2019年中國丙烯腈自給率升至88%，出口增長8倍，對外依存度明顯改善[圖]

    2018年，世界丙烯腈產(chǎn)能686.3萬噸，產(chǎn)量595.5萬噸，裝置開工率86.8%。生產(chǎn)主要集中在亞洲、北美和西歐地區(qū)，其中亞洲地區(qū)的產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的57.5%，北美占22.9%，西歐占13.1%。

    世界丙烯腈生產(chǎn)相對集中在幾家公司手中，其中英力士是全球最大的丙烯腈生產(chǎn)商，產(chǎn)能達(dá)到135萬噸，約占世界總產(chǎn)能的19.7%；其次是旭化成，產(chǎn)能89萬噸，占世界總產(chǎn)能的13%；中石化、中石油位居世界第三、第四，產(chǎn)能分別為81萬噸、74萬噸。

2018年世界主要丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能

資料來源：智研咨詢整理

    2018年世界丙烯腈表觀消費(fèi)量595.5萬噸，消費(fèi)主要集中在亞洲地區(qū)，其次是北美和西歐，其中亞洲地區(qū)的消費(fèi)量占世界丙烯腈總消費(fèi)量的61.5%，北美占15.9%，西歐占12.3%。北美、南美、西歐、獨(dú)聯(lián)體和波羅的海是凈出口地區(qū)，中歐、中東、非洲、印度、亞洲是凈進(jìn)口地區(qū)。發(fā)達(dá)國家歐美丙烯腈受到環(huán)保和下游需求萎縮的影響，其生產(chǎn)和消費(fèi)處于萎縮狀態(tài)，其生產(chǎn)正向以中國大陸為中心的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。

    2019年，中國丙烯腈產(chǎn)能進(jìn)一步釋放。2019年江蘇斯?fàn)柊钚略鲆惶?6萬噸/年的裝置，上海賽科52萬噸/年裝置，后期斯?fàn)柊钊詫⒂?2萬噸/年裝置計(jì)劃，總產(chǎn)能將達(dá)到104萬噸/年，斯?fàn)柊顒荼爻蔀閲鴥?nèi)最大的丙烯腈工廠。

    截止至2019年年底國內(nèi)丙烯腈有效產(chǎn)能為224.9萬噸/年。國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)主要集中在中石油、中石化，以江蘇斯?fàn)柊顬榇淼拿駹I企業(yè)，規(guī)劃的丙烯腈達(dá)到104萬噸，將成為國內(nèi)丙烯腈行業(yè)的領(lǐng)頭羊。

2015-2019年中國丙烯腈產(chǎn)能走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    憑借2019年江蘇斯?fàn)柊詈蜕虾Ｙ惪票╇娈a(chǎn)能釋放，加速擴(kuò)能，華東地區(qū)所占份額將大幅增長，江蘇連云港徐圩園區(qū)將成為國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)集中地。2019年華東地區(qū)丙烯腈產(chǎn)能突破百萬，占國內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)能比重的56.93%，其次是以中石化為主的東北地區(qū)，占比29.04%。

2019年國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)情況

資料來源：智研咨詢整理

    受丙烯腈產(chǎn)能加速擴(kuò)張影響，2019年我國丙烯腈產(chǎn)量擴(kuò)張明顯，2019年國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)量約195萬噸，相比2018年的177萬噸，增長了10%。2013-2019年，我國丙烯腈產(chǎn)量復(fù)合增長率8.4%。

2013-2019年中國丙烯腈產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    丙烯腈的消費(fèi)領(lǐng)域主要分布在腈綸、ABS樹脂（含SAN樹脂）、丙烯酰胺（含聚丙烯酰胺）、丁腈橡膠和精細(xì)化工等行業(yè)。從2019年的消費(fèi)情況看，ABS的消費(fèi)比例最高，占46%左右，我國近年來汽車和家電等行業(yè)的快速發(fā)展，其消費(fèi)比例逐年上升，于2016年取代腈綸成為丙烯腈需求最大的產(chǎn)業(yè)，需求量成逐年遞增趨勢。腈綸從2011年的44%逐年下降，到2019年約占21%。

