2018年中國大型鑄鍛件行業(yè)市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈間關(guān)系、經(jīng)營模式、運(yùn)行特點(diǎn)及市場格局分析[圖]

    大型鑄鍛件是指單件毛重5噸以上的鑄件和通過1,000噸以上液壓機(jī)、5噸以上自由鍛錘鍛造生產(chǎn)的自由鍛件及由6,000噸以上熱模鍛設(shè)備、10噸以上模鍛錘生產(chǎn)的鍛件。

    大型鑄鍛件是集材料、冶煉、鍛造、熱處理和檢測為一體的高技術(shù)產(chǎn)品，主要應(yīng)用于船舶、電力、工程機(jī)械、石油化工、冶金、航空航天、汽車等行業(yè)。在以上行業(yè)中，用于電力成套設(shè)備的大型鑄鍛件技術(shù)壁壘最高，船用、工程機(jī)械等次之。以目前世界核電設(shè)備上應(yīng)用最廣泛的核電堆型壓水堆為例，核島部分的壓力殼、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器的殼體和管板普遍采用低合金大型鍛件，對鍛造的技術(shù)工藝要求極高。

    一、大型鑄鍛件行業(yè)市場規(guī)模

    “十三五”期間為提高重大裝備國產(chǎn)化水平，國家積極鼓勵發(fā)展大型、精密、專用鑄鍛件技術(shù)開發(fā)和設(shè)備制造，大型鑄鍛件行業(yè)發(fā)展面臨著一個不可多得的發(fā)展機(jī)遇。隨著電力、冶金、石化、造船行業(yè)的發(fā)展，對大型鑄鍛件的需求將不斷增多。各大型鑄鍛件市場需求將不斷上升。

2016-2020年中國大型鑄鍛件行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國大型鑄鍛件行業(yè)市場需求前景及投資盈利分析報告》數(shù)據(jù)顯示：目前在水電鑄鍛件企業(yè)深耕的企業(yè)只有5-6家具有規(guī)模的企業(yè)，其中二重集團(tuán)在水電鑄鍛件市場占據(jù)領(lǐng)先位置，總體而言受高技術(shù)的影響行業(yè)內(nèi)整體競爭并不激烈。

大型支承輥市場發(fā)展及需求

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、大型鍛件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈間關(guān)系

    大型鑄鍛件行業(yè)是將鋼錠及特種合金材料通過加工成為相關(guān)成套設(shè)備制造商所需部件的制造行業(yè)，其產(chǎn)品不是最終的工業(yè)消費(fèi)品。因此本行業(yè)與上游行業(yè)原材料供應(yīng)商及下游成套設(shè)備制造商存在較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。大型鍛件行業(yè)上游主要為廢鋼、鐵合金、生鐵以及鎳、鋁等有色金屬行業(yè)，大型鍛件行業(yè)下游主要為電力、冶金、石化、造船、重型機(jī)械、航空航天等重大裝備制造行業(yè)。

大型鍛件行業(yè)上下游關(guān)系（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1．大型鑄鍛件行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    大型鑄鍛件生產(chǎn)的主要原材料是鋼錠、廢鋼，輔以鉬鐵、鉻鐵、鎳鐵、錳鐵、及硅鐵等輔料。鋼錠、廢鋼的上游行業(yè)是鋼鐵行業(yè)，我國鋼鐵行業(yè)受國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控及鐵礦石價格波動的影響較大，其價格直接影響鋼錠、廢鋼的價格，從而影響大型鑄鍛件的價格。

    合格的鋼錠對于大型鍛件的產(chǎn)量具有重要意義，國內(nèi)高水平的鍛造企業(yè)均具有一定的配套鋼錠熔煉能力。上游原材料的價格直接影響大型鍛件行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本。我國特殊鋼行業(yè)的原材料廢鋼、生鐵、鐵合金等原材料的價格近年來持續(xù)波動。對不具備鍛造毛坯制備能力或者鍛造用鋼錠嚴(yán)重依賴外部的情況下，特鋼價格的變動將帶來盈利能力的重大變動。

