能件和座椅骨架主要應(yīng)用于乘用車，行業(yè)內(nèi)具有一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)基本都是選擇乘用車市場(chǎng)作為主要的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

2010-2019年中國(guó)基本乘用車（轎車）產(chǎn)量情況

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中國(guó)未來(lái)的乘用車座椅行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)整車企業(yè)培養(yǎng)多個(gè)供應(yīng)商、自主品牌產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、外資企業(yè)降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、本土企業(yè)逐步與外資合并等的發(fā)展趨勢(shì)。

2010-2019年中國(guó)多功能乘用車（MPV）產(chǎn)量情況

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2010-2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)量情況

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2010-2019年中國(guó)交叉型乘用車產(chǎn)量情況

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隨著我國(guó)的隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以及我國(guó)居民的消費(fèi)能力的持續(xù)提升、消費(fèi)意識(shí)的改變，在國(guó)家城鎮(zhèn)化以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展下，我國(guó)汽車消費(fèi)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)與整車行業(yè)息息相關(guān)，同時(shí)也會(huì)隨著汽車整車行業(yè)的發(fā)展而穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2010-2019 年 1-6月我國(guó)乘用車座椅骨架以及座椅滑軌的需求數(shù)量

時(shí)間	主駕座椅骨架：萬(wàn)副	副駕座椅骨架：萬(wàn)副	中排座椅骨架：萬(wàn)副	后排座椅骨架：萬(wàn)副	滑軌：萬(wàn)件
2010年	1357.51	1357.51	297.06	1357.51	5430.04
2011年	1416.07	1416.07	273.85	1416.07	5664.28
2012年	1523.45	1523.45	275.58	1523.45	6093.8
2013年	1775.69	1775.69	295.28	1775.69	7102.76
2014年	1963.75	1963.75	326.87	1963.75	7855
2015年	2081.18	2081.18	320.24	2081.18	8324.72
2016年	2401.77	2401.77	315.52	2401.77	9607.08
2017年	2480.67	2480.67	258.19	2480.67	9922.68
2018年	2348.87	2348.87	210.01	2348.87	9395.47
2019年1-6月	997.53	997.53	85.76	997.53	3990.12

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由于每輛車座椅骨架和滑軌的配置數(shù)量是固定的，因此其使用量與汽車產(chǎn)量呈緊密的正相關(guān)關(guān)系，隨著汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。2018 年我國(guó)的汽車保有量為 2.4 億輛，千人汽車保有量為 170 輛，跟世界平均水平和發(fā)達(dá)國(guó)家保有量還有較大的差距，我國(guó)汽車需求還有巨大的提升空間，包括座椅骨架和滑軌在內(nèi)的汽車零部件需求也將受益于整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展，繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

本文采編：CY205