2019年中國丙烯腈需求格局

資料來源：智研咨詢整理

    腈綸近年來替代品不斷增多，例如滌綸、粘膠等產(chǎn)品，且與其價(jià)格相差較大，所以市場份額不斷減少。再加上近年來原料丙烯腈價(jià)格過度炒作，導(dǎo)致成本過高，腈綸產(chǎn)品長期處于虧損階段。

    丙烯酰胺及聚丙烯酰胺市場整體表現(xiàn)尚可，我國對污水處理的要求越來越高，促使聚丙烯酰胺的需求量增加，特別是出口量增長較快。近年來丁腈橡膠和精細(xì)化工等領(lǐng)域發(fā)展較好的，占比穩(wěn)步上升，目前占需求量的8%左右。

    由于國內(nèi)化工行業(yè)規(guī)模龐大，丙烯腈需求量持續(xù)攀升，同時(shí)國內(nèi)產(chǎn)能供給有限，導(dǎo)致中國長期處于丙烯腈凈進(jìn)口狀態(tài)，隨著近些年國內(nèi)廠商產(chǎn)能陸續(xù)投放，新增產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國丙烯腈進(jìn)出口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化。

    從2016年首次出口開始，到2018年每年丙烯腈出口量不足萬噸，因在2019年之前，國內(nèi)仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。2019年隨著斯?fàn)柊疃陧樌懂a(chǎn)，國內(nèi)供應(yīng)量明顯增加，而國際市場上由于部分裝置停產(chǎn)而出現(xiàn)供應(yīng)缺口，因此給予國內(nèi)產(chǎn)品出口機(jī)會。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國丙烯腈行業(yè)產(chǎn)銷情況及投資可行性分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國內(nèi)丙烯腈出口4.28萬噸，相比2018年的0.49萬噸，增長了8.67倍。進(jìn)口量從2018年的37萬噸下降至30.91萬噸，同比下降16.46%。

2013-2019年中國丙烯腈進(jìn)口、出口量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國海關(guān)

    2016年以來，中國丙烯腈出口量逐年增長，主要基于國內(nèi)市場逐漸從供應(yīng)不足向供應(yīng)過剩轉(zhuǎn)變的背景。

    中國丙烯腈出口目的國主要集中在亞洲及中東地區(qū)。其中，韓國是我國丙烯腈主要出口國，2019年韓國進(jìn)口中國丙烯腈規(guī)模占比超60%，其次是印度，占比25%。

    全球市場來看，由于英力士全球生產(chǎn)線不可抗力停產(chǎn)，其中美國裝置停車時(shí)間長達(dá)七個(gè)月。同時(shí)，英力士位于英國的28萬噸裝置也宣布2020年永久停產(chǎn)，未來國際貨源流向發(fā)生改變，中國在出口市場上的影響力也將逐漸擴(kuò)大。

    2013年國內(nèi)丙烯腈表觀消費(fèi)量174.76萬噸，2019年達(dá)到221.3萬噸，2013-2018年表觀消費(fèi)量復(fù)合增長率4.02%。隨著國產(chǎn)丙烯腈產(chǎn)能加速擴(kuò)張，中國自給率從2013年的68.7%提升至2019年的88%左右。

2013-2019年國內(nèi)丙烯腈表觀消費(fèi)量

資料來源：智研咨詢整理

    隨著新產(chǎn)能的逐步釋放，國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)量增速大于需求增速，預(yù)計(jì)到2020年中國丙烯腈市場徹底進(jìn)入過剩狀態(tài)，因而在此之前國內(nèi)供應(yīng)商便已開始出口探路，將銷售渠道延伸至國外市場。

2020-2023年丙烯腈新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表

資料來源：智研咨詢整理