2020年中國水空中冷器行業(yè)市場規(guī)模分析預(yù)測[圖]

    一、水空中冷器性能優(yōu)于空空中冷器，是增壓空氣冷卻的主流發(fā)展方向

    水空中冷器是以水為冷卻介質(zhì)，主要用于車輛、船舶，發(fā)電機組等發(fā)動機的增壓空氣的冷卻，屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，有利于增加動力和減善排放。

    中冷器按冷卻器介質(zhì)分為：水空中冷器和空空中冷器。較傳統(tǒng)的空空中冷器，水空中冷器能夠節(jié)省發(fā)動機艙前端模塊的空間，換熱效率高，阻力損失小，進氣容積小，能夠降低油耗，減少排放，提高發(fā)動機的響應(yīng)速度，從而提高客戶的駕駛體驗。國外主要汽車企業(yè)普遍采用該技術(shù)，如大眾、福特、豐田、寶馬等，國內(nèi)江淮、比亞迪、長安、吉利、奇瑞、眾泰、北汽等主機廠在新一代的發(fā)動機上逐步使用該技術(shù)，市場前景廣闊。

水空中冷器性能全方位優(yōu)于空空中冷器

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    二、中國水空中冷器行業(yè)市場規(guī)模分析預(yù)測

    （一）、2020年全球乘用車水空中冷器市場規(guī)模

    1、受益渦輪增壓滲透率提升，水空中冷器迎來加速放量

    油耗法規(guī)助力發(fā)動機渦輪增壓化，中冷器應(yīng)用迎來契機。為應(yīng)對未來更嚴格的油耗法規(guī)，發(fā)動機小排量增壓技術(shù)是降低油耗的主要技術(shù)手段。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)市場深度評估及投資前景評估報告》顯示：根據(jù)全球領(lǐng)先的汽車渦輪增壓器制造商霍尼韋爾發(fā)布的“全球渦輪增壓市場預(yù)測”報告，全球新車中渦輪增壓滲透率將從2016年的39%上升至2020年的47%。此外，中國作為全球渦輪增壓市場的領(lǐng)頭羊，新車中渦輪增壓滲透率將極大地提升，從2016年的32%上升至2020年的47%。增壓后的空氣溫度很高，未經(jīng)冷卻直接進入發(fā)動機參與燃燒會影響發(fā)動機的可靠性、油耗和排放，需要中冷器將高溫增壓空氣進行冷卻。

乘用車渦輪增壓滲透率將持續(xù)提升

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    2、行業(yè)規(guī)模：2020年全球乘用車水空中冷器接近40億元。

    1）單車價值假設(shè)：按照行業(yè)經(jīng)驗，目前乘用車水空中冷器單車價值為150-200元，假設(shè)2020年單車價值降為150元，且海外水空中冷器單車價值與國內(nèi)相同。2）滲透率假設(shè)：參考霍尼韋爾的預(yù)測，油耗壓力下2020年全球新車中渦輪增壓滲透率達到47%，并假設(shè)渦輪增壓乘用車使用水空中冷器比例為70%。3）乘用車產(chǎn)量假設(shè)：假設(shè)2020年全球乘用車產(chǎn)量7500萬輛。綜合上述假設(shè)，據(jù)此測算可得：2020年全球乘用車水空中冷器市場規(guī)模達37億元。

    競爭格局：自主外資瓜分市場，銀輪市場份額領(lǐng)先。在國內(nèi)內(nèi)燃機中冷器領(lǐng)域，目前馬勒、翰昂、博格華納等國際品牌具有一定優(yōu)勢，主要配套合資品牌車企，獲得了較大市場份額。國內(nèi)企業(yè)中，銀輪憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢，產(chǎn)銷量排名靠前。此外，貴州貴航、濰坊恒安、寧波路潤也占據(jù)了一定份額。

    行業(yè)規(guī)模：2020年全球乘用車水空中冷器接近40億元。1）單車價值假設(shè)：按照行業(yè)經(jīng)驗，目前乘用車水空中冷器單車價值為150-200元，假設(shè)2020年單車價值降為150元，且海外水空中冷器單車價值與國內(nèi)相同。2）滲透率假設(shè)：參考霍尼韋爾的預(yù)測，油耗壓力下2020年全球新車中渦輪增壓滲透率達到47%，并假設(shè)渦輪增壓乘用車使用水空中冷器比例為70%。3）乘用車產(chǎn)量假設(shè)：假設(shè)2020年全球乘用車產(chǎn)量7500萬輛。綜合上述假設(shè)，據(jù)此測算可得：2020年全球乘用車水空中冷器市場規(guī)模達37億元。

    （二）、國內(nèi)乘用車EGR系統(tǒng)市場發(fā)展規(guī)模

    1、競爭格局：自主外資瓜分市場，銀輪市場份額領(lǐng)先

    在國內(nèi)內(nèi)燃機中冷器領(lǐng)域，目前馬勒、翰昂、博格華納等國際品牌具有一定優(yōu)勢，主要配套合資品牌車企，獲得了較大市場份額。國內(nèi)企業(yè)中，銀輪憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢，產(chǎn)銷量排名靠前。此外，貴州貴航、濰坊恒安、寧波路潤也占據(jù)了一定份額。

