2019年中國無線充電行業(yè)市場滲透率、發(fā)展有利因素及不利因素分析[圖]

    一、市場滲透率

    隨著充電技術(shù)的不斷演進，無線充電作為一種更加高效便捷的充電技術(shù)得到越來越多的應用。目前蘋果、華為、三星等品牌廠商已在其產(chǎn)品中大量使用無線充電技術(shù)，例如，蘋果2017年推出的三款新機iPhone8/8Plus、iPhoneX均搭載無線充電技術(shù)，獲得了市場的高度關(guān)注，其后安卓廠商也迅速跟進。2018-2019年，各大終端廠商搭載無線充電的機型陸續(xù)發(fā)布，三星、華為、小米、索尼、LG、諾基亞等均在其旗艦機上搭載無線充電技術(shù)。目前市面上帶有無線充電功能的手機接近200款，未來隨著無線充電技術(shù)的不斷完善，品牌滲透的不斷下沉，汽車、工業(yè)、醫(yī)療等更多應用場景的不斷開拓，無線充電市場有望迎來高增長。

無線充電相比有線充電具備三重優(yōu)勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    無線充電包括電磁感應、電磁共振、無線電波、電場耦合四種方式，其中電磁感應、電磁共振是目前主流。電磁感應基于導體切割磁場產(chǎn)生電動勢的原理，由兩個線圈組成，初級線圈接入交流電時產(chǎn)生磁場，次級線圈在交變磁場中感應出交變電流，從而實現(xiàn)“電—磁—電”的能量轉(zhuǎn)化。電磁共振的原理是：發(fā)射端和接收端在相同頻率下通過磁場共振交換能量，以此實現(xiàn)無線充電。電磁感應傳輸距離短、使用位置固定，但能量效率高、技術(shù)簡單、技術(shù)成熟度高，因此是目前主流無線充電技術(shù)。電磁共振傳輸距離長，支持多設(shè)備同時充電，對設(shè)備位置沒有嚴格限制，使用靈活度高，但目前傳輸效率較低，是未來重點發(fā)展方向。

無線充電技術(shù)比較

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國無線充電行業(yè)市場投資分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著無線充電標準化不斷推進，充電效率和便捷度不斷提高，品牌機型不斷下沉，無線充電市場迎來爆發(fā)。全球無線充電市場將從2019年的86億美元增長至2024年的150億美元，年均復合增長12%，其中消費電子、汽車、工業(yè)、航空軍工、醫(yī)療是無線充電主要需求市場。手機、手表、耳機等消費電子作為第一大需求市場，占到整體市場空間的36%，市場需求量的80%。無線充電由發(fā)射端和接收端組成，發(fā)射端負責轉(zhuǎn)換并發(fā)射電能，接收端負責接收和傳輸電能給充電設(shè)備。分發(fā)射和接收來看，預計2020年無線充電發(fā)射端出貨量將突破10億個，接收端將達4億個。隨著標準不斷推進，用戶體驗不斷提升，無線充電有望成為品牌廠商區(qū)別競爭對手的重要賣點，未來品牌機型將不斷下沉，無線充電市場正迎來爆發(fā)。

全球無線充電市場規(guī)模預測

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無線充電將在智能手機中快速滲透

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無線充電市場拆分（按價值）

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無線充電發(fā)射端和接收端出貨占比

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    終端廠商和方案設(shè)計廠商主導無線充電產(chǎn)業(yè)鏈。無線充電產(chǎn)業(yè)鏈包括終端廠商、方案設(shè)計、芯片廠商、磁性材料、線圈廠商、模組制造六大環(huán)節(jié)。終端廠商包括獨立的充電器（無線充電發(fā)射端）廠家，以及手機、可穿戴設(shè)備、汽車等品牌廠商。終端廠商委托方案設(shè)計廠商根據(jù)其結(jié)構(gòu)、功率等設(shè)計參數(shù)制定無線充電方案，然后由方案廠商選擇芯片、磁性材料、線圈等關(guān)鍵零部件，最后由模組廠商按照指定的結(jié)構(gòu)和規(guī)格制造和測試。從行業(yè)地位來看，終端廠商和方案設(shè)計是主導環(huán)節(jié)，中游的芯片、磁性材料、線圈由其支配。方案設(shè)計和芯片是無線充電附加值最大的兩個環(huán)節(jié)。按環(huán)節(jié)來看，方案設(shè)計、芯片、材料、線圈、模組等分別占到無線充電成品價值的32%、28%、20%、14%、6%，因此無線充電附加值主要集中在方案設(shè)計和芯片。方案設(shè)計、電源管理芯片兩個環(huán)節(jié)難度大，附加值高，高端產(chǎn)品主要由海外公司壟斷。材料、線圈相對容易，國內(nèi)和國外公司均有參與。模組制造環(huán)節(jié)壁壘和附加值較低，主要為國內(nèi)公司參與。

無線充電價值分布

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    多模設(shè)計兼容性好，有助于市場推廣，是無線充電發(fā)展方向?，F(xiàn)階段單模設(shè)計以Qi標準較多，以點對點、短距離、低功率為主，與有線充電相比無明顯優(yōu)勢；雙模設(shè)計同時支持Qi、PMA標準；三模設(shè)計同時支持Qi、PMA、A4WP標準。目前消費者選購無線充電設(shè)備時通常需要支持多種標準，因此同時兼容多種標準有利于市場推廣，在市場從起步邁向繁榮的階段，能提供標準兼容方案的廠商大為受益。

