2020年海內(nèi)外UBI車險(xiǎn)行業(yè)滲透率、發(fā)展規(guī)模及發(fā)展前景分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、海外UBI車險(xiǎn)得到普遍推廣，滲透率存提升空間

    UBI模式車險(xiǎn)（UsageBasedInsurance）：基于車主駕駛行為以及使用車輛相關(guān)數(shù)據(jù)相結(jié)合的可量化的保險(xiǎn)。通過OBD車載智能終端實(shí)時(shí)監(jiān)控里程、油耗等車輛數(shù)據(jù)，結(jié)合車主“三急”次數(shù)、違章次數(shù)等駕駛行為數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)處理，評(píng)估車主駕車行為的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，通過風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)指數(shù)為每位車主提供定制化的保單，保費(fèi)是取決于車主實(shí)際行駛里程、駕駛時(shí)間、行駛地點(diǎn)、具體駕駛行為等指標(biāo)的綜合考量。

    提到UBI不得不提“車聯(lián)網(wǎng)”，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)可能成為車聯(lián)網(wǎng)的殺手級(jí)應(yīng)用，車聯(lián)網(wǎng)不僅在改變著汽車本身，也在重塑著車險(xiǎn)行業(yè)。UBI作為大數(shù)據(jù)時(shí)代的新型保險(xiǎn)，正是車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要產(chǎn)品形態(tài)，可以理解為基于駕駛行為判斷給予車主車險(xiǎn)折扣，或是基于實(shí)際駕駛里程對(duì)車主按里程付費(fèi)。UBI保險(xiǎn)可通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來，建立人、車、路（環(huán)境）多維度模型進(jìn)行定價(jià)。

    在我國(guó)大城市，交通擁堵和車輛限行問題導(dǎo)致很多有車一族的用車頻率不高，而他們卻得繳納整年的保險(xiǎn)費(fèi)用。

    2018年8月，國(guó)內(nèi)4家財(cái)險(xiǎn)公司的“汽車?yán)锍瘫ｋU(xiǎn)”在由中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)組織的行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品評(píng)審會(huì)議上獲得通過，上述痛點(diǎn)終于有望得到解決。雖然相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品遲遲未能問世，但卻是對(duì)UBI第一代產(chǎn)品形態(tài)PAYD（基于里程數(shù)據(jù)來計(jì)算保費(fèi)）的初探。除此之外，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司對(duì)UBI保險(xiǎn)早已躍躍欲試。如眾誠(chéng)保險(xiǎn)與深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司基于高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)的UBI試點(diǎn)項(xiàng)目，共同開展在乘用車和商用車領(lǐng)域的UBI項(xiàng)目試點(diǎn)工作；泰康在線表示，將引進(jìn)全球領(lǐng)先的車聯(lián)網(wǎng)UBI產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出一套引領(lǐng)市場(chǎng)的安全駕駛智能解決方案。

    目前UBI用戶主要集中在歐洲和美國(guó)，2015年底UBI用戶大約在1200萬(wàn)左右。UBI在最發(fā)達(dá)的意大利，UBI的滲透率達(dá)到14%，其他國(guó)家均低于5%。整體來看，UBI的發(fā)展還是趨于緩慢的，這里有一個(gè)主要的原因是人們對(duì)于車聯(lián)網(wǎng)采集的個(gè)人駕駛數(shù)據(jù)還存在困惑，因?yàn)殡[私原因而反對(duì)加入車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這給車聯(lián)網(wǎng)的普及帶來了一定的困難。

