2019年歐洲電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量現(xiàn)狀 重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    碳排標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換對(duì)2018年底到2019年初的傳統(tǒng)車(chē)市場(chǎng)造成沖擊。歐盟2017年宣布由NEDC測(cè)試法轉(zhuǎn)為WLTP+RDE測(cè)試法，且過(guò)渡期只有一年，所有新車(chē)型必須通過(guò)測(cè)試認(rèn)證。為此，2018年7月-8月車(chē)企紛紛降價(jià)促銷(xiāo)舊車(chē)型，銷(xiāo)量同比大增至24%。2018年9月起受到新車(chē)型供給不足與舊車(chē)型降價(jià)的影響，銷(xiāo)量下跌嚴(yán)重，直至2019年4月銷(xiāo)量同比首次轉(zhuǎn)正。

    2019年歐洲共銷(xiāo)售乘用車(chē)及商用車(chē)1950萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1%，其中乘用車(chē)1880萬(wàn)輛（+1%），2013-2019年歐洲乘用車(chē)均保持了5%以?xún)?nèi)的小幅增長(zhǎng)，乘用車(chē)增長(zhǎng)幅度不大。

2013-2019年歐洲乘用車(chē)及商用車(chē)銷(xiāo)量

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2019年歐洲汽車(chē)銷(xiāo)量前五的國(guó)家為德國(guó)（395.7萬(wàn)輛，+5%）、法國(guó)（274.3萬(wàn)輛，+2%）、英國(guó)（268.4萬(wàn)輛，-2%）、意大利（209.4萬(wàn)輛，+1%）以及俄羅斯（176.0萬(wàn)輛，-2%），前五國(guó)家占據(jù)70%以上份額。
德國(guó)成為增量最大貢獻(xiàn)國(guó)，其他國(guó)家受到英國(guó)脫歐、美國(guó)關(guān)稅等宏觀經(jīng)濟(jì)的影響表現(xiàn)平平，再加上WLTP標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換，2019年歐洲各國(guó)銷(xiāo)量均受到?jīng)_擊。

2013-2019年主要?dú)W洲國(guó)家年度乘用車(chē)及商用車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

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    2019年9月歐洲電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)，純電式占比提升明顯。歐洲2019年1-8月銷(xiāo)量維持3-4萬(wàn)/輛左右，9月銷(xiāo)量爆發(fā)至5.7萬(wàn)輛，12月銷(xiāo)量沖至7.43萬(wàn)輛，同環(huán)比大增86%/39%，其中荷蘭由于2020年1月起電動(dòng)車(chē)稅收將逐步增加，12月?lián)屟b效應(yīng)明顯，共銷(xiāo)售2.3萬(wàn)輛，同環(huán)比增加265/201%。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)新能源電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》指出：2019年歐洲累計(jì)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量54萬(wàn)輛，同比增49%，EV滲透率持續(xù)提升，其中純電動(dòng)35.8萬(wàn)輛，同比增73%，Model3貢獻(xiàn)60%增量；插電式18.2萬(wàn)輛，同比增16%，純電式占比66%，提升10pct。

2013-2019年歐洲不同類(lèi)型電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

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    2019年歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量前6國(guó)家為德國(guó)（10.7萬(wàn)輛，+61%），挪威（8萬(wàn)輛，+9%），英國(guó)（7萬(wàn)輛，+30%），法國(guó)（6.8萬(wàn)輛，+29%），荷蘭（6.7萬(wàn)輛，+166%），瑞典（4.3萬(wàn)輛，+56%）。
德國(guó)超越挪威成為歐洲電動(dòng)車(chē)第一大市場(chǎng)，貢獻(xiàn)歐洲最大增量；英法兩國(guó)受益于特斯拉Model3放量，同比增長(zhǎng)30%/29%，其中英國(guó)受PHEV補(bǔ)貼退出影響，上半年增速下行；荷蘭由于2020年1月起電動(dòng)車(chē)稅率增加，12月?lián)屟b效應(yīng)明顯，同環(huán)比增加265/201%，全年同比大增166%；挪威電動(dòng)化滲透率進(jìn)一步提高至44.1%，銷(xiāo)量增速放緩。

2013-2019年歐洲不同國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

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    2019年歐洲電動(dòng)化率全年達(dá)到2.9%，同比增長(zhǎng)1pct，單月電動(dòng)化率從年初的2.2%一路提升至4.8%，電動(dòng)化率從9月開(kāi)始爆發(fā)，一舉突破了3%，接近中國(guó)電動(dòng)化水平。北歐國(guó)家滲透率高，英法德上升空間很大。2019年歐洲電動(dòng)化率達(dá)到2.9%，其中挪威電動(dòng)化率一騎絕塵（44.1%），荷蘭（14.9%）和瑞典（10.4%）緊隨其后，而銷(xiāo)量大國(guó)德英法均在3%以?xún)?nèi)，未來(lái)上升空間很大。

