2019年全球及中國電影市場發(fā)展現(xiàn)狀及2020年中國春節(jié)檔電影市場情況[圖]

    2019 年不含服務(wù)費票房同比增長 4.9%，觀影人次同比下降 0.1%。2019 年不含服務(wù)費票房達(dá) 593.6 億元，同比增長 4.9%。觀影人次達(dá) 17.2 億，同比下降 0.1%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 全年含服務(wù)費票房 642.7 億元，同比增長 5.4%。 由于 2019 年觀影人次同比小幅下降，2019 年票房的增長主要來自平均票價的提升。

    一、中國

    中國票房總體規(guī)模在經(jīng)歷了 13-15 年的爆發(fā)性增長之后，15 年隨著票補(bǔ)逐漸退出，潛在市場挖掘結(jié)束、觀眾審美提升、爛片生存環(huán)境變差、熱錢逐步退出之后，18、19 年票房增速均在 10%以下。此前廣電總局曾提出 2020 年票房目標(biāo)為 700 億，預(yù)計 20 年票房增速 9%左右，受新冠肺炎疫情影響，全年電影票房增速將受壓制。

    2012-2019 年中國票房及增速

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    2012-2019 年中國觀影人次及增速

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    2019 年全年，全國新增有效影院數(shù) 1453 家，達(dá) 12408 家，同比增長 13%。 全國新增銀幕數(shù) 9708 塊，達(dá) 69787 塊，同比增長 16%。有效影院數(shù)、銀幕總數(shù)均為全球第一。國家電影局下發(fā)《關(guān)于加快電影院建設(shè) 促進(jìn)電影市場繁榮發(fā)展的意見》2020 年底銀幕目標(biāo)為 8 萬塊，預(yù)計 20 年銀幕增速 14%左右，仍將處于較快增長中，院線行業(yè)競爭激烈。

    2012-2019 年有效影院數(shù)及增速

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    2012-2019 中國銀幕數(shù)及增速

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    從 2014 年至 2018 年，我國電影產(chǎn)量由 758 部增長至 1082 部，增幅高達(dá) 143%，2019 年電影產(chǎn)量略微下滑。 2019 年全年生產(chǎn)影片 1037 部，包括故事片 850 部、動畫片 51 部、科教片 74 部、紀(jì)錄片 47 部、特種片15 部，影片總量同比減少 45 部，下滑 4%。2019 年影片產(chǎn)量的減少主要源于故事片數(shù)量降低，19 年故事片同比 2018 年 902 部下降了 5.8%。同時 19 年紀(jì)錄片相較 18 年減少 10 部。影片生產(chǎn)數(shù)量降低，但國產(chǎn)電影的質(zhì)量在穩(wěn)步提升，日益凸顯的優(yōu)質(zhì)影片需求抑制了低質(zhì)量影片的產(chǎn)出，市場供給結(jié)構(gòu)趨于成熟。

    2019 年涌現(xiàn)出了許多題材多樣、風(fēng)格迥 異的國產(chǎn)影片，《流浪地球》開啟科幻電影元年，《哪吒》標(biāo)志國產(chǎn)動漫崛起，《我和我的祖國》、《中國機(jī)長》引領(lǐng)主旋律電影潮流?？梢姡瑖a(chǎn)影片不僅創(chuàng)作題材豐富，且故事內(nèi)容精 益求精。2019 年票房 TOP10 中，國產(chǎn)影片占據(jù) 8 部，其包含了動漫、科幻、動作、災(zāi)難、 青春等不同類型題材，帶動了不同檔期的觀影熱潮，單是這 8 部影片的總票房就高達(dá) 229.9 億，占 2019 年全年票房 35.8%。2019 年頭部電影席卷加之較多國產(chǎn)影片臨時改檔、撤檔， 使得市場二八分化的現(xiàn)象愈加凸顯，腰部影片大幅減少，電影在院線的生存競爭變得愈發(fā)激 烈。二八分化來源于口碑品質(zhì)的差異化，電影口碑決定了影片的生死，要么成功出圈，要么 迅速下沉，這意味著未來影片口碑及品質(zhì)的重要性將日益提升。

    2014-2019 年，中國電影平均票價在 33.2-37 元之間，2016 年票補(bǔ)盛行，平均票價低至 33.2 元，隨著 熱錢、票補(bǔ)退出，電影行業(yè)回歸正常，平均票價開始回升，到 2019 年平均票價增長 4.8%至 37 元，成為拉動電影大盤的主要力量。

