2019年中國桌面云瘦客戶機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及未來市場需求量將持續(xù)增長

    隨著企業(yè)信息化的逐步深入，在對原有成熟的IT架構(gòu)軟硬件解決方案改造、升級換代以及新需求部署的項(xiàng)目過程中，瘦客戶機(jī)解決方案越來越多地被用戶所了解和接受。硬件設(shè)備廠商著力于了解細(xì)分行業(yè)的同時(shí)，也在深入了解客戶最前端細(xì)節(jié)化需求，極力打造最全面、最符合客戶需求的解決方案。同時(shí)虛擬化廠商在提供原有標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，展開了與瘦客戶機(jī)廠商更加密切的合作，從而實(shí)現(xiàn)終端系統(tǒng)的定制和升級改造。

    瘦客戶機(jī)支持共享計(jì)算云端模式和獨(dú)立PC模式，使瘦客戶機(jī)既可以作為瘦終端連接云服務(wù)器使用，也可以作為獨(dú)立PC獨(dú)立運(yùn)行完成基本工作。如果瘦客戶機(jī)是做為本地主機(jī)使用那就根據(jù)普通PC的方案配置服務(wù)器就好，使用共享云服務(wù)器瘦終端的方案的服務(wù)器的選擇最好根據(jù)所匹配的瘦客戶機(jī)的數(shù)量不同，服務(wù)器的配置也相應(yīng)不同。

    瘦客戶機(jī)解決方案在客戶端的優(yōu)勢隨著技術(shù)層面的演進(jìn)越發(fā)明顯。和傳統(tǒng)PC終端相比，瘦客戶機(jī)往往僅有其1/5的體量，體積小巧，在提升用戶辦公環(huán)境和體驗(yàn)的同時(shí)節(jié)省了空間。大部分瘦客戶機(jī)基于PC架構(gòu)，但功耗以及散熱量很低，噪聲污染小，同時(shí)其平均無故障時(shí)間往往是傳統(tǒng)PC的幾倍，硬件維護(hù)成本大幅降低。另外瘦客戶機(jī)的系統(tǒng)安全和穩(wěn)定性都很高，即使出現(xiàn)極端情況也可以很快恢復(fù)到企業(yè)原有的應(yīng)用環(huán)境。大幅電力支出成本的節(jié)約和IT管理維護(hù)成本的降低也是瘦客戶機(jī)吸引最終用戶的核心因素之一。

    桌面云是指通過瘦客戶機(jī)或其他任何與網(wǎng)絡(luò)相連的設(shè)備來訪問跨平臺的應(yīng)用程序，以及整個(gè)客戶桌面，具有易于部署、成本低廉、安全性高等特點(diǎn)。當(dāng)前桌面云市場上有VDI和IDV兩種比較主流的兩種架構(gòu)方案。VDI和IDV的本質(zhì)區(qū)別是桌面操作系統(tǒng)實(shí)體的運(yùn)行位置在哪里，前者是集中在數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器上，后者是分布在各個(gè)客戶端本地。云桌面是同一對象的不同側(cè)重點(diǎn)的描述，桌面云側(cè)重指整個(gè)云系統(tǒng)。而云桌面是指虛擬化后的桌面，側(cè)重指桌面終端。

    瘦客戶機(jī)則是對接入桌面云的云桌面終端的統(tǒng)稱。瘦客戶機(jī)是專業(yè)嵌入式處理器、小型本地閃存、精簡版操作系統(tǒng)的基于PC工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的小型行業(yè)專用商用PC。配置包含專業(yè)的低功耗、高運(yùn)算功能的嵌入式處理器。不可移除地用于存儲操作系統(tǒng)的本地閃存、以及本地系統(tǒng)內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)適配器、顯卡和其它外設(shè)的標(biāo)配輸入/輸出選件。瘦客戶機(jī)沒有可移除的部件，可以提供比普通PC更加安全可靠的使用環(huán)境，以及更低的功耗，更高的安全性。

從云架構(gòu)上則分為VDI及IDV兩類。

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桌面云VDI網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

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桌面云IDV網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

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    一、PC替代及國產(chǎn)替代驅(qū)動(dòng)瘦客戶機(jī)市場增長

    1、瘦客機(jī)優(yōu)勢凸顯取代傳統(tǒng)商用PC趨勢確立

    瘦客戶機(jī)取代傳統(tǒng)商用PC已成大勢所趨。傳統(tǒng)IT架構(gòu)面臨運(yùn)營成本高企的問題。借助虛擬化技術(shù)的發(fā)展，桌面云與瘦客戶機(jī)可幫助企業(yè)建立基于云計(jì)算的IT服務(wù)模式。瘦客戶機(jī)被認(rèn)為是行業(yè)應(yīng)用中替代傳統(tǒng)商用PC的更優(yōu)選擇。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢中對數(shù)據(jù)上云、安全性和成本控制需求的提高，瘦客戶機(jī)滲透率將大幅提升。

瘦客戶機(jī)與傳統(tǒng)終端的優(yōu)劣勢對比

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    2、國內(nèi)桌面云瘦客戶機(jī)市場持續(xù)增長市場前景依然廣闊

    虛擬化和云技術(shù)的發(fā)展使得桌面云技術(shù)愈發(fā)成熟，桌面云在企業(yè)級IT解決方案中的應(yīng)用將逐漸增多。2008年到2015年，我國云（虛擬）桌面的市場規(guī)模從0.34億元增至15.9億元，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)25.8億元。國際咨詢機(jī)構(gòu)TechNavio預(yù)測全球桌面云市場從2014年到2019期間年復(fù)合增長率32.47%。

