智研精品報(bào)告

受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)影響，2019年中國皮鞋行業(yè)產(chǎn)量下滑，出口受阻 [圖]

皮鞋張珂慎 2020-02-24 08:08 來源：智研咨詢

皮鞋行業(yè)是我國輕工產(chǎn)業(yè)重要的細(xì)分行業(yè)和外向型產(chǎn)業(yè)集群，是全球主要的生產(chǎn)和消費(fèi)國。近幾年時(shí)間，國內(nèi)外宏觀形勢(shì)變得更為錯(cuò)綜復(fù)雜，不穩(wěn)定和不確定性大增，給皮鞋行業(yè)發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。

近年來，我國對(duì)皮鞋行業(yè)的制度規(guī)范不斷健全和完善，逐步建立了涉及生產(chǎn)、消費(fèi)、競爭以及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等多層次的法律法規(guī)體系。

皮鞋行業(yè)主要政策法規(guī)

序號(hào)	名稱	主要內(nèi)容
1	《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》	加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。明確產(chǎn)品生產(chǎn)者的義務(wù)、違法處罰規(guī)定等。
2	《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》	保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展明確了消費(fèi)者的權(quán)利、經(jīng)營者的義務(wù)、國家對(duì)消費(fèi)者合法權(quán)益的保護(hù)、消費(fèi)者組織、爭議的解決、法律責(zé)任。
3	《輕工業(yè)“ 十三五”發(fā)展規(guī)劃》	以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以深度調(diào)整、創(chuàng)新提升為主線，以企業(yè)為主體，以增強(qiáng)創(chuàng)新、質(zhì)量管理和品牌建設(shè)能力為重點(diǎn)，大力實(shí)施增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略，改善營商環(huán)境，從供給側(cè)和需求側(cè)兩端發(fā)力，推進(jìn)智能和綠色制造，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建智能化、綠色化、服務(wù)化和國際化的新型輕工業(yè)制造體系，為建設(shè)制造強(qiáng)國和服務(wù)全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
4	《皮革行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	明確“十三五”皮革行業(yè)十大發(fā)展目標(biāo)，引導(dǎo)皮革行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

資料來源：智研咨詢整理

行業(yè)內(nèi)對(duì)企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)起著重要的指導(dǎo)、規(guī)范作用的主要標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。

皮鞋行業(yè)主要標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)	名稱	頒布單位	實(shí)施時(shí)間
1	《制革行業(yè)規(guī)范條件》	工信部	2014年5月
2	《皮革專業(yè)市場(chǎng)管理技術(shù)規(guī)范QB/T 4115-2010》	工信部	2011年4月
3	《皮革驗(yàn)收、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存 QB/T 2801-2010》	工信部	2011年4月
4	《皮革工業(yè)術(shù)語 QB/T 2262-1996》	中國輕工總會(huì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)部	1997年7月
5	《鞋面用皮革QB/T 1873-2010》	工信部	2011年4月
6	《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求皮革和合成革 HJ507-2009》	環(huán)保部	2010年1月

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皮鞋的原材料主要包括皮革、黏合劑、鞋底、拉鏈等其他材料。下游主要為零售業(yè)，通過各種渠道，最終到達(dá)終端消費(fèi)者。

皮鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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較其他服裝材料，皮具產(chǎn)品價(jià)格更高，因此與經(jīng)濟(jì)周期緊密度更高。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好階段，皮具消費(fèi)增長率高于其他材料服裝。而目前經(jīng)濟(jì)顯出頹勢(shì)，皮具行業(yè)發(fā)展受到抑制。

2012-2018年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)規(guī)模以上企業(yè)運(yùn)行情況

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皮具行業(yè)包含眾多細(xì)分領(lǐng)域，其中制鞋業(yè)體量最大，占比超過50%。

2018年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國皮鞋制作行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營格局及投資策略探討報(bào)告》顯示：隨著全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、全球貿(mào)易摩擦的加劇、以及國內(nèi)生產(chǎn)成本的提高，我國皮鞋行業(yè)由過去快速增長時(shí)期快速到行業(yè)整合階段，目前質(zhì)量升級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，低端產(chǎn)品產(chǎn)能收縮成為行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。近年來，中國皮鞋行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)。

2011-2019年11月中國皮鞋行業(yè)產(chǎn)量情況

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以皮鞋產(chǎn)量為例，2018年福建、浙江、廣東三省占全國總產(chǎn)量的 80.1%，中部地區(qū)集中在河南與湖南。從產(chǎn)量區(qū)域分布來看，中國皮鞋生產(chǎn)的聚集效應(yīng)愈發(fā)明顯，區(qū)域集中度逐步提高。

2018年中國皮鞋行業(yè)區(qū)域集中度

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中國是全區(qū)最大的皮鞋生產(chǎn)國，因此行業(yè)進(jìn)口規(guī)模與出口規(guī)模相差較大。但近年來隨著中國勞動(dòng)力成本上升，皮鞋制造業(yè)出現(xiàn)向東南亞等更具成本優(yōu)勢(shì)地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。國內(nèi)出口規(guī)模出現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。

2011-2018年中國皮鞋行業(yè)出口規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

中國皮鞋出口市場(chǎng)較為集中，其中美國市場(chǎng)占比高達(dá)42.3%。在貿(mào)易摩擦常態(tài)化的背景下，較高的客戶集中度為為重皮鞋行業(yè)帶來了較大的政治風(fēng)險(xiǎn)。

2018年中國皮鞋產(chǎn)品主要出口地區(qū)

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隨著居民收入的增加，進(jìn)口皮鞋需求旺盛。根據(jù) 商務(wù)部最新調(diào)查報(bào)告，消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)進(jìn)口商品的消費(fèi)意愿提升，其中 51%的人關(guān)注服裝鞋帽，認(rèn)為國內(nèi)生產(chǎn)皮鞋產(chǎn)品不能滿足更高的消費(fèi)需求。雖然目前皮鞋進(jìn)口體量較小，但呈現(xiàn)出增長的趨勢(shì)，與出口市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比。目前進(jìn)口皮鞋產(chǎn)地主要集中在歐洲與東南亞地區(qū)。

2018年中國皮鞋產(chǎn)品主要進(jìn)口地區(qū)