    1、電影票價提升的主要原因

    票補(bǔ)退場電影行業(yè)回歸良性發(fā)展。自 2014 年，以貓眼、微信電影票等為首的電商平臺全面爆發(fā)，各大票務(wù)平臺通過低票價策略來吸引更多的消費者，2014 年至 2016 年是電影 票補(bǔ)最為盛行的時期，縱觀六年間的電影平均票價，2016 年的電影票價達(dá)到了最低點 33.2 元。隨著主管部門出臺相關(guān)政策打擊虛假票房、嚴(yán)控票補(bǔ)，各類型票補(bǔ)快速下降，電影票價 回歸正常，平均票價逐漸提升。

    經(jīng)營壓力迫使影院提升票價增加收益。2016 年起，電影平均票價持續(xù)走高，從 33.2 元增長至 2019 年的 37.0 元，四年期間上漲了 11.4 個百分點，2019 年的電影票價同比 2018 年更是提升了 4.8%。從 2019 年 TOP10 電影的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，其電影格式多為支持 3D、IMAX、 中國巨幕，由此可見國內(nèi)影院建設(shè)基本達(dá)到了一流水準(zhǔn)，隨之而來的是影院高昂的運營成本， 加之國內(nèi)影院數(shù)大肆擴(kuò)張導(dǎo)致市場競爭激烈，影院為了維持自身的正常經(jīng)營，必然會提高電影票價。

    2014-2019 年中國電影平均票價及增速

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    2019 年電影票房 TOP10

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    春節(jié)檔、十一檔頭部作品集中，檔期重要性提升。2014 年以來春節(jié)檔票房連年攀升， 從 12.7 億增至 54.4 億，穩(wěn)坐第一大檔期。根據(jù)劉慈欣同名小說改編的科幻巨制《流浪地球》 在春節(jié)檔助力下，拿到 46.8 億綜合票房，屈居年度票房亞軍。而 2019 年十一檔更是掀起了 全民觀影熱潮，三部主旋律影片為十一檔的耀眼成績做出了巨大的貢獻(xiàn)，十一檔累計收獲 41.5 億票房，相較 2018 年 17.7 億票房，同比增長 135%。

    暑期檔多出黑馬。2016 年以來暑期檔票房呈不斷上升趨勢，自 124.4 億增至 2019 年 164.1 億。2019 年暑期有 20 部票房破億的影片，包括《哪吒之魔童 降世》，憑一己之力挽救暑期檔，以極快的速度接連沖破 20、30 和 40 億大關(guān)，最終憑借年 底的補(bǔ)錄，成為內(nèi)地影視第二部票房破 50 億的電影，開創(chuàng)國產(chǎn)動畫影片新時代。

    賀歲檔影響力淡化。2015 年來賀歲檔票房占比連年下降，2019 年賀歲檔實現(xiàn)票房 49.3 億元，同比下降 4%，票房占比 8%，呈下降趨勢。隨著春節(jié)檔的崛起，更多重量級大片選擇 扎堆于春節(jié)檔，觀影群眾及電影業(yè)內(nèi)將春節(jié)檔視為年度大檔，賀歲檔的關(guān)注度和影響力相對 逐漸減弱。根據(jù)貓眼電影的數(shù)據(jù)，2019 年賀歲檔中僅有 5 部影片票房突破 2 億，其中關(guān)注度較高的《誤殺》、《葉問 4》分列檔期票房前兩位。從歷年賀歲檔票房來看，爆款電影難尋蹤跡。未來賀歲檔仍是一大重要檔期，但其影響力將會逐漸淡化。

    2014-2019年春節(jié)檔不含服務(wù)費票房及增速

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    2014-2019年暑期檔不含服務(wù)費票房及增速

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    2014-2019 年十一檔不含服務(wù)費票房及增速

