2019年中國(guó)汽車拆解行業(yè)存在問(wèn)題、市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析[圖]

    汽車拆解回收是指根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定，對(duì)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車進(jìn)行接受或收購(gòu)、登記、標(biāo)記、儲(chǔ)存并發(fā)放回收證明；對(duì)報(bào)廢汽車進(jìn)行無(wú)害化處理、拆除可再利用的零部件和主要總成；按各物品的材質(zhì)種類分解存放；對(duì)車體和結(jié)構(gòu)件等進(jìn)行壓扁或切割的程序和方式，并將報(bào)廢汽車機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)、號(hào)牌、行駛證交公安機(jī)關(guān)交通管理部門，辦理注銷登記的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

    汽車拆解之后可以分三大部分：1）回用件、五大總成再制造，會(huì)根據(jù)每個(gè)部件利用價(jià)值定價(jià)；2）大宗商品，廢鋼、橡膠、玻璃、銅鋁等；3）危廢，六類危廢催化器、動(dòng)力/鉛酸蓄電池、廢油、廢防凍液等。

每輛報(bào)廢汽車回收拆解材料構(gòu)成

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    報(bào)廢汽車回收拆解按照處理流程，大致可以分為回收、拆解、破碎、再制造四個(gè)核心環(huán)節(jié)，四個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)起于報(bào)廢汽車終端用戶，終止于鋼廠、橡膠廠、塑料廠等最終處理公司。其中拆解公司通過(guò)拆解回收公司銷售的報(bào)廢汽車，得到無(wú)法重新利用的車殼等零部件會(huì)直接銷售給破碎公司進(jìn)行破碎，分選成鋼鐵、塑料等原材料；而能夠重新利用的輪胎、電氣設(shè)備、零部件等會(huì)進(jìn)入再制造環(huán)節(jié)，由處理公司翻新后循環(huán)使用。

報(bào)廢汽車處理流程

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    處理報(bào)廢汽車首先需要拆解對(duì)其進(jìn)行拆解，是由拆解企業(yè)對(duì)報(bào)廢汽車進(jìn)行無(wú)害化的后處理過(guò)程，通過(guò)對(duì)車體和結(jié)構(gòu)件進(jìn)行壓扁、切割、破碎、分選，得到可用零部件、廢鋼、廢有色金屬等獲得回收收益。過(guò)程中需要用到叉車、升降機(jī)、廢油液回收設(shè)備、廢車打包機(jī)、拆解翻轉(zhuǎn)機(jī)、破碎機(jī)、剪斷機(jī)、導(dǎo)線剝皮機(jī)，以及安全氣囊引爆器、氟利昂抽氣機(jī)等專用設(shè)備。

    一、汽車拆解行業(yè)存在問(wèn)題

    1）一般來(lái)說(shuō)，汽車拆解行業(yè)盈利來(lái)源主要于以下三部分：1.政府對(duì)汽車拆解企業(yè)的補(bǔ)貼；2.通過(guò)拆解所得玻璃、塑料、各類金屬等材料，直接銷售獲利；3.通過(guò)銷售“五大總成”（發(fā)動(dòng)機(jī)、方向盤、變速器、前后橋、車架）等零件，再制造利用獲利。目前，我國(guó)報(bào)廢汽車拆解企業(yè)主要存在以下問(wèn)題：

    我國(guó)拆解水平技術(shù)較低，缺乏規(guī)范化操作管理

    目前我國(guó)報(bào)廢汽車拆解行業(yè)已經(jīng)形成一定的規(guī)模，但目前普遍存在拆解水平較低、設(shè)備和技術(shù)落后等問(wèn)題，且目前拆解工藝基本以手工拆解為主，以簡(jiǎn)單的手工工具為主，缺少適應(yīng)性強(qiáng)的自動(dòng)化工具。同時(shí)由于缺乏規(guī)范化的操作管理，在拆解過(guò)程中也會(huì)形成二次污染。

