2019年中國高端啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2023年行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    1、短期調(diào)整后，啤酒產(chǎn)銷量進(jìn)入穩(wěn)定期

    國內(nèi)啤酒行業(yè)在經(jīng)歷短暫的調(diào)整后，當(dāng)前總產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。從歷史上我國啤酒產(chǎn)量的增長情況來看，1979-1987年為高速增長期，期間啤酒產(chǎn)量年均復(fù)合增速高達(dá)33.35%；1988-2000年為持續(xù)增長期，期間復(fù)合增速為12.25%；2001- 2013年為波動增長期，之后2014年開始啤酒行業(yè)進(jìn)入短暫的調(diào)整期，整體啤酒產(chǎn)量連續(xù)下滑，2018 年以來啤酒行業(yè)產(chǎn)量止跌回穩(wěn)，預(yù)計(jì)未來我國啤酒行業(yè)產(chǎn)量將處于穩(wěn)中有升的趨勢，以存量市場競爭為主。

1979年以來我國啤酒產(chǎn)量及增長情況

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高端啤酒行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：國內(nèi)啤酒消費(fèi)量基本與產(chǎn)量變動同步，未來將基本呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。我國啤酒市場消費(fèi)量在2013年達(dá)到高點(diǎn)5394萬千升之后開始下滑，到2018年我國啤酒消費(fèi)量為4880萬千升，占全球啤酒總消費(fèi)量的25%，仍為全球最大的啤酒消費(fèi)市場。2018 年之后受整體經(jīng)濟(jì)增長復(fù)蘇、營業(yè)稅率下降及欠發(fā)達(dá)內(nèi)陸地區(qū)的增長，預(yù)計(jì)未來5年中國啤酒市場有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)2018-2023年年均復(fù)合增速為0.92%，到2023年我國啤酒消費(fèi)量達(dá)到5115萬千升。

2018-2023年啤酒行業(yè)消費(fèi)量將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升

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    2、啤酒行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷、區(qū)域割據(jù)格局

    國內(nèi)啤酒行業(yè)在經(jīng)歷整合并購潮之后，當(dāng)前呈現(xiàn)寡頭壟斷競爭格局，2018年CR5市占率高達(dá)70.4%。啤酒行業(yè)在20世紀(jì)90年代后期開始了一波并購潮，并逐步形成華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、嘉士伯五大啤酒廠商寡頭壟斷格局，CR5市占率從2013年的65.2%提升至2018年的70.4%。但與美國及主要亞太成熟市場CR5市占率維持在85%+相比，未來仍有持續(xù)提升的空間。

2018年按消費(fèi)量計(jì)的中國市場份額

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中國CR5市場份額仍有提升空間

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    3、迎合產(chǎn)品升級，高端化為行業(yè)未來趨勢

    國內(nèi)主要啤酒企業(yè)近年來噸酒價(jià)穩(wěn)中有升，但對比百威亞太仍然處于較低水平，未來隨著人們生活水平的不斷提高以及消費(fèi)升級的拉動，啤酒高端化將穩(wěn)步推進(jìn)，整體噸酒價(jià)提升空間巨大。2018 年青島、華潤啤酒出廠噸酒價(jià)分別為3398.39 元/噸、2823.84元/噸，但對比百威亞太、百威英博出廠噸酒價(jià)分別達(dá)到5371.06元/噸、6563.87元/噸，未來仍有較大提升空間。

我國啤酒噸酒價(jià)提升空間大（元/噸）

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    當(dāng)前啤酒行業(yè)整體經(jīng)營策略已由銷量驅(qū)動轉(zhuǎn)向品牌驅(qū)動，這使得頭部酒企加快產(chǎn)品高端化的推進(jìn)速度。具體來看，國內(nèi)啤酒市場高端及超高端啤酒的增速超過整體啤酒市場增速。

    2013-2018年中國啤酒整體消費(fèi)量年均復(fù)合增速為- 2.0%，但高端及超高端啤酒消費(fèi)量年均復(fù)合增速達(dá)到6.4%；未來5年中國啤酒整體消費(fèi)量將基本保持穩(wěn)定水平，但高端及超高端啤酒仍將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)2018-2023年年均復(fù)合增速為 4.9%左右。對標(biāo)美國高端啤酒占比情況，未來我國啤酒高端化率也有較大提升空間。中國高端及超高端啤酒消費(fèi)量占比從2013年的10.94%上升至2018年的16.44%，但相比美國 42.1%的高端啤酒占比，未來高端啤酒增長空間巨大。此外，啤酒高端化趨勢在中國市場更為突出，2018年中國超高端啤酒價(jià)格為低端啤酒價(jià)格的 11.6倍，同期印度、澳洲的差異則分別為 6.1 倍、1.6 倍。

未來5年高端及超高端啤酒占比有望提升至20%

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高端啤酒消費(fèi)量仍將保持穩(wěn)定增長

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啤酒高端化將帶動整體均價(jià)上移

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    4、渠道格局穩(wěn)固，餐飲為高端化增長引擎

    啤酒行業(yè)渠道格局相對穩(wěn)固，未來以餐飲渠道為主流消費(fèi)場景的高端啤酒仍將保持穩(wěn)定增長。具體來看，啤酒行業(yè)餐飲渠道占比從13年的46.76%提升至49.15%，同期零售渠道占比從53.24%下降至50.85%，整體渠道格局相對穩(wěn)固。從啤酒分品類消費(fèi)渠道來看，18年中低端啤酒零售渠道占比56.98%，高端及超高端啤酒餐飲渠道占比80.32%?？紤]到未來5年高端及超高端啤酒銷量仍將保持穩(wěn)定增長，餐飲渠道仍將持續(xù)成為高端化增長引擎，預(yù)計(jì)到 23年高端及超高端啤酒餐飲渠道占比進(jìn)一步提升至81.86%。

整體啤酒在餐飲渠道、零售渠道消費(fèi)占比

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中低端啤酒零售渠道占比較高

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高端及超高端啤酒核心消費(fèi)場景為餐飲渠道

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