    國內(nèi)瘦客戶機(jī)市場持續(xù)增長。2018年全年中國瘦客戶機(jī)市場總237.5萬臺，同比增長17.8%。其中傳統(tǒng)瘦客戶機(jī)（X86架構(gòu)Windows或者Linux操作系統(tǒng)）出貨量達(dá)到139.6萬臺，同比增長21.8%；VDI產(chǎn)品（ARM架構(gòu)搭載Android操作系統(tǒng)）出貨量增至97.9萬臺，同比增長12.5%。預(yù)計(jì)2019年中國瘦客戶機(jī)市場規(guī)模將超過264.2萬臺，同比增長11.2%。其中傳統(tǒng)瘦客戶機(jī)出貨量148.4萬臺，同比增長6.3%；VDI產(chǎn)品出貨量115.8萬臺，同比增長18.3%。

2018年中國瘦客戶機(jī)出貨量情況

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2018年中國瘦客戶機(jī)出貨量格局

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2019年中國瘦客戶機(jī)出貨量

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    從國內(nèi)傳統(tǒng)瘦客戶機(jī)市場來看，2018年行業(yè)內(nèi)前五大廠商：升騰、華為、國光、AOC和H3C合計(jì)約占市場80.7%的市場份額。其中，升騰資訊以絕對優(yōu)勢處于領(lǐng)先地位，其智能終端全面入圍工、農(nóng)、中、建、交五大商業(yè)銀行，2018年傳統(tǒng)瘦客戶機(jī)市場份額占比達(dá)48.6%，位居中國瘦客戶機(jī)市場首位。

2018年中國傳統(tǒng)瘦客戶機(jī)市場份額占比

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    2018年中國VDI市場出貨量最大的前三大企業(yè)分別為銳捷、深信服和AOC，合計(jì)占據(jù)國內(nèi)VDI市場67.6%的份額，其中銳捷網(wǎng)絡(luò)以28.8萬臺的出貨量蟬聯(lián)榜首，2018年市場占有率達(dá)29.42%，此外，深信服以23.58%的市占率穩(wěn)居第二，AOC以14.6%市場占有率排名第三。

2018年中國VDI市場份額占比

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2018年中國瘦客戶機(jī)行業(yè)市場分布

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    瘦客戶機(jī)產(chǎn)品對商用PC的替代體量巨大，目前主要應(yīng)用于政教及金融行業(yè)，未來增長趨勢樂觀。政府、教育和金融行業(yè)仍舊占據(jù)核心瘦客戶機(jī)市場，而醫(yī)療以及企業(yè)市場需求不斷被市場核心廠商發(fā)掘，或?qū)⒊蔀槲磥硎袌黾铀倨鳌?019年瘦客戶機(jī)僅占企業(yè)級終端市場的8.5%。預(yù)計(jì)到2023年會(huì)達(dá)到10.5%，市場增長潛力可期。

中國瘦客戶機(jī)市場出貨量（臺）預(yù)測

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    二、深耕政教金融行業(yè)，支付終端由第三方支付打入銀行市場助力持續(xù)增長

    2018年，傳統(tǒng)瘦客戶機(jī)市場前五名為升騰資訊、華為、國光、AOC和H3C，合計(jì)占市場份額高達(dá)80.7%。升騰占據(jù)金融行業(yè)霸主地位，且在政府及教育行業(yè)增長較快。華為在政教，金融，制造業(yè)，零售和醫(yī)療等行業(yè)都實(shí)現(xiàn)了高速增長；AOC集中投入政教一體機(jī)市場。H3C在政教和醫(yī)療行業(yè)取得進(jìn)展而國光在銀行業(yè)有大單斬獲。行業(yè)取得進(jìn)展而國光在銀行業(yè)有大單斬獲。2018年，VDI市場三甲被銳捷網(wǎng)絡(luò)、深信服和AOC奪得，合計(jì)市場份額達(dá)到67.6%。

2018年傳統(tǒng)瘦客戶機(jī)市場份額

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升騰資訊云桌面行業(yè)應(yīng)用情況

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    未來桌面云產(chǎn)業(yè)在政府、金融、教育領(lǐng)域?qū)⑹芤嬗趥鹘y(tǒng)PC替代和國產(chǎn)可控替代兩大邏輯，市場需求量將持續(xù)增長。

    國內(nèi)移動(dòng)支付的快速發(fā)展帶來了移動(dòng)支付終端市場的高度景氣。2019年第一季度，國內(nèi)掃碼支付交易規(guī)模達(dá)55.4萬億元，同比及環(huán)比均繼續(xù)增長，但同比增速下降至24.7%。受益于移動(dòng)支付終端需求的持續(xù)放大，截至2018年公司支付產(chǎn)品累計(jì)銷量突破2000萬臺，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

我國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模（萬億元）及增速

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    借助豐富的金融數(shù)字化服務(wù)產(chǎn)品，支付終端產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了從第三方支付市場向商業(yè)銀行市場的擴(kuò)張，成為新的增長動(dòng)力。目前傳統(tǒng)POS市場增速放緩，但人臉識別支付市場規(guī)模將保持高速增長。升騰云支付率先推出刷臉全系列產(chǎn)品，全“面”助力銀行加入新零售市場的戰(zhàn)局?，F(xiàn)有成功案例在廣大的市場中有很強(qiáng)的復(fù)制示范效應(yīng)，在有望進(jìn)一步打開業(yè)務(wù)增長空間。

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