2019年中國稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析：高性能釹鐵硼為新能源汽車提供核心原材料[圖]

    稀土永磁材料是指稀土元素RE（鈰Sm、釹Nd、釤Sm）和過度族金屬元素TM（鐵Fe，鈷Co）形成的合金經(jīng)一定的工藝制成的永磁材料，是對相關產(chǎn)品性能、效率提升較為明顯的重要基礎材料，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中應用量較大，目前也已成為稀土新材料中最大的消費領域。

    現(xiàn)在所應用的永磁材料主要經(jīng)歷了金屬永磁、鐵氧體和稀土永磁三個階段，其中稀土永磁材料是目前磁性最好、發(fā)展最快的永磁材料。

磁性材料分類

資料來源：智研咨詢整理

    釹鐵硼合金是目前性能最好的稀土永磁材料。稀土永磁材料至今已有兩大類、三代產(chǎn)品。

    第一大類是稀土-鈷合金系，包括第一代SmCo5和第二代Sm2Co17合金，均是以金屬鈷為基的永磁材料合金，但由于原材料昂貴，受到資源和價格的限制，主要應用與高端領域。

    第二大類是釹鐵硼合金，1983年由日本和美國同時發(fā)現(xiàn)，稱為第三代永磁材料，由大量的釹、鐵、硼三種元素構成，其中釹元素的占比在25%-35%。

    目前第四代鐵氮（碳）永磁體，尚處于研發(fā)階段。在已有的三代稀土永磁材料中，釹鐵硼具有體積小、重量輕、磁性強等特點，由于原料易得、價格便宜的優(yōu)點，發(fā)展極為迅速。

稀土永磁材料分類

資料來源：智研咨詢整理

    按照制造工藝的不同，釹鐵硼磁材可分為燒結、粘結和熱壓三類，其在性能和應用上各具特色，下游應用領域重疊范圍比較少，相互之間起到功能互補而非替代或擠占的作用。

三類釹鐵硼材料優(yōu)點、制作工藝及應用對比

資料來源：智研咨詢整理

    燒結釹鐵硼是目前產(chǎn)量最高、應用最廣泛的稀土永磁材料，占比約超過90%，大部分中國釹鐵硼磁材制造商主要生產(chǎn)燒結釹鐵硼磁材。

    2019年，稀土磁性材料產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長。其中，燒結釹鐵硼毛坯產(chǎn)量17萬噸，同比增長9.7%；粘結釹鐵硼產(chǎn)量7900噸，同比增長5%；釤鈷磁體產(chǎn)量2400噸，同比增長4%

2016-2019年中國釹鐵硼產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國稀土工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019 年燒結釹鐵硼毛坯產(chǎn)量占比94.3%，粘結釹鐵硼占比4.4%，釤鈷磁體產(chǎn)量占比僅1.3%。

2019 年中國釹鐵硼產(chǎn)量占比格局

資料來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    國家近年出臺行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及多項政策文件鼓勵高性能釹鐵硼永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

高性能釹鐵硼永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關政策統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    釹鐵硼磁材產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是稀土礦開采、分離及冶煉，中游是釹鐵硼的精深加工企業(yè)，下游是消費電子和基礎工業(yè)等傳統(tǒng)應用領域，以及新能源和節(jié)能環(huán)保等新興應用領域。

釹鐵硼永磁材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    中國和巴西是全球稀土礦資源儲備最多的國家，2019年中國稀土礦資源儲備量4400萬噸，占全球資源比重的36.67%，穩(wěn)居第一。其次是巴西，稀土礦資源儲量2200萬噸，占比18.33%。

2019年全球稀土礦資源儲量分布

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    中國是全球最大的稀土產(chǎn)出國，截至2019年，中國稀土礦產(chǎn)量13.2萬噸，同比增長10%。

2013-2019年中國稀土礦產(chǎn)量及全球比重走勢圖

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    從1969年至今，中國磁性材料行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個過程，在這個過程中，釹鐵硼投資規(guī)模逐漸擴大，技術設備提升，產(chǎn)品也經(jīng)歷了低檔—中低檔—中高檔的發(fā)展。

    高性能釹鐵硼永磁材料應用于高技術壁壘的產(chǎn)品，主要是各種型號電機、壓縮機、傳感器，包括傳統(tǒng)汽車EPS、新能源汽車驅動電機、風力發(fā)電、變頻家電、節(jié)能電機等。這些領域對電機、壓縮機或是傳感器中使用的永磁材料性能要求較高，是鐵氧體和釤鈷磁體無法替代的。

我國高性能釹鐵硼永磁材料應用分布

資料來源：智研咨詢整理

    目前傳統(tǒng)汽車是高性能釹鐵硼永磁材料應用最多的場景，但隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)結構向新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉型，高性能釹鐵硼下游需求方向將傾向于新能源汽車領域。

    2019年全球電動車銷量220.98萬輛，相比2018年增速明顯放緩，主要原因來自于全球最大的電動車市場，中國電動車銷售在2019年遇冷，截至2019年中國電動車銷量120.6萬輛，相比2018年的125.6萬輛，下降3.98%，北美地區(qū)電動車銷售降幅8.45%；全球僅歐洲市場一枝獨秀，2019年電動車銷售54.9萬輛，同比增長40%。

2014-2019年全球電動車銷量走勢圖

資料來源：EV SALES、智研咨詢整理

    驅動電機是新能源汽車的三大核心部件之一，是實現(xiàn)各種工作模式的關鍵，因此新能源汽車對驅動電機性能要求較高。適合新能源汽車的驅動電機主要有永磁同步、交流異步和開關磁阻三大類，其中稀土永磁驅動電機具有盡可能寬廣的弱磁調(diào)速范圍、高功率密度比、高效率、高可靠性等優(yōu)勢，能夠有效地降低新能源汽車的重量和提高其效率，需求難以被替代。

    據(jù)工信部統(tǒng)計，2018年12月，中國新能源乘用車搭載電機超過16萬臺，其中永磁同步電機占比高達92.3%。國內(nèi)外許多車型電機也都使用永磁電機，尤其是特斯拉Model3更換用永磁驅動電機，將帶動永磁電機的需求繼續(xù)增長。

    隨著我國經(jīng)濟結構調(diào)整和節(jié)能減排的推進，新能源汽車、汽車EPS、節(jié)能家電、風電等領域對釹鐵硼磁材需求將繼續(xù)提升。新能源汽車的快速發(fā)展是高性能釹鐵硼消費的核心增量。

國內(nèi)外主要高性能釹鐵硼企業(yè)產(chǎn)能及未來擴產(chǎn)計劃

資料來源：智研咨詢整理