主要國家和地區(qū)燃料消耗量標準目標對比

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    EGR技術(shù)為性價比較高的降低油耗手段。汽油發(fā)動機上搭載使用EGR技術(shù)，通過廢氣循環(huán)能夠抑制爆震，降低最高燃燒壓力和溫度，從而提升燃油功效，達到降低油耗的目的。從理論上來講，目前該技術(shù)可以達到3-12%的油耗降低，EGR系統(tǒng)包括EGR閥、控制單元（ECU）、傳感器、EGR冷卻器等，EGR系統(tǒng)成本一般在500~600元，為性價比較高的降低油耗手段。國際上大眾、豐田、福特、克萊斯勒的部分車型已搭載汽油機EGR系統(tǒng)。在國內(nèi)，部分乘用車車企也逐步開始使用汽油機EGR系統(tǒng)，尤其是日系車企使用較多。

部分使用EGR技術(shù)的國產(chǎn)乘用車車型一覽

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    2、行業(yè)規(guī)模：2023年國內(nèi)乘用車EGR系統(tǒng)市場規(guī)模近百億元，復(fù)合增速31%。

    1）單車價值假設(shè)： 2019年EGR冷卻器平均價格為180元，EGR系統(tǒng)平均價格為550元，假設(shè)未來每年有一定降幅。

    2）滲透率假設(shè)：根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會排放后處理專業(yè)委員會，測算可得2019年國內(nèi)乘用車EGR滲透率為20%，假設(shè)未來每年滲透率逐步提升，油耗壓力下2023年滲透率達到80%。3）乘用車產(chǎn)量假設(shè)：假設(shè)2020-2023年我國乘用車產(chǎn)量增速為3%。綜合上述假設(shè)，據(jù)此測算可得：預(yù)計未來幾年國內(nèi)乘用車EGR系統(tǒng)市場規(guī)模復(fù)合增速為31%，到2023年總規(guī)模達91億元。此外，2023年國內(nèi)乘用車EGR冷卻器市場規(guī)模也將達到30億元。

2019-2023年中國乘用車產(chǎn)量走勢預(yù)測

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2019-2023年中國EGR冷卻器走勢預(yù)測

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2019-2023年中國乘用車EGR滲透率走勢預(yù)測

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2019-2023年中國乘用車EGR裝機量走勢預(yù)測

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2019-2023年中國EGR冷卻器行業(yè)規(guī)模走勢預(yù)測

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    （三）、重卡 EGR 冷卻器發(fā)展規(guī)模

    1、重卡國VI升級，EGR短期放量確定性高

    重型柴油車是機動車污染排放的主要來源，國VI標準實施在即。重型柴油車保有量雖然較低，但是單車排放污染較高，排放升級十分重要。我國的排放標準實施時間雖然晚于歐洲，但正加速追趕，尤其是國V的實施控制水平已相當于歐V標準。歐VI作為歐洲最新的排放標準，代表了發(fā)達國家的最高環(huán)保要求，而從國VI的標準來看，總體以歐VI標準為基礎(chǔ)，基本內(nèi)容包括排放限值、測量循環(huán)、耐久性要求，將對重型車發(fā)動機的技術(shù)水平提出更高的要求，縮小與發(fā)達國家在車輛排放方面的差距。國VI標準將分為a和b兩階段實施，a階段中，燃氣重卡/城市重卡/全國重卡將分別于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日實施。

中國重型柴油機車輛排放標準限值，（單位：g/kWh）

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國VI標準實施階段

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    歷次排放標準升級都帶來了技術(shù)的大幅提升，國VI重卡主流技術(shù)路線是引入EGR和DPF技術(shù)。如國II升級到國III，改變了供油系統(tǒng)的本質(zhì)，將供油系統(tǒng)從機械控制轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮涌刂?，使用高壓共軌噴射系統(tǒng)易于實現(xiàn)預(yù)噴射和多次噴射，降低NOx，同時保證優(yōu)良的動力性和經(jīng)濟性，另外可以改善各缸供油不均勻，從而減輕柴油機的振動和降低排放。國V重卡多采用SCR技術(shù)，升級到國VI的主流技術(shù)路線一般是SCR+EGR+DPF，成本大約提高1.5-2萬元，其中EGR和DPF為純增量市場。

排放標準升級帶來技術(shù)提升，成本提升

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    2、行業(yè)規(guī)模：受益國 VI 實施，2022 年重卡 EGR 冷卻器市場將超 10 億元。

    1）單車價值 假設(shè)：重卡 EGR 冷卻器單價為 1500 元，假設(shè)未來每年有一定 降幅。2）滲透率假設(shè)：根據(jù)卡車之家，國六天然氣重卡標配 EGR，國六柴油重卡 EGR 為主流技術(shù)路線，預(yù)計滲透率 80%。3）重卡產(chǎn)量假設(shè)：假設(shè) 2020-2021 年我國重卡行 業(yè)景氣保持高位，2022-2023 年小幅下滑。天然氣重卡滲透率由 2019 年 10%提升至 2022 年 15%。綜合上述假設(shè)，據(jù)此測算可得：預(yù)計國內(nèi)重卡 EGR 冷卻器市場規(guī)模將 從 2019 年的 0.7 億元快速增長至 2022 年的 10.9 億元。

國內(nèi)重卡 EGR 冷卻器市場空間測算

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