    2）舊政策側(cè)重報(bào)廢而非再生，拆解企業(yè)盈利能力較低

    20世紀(jì)初，由于我國(guó)汽車市場(chǎng)尚未成熟、拼裝車較為泛濫，國(guó)家為了規(guī)范汽車行業(yè)管理，要求報(bào)廢汽車的“五大總成”作為非金屬回爐，禁止報(bào)廢汽車整車、"五大總成"和拼裝車進(jìn)入市場(chǎng)交易或者以其他任何方式交易。因此正規(guī)汽車拆解回收企業(yè)以破碎回收原材料為主，主要收入來(lái)自于廢車鋼鐵銷售，單車回收價(jià)值量相對(duì)較低。我們測(cè)算，單輛車若單以廢料回收價(jià)值約3509元，而單輛車僅“五大總成”回收價(jià)值高達(dá)7000元。

    二、汽車拆解行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    早期我國(guó)對(duì)于報(bào)廢汽車相關(guān)回收管理主要有“一個(gè)辦法、兩個(gè)規(guī)范”，分別為《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》（2001年出臺(tái)）、《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》（2007年出臺(tái)），以及《報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范》（2008年出臺(tái)）。早期管理辦法和技術(shù)規(guī)范已經(jīng)不適用于目前我國(guó)較大規(guī)模的汽車保有量市場(chǎng)，國(guó)家目前也在積極推進(jìn)政策更新。

汽車拆解行業(yè)相關(guān)政策梳理

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)報(bào)廢汽車拆解行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及投資盈利分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展帶動(dòng)汽車保有量不斷上升，從而報(bào)廢拆解的汽車數(shù)量也在不斷提升，當(dāng)前報(bào)廢汽車回收拆解產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)具有廣闊發(fā)展空間。2019年中國(guó)汽車產(chǎn)量、銷量分別為2552.80、2576.90萬(wàn)輛，同比減少8.72%、8.23%；2019年國(guó)內(nèi)汽車保有量約為2.6億輛，同比增長(zhǎng)8.21%，近年來(lái)我國(guó)汽車保有量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

汽車產(chǎn)銷量及增長(zhǎng)情況

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汽車保有量及增長(zhǎng)情況

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    汽車千人保有量水平較低，未來(lái)仍有較大增量空間。目前雖然中國(guó)汽車保有量已達(dá)到全球前列，但人均保有量仍較發(fā)達(dá)國(guó)家有巨大差距。我國(guó)2018年汽車千人保有量為170輛，而2016年美、日、德法等國(guó)家千人保有量水平超過(guò)500輛。目前發(fā)達(dá)國(guó)家汽車保有量多年增速穩(wěn)定在0-4%之間，而我國(guó)隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人均GDP持續(xù)創(chuàng)新高，我國(guó)居民千人汽車保有量仍保持較高增速。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)汽車保有量仍有較大成長(zhǎng)空間。

我國(guó)千人汽車保有量和人均GDP增長(zhǎng)情況

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按車型劃分的汽車保有量構(gòu)成

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我國(guó)報(bào)廢汽車?yán)碚摂?shù)量

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    各類汽車報(bào)廢年限為8-15年，小微型載客汽車報(bào)廢年限為8年。自2011年開(kāi)始，我國(guó)的報(bào)廢汽車數(shù)量遞增式增長(zhǎng)，當(dāng)前我國(guó)汽車保有量小微型載客汽車占絕大部分，按照平均8-15年的報(bào)廢年限，預(yù)計(jì)到2018~2020年左右，我國(guó)汽車報(bào)廢將迎來(lái)高峰，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)汽車報(bào)廢量將逼近1850萬(wàn)輛。

各種類型報(bào)廢汽車年限及參考標(biāo)準(zhǔn)