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    賀歲檔不含服務(wù)費票房占比連年下降

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    2019 年國產(chǎn)片貢獻(xiàn)了 64.1%的票房，進(jìn)口影片的號召性逐漸降低，2017 年到 2019 年期間進(jìn)口片票房占 比下滑超過了 10 個百分點。2019 年的國產(chǎn)影片市場呈現(xiàn)出新風(fēng)貌，獻(xiàn)禮影片勢頭強(qiáng)勁，題 材新穎的類型片不斷涌現(xiàn)，國產(chǎn)動畫創(chuàng)下巔峰，影視行業(yè)進(jìn)入口碑制勝時代?！读骼说厍颉?、 《哪吒之魔童降世》、《我和我的祖國》、《中國機(jī)長》等國產(chǎn)片票房口碑雙豐收，并不斷引發(fā) 社會話題討論，形成強(qiáng)大的市場影響力。同期好萊塢大片同質(zhì)化明顯，主要以科幻動作類型 為主，包括《速度與激情：特別行動》《蜘蛛俠：英雄遠(yuǎn)征》《大黃蜂》《驚奇隊長》《哥斯拉 2》等，2019 年除卻漫威超級英雄史詩《復(fù)仇者聯(lián)盟 4：終局之戰(zhàn)》單片取得近 42.5 億票房， 其他進(jìn)口影片票房均不足 15 億，號召力有所下降。

    2014-2019年國產(chǎn)、進(jìn)口片票房占比

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    2019 年電影頭部化趨勢明顯，TOP10 電影票房占比 45%。TOP10 電影票房占比從 2016 年的 31%提升到 2019 年的 45%，幾乎占據(jù)了全年票房的半邊天，頭部效應(yīng)凸顯。TOP5 電影票房占比從 2016 年的 19%上漲至 2019 年的 31%。觀眾審美提升，更多的觀眾只為好電 影買單成為電影頭部化的原因之一。

    18、19 年 TOP5 影片均出自重要檔期，好電影與檔期的關(guān)聯(lián)性高，質(zhì)量、題材優(yōu)秀的影片，需要好檔期發(fā)酵其影響力。根據(jù)貓眼電影的數(shù)據(jù)，受國產(chǎn)保護(hù)的影響，進(jìn)口電影一般不會定檔在重要檔期，除卻 2016 年與 2017 年兩部進(jìn)口電影票房 TOP2 在 3 月、4 月，2016 年至 2019 年票房前 TOP5 影片均在重要檔期，可見重要檔期內(nèi)頭部作品相當(dāng)集中，且四年 間春節(jié)檔和暑期檔多能出爆款影片，復(fù)仇者聯(lián)盟系列影片均在五一檔上映并收獲亮眼成績， 影片票房受檔期提拉的重要性不言而喻。2019 年各大重要檔期均有意外之喜，春節(jié)檔殺出 的黑馬之作《流浪地球》口碑票房為雙豐收，暑期檔的現(xiàn)象級作品《哪吒》橫空出世，而 2019 年十一檔更是勢頭強(qiáng)勁，獻(xiàn)禮作《我和我的祖國》《中國機(jī)長》突出重圍進(jìn)入票房榜第 4、5 位。

    2014-2019年TOP10 影片票房占比

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    2019 年新開業(yè)影院在 1 月、4 月、6 月、8 月、9 月數(shù)量方面超過 2018 年。其中，1 月為春節(jié)檔影片上映前時段；4 月為《復(fù)仇者聯(lián)盟 4:終局之戰(zhàn)》 上映時段；8 月為《哪吒之魔童降世》上映時段；9 月為國慶檔影片上映前時段。

    2019年新開業(yè)影院時間分布

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    2019 年，一線城市影院趨于飽和，新增影院數(shù)量放緩。二線、 三線新開業(yè)影院數(shù)量略有上升，五線新開業(yè)影院數(shù)量略有下降。四線城市增長迅速，由 2018 年的 309 家增加至 2019 年的 332 家，同比增長 7.4%，“小鎮(zhèn)青年”消費群體成為新開影院的覆蓋目標(biāo)。

    2019 年全年注銷影院 267 家，注銷銀幕 1095 塊。其中，三線城市以下和鄉(xiāng)鎮(zhèn)影院注銷 183 家、占 68.5%，銀幕注銷 733 塊、占 66.9%。

    2019新開業(yè)影院城市數(shù)量及增速

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    新增影院數(shù)方面，2019 年除卻幸福藍(lán)海新增影院數(shù)增幅僅為 7%， 萬達(dá)、橫店、金逸、中國電影同比 2018 年影院數(shù)漲幅均為 10%以上。2019 年萬達(dá)影院數(shù) 突破 600 家，較 2018 年 547 家影院，新增 64 家，同比增長 12%。2019 年影院數(shù)增長最快 的是橫店影視，19 年影院數(shù)達(dá) 376 家，同比 18 年新增 57 家影院，增幅達(dá) 18%?？梢?，2019 年這五大院線持續(xù)擴(kuò)張影院數(shù)量。

