2019年中國(guó)塔機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求量及呈現(xiàn)趨勢(shì)分析：大型塔機(jī)動(dòng)臂化[圖]

    塔式起重機(jī)主要用于移動(dòng)建筑工地上的設(shè)備、材料和預(yù)制件，一般在地面建筑開(kāi)工后即進(jìn)場(chǎng)，建筑封頂后逐步拆除，一般工期最短五六個(gè)月，平均工期兩年左右。從應(yīng)用領(lǐng)域看，塔機(jī)適用于工期較長(zhǎng)、需要大量瑣碎搬運(yùn)工作的場(chǎng)景。

    一、塔機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求量分析

    塔吊下游需求主要分布在地產(chǎn)和基建，2017-2019年塔機(jī)進(jìn)入復(fù)蘇階段，絕對(duì)量相對(duì)歷史高點(diǎn)仍較低。2005年塔機(jī)銷(xiāo)量突破1萬(wàn)臺(tái)，2013年達(dá)到頂點(diǎn)6.37萬(wàn)臺(tái)，2014-2016年連續(xù)大幅下滑，2016年銷(xiāo)量?jī)H7000臺(tái)，甚至低于2004年水平，2017年以來(lái)塔機(jī)行業(yè)逐年復(fù)蘇，低基數(shù)下銷(xiāo)量連續(xù)高增長(zhǎng)，2018年回升至2.3萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)109%左右，2019年行業(yè)銷(xiāo)量將超4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)仍有70%以上。

2017-2019年塔機(jī)銷(xiāo)量持續(xù)高增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    塔機(jī)國(guó)內(nèi)實(shí)際需求量連續(xù)翻番增長(zhǎng)，絕對(duì)量達(dá)歷史平均水平?？鄢C(jī)出口并加上塔機(jī)進(jìn)口（進(jìn)口量較少，每年幾十臺(tái)），從國(guó)內(nèi)塔機(jī)實(shí)際需求量看，大致分為五個(gè)階段。第一階段（2004-2006）：國(guó)內(nèi)需求1萬(wàn)臺(tái)左右徘徊；第二階段（2007-2009）：國(guó)內(nèi)需求達(dá)到2.5-3萬(wàn)臺(tái)規(guī)模；第三階段（2010-2013）：“四萬(wàn)億”刺激下，國(guó)內(nèi)需求迅速增長(zhǎng)，2013年達(dá)到頂點(diǎn)6.08萬(wàn)臺(tái)；第四階段（2014-2016）：“后四萬(wàn)億”時(shí)期，國(guó)內(nèi)需求量銳減，2016年降至4500臺(tái)左右，相對(duì)2013年高點(diǎn)降幅超90%；第四階段（2017-至今）：國(guó)內(nèi)需求逐年回暖，呈現(xiàn)低基數(shù)下的高增長(zhǎng)，2018年國(guó)內(nèi)需求在1.8萬(wàn)臺(tái)左右，增長(zhǎng)超109%；預(yù)計(jì)2019年2.8萬(wàn)臺(tái)左右，增速超50%，與2004-2018年國(guó)內(nèi)需求均值（2.65萬(wàn)臺(tái)）相當(dāng)。

2017-2019年國(guó)內(nèi)塔機(jī)實(shí)際需求量連續(xù)翻番

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)塔機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：塔機(jī)使用壽命較長(zhǎng)，截至2017年底，國(guó)內(nèi)塔機(jī)保有量為39.4-42.7萬(wàn)臺(tái)，中值41.1萬(wàn)臺(tái)，考慮到2018、19年塔機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量分別為1.5萬(wàn)臺(tái)、2.8萬(wàn)臺(tái)左右，2019年底，國(guó)內(nèi)塔機(jī)保有量將在44萬(wàn)臺(tái)左右。

截至2019年底，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)塔機(jī)保有量44萬(wàn)臺(tái)左右

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    裝配式建筑帶動(dòng)中大型塔機(jī)需求。裝配式建筑施工，塔機(jī)承擔(dān)建筑材料、施工機(jī)具運(yùn)輸同時(shí)，還要負(fù)責(zé)PC構(gòu)件（包括承重墻、窗洞、樓梯甚至梁）吊裝，因此在塔機(jī)選型、使用上有更高要求：（1）與傳統(tǒng)建筑施工方式相比，起重能力要求更高；（2）吊裝PC構(gòu)件占用時(shí)間長(zhǎng)，塔機(jī)利用率更緊張。

    2016年全國(guó)新建裝配式建筑面積為1.14億平，同比增長(zhǎng)56.2%，占城鎮(zhèn)新建建筑面積的比例為4.9%；2018年全國(guó)新建裝配式建筑面積1.9億平，同比增長(zhǎng)24.7%，占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例達(dá)到9%。

2016年-2018年新建裝配式建筑面積

數(shù)據(jù)來(lái)源：住建部、智研咨詢(xún)整理

    2008-2012年塔機(jī)銷(xiāo)量增速和房地產(chǎn)施工面積增速保持高度的相關(guān)性，反映出國(guó)內(nèi)塔機(jī)市場(chǎng)處于供需相對(duì)平衡狀態(tài)。2013年房屋施工面積增速16.1%，同比增加2.9pct，塔機(jī)銷(xiāo)量增速27.87%，同比增加33.9pct。

    2014-2016年。塔機(jī)市場(chǎng)處于產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)期，行業(yè)銷(xiāo)量始終保持兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)。塔機(jī)市場(chǎng)的供需均衡應(yīng)當(dāng)保持在0.556臺(tái)/萬(wàn)平方米。

