2020年中國網(wǎng)絡可視化市場規(guī)模分析及預測[圖]

    網(wǎng)絡可視化是以網(wǎng)絡流量的采集與深度檢測為基本手段，綜合各種網(wǎng)絡處理與信息處理技術，對網(wǎng)絡的物理鏈路、邏輯拓撲、運行質(zhì)量、協(xié)議標準、流量內(nèi)容、用戶信息、承載業(yè)務等進行監(jiān)測、識別、統(tǒng)計、展現(xiàn)、管控，進而大數(shù)據(jù)分析與挖掘，實現(xiàn)網(wǎng)絡管理、信息安全與商業(yè)智能的一類應用系統(tǒng)。這些技術包括流量采集和分流、深度包檢測（DPI）、深度流檢測（DFI）、深度包提?。―PE）、協(xié)議與應用識別、協(xié)議還原、流控等，在較大規(guī)模的系統(tǒng)中，還包括分布式計算與存儲、軟件定義網(wǎng)絡、大數(shù)據(jù)、流式計算等。網(wǎng)絡可視化系統(tǒng)連接網(wǎng)絡，并實時采集大量數(shù)據(jù)進行深度分析，是一種網(wǎng)絡領域的智能系統(tǒng)，并為其它智能系統(tǒng)提供本地或云端數(shù)據(jù)接口。

    網(wǎng)絡可視化應用的發(fā)展，在多種技術和需求的推動下，主要精力三個階段。一是集中在網(wǎng)絡使用分析，二是發(fā)展基于網(wǎng)絡可視化技術的業(yè)務控制和管理，三是向業(yè)務智能發(fā)展。三個階段對應的主要下游行業(yè)應用分別集中在網(wǎng)絡優(yōu)化與運營維護、信息安全、大數(shù)據(jù)運營管理三大領域。從發(fā)展階段來看，網(wǎng)絡可視化是由網(wǎng)絡優(yōu)化和運營維護催生的新興產(chǎn)業(yè)，而當前更主要的應用于信息安全和大數(shù)據(jù)運營管理。

網(wǎng)絡可視化行業(yè)涵蓋主要內(nèi)容

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    網(wǎng)絡可視化上游是芯片、元器件、PCB等基礎電子產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)為運營商、政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、能源等行業(yè)，涵蓋國家基礎設施、企業(yè)信息化和城市信息化等領域。在網(wǎng)絡可視化行業(yè)的參與者中，包含技術架構提供商、應用開發(fā)商和系統(tǒng)集成商。其中，(1)基礎架構產(chǎn)品提供商主要為下游應用開發(fā)商和系統(tǒng)集成商提供數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)解析、數(shù)據(jù)移交等一攬子解決方案，其價值在于解決行業(yè)內(nèi)帶有共性的或架構性技術問題、提升下游廠商產(chǎn)品性能、縮短下游廠商應用開發(fā)或部署周期、幫助下游廠商專注于差異化應用和需求等；典型企業(yè)有恒為科技、中新賽克、迪普科技、恒揚科技等。(2)應用開發(fā)商主要為下游集成商提供應用系統(tǒng)，專注于一類或多類網(wǎng)絡應用；典型企業(yè)有烽火星空、中新賽克、銳安科技等。(3)系統(tǒng)集成商直接面向整個行業(yè)的下游用戶，如政府機構、電信運營商、企業(yè)等，提供方案咨詢與設計、系統(tǒng)集成和技術服務。典型企業(yè)有烽火星空、太極股份、美亞柏科等。

網(wǎng)絡可視化產(chǎn)業(yè)鏈

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    全球網(wǎng)絡可視化市場預計到2020年將達到47億美金，2014年-2020年之間的年復合增長率達30.6%。在網(wǎng)絡用戶數(shù)和網(wǎng)絡流量的快速增長、政府對網(wǎng)絡內(nèi)容的監(jiān)管需求和對信息安全的重視等因素的驅動下，亞太區(qū)域將仍是網(wǎng)絡可視化最大的市場，預計2014-2020年將實現(xiàn)31.6%的復合年均增長率。2018年國內(nèi)網(wǎng)絡可視化市場規(guī)模接近200億元，過去五年復合增長率25.6%。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國信息安全行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：全球信息安全市場規(guī)模在當前以及未來一段時間內(nèi)都將呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。2018年全球公司企業(yè)花在信息安全產(chǎn)品及服務上的開支將達1140億美元，同比增加12.4%。2019年信息安全市場規(guī)模預期再增8.7%，達1240億美元。我國網(wǎng)絡安全形勢不容樂觀，網(wǎng)絡安全高危漏洞頻現(xiàn)，網(wǎng)絡設備安全漏洞風險依然較大，涉及重要行業(yè)和政府部門的高危漏洞事件持續(xù)增多。

    同時網(wǎng)絡攻擊威脅日益向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域滲透，已發(fā)現(xiàn)我國部分地址感染專門針對工業(yè)控制系統(tǒng)的惡意程序事件，針對工業(yè)控制系統(tǒng)的攻擊方法和手段已逐漸成熟，并有能力影響物理生產(chǎn)運行環(huán)境。2019年我國信息安全市場將達到602億元，2016-2019年市場規(guī)模年復合增長率將為15.7%。2018年我國信息安全市場規(guī)模超500億元。隨著信息安全的進一步普及、應用，未來市場規(guī)模將不斷擴大，預計2019年中國信息安全市場規(guī)模將近620億元。政府、運營商當前是國內(nèi)網(wǎng)絡可視化最重要的需求來源，信息安全相關的產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)落地。運營商采購網(wǎng)絡可視化設備數(shù)量也在快速增長，例如，2016-2018年中國移動總部采購DPI設備達到5.7萬G、7.3萬G和8.9萬G。