供應商的多模無線充電方案

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    消費電子龍頭持續(xù)加碼，無線充電滲透率有望繼續(xù)攀升，看好無線充電產(chǎn)業(yè)機會。行業(yè)龍頭蘋果、華為、三星等持續(xù)加碼無線充電，目前已成為其旗艦機標配。隨著無線充電技術(shù)成熟度不斷提升，以及消費者認知度的提高，未來有望看到OPPO、vivo、小米等中端品牌以及中低端機型對無線充電的加碼。目前無線充電在手機中的滲透率僅有25%，而出于技術(shù)成熟度、成本、體驗和市場營銷等因素考慮，預計未來5年無線充電滲透率有望攀升到80%。此外，可穿戴設(shè)備、汽車、醫(yī)療、工業(yè)等場景未來也將打開無線充電需求空間，無線充電產(chǎn)業(yè)有望迎來爆發(fā)。

手機無線充電功率不斷提升（以三星為例，單位：W）

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    二、有利因素

    1.良好的政策環(huán)境

    2016年4月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》。《計劃》提出，到2020年，我國能源技術(shù)創(chuàng)新體系初步形成；到2030年，能源產(chǎn)業(yè)可支撐我國能源產(chǎn)業(yè)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，進入世界能源技術(shù)強國行列。該行動計劃部署了現(xiàn)代電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新等15項重點任務，明確提出，到2020年，能源自主創(chuàng)新能力大幅提升，一批關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，能源技術(shù)裝備、關(guān)鍵部件及材料對外依存度顯著降低。無線充電技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應用多次被提及，其中，包括現(xiàn)代電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新的重要任務--突破電動汽車無線充電技術(shù)。可見無線充電技術(shù)的發(fā)展有著良好的政策環(huán)境。

    2.無線充電市場潛力巨大

    無線充電在消費電子領(lǐng)域市場巨大。近年來，消費電子巨頭紛紛推出具有無線充電功能的產(chǎn)品，除運用于智能手機之外，無線充電技術(shù)還將用于智能手表等可穿戴設(shè)備、平板電腦等諸多消費電子終端產(chǎn)品，隨著科技的進步，后續(xù)將有更多配備無線充電功能的消費電子產(chǎn)品推出，未來有很大市場空間，潛力巨大。

    三、不利因素

    1.面臨技術(shù)挑戰(zhàn)

    目前，無線充電技術(shù)在發(fā)展過程中面臨諸多問題與挑戰(zhàn)，不論是電磁感應技術(shù)還是電磁共振技術(shù)均存在未能克服的技術(shù)缺陷與困擾。一是電磁波輻射對人體健康的影響。聯(lián)合國人類環(huán)境大會已把電磁輻射列為四大公害，其對人體有諸多影響。因此，無線充電技術(shù)必須保證電磁波只輻射到電子設(shè)備接收部分，而不會影響人體健康。二是電能轉(zhuǎn)化率低，與節(jié)能時代的前進方向不符。目前，基于電磁感應、電磁共振技術(shù)的無線充電器，即便近距離充電，轉(zhuǎn)化率也只能達到70%至80%。三是無法克服充電距離問題。市場上的無線充電器大部分利用電磁感應原理，充電時必須與充電器接觸才能滿足充電要求，并非真正意義上的無線充電。

    2.國際競爭力不足

    從全球來看，日本是無線充電專利布局規(guī)模最大的國家，全球約四分之一的專利在日本申請，其次是美國、中國和韓國。日本、美國對全球市場的爭奪非常激烈，相較而言，中國的專利申請總量雖并不少，但是專利保護體系不夠完善，重點關(guān)注國內(nèi)市場，鮮見在國外的專利申請。無線充電主要專利申請人中，松下電器位居榜首，是無線充電技術(shù)的領(lǐng)先企業(yè)。豐田汽車排名第二，是汽車行業(yè)中的佼佼者。排名第三、第四位的分別是韓國科學技術(shù)院和三星電子。在全球?qū)＠暾埲伺琶?0位的企業(yè)中，日本占26家，而中國無一企業(yè)上榜，相比之下，中國的研發(fā)實力較弱，國際競爭力不足。

    3.缺乏統(tǒng)一標準

    我國目前還缺乏統(tǒng)一的無線充電產(chǎn)品標準，國外主要的無線充電標準有Qi、AirFuelAlliance和TIRJ2954。Qi是全球首個無線充電技術(shù)組織WPC（無線充電聯(lián)盟）所推出的無線充電標準。英特爾牽頭的AirFuelAlliance無線充電標準由PMA和A4WP兩大無線充電組織合并后推出。美國汽車工程師協(xié)會（SAE）發(fā)布了無線充電準則TIRJ2954。無線充電技術(shù)在全球范圍內(nèi)尚未能形成一個通用的標準，不同運營商的終端供電參數(shù)不同，造成無線充電技術(shù)只能在局部地區(qū)、部分產(chǎn)品中應用。