2019年歐洲主要國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售滲透率

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    2019年歐洲車(chē)企特斯拉、現(xiàn)代起亞電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量高增長(zhǎng)，其余大眾、寶馬、戴姆勒缺乏新車(chē)型，銷(xiāo)量平穩(wěn)。2019年現(xiàn)代企業(yè)歐洲銷(xiāo)6.67萬(wàn)輛，同比+162%，得益于Kona、Niro、Xceed等新車(chē)型在歐洲放量。特斯拉歐洲銷(xiāo)量11萬(wàn)輛，大增2.8倍，主要受益于Model 3放量。大眾電動(dòng)車(chē)歐洲銷(xiāo)售6.55萬(wàn)輛，同比+14%，相比全球增速來(lái)說(shuō)增長(zhǎng)平平。

2019年歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)分車(chē)企銷(xiāo)量（輛）

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2019年歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)分車(chē)企銷(xiāo)量市場(chǎng)份額

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    2019年歐洲部分純電新車(chē)型表現(xiàn)亮眼，插電式車(chē)型增量明顯。歐洲市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)?yán)宪?chē)型雷諾ZOE/日產(chǎn)Leaf/寶馬I3/大眾Golf銷(xiāo)量平穩(wěn)，是歷年的銷(xiāo)量主力。19年Model銷(xiāo)量9.4萬(wàn)輛，現(xiàn)代起亞Kona/Niro分別銷(xiāo)2萬(wàn)輛，大眾etron銷(xiāo)1.8萬(wàn)輛是新增純電動(dòng)銷(xiāo)量主力。同時(shí)19Q4新增插電式車(chē)型，如現(xiàn)代XCeed，戴姆勒Class系列，寶馬X5等銷(xiāo)量爬坡至1000輛/月以上，開(kāi)始貢獻(xiàn)增量。

    歐洲電動(dòng)化提速，主要?dú)W洲國(guó)家將于2040年前禁售燃油車(chē)。荷蘭挪威將在2025年率先禁售燃油車(chē)，德國(guó)、瑞典、愛(ài)爾蘭、瑞士為2030年，此前英國(guó)宣布將禁售燃油車(chē)的時(shí)間提前至2035年，法國(guó)計(jì)劃2040年禁售燃油車(chē)。 各國(guó)制定了中期銷(xiāo)量目標(biāo)，以完成向燃油車(chē)禁售的平穩(wěn)過(guò)渡。法國(guó)在提高補(bǔ)貼預(yù)算的同時(shí)，制定了2022年新能源車(chē)銷(xiāo)量較2017年提升5倍的目標(biāo)；英國(guó)計(jì)劃在2035年禁售燃油車(chē)之前，在2030年完成新車(chē)50%的滲透率；德國(guó)將累計(jì)擁有100萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)目標(biāo)從2020年推遲到了2022年。

歐洲多國(guó)電動(dòng)化戰(zhàn)略目標(biāo)

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    頭部整車(chē)廠商紛紛布局電動(dòng)車(chē)專(zhuān)用平臺(tái)，大眾MEB平臺(tái)首款車(chē)型預(yù)計(jì)將于2020年落地并量產(chǎn)；戴姆勒電動(dòng)平臺(tái)EVA2預(yù)計(jì)將于2021年推出；奧迪和保時(shí)捷、雷諾日產(chǎn)、現(xiàn)代起亞等車(chē)企都開(kāi)始打造自己的純電動(dòng)平臺(tái)。預(yù)計(jì)20-21年歐洲有大量新車(chē)型落地，催生新需求。

    主力電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼后到手價(jià)2-3.5萬(wàn)歐，與燃油車(chē)相比可基本實(shí)現(xiàn)平價(jià)。歐洲銷(xiāo)量靠前的小型電動(dòng)車(chē)e-golf，zoe，leaf，niro，i3等補(bǔ)貼后到手2-3.5萬(wàn)歐；歐洲燃油車(chē)暢銷(xiāo)車(chē)型Focus，golf售價(jià)也在2-2.5萬(wàn)歐。其中e-golf在德國(guó)2.6萬(wàn)歐，與其燃油版新款價(jià)格相當(dāng)，且歐洲充電方便，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿強(qiáng)。

    歐洲運(yùn)營(yíng)公司將加大購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)。除其他常見(jiàn)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛外，車(chē)企巨頭紛紛卡位電動(dòng)車(chē)共享服務(wù)，EV對(duì)其具有成本優(yōu)勢(shì)。大眾在德國(guó)柏林推出了WeShare，20年將擴(kuò)展到歐洲的另外七個(gè)城市。雷諾計(jì)劃于在巴黎提供自助式電動(dòng)汽車(chē)，2019 年底部署約 2000 輛電動(dòng)汽車(chē)。日產(chǎn)汽車(chē)的汽車(chē)共享平臺(tái)NISSAN esharemobi于2018年推出，已擴(kuò)展到日本的100個(gè)新地點(diǎn)。戴姆勒和BMW在全球提供汽車(chē)共享服務(wù)成立了子公司car2go，擁有2萬(wàn)多輛共享汽車(chē)。