中國骨科需求及發(fā)展趨勢：2023年將超 500 億[圖]

    骨科類產(chǎn)品主要是用于治療骨科疾病的醫(yī)用耗材及相關(guān)手術(shù)配套工具，其中骨科耗材作為最主要的骨科產(chǎn)品，是指用于人體骨骼及相關(guān)軟組織的替代、修復(fù)、補(bǔ)充及填充的一大類植入物、手術(shù)耗材的統(tǒng)稱。

    創(chuàng)傷類植入物產(chǎn)品主要指可將各類骨折損傷進(jìn)行復(fù)位、固定并維持其穩(wěn)定的骨科植入物，主要產(chǎn)品可分為內(nèi)固定系統(tǒng)和外固定支架，內(nèi)固定系統(tǒng)又可分為鎖定鋼板系統(tǒng)、普通鋼板系統(tǒng)、髓內(nèi)釘系統(tǒng)和足踝類系統(tǒng)等。

    脊柱類植入產(chǎn)品主要指可實現(xiàn)因脊柱系統(tǒng)畸形、退行性腰椎間盤病變、椎體滑脫、脊柱腫瘤等原因?qū)е碌淖刁w切除后的矯正、復(fù)位和融合等功能的內(nèi)固定人體植入物，主要產(chǎn)品可分為椎弓根螺釘、連接棒、連接鋼板、融合器等。

    關(guān)節(jié)類植入物產(chǎn)品主要指實現(xiàn)因關(guān)節(jié)周圍骨折、累計關(guān)節(jié)的骨腫瘤及其他原因引起的骨缺損等關(guān)節(jié)障礙的關(guān)節(jié)功能重建的人體植入物，主要產(chǎn)品可分為人工膝關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)和肩關(guān)節(jié)以及小關(guān)節(jié)等。

    運動醫(yī)學(xué)類植入產(chǎn)品主要指在全關(guān)節(jié)鏡或者關(guān)節(jié)鏡輔助下對韌帶、關(guān)節(jié)囊、肌腱等軟組織的形態(tài)修復(fù)以及功能重建等，主要產(chǎn)品包括錨釘、界面釘、縫線、帶袢鈦板、人工韌帶以及刨削刀頭等。

    一、全球現(xiàn)狀

    2012 年至 2018 年，全球骨科市場由 433 億美元增長至 512 億美元，年均復(fù)合增長率為 3%，預(yù)計 2018-2023 年將繼續(xù)以 3.6%的年均復(fù)合增長率增長，2023 年市場規(guī)模將達(dá)到 610 億美元。

2012-2023年全球骨科行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、格局

    骨科行業(yè)作為醫(yī)療器械重要的細(xì)分領(lǐng)域，所在領(lǐng)域的前五大公司在全球醫(yī)療器械行業(yè)中也占據(jù)重要地位。強(qiáng)生醫(yī)療作為綜合性器械公司，2019 年財年收入為 260 億美元，其中骨科收入約 90 億美元，公司在 2019 年全球器械公司排名中位列第一。史賽克作為全球第二大骨科公司，2019 年財年公司總收入為 149 億美元，其中骨科約 75 億美元，骨科收入占比接近 50%，公司在 2019 年全球器械公司排名中位列第十。捷邁邦美和施樂輝作為以骨科業(yè)務(wù)為核心的器械公司，在 2019 年全球器械公司排名中位列第十三和十八位。

    創(chuàng)傷領(lǐng)域：強(qiáng)生占有絕對領(lǐng)先地位，2018 年市占率達(dá)到 36%，第二名史賽克占比 20%。

    脊柱領(lǐng)域：美敦力優(yōu)勢顯著，占比高達(dá) 28%，強(qiáng)生和 Nuvasive 分別占比 15%和 10%。

    關(guān)節(jié)領(lǐng)域：捷邁邦美占據(jù) 27%，位居第一，史賽克和強(qiáng)生分別占據(jù) 19%和 18%。

    運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域：銳適和施樂輝顯著領(lǐng)先于其他廠家，分別占據(jù) 34%和 23%。

