2018年中國掛面行業(yè)市場現(xiàn)狀、面臨問題及發(fā)展展望分析[圖]

    一、中國掛面行業(yè)市場現(xiàn)狀

    掛面屬于日?？焖傧M(fèi)品，在中國的歷史文化悠久，從過去到現(xiàn)在，共經(jīng)歷了四個發(fā)展階段。從2015年行業(yè)便開始了集中度提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高檔掛面升級的趨勢中。

掛面四個發(fā)展階段

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國掛面行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2012-2018年國內(nèi)掛面行業(yè)總產(chǎn)量從462萬噸上漲到812萬噸，6年間上漲76%，雖仍保持增長趨勢，但在經(jīng)歷了高速發(fā)展的黃金時期后，近年來整體發(fā)展增速放緩，行業(yè)正面臨著生產(chǎn)力過剩和產(chǎn)業(yè)價值提升的共性問題。因此，掛面行業(yè)未來發(fā)展增速將會下降，但仍存在一定市場，一方面，隨著人均收入的增長，農(nóng)村市場成為潛在市場，消費(fèi)需求有待挖掘；另一方面，如何有效利用自身產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)價值是掛面行業(yè)發(fā)展的重要方向。

2012-2018年掛面行業(yè)總產(chǎn)量（萬噸）

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    從我國掛面產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)來看，其中目前主要以低端產(chǎn)品為主，中高端產(chǎn)品占比較低，其中掛面價格在5元以下的市場份額占比達(dá)60%，5-8元占比30%，而掛面價格在8元以上的市場份額占比僅為10%，目前低價產(chǎn)品仍占據(jù)大部分市場，各企業(yè)仍需以低價產(chǎn)品搶占市場，不過隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快及居民收入水平的提高，我國中高端掛面市場份額有望提高。從市場規(guī)模/產(chǎn)量得出的均價來看，國內(nèi)掛面市場均價確有提高趨勢。

目前國內(nèi)掛面產(chǎn)品以低價產(chǎn)品為主

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    當(dāng)前掛面行業(yè)集中度較低，不過有提升之勢。我國掛面行業(yè)技術(shù)門檻較低，有地域習(xí)慣差異，市場分散，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。各地都存在一些區(qū)域性掛面品牌，如上海“味都”、北京“豐大”、湖南“金健”、“裕湘”等等，全國性品牌掛面企業(yè)鳳毛麟角。不過近年來集中度有提升之勢，2009-2018年，商超CR5從33%提升到48%，行業(yè)集中度不斷提升。

    從2018全國掛面年產(chǎn)銷變化及市場需求變化趨勢來看，2018年，掛面行業(yè)國內(nèi)市場同比微增長約4%，但行業(yè)分化趨勢明顯。中小企業(yè)占比微下滑10%，前十大規(guī)模企業(yè)占比上升約7%，行業(yè)集中度進(jìn)一步上升。

2018年12月份超市綜合權(quán)數(shù)市場占有率

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    陳克明、金沙河、金龍魚、博大、中裕等主要品牌的超市綜合權(quán)數(shù)市場占有率分別為19.17%、9.60%、8.90%、5.59%、4.30%，陳克明市占率遙遙領(lǐng)先。從掛面行業(yè)主要企業(yè)線上銷量來看，陳克明與金沙河較大幅度領(lǐng)先于其他品牌。

掛面行業(yè)主要企業(yè)線上銷量及均價

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    從產(chǎn)品定位來看，克明面業(yè)差異化競爭，產(chǎn)品定位中高端，競爭激烈，與中糧、金龍魚、博大均存在著競爭；而低端產(chǎn)品品牌主要以金沙河為主，其長期維持產(chǎn)品低價的主要原因在于其供應(yīng)鏈一體化優(yōu)勢，金沙河做面粉起家，直接供給下游掛面生產(chǎn)，具有成本較低優(yōu)勢；從產(chǎn)能情況來看，金沙河達(dá)到100萬噸年產(chǎn)能，克明面業(yè)約60萬噸，位于第一梯隊(duì)；中糧、博大及今麥郎年產(chǎn)能10萬噸左右，位于第二梯隊(duì)；其他企業(yè)分別位于第三、四梯隊(duì)，競爭力度較小。從銷售區(qū)域來看，克明面業(yè)、今麥郎及博大全國均有布局，但克明面業(yè)優(yōu)勢區(qū)域集中在南方市場，今麥郎及博大渠道少于克明面業(yè)；而中糧、金沙河、豐大銷售區(qū)域均集中在華北東北一帶。

    整體來看，掛面行業(yè)始終呈現(xiàn)出為分散、部分龍頭集中的競爭格局，其中，克明面業(yè)、金沙河是當(dāng)之無愧的行業(yè)龍頭，位于掛面行業(yè)的第一梯隊(duì)，而克明面業(yè)從各個方面又遠(yuǎn)勝于金沙河。未來，克明面業(yè)有望將優(yōu)勢區(qū)域擴(kuò)展到北方，與北方本土掛面品牌展開競爭，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場占有率將進(jìn)一步提升。

掛面行業(yè)主要企業(yè)

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掛面行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能情況