    新增銀幕數(shù)方面，萬達(dá) 2019 年銀幕數(shù)突破 5000 大關(guān)，較 2018 年 新增 526 塊銀幕，同比增長 11%。橫店影視銀幕數(shù)自 2018 年 2016 塊提升至 2019 年 2365 塊，新增 349 塊，同比增速高達(dá) 17%。金逸影視、中國電影 2019 年新增銀幕數(shù)增幅分別為 12%、11%，而幸福藍(lán)海 19 年僅增長 46 塊銀幕，同比 18 年上升 9%。國內(nèi)院線市場銀幕 持續(xù)增長，銀幕數(shù)的增長速度已超過市場需求的增長速度。

    2019 年萬達(dá)、上海聯(lián)合票價均超過 36.0 元，而萬達(dá)平均票價在 TOP10 院線中依然保持最高位達(dá)到 39.1 元，同比 2018 年上升 2%。TOP10 院線平均票價 2019 年全部上漲，大地院線均價自 2018 年的 31.3 元增長至 2019 年的 33.5 元，以 2.2 元領(lǐng)漲，同比 2018 年提升 7%，上海聯(lián)合院線和幸福藍(lán)海的漲幅均超過 2 元，相較 2018 年均上升 6%。從價格區(qū)間看，2019 年除卻橫店院線均價為 32.0 元，前 TOP10 院 線票價全在 33.0 元以上，這說明各院線間價格差距開始收窄，票價較低院線都提高了價格。

    2015-2019 年，全國院線數(shù)量分別為 49/49/50/48/50 條，由于院線之前有準(zhǔn)入條件，且各省有一條院線的名額，自 2015 年開始，國家停止了院線牌照的發(fā)放，因此院線的數(shù)量較為穩(wěn)定。2018 年 12 月國家電影局發(fā)布《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場繁榮發(fā)展的意見》，鼓勵發(fā)展電影院線公司，投資建設(shè)或收購電影院，擴(kuò)大規(guī)模，加強(qiáng)管理，提升服務(wù)。并明確成立院線需滿足的條件，使得新成立院線可操作。新規(guī)發(fā)布后，19 年博納、 UME、中影信達(dá)影院管理均獲得院線牌照，其中博納院線于 19 年 4 月揭牌成立，截至 2019 年底，下屬影院 63 家，19 年票房排名第 18。

    二、2020年疫情下中國電影市場

    隨著疫情升級，以省/市為單位相繼發(fā)布通知暫停開放包括電影院在內(nèi)的 人員聚集場所。以票倉城市的廣東、江蘇、上海為例，自 1 月 22 日起就先后發(fā)布 緊急通知，全省/市電影院暫停營業(yè)。就影院來看，金逸影視、CGV、上海電影旗下 直營影院“SFC 上影影城”、奧斯卡直營影城等均宣布自 1 月 24 日起全國金逸影城 將暫停營業(yè)，上海電影聯(lián)和院線旗下加盟影院已基本全部暫停營業(yè)。

    2019 年電影票房 TOP10 情況：多為支持 IMAX、3D 等高票價電影格式

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    以正月初一到之后 30 天內(nèi)的票房計算，2017-2019 年的票房絕對值在 84 億-118 億之間，占全年票房的比例在 15%-18%之間，幾乎是全年票房的 1/5，院線放映端在春節(jié)檔及之后的停擺將對全年票房形成較大的壓力。

    2017-2019 年春節(jié)檔之后 30 天票房及占全年票房的比例

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    2020 年 1 月 27 日，橫店影視 文化產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)管理委員會、東陽市文化和廣電旅游體育局下發(fā)通知，關(guān)閉拍攝場景、暫停防控期間的劇組拍攝活動，當(dāng)時橫店在拍劇組 20 個，籌備劇組 11 個，《有翡》、《青青子衿》、 《小女霓裳》劇組等均公告暫停拍攝工作，全組演職人員原地待命修整。大量劇組會受到停工潮的影響，或?qū)⒚媾R場地、器材租賃費用增加、主創(chuàng)檔期協(xié)調(diào)、制作周期延長需要追加投資等問題。