    但是，隨著UBI從簡(jiǎn)單的安裝OBD設(shè)備按里程付費(fèi)(PAYD)起步，手機(jī)應(yīng)用和前裝市場(chǎng)的崛起，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)意識(shí)到UBI對(duì)于行業(yè)創(chuàng)新、保險(xiǎn)公司盈利及改變駕駛習(xí)慣減少車禍帶來了正面的社會(huì)效應(yīng)，這些因素使得UBI車險(xiǎn)的長(zhǎng)期趨勢(shì)看好。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資發(fā)展研究報(bào)告》顯示：目前UBI車險(xiǎn)主要集中在歐洲和美國(guó)，UBI車險(xiǎn)主要分為按里程付費(fèi)（PAYD）、按駕駛行為付費(fèi)（PHYD）以及管理駕駛習(xí)慣（MHYD），其主要面對(duì)人群為年輕司機(jī)，一方面UBI付費(fèi)模式能夠給年輕司機(jī)節(jié)約保費(fèi)壓力，而對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，UBI模式的引入解決了年輕司機(jī)駕駛風(fēng)險(xiǎn)過高，傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品無法動(dòng)態(tài)定價(jià)的問題，從而開發(fā)了新的市場(chǎng)機(jī)遇，因此UBI車險(xiǎn)呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。PTOLEMUSUBI數(shù)據(jù)顯示2016年UBI保單達(dá)到1400萬(wàn)份，2017年全球則有約1740萬(wàn)份有效UBI車險(xiǎn)保單，同比增長(zhǎng)26%，并預(yù)計(jì)2018年有效UBI保單進(jìn)一步增長(zhǎng)至2480萬(wàn)份，根據(jù)GlobalMarketInsights，預(yù)計(jì)UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)在2026年將達(dá)到1150億美元。

預(yù)計(jì)UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)在2026年將達(dá)到1150億美元

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    滲透率存提升空間，主要UBI技術(shù)服務(wù)提供商為移為通信重要客戶。當(dāng)前UBI車險(xiǎn)滲透率在海外發(fā)達(dá)國(guó)家滲透率較低，2018年UBI在歐洲地區(qū)滲透率僅為2%，而UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)最發(fā)達(dá)的意大利，其滲透率為16%，從而帶來對(duì)車載產(chǎn)品的增量需求。在UBI主要技術(shù)服務(wù)提供商（TSPs）中，Octo一家獨(dú)大，在全球占據(jù)40%的市場(chǎng)份額，也是移為通信的重要UBI客戶。

UBI車險(xiǎn)滲透率較低，存提升空間

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UBI主要技術(shù)服務(wù)提供商中Octo一家獨(dú)大，占據(jù)40%份額

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    二、中國(guó)UBI：2020年將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)

    未來五年，車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模由于新車銷量增長(zhǎng)放緩將保持10%的增速，到2020年，思略特預(yù)測(cè)整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模約為9420億元。若車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化完全放開，同時(shí)伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預(yù)期，保守估計(jì)UBI的滲透率在2020年可以達(dá)到10%-15%，UBI保險(xiǎn)面臨著1400億元的市場(chǎng)空間。

UBI行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力

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    UBI行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、中國(guó)UBI將直接跨越國(guó)外UBI1.0朝UBI2.0進(jìn)發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在以下幾方面：

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    2、新的商業(yè)機(jī)會(huì)評(píng)估

    UBI除了帶來保費(fèi)收入和減虧增利外，可以同時(shí)帶動(dòng)車載硬件設(shè)備、車載服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預(yù)計(jì)到2020年整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2400億元，其中包括：

    UBI保費(fèi)：包括按里程付費(fèi)PAYD，按駕駛習(xí)慣付費(fèi)PHYD，改變駕駛習(xí)慣MHYD等多種形式；

    車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備：包括前裝如OnStar，以及后裝如賽格；

    OBD設(shè)備：包括GPRSOBD如Golo、汽車360，以及藍(lán)牙OBD如騰訊路寶盒子；

    數(shù)據(jù)與服務(wù)：包括車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險(xiǎn)模型設(shè)計(jì)等。

    目前，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司在這一方面發(fā)展緩慢，這為數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險(xiǎn)模型公司創(chuàng)造了機(jī)會(huì)：保險(xiǎn)公司由于缺乏大量數(shù)據(jù)、非精算的專業(yè)人員不足以及現(xiàn)有IT核心系統(tǒng)不支持等因素，仍然需要依賴國(guó)外相對(duì)成熟的模型做本土化操作。

    目前有少量領(lǐng)先的企業(yè)，如國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)模型供應(yīng)商芮鍶鈳公司在數(shù)據(jù)與服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行了有益的探索。

未來數(shù)據(jù)相關(guān)服務(wù)的可能商業(yè)模式有以下三種：

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    面臨挑戰(zhàn)：

UBI在中國(guó)未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括三個(gè)方面：

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