2019年全球MLCC市場現狀及趨勢分析：5G擴充消費電子MLCC單機需求量[圖]

    電子元器件按電信號特征分為主動與被動元器件，其中，主動元器件對電信號激發(fā)放大、振蕩、控制電流或能量分配等主動功能甚至執(zhí)行數據運算、處理的元件。而被動元件不影響信號基本特征，僅令訊號通過而未加以更改的電路元件。

電子元器件分類

資料來源：智研咨詢整理

    被動元件主要分為RCL以及射頻元器件，RCL約占被動元件總產值的近90%。RCL包括電容、電感、電阻等，其中，電容產值占RCL比重達66%；電阻產值占比約9%；電感占比約14%。

被動元件RCL產值占比格局

資料來源：智研咨詢整理

    電容器中的陶瓷電容體積更小、電壓范圍大，且價格相對便宜，因此小型化趨勢下對小體積陶瓷電容需求巨大，在整個電容器領域中占比達到50%左右。

    在陶瓷電容器中，MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors，片式多層陶瓷電容器）不僅等效電阻低、耐高壓/高溫、壽命長、體積小、電容量范圍寬，下游應用較為廣泛，其市場規(guī)模約占整個陶瓷電容器的93%，占據絕對主導地位。

    MLCC是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件之一。作為必不可少的元器件，MLCC可相當于電子工業(yè)的大米。

MLCC行業(yè)產業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    瓷粉在MLCC成本占比較大，尤其是高容MLCC的生產，對于瓷粉的純度、粒徑、粒度和形貌均有嚴格要求。目前，全球MLCC原材料生產技術集中在日本，中高端電介質瓷粉產業(yè)化生產的關鍵技術由日系廠商掌握。

MLCC陶瓷粉料市場格局

資料來源：智研咨詢整理

    MLCC行業(yè)幾乎被亞太地區(qū)壟斷，技術和產能分布存在較為明顯的地域性特征。日系廠商憑借技術優(yōu)勢生產小尺寸、高電容值的產品；大陸廠商主要生產中大尺寸、低電容值的產品。

全球MLCC行業(yè)競爭梯隊格局

資料來源：智研咨詢整理

大陸廠商技術和規(guī)模相對落后，但與臺系之間的差距在逐步縮小。主要代表廠商有風華高科、宇陽/微容、三環(huán)、火炬子等。

主要MLCC廠商市占率及概況

資料來源：智研咨詢整理

    中國在生產環(huán)境上，具有良好的先天優(yōu)勢，人力成本、能源供給相對于日本和韓國更有優(yōu)勢，從而吸引了日韓MLCC廠商進入中國建廠。中國是全球MLCC主要生產地，一定程度上也為中國MLCC行業(yè)帶來良好的發(fā)展環(huán)境。

主要MLCC廠商產能統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    根據智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國MLCC市場深度評估與發(fā)展趨勢研究報告》數據顯示：隨著中國大陸廠商在MLCC領域陸續(xù)投產，全球MLCC出貨量從2011年的2.3萬億只增長至2019年約4.5萬億只，2011-2019年全球MLCC出貨量復合增長率8.72%。

2011-2019年全球MLCC出貨量走勢圖

資料來源：Paumanok、智研咨詢整理

    日本的中高端、高端MLCC產品市場份額的提升以及汽車電子MLCC需求的增長，帶動了全球MLCC產品單品價格，刺激了全球MLCC市場規(guī)模的加速增長，截至2019年，全球MLCC市場規(guī)模已經超過120億美元。隨著5G、汽車電子、物聯網滲透率的提高，將繼續(xù)推動MLCC需求增長，行業(yè)需求仍將以每年10%-15%左右的幅度增長。

2011-2019年全球MLCC市場規(guī)模走勢圖

資料來源：Paumanok、智研咨詢整理

    MLCC的下游應用主要集中在消費電子領域，包括手機、音視頻設備、PC、家電、汽車和其他包括工業(yè)和醫(yī)療等領域。

MLCC下游需求分布

資料來源：智研咨詢整理

    目前消費電子是被動元件最大的應用領域，占據70%以上的市場份額。隨著智能手機處理能力持續(xù)提高，功能模塊和性能不斷增多，手機中MLCC用量增長非常明顯。

    5G手機在2G-4G既有頻段基礎上，預計新增大量新的頻段；同時載波聚合技術同樣提升對新頻段需求。頻段增加對手機構造影響最大的是手機射頻端，射頻前端數量增加，配套被動元器件用量也將隨之提升，尤其是超小型MLCC的需求大增。相較于MLCC在4G手機的使用量，5G手機中的MLCC用量將增加10-30%。

    中國是全球最大的消費電子產品生產國、出口國和消費國，2019年中國手機、計算機和彩電產量占到全球總產量的90%、90%和70%以上，并且擁有華為、小米、格力、美的、?？低暤缺姸嗳蝾I先企業(yè)，下游終端產品的產業(yè)升級有望進一步擴大中國MLCC的需求規(guī)模和需求結構，從而倒逼國內MLCC行業(yè)的加速發(fā)展。