    春節(jié)檔電影的撤檔或?qū)⒗L其投資方的回款周期，與此同時，在其他檔期的影響力弱于春節(jié)檔的情況下，春節(jié)檔電影或存在票房不及預(yù)期等的風(fēng)險。對于后續(xù)定檔的影片來說，也將面臨爭搶檔期、競爭過于激烈、宣發(fā)成本被迫提高等問題。繼 18 年下半年之后，或?qū)⑦M(jìn)一步推動行業(yè)產(chǎn)能出清，利好擁有一定資金實力、內(nèi)容實力的龍頭公司。

    三、全國

    2019 年中國電影票房達(dá) 93 億美元。中國電影市場在全球市場中的份額進(jìn)一步提升，由 2018 年的 21.4%提 升至 2019 年的 21.9%。2019 年北美電影票房出現(xiàn)下滑，下降至 114 億美元，同比減少 4.2%， 北美票房在全球市場中的占比降低 3.2 個百分點，由 18 年的 30%降至 19 年的 26.8%。中 美票房、市場份額差距不斷縮小。

    2018 全球票房占比

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    2019 全球票房占比

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    2019 年，中國（每百萬城鎮(zhèn)人口）人 均銀幕數(shù)達(dá) 82 塊，同比增長 10.8%?？傮w來看，較北美市場相比仍有 40%+的提升空間， 未來差距或持續(xù)縮小。

    2013-2019年中美人均銀幕數(shù)對比

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    北美電影市場：全年票房維持高位，達(dá)到 114 億美元，將是美國電影史上年度票房收入的第二高紀(jì)錄，僅次于 2018 年的 118.8 億美元。美國電影票房基本依賴于最受歡迎的電影 的票房貢獻(xiàn)。TOP10 票房對總票房的貢獻(xiàn)逐年增加，2019 年為歷年來除 2018 年外（2018 總票房低迷，TOP10 票房占比高達(dá) 50%，更加體現(xiàn)了 TOP10 電影的重要性）貢獻(xiàn)最大的一年。

    2008-2019 年北美票房及增長率

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    TOP10 電影票房及占比（十億美元）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電影院線產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資風(fēng)險評估報告》數(shù)據(jù)顯示：迪士尼成 19 年電影市場最大贏家，北美 TOP10 票房電影中占據(jù) 7 席。迪士尼 2019 年有 6 部電影的票房收入超過 10 億美元，并且在全球的票房總收入超過 100 億美元。在美國， 迪士尼出品的電影票房收入達(dá)到 37.2 億美元以上，超過 2018 年的 30.9 億美元，創(chuàng)歷史新高。這一數(shù)字約占 19 年美國電影市場票房總收入的 33%，北美市場制片方格局穩(wěn)定，通過不斷的并購（迪士尼先后并購了 ABC（美國廣播公司）、FOX、皮克斯動畫、漫威、盧卡斯 影業(yè)等），強(qiáng)者恒強(qiáng)。

    日本電影市場：全年票房達(dá) 2611.8 億日元（按 19 年 12 月 31 日匯率，折合成人民幣約 167.3 億元）。日本票房創(chuàng)歷年新高，超越 2016 年創(chuàng)下的歷史。日本票房近年來保持平穩(wěn) 慢速增長，2016 年由新海誠的作品《你的名字》以超 250 億日元的票房收入打破歷史，而 2017、2018 年有所降低，而 2019 年又以新海誠的作品《天氣之子》以及美國電影《冰雪 奇緣 2》為日本票房創(chuàng)下新高，日本觀眾的作品取向集中于動畫電影。日本票房并不依賴于 最受歡迎的電影，日本 TOP10 票房收入僅占總票房的 20%~30%。日本國民對動畫電影及 動畫改編的真人電影的喜愛另一方面限制了日本優(yōu)質(zhì)作品的創(chuàng)作，也限制了其他類型電影的 引入，電影市場較為單一。

    TOP10 電影票房及占比情況（單位：億日元）

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    日本近十年票房趨勢及增速

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    動畫電影仍是日本電影市場主要號召力。日本電影市場手日本文化影響，近兩年票房收入前十的作品中半數(shù)的電影作品為動畫電影，其中部分真人電影由動畫或漫畫改編。2016 與 2019 的票房記錄更是由新海誠的高票房動畫作品維持。除日本國內(nèi)的動畫作品，日本觀眾還青睞國外的動畫作品如《冰雪奇緣》、《玩具總動員》等。日本觀戰(zhàn)對電影的選擇傾向于已經(jīng)在市場積累人氣的作品，如《名偵探柯南》系列電影屢創(chuàng)佳績，而其口碑卻參差不齊。