塔機(jī)市場(chǎng)供求關(guān)系（單位：臺(tái)/萬(wàn)平方米）

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    裝配式建筑進(jìn)入快速發(fā)展期，中大型塔機(jī)稀缺。裝配式建筑發(fā)展呈現(xiàn)出由點(diǎn)帶面、由東部逐步向中西部推廣的趨勢(shì)。目前，上海、北京、江蘇、浙江一帶的裝配式建筑占比較高分別達(dá)到80%、15%、25%、18%，絕大部分省份的裝配式建筑占比只有個(gè)位數(shù)，未來(lái)發(fā)達(dá)省份的成功經(jīng)驗(yàn)有望向全國(guó)推廣和復(fù)制。然而，當(dāng)前塔機(jī)租賃市場(chǎng)存在中大型塔機(jī)供不應(yīng)求的格局。

裝配式建筑對(duì)中大型塔機(jī)總需求

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    二、塔機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)趨勢(shì)分析

    1.中型塔機(jī)平頭化

    隨著裝配式建筑不斷發(fā)展，塔機(jī)吊裝任務(wù)量不斷加大，需要同時(shí)作業(yè)的塔機(jī)數(shù)量持續(xù)增加，帶動(dòng)平頭塔機(jī)快速發(fā)展。從結(jié)構(gòu)上看，平頭塔機(jī)和尖頭塔機(jī)主要區(qū)別在于取消塔頭和拉桿結(jié)構(gòu)，直接利用吊臂剛性結(jié)構(gòu)支撐。

    平頭塔機(jī)因其結(jié)構(gòu)特征，往往不適用于大噸位吊裝。由于取消拉桿，吊臂剛性要求更高，因此吊臂重量往往比同級(jí)別尖頭塔機(jī)重5-15%，對(duì)于幅度較大的大型平頭塔機(jī)來(lái)說(shuō)吊臂自重明顯增加，500噸米以上平頭塔機(jī)部件運(yùn)輸和安裝難度大幅增加，因而平頭塔機(jī)更適用于中大型塔機(jī)。

    裝配式建筑還對(duì)吊裝精度要求高，制動(dòng)靈敏并具有良好的慢就位功能可保證吊裝質(zhì)量、提高吊裝效率，裝配式建筑一般采用吊裝精度相對(duì)較高的平頭塔機(jī)。

    2.大型塔機(jī)動(dòng)臂化

    與平臂塔機(jī)相比，動(dòng)臂塔機(jī)在作業(yè)時(shí)，特別在大型結(jié)構(gòu)件吊裝領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)。（1）動(dòng)臂塔機(jī)抬升時(shí)吊臂傾角變大，因吊臂自重帶來(lái)的沖擊力矩較小，起重臂在理論上主要承受壓力，因此起重臂和塔身截面可以做到相對(duì)較??；（2）大型動(dòng)臂塔機(jī)采用“桿”結(jié)構(gòu)，相對(duì)于平臂塔機(jī)“梁”結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性更好，吊臂結(jié)構(gòu)占整機(jī)結(jié)構(gòu)重比例更低，最大起重量更大，常規(guī)大型動(dòng)臂塔機(jī)起重能力可達(dá)到30-100噸，適用于超大結(jié)構(gòu)件吊裝場(chǎng)景；（3）此外，因吊臂自重帶來(lái)的附加力矩較小，因此平衡臂可做到相對(duì)較短，一般尾部回轉(zhuǎn)半徑在8到11米之間，對(duì)于超高建筑的群塔作業(yè)，可以做到干擾最??；（4）并且，大型動(dòng)臂塔機(jī)吊臂傾角在17到83度之間，由于動(dòng)臂塔機(jī)變幅的舉高性，有效拓展的工作范圍相當(dāng)于以吊臂長(zhǎng)度為半徑的半球體空間，使得塔機(jī)安裝高度相對(duì)較低，同時(shí)可最大限度減少對(duì)施工場(chǎng)地區(qū)域外空間的侵占。

    3.三大結(jié)構(gòu)性能不斷強(qiáng)化

    裝配式建筑發(fā)展帶來(lái)吊裝結(jié)構(gòu)件大型化趨勢(shì)，除起重能力要求大幅提高，對(duì)塔機(jī)三大結(jié)構(gòu)（起升、回轉(zhuǎn)、變幅）技術(shù)性能要求也不斷提高，特別是起升機(jī)構(gòu)性能，對(duì)整體性能至關(guān)重要。從技術(shù)和使用兩個(gè)方面看，中型和中大型（150-500噸米）塔機(jī)起升機(jī)構(gòu)都應(yīng)采用直交圓柱齒輪減速器、L型布局、變頻調(diào)速，將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

    此外，吊裝與吊運(yùn)一個(gè)較大的區(qū)別在于精度控制，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)運(yùn)用于塔機(jī)控制系統(tǒng)，主要是對(duì)力矩限位、起重量限位、起升限位、回轉(zhuǎn)限位、變幅限位等實(shí)現(xiàn)數(shù)字監(jiān)控，可以極大提高塔機(jī)各限位控制精度，實(shí)現(xiàn)“容錯(cuò)”和“互鎖”，避免塔機(jī)操作中的人為失誤，加強(qiáng)群塔協(xié)作中的防碰撞功能。

    從生產(chǎn)廠商看，尖頭塔機(jī)型號(hào)非常多，基本上主流廠商均有多種機(jī)型，但是平頭塔機(jī)和動(dòng)臂塔機(jī)生產(chǎn)廠商較少，且多集中在大中噸米數(shù)機(jī)型。

平頭塔機(jī)和動(dòng)臂塔機(jī)生產(chǎn)廠商比較少，型號(hào)集中在大中噸位

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