2020年中國新發(fā)癌癥病例數(shù)量、癌癥病死亡例人數(shù)、中美腫瘤五年生存率及腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模分析預(yù)測[圖]

    一、中國新發(fā)癌癥病例數(shù)量及癌癥病死亡例人數(shù)分析情況

    狹義的腫瘤醫(yī)療服務(wù)包括腫瘤診斷、腫瘤治療和姑息治療三個(gè)階段，其市場份額約分別為5%、80%和15%。

    其中，腫瘤治療又主要包括手術(shù)治療、放療和藥物治療三部分，目前由于我國醫(yī)療體制和醫(yī)療水平的限制，藥物治療仍占據(jù)較大份額；但隨著我國醫(yī)改取消藥品加成的進(jìn)展和腫瘤篩查、治療水平的上升，這三者的市場份額比例可參考美國等發(fā)達(dá)國家，達(dá)到化療市場30%~40%、手術(shù)35%~40%、放療25%~30%的合理比例。

    我國惡性腫瘤發(fā)病率基本穩(wěn)定，新發(fā)病例數(shù)隨人口增長及老齡化不斷攀升，年新發(fā)病例已達(dá)到400萬例以上。老齡化進(jìn)程加速疊加環(huán)境污染因素，惡性腫瘤發(fā)病局勢(shì)未來恐更嚴(yán)峻。

    與需求相比，我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)供給存在較大缺口。一方面，我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)資源供給增長緩慢。另一方面，腫瘤科/腫瘤?？漆t(yī)院診療人次數(shù)增速大于醫(yī)療服務(wù)資源供給增速，且差距不斷拉大。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國腫瘤治療精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場分析預(yù)測及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》顯示：2018年全球新增癌癥患者達(dá)1810萬人，因?yàn)榘┌Y死亡人數(shù)為960萬人。我國是人口大國，也是腫瘤高發(fā)國家，2018年我國新發(fā)病例數(shù)380.4萬例，占全球癌癥新發(fā)病人數(shù)的20%以上，其中惡性腫瘤發(fā)病率為278.07/10萬，死亡率為167.89/10萬；肺癌、胃癌、結(jié)直腸癌、肝癌、女性乳腺癌是我國主要的常見惡性腫瘤，約占全部新發(fā)病例的77%，中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場容量不斷擴(kuò)大。預(yù)期2024年將達(dá)約5.0百萬人。三線及其他城市占中國癌癥病發(fā)宗數(shù)最大比例。然而，在中國，最近五年的存活率僅為40.5%，遠(yuǎn)低于美國的66.9%。過去五年，中國每年癌癥死亡人數(shù)由2014年的約2.3百萬人增至2018年的約2.6百萬人，估計(jì)2024年將達(dá)約3.0百萬人。

中國新發(fā)癌癥病例數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國癌癥病死亡例人數(shù)情況

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    二、中美腫瘤五年生存率差距分析

    雖然腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)具有較高盈利性，然而其進(jìn)入壁壘之高在各類?？漆t(yī)療中也是數(shù)一數(shù)二。其對(duì)規(guī)模、設(shè)備、醫(yī)師及藥師、技師等從業(yè)人員的要求均遠(yuǎn)超其他?？?，對(duì)新進(jìn)入者的資金雄厚程度提出了極大的挑戰(zhàn)。

    醫(yī)院規(guī)模方面，由于惡性腫瘤的疾病特點(diǎn)，腫瘤醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)床位數(shù)的要求遠(yuǎn)大于其他?？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)。我國腫瘤醫(yī)院病床使用率及病床周轉(zhuǎn)次數(shù)在所有專科醫(yī)院中排行前列，體現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)資源利用極為緊張。

    我國現(xiàn)存的腫瘤?？漆t(yī)院中四分之一以上是具備800張以上病床的大型醫(yī)院，對(duì)比其他?？漆t(yī)院僅有2.53%。而此類大型腫瘤?？漆t(yī)院的絕對(duì)數(shù)量在過去10年呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，部分是由稍小的醫(yī)院擴(kuò)建而來，部分則是甫一建成就具有較大的規(guī)模。

我國腫瘤專科醫(yī)院按床位數(shù)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    政策限制公立腫瘤醫(yī)療服務(wù)供給未來擴(kuò)張，未來供需缺口可能有增無減。

    我國腫瘤治療已逐漸步入精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)時(shí)代，診療技術(shù)取得了長足的進(jìn)步，基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究也得到了重要發(fā)展，但在將研究成果轉(zhuǎn)化為臨床應(yīng)用方面仍有不足，從治療的效果上看與國際先進(jìn)水平還存在一定差距。

    中美腫瘤醫(yī)療服務(wù)水平差距較大，體現(xiàn)為中美腫瘤五年生存率差異大。影響中美五年生存率差異的因素有很多

中美腫瘤五年生存率差距主要原因包括：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中美腫瘤五年生存率差分析

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    三、腫瘤醫(yī)療服務(wù)及治療服務(wù)收入分析預(yù)測

    隨著對(duì)腫瘤醫(yī)療服務(wù)的需求不斷提高，中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場總收入不斷增加。2014年中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場總收入2040億元，2019年增至3722億元，復(fù)合年增長率為13.0%，預(yù)計(jì)2024年市場總收入將達(dá)6542億元。

2014-2024年中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)收入情況分析預(yù)測

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    與整體腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場相比，按腫瘤醫(yī)院所得收入計(jì)，放療治療服務(wù)市場呈更快增長。腫瘤醫(yī)院放療治療服務(wù)產(chǎn)生的收入由2014年的201億元增至2019年的419億元，復(fù)合年增長率為20.2%，預(yù)計(jì)2024年收入將達(dá)805億元。

2014-2024年中國腫瘤醫(yī)院放療治療服務(wù)收入情況分析預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理