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2019年航空貨運市場發(fā)展現狀及競爭格局分析[圖]

    2019 年全國民航運輸機場完成貨郵吞吐量 1709.6萬噸,其中,東部地區(qū)完成貨郵吞吐量 1245.4萬噸,占比達到 72.8%;西部地區(qū)完成貨郵吞吐量 279.2萬噸,占比達到 16.3%;中部地區(qū)完成貨郵吞吐量 124.7萬噸,占比達到 7.3%;東北地區(qū)完成貨郵吞吐量 60.3萬噸,占比達到 3.5%。

    2019 年民航運輸機場完成貨郵吞吐量分布格局

資料來源:民航局、智研咨詢整理

    航空貨運行業(yè)為充分競爭行業(yè)。市場內各航空貨運公司在航線、貨物等資源方面,均展開直接競爭。目前,我國航空貨運行業(yè)的主要市場參與者為中航集團、東方航空、南方航空和海南航空,在全球范圍內,該行業(yè)主要市場參與者除東方航空、盧森堡國際貨運航空公司、漢莎貨運航空公司等航空貨運企業(yè)外,還包括 FedEx、UPS 和 DHL 等從事國際性快遞和運輸的企業(yè)。近年來,德邦股份、順豐、圓通等快遞企業(yè)加快發(fā)展航空貨運業(yè)務,但是就市場影響力來看,還遠不及國內四大航空集團手中。

    航空貨運行業(yè)競爭格局

企業(yè)類別
代表企業(yè)
優(yōu)勢
國內航空企業(yè)
東航集團、中航集團、南航集團、海航集團
國內強大的運力資源,廣闊的貨站布局
國外航空企業(yè)
盧森堡國際貨運航空公司、漢莎貨運航空公司、美利堅航空公司、英國航空公司
貨物運價、航油成本、運力水平具有優(yōu)勢
國外大型物流企業(yè)
FedEx、UPS 和 DHL
規(guī)模較大,業(yè)務類型較全面;有先進的管理和技術;擁有覆蓋全球主要國家和地區(qū)的網絡
民營物流企業(yè)
順豐控股、圓通、友和道通
機制靈活,市場反應速度較快;在細分市場有較強的競爭力

資料來源:智研咨詢整理

    截至2019年底,內地運營貨機的航空公司有13家,貨機總數達到174架。

    2016-2019年中國內地運營貨運飛機數量情況

資料來源:民航局、智研咨詢整理

    在運營貨機數量上,成立于2009年的順豐航空是我國首家民營貨運航空公司,順風航空有58架貨運飛機。2018年順豐航空發(fā)貨量總計約123.8萬噸,其國內發(fā)貨量占全國國內航線總貨郵運輸量約23%。其次為郵政航空有27架貨運飛機;東航(中貨航、)、中航(國貨航)、南航(南航貨運、天津貨航)、海航(金鵬航空)四大航空集團的貨運飛機分布較為分散。

    2019年底中國內地各航空公司運營貨運飛機數量情況

資料來源:民航局、智研咨詢整理

    近年來我國航空貨運行業(yè)平穩(wěn)增長。2019年我國完成貨郵運輸量753 萬噸,同比增長2.0%,增速趨緩。其中,國內航線完成貨郵運輸量511.2萬噸,國際航線完成貨郵運輸量 242萬噸。

    2013-2019年民航貨郵運輸量及其增長態(tài)勢

資料來源:民航局、智研咨詢整理

    從貨郵運輸量看,航空貨運行業(yè)集中度高,2018年,我國四大航空集團手握83.0%的運輸份額。2018年中航集團完成貨郵運輸量209.1萬噸,占比28.3%,在國內民航貨運領域遙遙領先。東航集團完成貨郵運輸量144.3萬噸,占比19.5%,位居第二;南航集團完成貨郵運輸量173.2萬噸,占比23.5%;海航集團完成貨郵運輸量86.1萬噸,占比11.7%;其他企業(yè)完成貨郵運輸量125.7萬噸,占比17.0%。

    2018年從貨郵運輸量看航空貨運公司競爭格局

資料來源:民航局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國航空貨運行業(yè)市場運營格局及投資策略探討報告》顯示:2013年民航貨物運輸周轉量為170.29億噸公里,到2019年民航貨物運輸周轉量為263.2億噸公里。

    2013-2019年民航貨郵周轉量及其增長態(tài)勢

資料來源:民航局、智研咨詢整理

    運輸周轉量來看,民航貨運行業(yè)競爭格局與貨郵運輸量基本一致。2018年,中航集團完成運輸總周轉量312.5億噸公里,占全國貨郵周轉量的19.5%;東航集團完成運輸總周轉量232.7億噸公里,占全國貨郵周轉量的19.5%;南航集團完成運輸總周轉量303.3億噸公里;海航集團完成運輸總周轉量194.42億噸公里,;其他航空公司完成運輸總周轉量163.5億噸公里,占比19.5%。

2018年從貨郵周轉量看航空貨運公司競爭格局

資料來源:民航局、智研咨詢整理

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2025-2031年中國航空貨運產業(yè)發(fā)展動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告
2025-2031年中國航空貨運產業(yè)發(fā)展動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告

《2025-2031年中國航空貨運產業(yè)發(fā)展動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》共八章,包含中國航空貨運行業(yè)服務鏈整合分析,中國航空貨運重點企業(yè)經營分析,中國航空貨運行業(yè)發(fā)展前景預測分析等內容。

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