2019年全球及中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)出貨量、裝機(jī)結(jié)構(gòu)及需求測(cè)算[圖]

    動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)的起動(dòng)電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

    目前全球主要?jiǎng)恿﹄姵貜S商包括LG、松下、三星、SK創(chuàng)新、Northvolt等海外龍頭，以及寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、國(guó)軒高科等國(guó)內(nèi)廠商。其中比亞迪既從事新能源汽車整車的研發(fā)制造，同時(shí)自供新能源汽車用動(dòng)力電池。

全球動(dòng)力電池廠商

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全球鋰離子動(dòng)力電池出貨量116.6GWh，同比增長(zhǎng)16.6%，前五的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、松下電池、LG化學(xué)、比亞迪和三星SDI，其中寧德時(shí)代連續(xù)3年位居出貨量第一。排名前10家企業(yè)的出貨量總和占據(jù)全球市場(chǎng)份額的85%，頭部效應(yīng)顯著。

2019年全球動(dòng)力電池出貨量前十企業(yè)（GWh）

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    全球動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)紛紛在歐洲各地投資建廠，擴(kuò)大自身品牌在歐洲本地產(chǎn)能。目前在歐洲積極擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力電池企業(yè)主要分為三類：日韓系傳統(tǒng)電池巨頭、中國(guó)動(dòng)力電池龍頭和歐洲本土動(dòng)力電池企業(yè)。除了代表性的LG化學(xué)、寧德時(shí)代和Northvolt外，還有SKI、三星、巴斯夫以及國(guó)內(nèi)的BYD、孚能等。預(yù)計(jì)到2022年/2025年，歐洲動(dòng)力電池的產(chǎn)能將分別超過(guò)150/250GWh。假設(shè)未來(lái)單位設(shè)備投資金額在2018年基礎(chǔ)上年降5%，未來(lái)兩年歐洲新增設(shè)備需求將在60-80億元。

歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃和設(shè)備需求測(cè)算

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    2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)62.4GWh，同比增長(zhǎng)9%。分月度看，2019年下半年受補(bǔ)貼退坡影響，裝機(jī)量有所下滑。分車型看，2019年全國(guó)EV乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)增速放緩，同比率35%。分材料看，2019年國(guó)內(nèi)三元電池裝機(jī)38.8GWh，同比增長(zhǎng)26%。分結(jié)構(gòu)看，2019年國(guó)內(nèi)方形電池裝機(jī)52.7GWh，同比增長(zhǎng)25%。

    2019年國(guó)內(nèi)新能源汽車平均單車裝機(jī)量53KWh，同比增長(zhǎng)13%。

2014-2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量（GWh）

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2018-2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池分月度裝機(jī)量與同比（GWh，%）

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2018-2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池分車型裝機(jī)量與同比（GWh，%）

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2018-2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池平均單車裝機(jī)量與同比（GWh，%）

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2018-2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池分材料類型裝機(jī)量與同比（GWh，%）

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2018-2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池分結(jié)構(gòu)裝機(jī)量與同比（GWh，%）

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    國(guó)內(nèi)受政策補(bǔ)貼退坡影響，新能源汽車銷量出現(xiàn)下滑。2019年我國(guó)新能源汽車銷量120.61萬(wàn)輛，同比下降3%；其中，純電動(dòng)式銷量96.64萬(wàn)輛，同比下降1%，插電式混動(dòng)銷量23.70萬(wàn)輛，同比下降11%。動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車最核心部件，也受到一定影響。

我國(guó)新能源汽車銷量（萬(wàn)輛）及增速

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    2019年全球新能源乘用車銷量前三位分別是特斯拉、比亞迪、北汽新能源，2019年1-12月份新能源乘用車銷量分別為36.78萬(wàn)輛、22.95萬(wàn)輛、16.03萬(wàn)輛。排名緊隨其后的包括：上汽、寶馬、大眾、日產(chǎn)、吉利、現(xiàn)代、豐田。從整體格局來(lái)看，傳統(tǒng)汽車制造商在新能源汽車領(lǐng)域并未展現(xiàn)出在燃油車領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，相較龍頭特斯拉仍有一定的差距。

全球主要車企新能源乘用車銷量（萬(wàn)輛）

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    假設(shè)：2025年全球新能源汽車銷量為1200-1800萬(wàn)輛，假設(shè)單車帶電量從目前的45GW左右提升到60KW（年復(fù)合增速5%），則對(duì)應(yīng)2025年，全球動(dòng)力電池需求達(dá)到720-1080GW。

    考慮到：1）動(dòng)力電池行業(yè)格局尚未穩(wěn)定，行業(yè)一定存在富余產(chǎn)能；2）電池產(chǎn)線定制化專有化趨勢(shì)提升，電池廠商越來(lái)越多為整車廠商專門設(shè)置產(chǎn)線，將導(dǎo)致產(chǎn)能不能完全利用；預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率有可能維持在60%-80%之間，對(duì)應(yīng)全球動(dòng)力電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在900GW-1800GW之間?？紤]到鋰電設(shè)備技術(shù)快速推進(jìn)，假設(shè)技術(shù)更新?lián)Q代期為5年，則2024-2025年滿足全球電池產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的鋰電設(shè)備需求有望達(dá)到400-500GW量級(jí)。

全球動(dòng)力電池需求測(cè)算

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