    2．大型鑄鍛件行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    大型鑄鍛件作為裝備制造業(yè)所必須的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其直接下游為船舶、電力、工程機(jī)械、石化、冶金等行業(yè)的成套設(shè)備制造商，最終應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)中各相關(guān)行業(yè)。

    隨著大型鍛件行業(yè)的發(fā)展，我國將有效突破重大裝備國產(chǎn)化工作中大型關(guān)鍵鍛件產(chǎn)品依靠進(jìn)口的發(fā)展瓶頸。由于下游行業(yè)需要的大型鍛件產(chǎn)品種類繁多、規(guī)格各異，產(chǎn)品具有特定技術(shù)要求，所以大型鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)專業(yè)化分工比較明顯，各個企業(yè)專注的領(lǐng)域不一。

    下游行業(yè)對大型鑄鍛件產(chǎn)品精度、性能、壽命、可靠性等各項技術(shù)指標(biāo)的要求主導(dǎo)了大型鑄鍛件行業(yè)的技術(shù)走向，同時下游行業(yè)的景氣度也直接決定了大型鑄鍛件行業(yè)的需求狀況和市場容量。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購成本，下游行業(yè)企業(yè)一般與本行業(yè)各企業(yè)形成穩(wěn)定的客戶關(guān)系，對于本行業(yè)企業(yè)而言，這些快速發(fā)展的下游企業(yè)將帶來穩(wěn)步增長的市場需求。

    下游行業(yè)對大型鑄鍛件產(chǎn)品精度、性能、壽命、可靠性等各項技術(shù)指標(biāo)的要求主導(dǎo)了大型鑄鍛件行業(yè)的技術(shù)走向，同時下游行業(yè)的景氣度也直接決定了大型鑄鍛件行業(yè)的需求狀況和市場容量。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購成本，下游行業(yè)企業(yè)一般與本行業(yè)各企業(yè)形成穩(wěn)定的客戶關(guān)系，對于本行業(yè)企業(yè)而言，這些快速發(fā)展的下游企業(yè)將帶來穩(wěn)步增長的市場需求。

    三、大型鑄鍛件行業(yè)的經(jīng)營模式和運(yùn)行特點(diǎn)

    1.生產(chǎn)和定價模式

    大型鑄鍛件產(chǎn)品在銷售時普遍采用“原材料成本＋加工費(fèi)”的定價方式：原材料成本受原材料市場供求、用量和產(chǎn)品規(guī)格不同而變動；大型鑄鍛件產(chǎn)品因鑄鍛工藝的區(qū)別造成加工費(fèi)的構(gòu)成也不盡相同，其中，大型鑄件的加工費(fèi)主要由工藝流程設(shè)計費(fèi)、造型加工費(fèi)、冶煉及熱處理加工費(fèi)和后加工費(fèi)（如噴丸、機(jī)加工）組成；大型鍛件的加工費(fèi)則主要包含了模具相關(guān)費(fèi)、鍛造費(fèi)、機(jī)加工費(fèi)、熱處理費(fèi)、探傷保險費(fèi)等。此外，大型鑄鍛件的加工費(fèi)還受到產(chǎn)品形狀、大小、機(jī)加工難度及工時長短等因素的影響。大型鑄鍛件企業(yè)一般按“以銷定產(chǎn)”的方式進(jìn)行組織生產(chǎn)，產(chǎn)品具備較強(qiáng)的針對性及專用性。

    2．行業(yè)的周期性、地域性和季節(jié)性

    作為裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)與支柱，大型鑄鍛件行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，行業(yè)周期一定程度上受國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，“十一五”期間我國國民經(jīng)濟(jì)增長將保持在8%左右，因此從中期看，大型鑄鍛件行業(yè)仍將處于高速發(fā)展期。同時，大型鑄鍛件的下游行業(yè)覆蓋面較廣，其發(fā)展不會因下游某個行業(yè)的變化而發(fā)生重大不利影響，下游行業(yè)的分散度提高了大型鑄鍛件行業(yè)對經(jīng)濟(jì)波動的抗風(fēng)險能力。

    國內(nèi)大型鑄鍛件行業(yè)地域性明顯，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、對大型鑄鍛件需求最為旺盛的環(huán)渤海地區(qū)、長江三角洲、珠江三角洲等地區(qū)，以上地區(qū)同時也是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心及領(lǐng)頭羊。大型鑄鍛件下游行業(yè)眾多，行業(yè)沒有明顯的季節(jié)性。