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    目前我國(guó)汽車保有量及報(bào)廢量規(guī)模較大，但通過(guò)正規(guī)渠道回收的汽車數(shù)量較少。2019年我國(guó)汽車回收數(shù)量195萬(wàn)輛，一般全球汽車報(bào)廢數(shù)量占比為保有量即回收率為3-5%，而我國(guó)僅為0.75%。近年來(lái)，我國(guó)報(bào)廢汽車回收率一直處于較低水平，絕大多數(shù)報(bào)廢汽車流入黑市回收，經(jīng)過(guò)非法改造后直接在三、四線城市銷售，或是地下拆解后“五大總成”等零部件直接翻新銷售，造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染和交通安全隱患。

我國(guó)報(bào)廢汽車回收量、回收率情況

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    相比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)汽車回收拆解行業(yè)規(guī)模尚小。盡管我國(guó)報(bào)廢汽車回收拆解初具規(guī)模，但與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在較大差距，目前，美國(guó)國(guó)內(nèi)擁有汽車回收拆解企業(yè)超過(guò)12000家，專業(yè)破碎企業(yè)超過(guò)200家，零部件再制造企業(yè)多達(dá)5萬(wàn)。美國(guó)報(bào)廢汽車拆解處理行業(yè)整體規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了700億美元左右。

中美汽車保有量及拆解企業(yè)數(shù)量對(duì)比

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    2020年，中國(guó)汽車報(bào)廢量過(guò)千萬(wàn)，約1190萬(wàn)輛；到2025年，報(bào)廢量約2441萬(wàn)輛。到2020年，報(bào)廢車回收量約400萬(wàn)輛；到2025年，回收量過(guò)千萬(wàn)，約1221萬(wàn)輛。2020年汽車拆解市場(chǎng)規(guī)模約270億元；2025年規(guī)模達(dá)816億元。

中國(guó)汽車報(bào)廢量預(yù)測(cè)

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中國(guó)汽車回收量預(yù)測(cè)

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2025年汽車拆解市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超800億元

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    三、汽車拆解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1.盈利模式向零部件再制造轉(zhuǎn)型，汽車拆解公司數(shù)量迅速攀升

    中美汽車保有量水平相近，但拆解企業(yè)數(shù)量差異巨大，根本原因還在汽車拆解盈利模式不夠成熟。
在補(bǔ)貼直接給到個(gè)人車主的政策環(huán)境下，零部件再制造是企業(yè)生存發(fā)展唯一出路。預(yù)計(jì)五大總成再制造正式放開(kāi)之后，企業(yè)盈利模式將向零部件再制造轉(zhuǎn)型，盈利能力大幅增強(qiáng)，企業(yè)汽車拆解黃金時(shí)代即將來(lái)臨，報(bào)廢汽車回收及拆解企業(yè)勢(shì)必會(huì)井噴式地增加。

    2.拆解公司數(shù)量井噴后，行業(yè)整合開(kāi)始，龍頭浮現(xiàn)

    中國(guó)汽車拆解行業(yè)起步晚，技術(shù)、政策等條件都剛具備基礎(chǔ)，但有歐美成熟經(jīng)驗(yàn)在前，能充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)中國(guó)汽車拆解行業(yè)起飛后將迅速成熟，行業(yè)整合是必然趨勢(shì)，且不會(huì)再經(jīng)歷美歐如此長(zhǎng)的發(fā)展周期。龍頭企業(yè)的浮現(xiàn)也會(huì)更快，呈現(xiàn)出清晰的行業(yè)格局。

    3．與互聯(lián)網(wǎng)的高度融合

    未來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)模式將在拆解企業(yè)當(dāng)中居于發(fā)展的核心地位，承上啟下，在前端負(fù)責(zé)整合收車渠道，最大化地?cái)U(kuò)大收車市場(chǎng)，后端根據(jù)大數(shù)據(jù)及各種信息，實(shí)現(xiàn)零配件資源的最合理調(diào)配。