我國信息安全市場規(guī)模

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    5G到來市場規(guī)模將增長至3倍

    2016-2018年網(wǎng)絡可視化前端市場規(guī)模分別為24億、33億、45億元，我們預計2019-2021年將分別達到3億、60億、80億元。2019年相比2018年下滑，主要原因是政府投資的周期性所致。2020-2021年，行業(yè)迎來高增長，一方面來自政府持續(xù)加大投資，另一方面與5G帶來的量價齊升有關。

網(wǎng)絡可視化前端設備市場規(guī)模預測（億元）

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    DPI與流量成正相關。DPI是對通信網(wǎng)絡中的數(shù)據(jù)進行分析處理，DPI的部署量與流量成正相關，近年來數(shù)據(jù)流量快速增長，運營商網(wǎng)絡多次擴容，帶動DPI設備需求增長?？蛩惝斍叭筮\營商DPI設備總體市場規(guī)模約15-20億元，4G期間整體投資規(guī)模70-80億元。主要假設及測算過程如下：

    1)互聯(lián)網(wǎng)DPI設備：參考中國移動2019年統(tǒng)一DPI互聯(lián)網(wǎng)設備采購中標情況，當前DPI設備每100G帶寬處理能力單價約30萬元，參考中國移動這兩年集采的規(guī)模，預計中國移動當前每年互聯(lián)網(wǎng)DPI設備領域投入2-3億元。參考寬帶網(wǎng)絡建設情況和運營商資本開支投入，預計中國電信、中國聯(lián)通的固網(wǎng)DPI設備市場規(guī)模在1.5-2億元、0.5-1億元左右。預計三大運營商固網(wǎng)DPI設備規(guī)模合計每年4-6億元。

    2)4GDPI設備：參考中國移動2018年4GDPI集中采購（7個包），中標公司分別為華為（中標2個包）、博瑞得、中創(chuàng)信測、諾基亞、愛立信、中興通訊，初靈信息公告博瑞得中標額為1.81億元，考慮到運營商4GDPI投資一般也分大小年，綜合預計中國移動4GDPI設備的市場規(guī)模約每年6-7億元。參考4G網(wǎng)絡建設情況和運營商資本開支投入，預計中國聯(lián)通、中國電信的4GDPI設備市場規(guī)模在2-3億元左右，三大運營商4GDPI設備規(guī)模合計每年10-13億元。
3)加上數(shù)據(jù)中心DPI需求，我們預計三大運營商當前總體DPI設備市場規(guī)模約15-20億元，預計4G期間整體投資規(guī)模70-80億元。

三大運營商DPI設備市場規(guī)模預測

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    我們測算5GDPI設備市場規(guī)?？傮w有望達到4G時期的3倍，合計整體市場規(guī)模達到約200億元。主要假設及測算如下：

    1）5G固網(wǎng)：為了滿足5G應用的需求，三大運營商需要千兆寬帶以及基于新Wi-Fi標準的家庭網(wǎng)絡來支撐，我們認為國內(nèi)光纖到戶滲透率高，在千兆寬帶以及5G應用的帶動下，固網(wǎng)流量增速將超過思科預計的全球平均水平（CAGR26%），考慮到超高清等應用成熟度和千兆寬帶的滲透，預計2021年之后增速更快。

    2）5GDOU：5G用戶DOU有望突破100G。增速方面，參考4G，4G流量的增速與網(wǎng)絡規(guī)模以及應用成熟都相關，我們認為2022年以后增速更快，同時參考韓國5G目前DOU情況，我們認為初期DOU會在25G水平。

    3）5G用戶的滲透：我們認為大體上和4G滲透速度一致，但初期的滲透速度會較4G更快，第一，中國電信表示2020年5G手機終端規(guī)模達1.7億，第二，韓國2019年4月以來大半年時間滲透率接近10%，而4G時期韓國和中國的滲透速度比較相近。

    4）單G處理價格：較上一年減少25%。

    5）測算邏輯：DPI設備的采購規(guī)模與流量的增長絕對值正相關。

5GDPI設備市場規(guī)模測算

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    數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長直接驅動設備擴容，間接刺激驅動網(wǎng)絡可視化需求。2016-2021年，全球IP流量將增長約三倍，CAGR達到24%。移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達246億GB，比上年增長162.7%，繼續(xù)保持爆發(fā)增長的態(tài)勢。在產(chǎn)業(yè)邏輯上，數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長直接驅動設備擴容，間接刺激驅動網(wǎng)絡可視化需求。寬帶網(wǎng)絡基礎設施的完善和提升，對網(wǎng)絡可視化市場快速發(fā)展提供機遇。骨干網(wǎng)從100G升級至400G、城域網(wǎng)由40G升級至100G，網(wǎng)絡可視化設備也從10G向40G、100G、400G升級。預測2020年全球100G網(wǎng)絡數(shù)據(jù)采集設備的出貨占比有望增長至接近30%的水平。此外云計算、數(shù)據(jù)中心以及超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的繁榮，也對網(wǎng)絡可視化帶來廣闊空間。

國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量

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