    四、大型鑄鍛件行業(yè)市場格局

    目前全球大型鑄鍛件生產(chǎn)主要集中在中國、日本、韓國和歐洲，高端市場由日本、韓國和歐洲把持。

    我國大型鑄鍛件行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度極快。1957年太原重型機(jī)器廠安裝了我國最早的兩臺水壓機(jī)，標(biāo)志著我國大型鑄鍛件自主化生產(chǎn)的開端。改革開放以來，隨著船舶、電力、石油化工、冶金、礦山、軍工、航空航天和汽車等行業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)市場對大型鑄鍛件的需求迫切，大型鑄鍛件企業(yè)發(fā)展迅猛。

    隨著近年我國工業(yè)化進(jìn)程的深入及國家頒布的一系列鼓勵扶持大型鑄鍛件行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)，大型鑄鍛件產(chǎn)量增幅較快，但產(chǎn)品能級和產(chǎn)業(yè)自主化程度與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距。目前我國大型鑄鍛件行業(yè)面臨著兩大矛盾：一方面由于低端產(chǎn)能重復(fù)投入，傳統(tǒng)市場過于飽和，低端產(chǎn)品嚴(yán)重供大于求，市場競爭異常激烈；另一方面，對大量形狀復(fù)雜、技術(shù)含量高、材料性能要求高的高端大型鑄鍛件尚未形成產(chǎn)能或還未研發(fā)成功，在高端產(chǎn)品方面形成了長期依靠國外供應(yīng)的局面，已經(jīng)成為制約我國裝制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。大型鑄鍛件的研發(fā)制造能力直接體現(xiàn)并決定了一個國家裝備制造業(yè)的整體水平，產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到重大技術(shù)裝備的性能及運(yùn)行可靠性，是關(guān)系到國家經(jīng)濟(jì)及安全不可或缺的戰(zhàn)略性行業(yè)，大型鑄鍛件行業(yè)快速、健康的發(fā)展對于提高我國裝備制造業(yè)的競爭力及加速我國成為世界制造業(yè)強(qiáng)國具有重要的意義。

    大型鍛件行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭地位主要取決于生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)實(shí)力、品牌等因素。截至目前，以一重、二重、上重等為代表的傳統(tǒng)大型鍛造企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)大型鍛件的大部分市場份額。從企業(yè)性質(zhì)上看，大型鍛件生產(chǎn)企業(yè)主要由國有控股的大型綜合性設(shè)備制造企業(yè)以及在某些細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢的民營企業(yè)構(gòu)成。綜合性大型鍛件生產(chǎn)能力的企業(yè)主要是一重、二重、上重、中信重工。

    1）一重

    目前擁有12.5MN、60MN、125MN及150MN自由鍛水壓機(jī)各1臺，有配套冶煉設(shè)備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產(chǎn)12-15萬噸大型鍛件能力，是我國目前生產(chǎn)重要大型鍛件品種最多、產(chǎn)量最高的企業(yè)。

    2）二重鍛造廠

    擁有12.5MN、16MN（封存）、31.5MN、120MN及160MN自由鍛水壓機(jī)各1臺，有配套冶煉設(shè)備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產(chǎn)12-15萬噸大型鍛件能力。

    3）上重

    擁有12.5MN、25MN、120MN自由鍛水壓機(jī)及165MN自由鍛油壓機(jī)各1臺，有配套冶煉設(shè)備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產(chǎn)12萬噸大型鍛件能力。

    4）中信重工鑄鍛廠

    擁有16MN、30MN、80MN自由鍛水壓機(jī)各1臺，目前在建185MN自由鍛油壓機(jī)1臺，冶煉設(shè)備將相應(yīng)配套，所需冷、熱鋼錠全部自給，將形成年產(chǎn)15萬噸大型鍛件生產(chǎn)能力。

    5）通裕重工

    目前擁有12.5MN、31.5MN兩臺自由鍛油壓機(jī)，新增的120MN自由鍛油壓機(jī)已經(jīng)于2010年6月試運(yùn)行。