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    二、中國掛面行業(yè)發(fā)展面臨問題

    1.行業(yè)集中度很低

    全國4000-5000家掛面廠中，年產(chǎn)5000噸以上的僅100多家，1萬噸以上只有二三十家，排名前10位的品牌企業(yè)市場份額總和不足30％，行業(yè)集中度很低（方便面行業(yè)前10家企業(yè)市場份額總和超過85％）。

    2.整體檔次偏低

    國內(nèi)市場掛面仍以傳統(tǒng)低檔產(chǎn)品為主，中、高檔產(chǎn)品比重偏低，很多掛面企業(yè)都在努力使自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、系列化。

    3.缺乏對掛面內(nèi)在品質(zhì)的研究

    我國大多數(shù)掛面廠是面粉企業(yè)內(nèi)的一個車間，掛面也不是主產(chǎn)品，未將掛面完全作為一個大的商品經(jīng)營，因此經(jīng)營上不夠重視。而對掛面品質(zhì)的掌控，只局限在對國標(biāo)或有關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)的要求范圍之內(nèi)，缺乏對掛面內(nèi)在品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)研究和制定。這也是導(dǎo)致我國多年來掛面生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量滯后于市場需求的最重要原因

    4.缺乏產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同

    掛面生產(chǎn)涉及制粉、機(jī)械、制面等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，雖然我國掛面行業(yè)有利條件不少，如從20世紀(jì)80年代初開始，我國引進(jìn)了大量的日本生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，使我國掛面生產(chǎn)工藝及包裝上了一個臺階；我國適合做面條的優(yōu)質(zhì)小麥產(chǎn)量逐年增加，專用粉的研發(fā)能力在不斷提高；掛面廠多為大型面粉廠的附屬車間，但因?yàn)閷烀娈a(chǎn)品不重視，產(chǎn)業(yè)間根本沒有開展系統(tǒng)的協(xié)同，各個產(chǎn)業(yè)鏈條沒有有效銜接，無法形成價值最大化的多贏格局。多年來我國掛面行業(yè)硬件引進(jìn)不少而軟件少。

    5.全國性的品牌屈指可數(shù)

    全國性的大品牌除金沙河、陳克明外等少數(shù)品牌外，行業(yè)整體品牌運(yùn)作處于原始狀態(tài)，品牌的策劃能力和傳播能力處于較低的水平，品牌大多為區(qū)域性品牌，且知名度和認(rèn)知度不高。平徘徊不前。

    三、中國掛面行業(yè)發(fā)展展望

    1.掛面裝備從2.0向3.0靠攏

    中國掛面行業(yè)的裝備，用30余年的時間完成了從單機(jī)向全自動生產(chǎn)線的集結(jié)，目前已進(jìn)入工業(yè)2.0時代。

    掛面是我國傳統(tǒng)的民族食品，但到20世紀(jì)末期，掛面生產(chǎn)企業(yè)才逐步引進(jìn)低溫索道式生產(chǎn)線。直到2010年，烘干控制工藝逐步成熟，以1000型低溫生產(chǎn)線為代表的生產(chǎn)設(shè)備廣泛使用，一體化設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)。掛面裝備的下一個目標(biāo)，是快速從自動化向信息化的邁進(jìn)，進(jìn)入掛面裝備的3.0時代。

    2.發(fā)揚(yáng)自身優(yōu)勢產(chǎn)品差異化發(fā)展

    未來掛面行業(yè)整合速度將會加快，部分中小型掛面企業(yè)逐步退出市場，市場份額會被全國掛面企業(yè)和地方強(qiáng)勢品牌占領(lǐng)，掛面行業(yè)的整合與并購將成為未來發(fā)展趨勢，企業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升。同時設(shè)備的升級所帶來的巨大成本壓力也將會成為阻礙部分中小型企業(yè)的擴(kuò)大發(fā)展，在掛面產(chǎn)能與產(chǎn)量方面失去競爭優(yōu)勢，所以差異化的發(fā)展道路成為中小型企業(yè)生存的必由之路。

    3.品牌化建設(shè)重要性凸顯

    注重品牌化建設(shè)，延伸原料端與消費(fèi)端產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游一體化將會是未來企業(yè)發(fā)展壯大的必然趨勢。

    以“小麥倉儲+面粉和面條加工+大規(guī)模物流+多渠道銷售”的產(chǎn)業(yè)鏈配置模式，將會降低總經(jīng)營成本，補(bǔ)充新盈利模式，從而提升企業(yè)的競爭力。

    4.加強(qiáng)研發(fā)提升產(chǎn)品價值

    隨著我國消費(fèi)人群的不斷變化，未來消費(fèi)者將更加注重掛面產(chǎn)品的營養(yǎng)化和健康化。未來掛面生產(chǎn)企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)與科研院所的合作，不斷加大創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)力度，立足于消費(fèi)理念和市場需求提升產(chǎn)品價值。

    掛面也是健康的產(chǎn)品，掛面企業(yè)需要不斷強(qiáng)化這個概念，不斷加強(qiáng)創(chuàng)新研究和公益性科普，在服務(wù)于百姓需求中壯大自身。而掛面龍頭企業(yè)目前并不具備使其壟斷的生長土壤，市場競爭依然良性。在此背景下，將會逐漸形成全國品牌與區(qū)域品牌并存的格局。市場和資本的力量會加速向優(yōu)勢資源靠攏，大型企業(yè)對市場的占領(lǐng)會逐漸加速，但利潤水平仍然決定企業(yè)的未來。