2018年中國醬腌菜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢：榨菜、泡菜市占率[圖]

    腌菜在我國發(fā)展至今已有 2000 年歷史。18 年我國醬腌菜規(guī)模達 80.90 億美元，增幅達 5%。從結構上看，榨菜占比約 1/9，而泡菜占比達到 8/9。從量價拆分看，未來仍存擴張空間。

2012-2018年中國腌菜市場規(guī)模及增速（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國腌菜人均消費量與日本仍存差距（克/人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2011-2018年醬菜行業(yè)產(chǎn)能擴張但增幅放緩

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

醬菜企業(yè)產(chǎn)銷基本平衡，無產(chǎn)能過剩現(xiàn)象發(fā)生

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國腌菜噸價約為美國 1/4，日本 1/5，總體而言，相較于腌菜發(fā)展較成熟的地區(qū)，我國的零售噸價仍較低，這其中提升空間顯著。

中國零售產(chǎn)品噸價緩慢增長（ 千美元/ 噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、榨菜

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醬腌菜行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》數(shù)據(jù)顯示：原料青菜頭因生長環(huán)境限制，多種植于重慶、四川眉山及浙江地區(qū)，其中重慶涪陵地區(qū)占據(jù)全國產(chǎn)量的 46%。因青菜頭極易變質(zhì)，廠商須在青菜頭成熟的一個月內(nèi)進行預處理。為保持食材新鮮并減少運輸成本，大部分企業(yè)在產(chǎn)地附近安營扎寨。原材料區(qū)域分布集中的前提下，先發(fā)型企業(yè)完成布局后形成原料采購的高壁壘，后進入的玩家難以控制產(chǎn)業(yè)鏈源頭；此外頭部企業(yè)賬面現(xiàn)金充裕，集中采購時可及時付現(xiàn)，對上游的吸引力和議價權較強，因此大品牌規(guī)模優(yōu)勢愈發(fā)明顯，形成馬太效應。08 年行業(yè)龍頭涪陵榨菜僅收獲 14%的市占率，但到 2017 年，其市占率已逐步提升至 30%，單寡頭地位凸顯。

我國青菜頭種植區(qū)域集中

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、韓國泡菜

    韓國泡菜行業(yè) CR2 超 75%，第一名市占率接近 50%。

韓國泡菜 CR2 超 77%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前泡菜市場規(guī)模超過 500 億元，且泡菜銷售具有區(qū)域性特征，主要集中于川渝、東北及山東地區(qū)，主要原因在于：1）四川作為泡菜的主要生產(chǎn)地，18 年產(chǎn)值達 330 億元，約占整個中國泡菜市場規(guī)模的 50%。而眉山作為四川的泡菜重鎮(zhèn)，18 年產(chǎn)值達 181.5 億元，超四川泡菜產(chǎn)能的 50%。2）消費者培育尚未完全，因泡菜口味較榨菜而言更重，因而主力消費人群較為集中于適應辛辣及高鹽飲食習慣的地區(qū)。3）泡菜保質(zhì)期相較于榨菜通常更短，因而銷售地更加集中于原料加工生產(chǎn)地。目前我國的泡菜生產(chǎn)主要地區(qū)為四川眉山、重慶江北及山東青島等地。雖然泡菜的整體產(chǎn)值與銷量相對集中，但就單個企業(yè)而言，行業(yè)競爭格局極為分散，有利于龍頭企業(yè)崛起。

泡菜市場潛力大

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

泡菜企業(yè)營收規(guī)模相對較小

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    泡菜本身可作為餐桌上的一道菜品，如泡椒風爪，泡白菜蘿卜等，而榨菜佐餐、配料屬性更重，菜品的附加值理應超過佐餐產(chǎn)品。

    多措并舉促行業(yè)發(fā)展，消費者教育循序漸進。過去泡菜也只是韓國過冬儲備蔬菜的方式、是餐桌上的簡單配菜，而現(xiàn)在泡菜已經(jīng)成本韓國的代名詞之一，成為國民必不可少的消費品，這背后得益于多方面的努力。上世紀末，韓國泡菜產(chǎn)業(yè)受益于城鎮(zhèn)化率提高、品牌意識崛起等原因，由家庭小作坊開始轉(zhuǎn)向工業(yè)化生產(chǎn)。此后，各大品牌爭相搶占份額，并開發(fā)相關衍生產(chǎn)品如泡菜類零食等擴展市場。 值得一提的是，配合大型活動的宣傳 ，韓國泡菜的 影響力得到顯著提升，主流泡菜生產(chǎn)商成立泡菜研究院，分析產(chǎn)品中的營養(yǎng)成分，并將 并將此作為科普依據(jù)進行消費者教育。

韓國泡菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推力

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理