全球骨科領(lǐng)域前五公司情況對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、中國骨科市場

    1、骨科消費需求

    2018 年我國骨科?？漆t(yī)院數(shù)量達(dá)到 654 家，較 2017 年同比增長 6%，2010 年至 2018年骨科?？漆t(yī)院數(shù)量年均復(fù)合增長率達(dá) 6.9%。2018年骨科?？漆t(yī)院的醫(yī)生數(shù)量為 13萬人，同比增長 15%，2010 年至 2018 年年均復(fù)合增長率達(dá) 8.8%。骨科醫(yī)院和骨科醫(yī)生的持續(xù)增長，將為骨科消費釋放奠定基礎(chǔ)。

2010-2018年中國骨科?？漆t(yī)院數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2011-2018年中國骨科醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018 年骨科?？漆t(yī)院入院患者人數(shù)達(dá) 145 萬人，同比增長 15%，2010 年至 2018 年入院患者人數(shù)年均復(fù)合增長率達(dá) 13%以上。另外，2018 年骨科?？漆t(yī)院手術(shù)人數(shù)達(dá)到 63 萬，連續(xù)兩年增長 15%左右。

2011-2018年中國骨科醫(yī)院入院患者人數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2011-2018年中國骨科醫(yī)院住院手術(shù)人次

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    骨科疾病發(fā)病率與年齡相關(guān)性極高，隨著年齡的增長，人體發(fā)生骨折、脊柱側(cè)彎、脊椎病、關(guān)節(jié)炎、關(guān)節(jié)腫瘤等骨科疾病的概率大幅上升。另外，隨著人口預(yù)期壽命的提升，高年齡段的人口將持續(xù)增加，骨科疾病高風(fēng)險人群也將持續(xù)增長，且對骨科的改善型治療需求將持續(xù)提升，也在推動骨科行業(yè)的持續(xù)提升。

2011-2019年中國人口老齡化趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著年齡增長，人體骨量呈先增長后不斷下降的趨勢，骨量減少嚴(yán)重會導(dǎo)致骨質(zhì)疏松。對于男性，20-30 歲左右可達(dá)最高骨密度，隨后隨年齡增長骨密度平緩下降。其中，女性在絕經(jīng)后骨量將顯著下滑。

    我國 40-49 歲人群骨質(zhì)疏松癥患病率為 3.2%，其中男性為 2.2%，女性為 4.3%；65 歲以上人群骨質(zhì)疏松癥患病率更是高達(dá) 32.0%，其中男性為 10.7%，女性為 51.6%。

骨質(zhì)疏松與年齡的關(guān)系

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    質(zhì)疏松癥作為一種以骨量下降、骨組織微結(jié)構(gòu)退變的疾病、骨的脆性增加、骨力學(xué)性能下降的疾病，易導(dǎo)致骨折的發(fā)生。國際骨質(zhì)疏松基金會的數(shù)據(jù)顯示，老年人脆性骨折的發(fā)病率隨年齡增長急劇增長。

    從骨科疾病患者數(shù)據(jù)看，肌肉骨骼系統(tǒng)和結(jié)締組織疾病患者的出院人數(shù)持續(xù)增長，2018年出院人數(shù)達(dá)到 332 萬人次。2018 年出院患者構(gòu)成總，45 歲以上人群占比達(dá)到 78%，其中60 歲及以上的人群為 45%。

2010-2018年肌肉骨骼系統(tǒng)和結(jié)締組織疾病出院人數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018 年類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎出院患者構(gòu)成群體中，45 歲以上患者人群更是占到了 86%，其中 60 歲及以是人群占據(jù) 48%。2018 年骨密度和骨結(jié)構(gòu)疾病出院患者構(gòu)成群體中，45 歲以上人群占據(jù) 93%，其中 60 歲及以上人群占據(jù) 82%。

2018 年類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎出院患者年齡構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    骨科疾病屬于典型的老年性疾病，多數(shù)骨科疾病與年齡有極大關(guān)系，60 歲以上兩年人屬于骨科疾病高發(fā)年齡段。根據(jù)中國建國以后的嬰兒潮判斷，中國第一波嬰兒潮將于2021 年進(jìn)入 60 歲以上年齡階段，骨科高風(fēng)險患病人群將持續(xù)高增長。

    隨著中國體育運動的持續(xù)普及，運動群體持續(xù)擴(kuò)大，相關(guān)骨科損傷概率也快速提升。以跑步為例，其潛在引起的運動損傷可達(dá)近 15 種，尤其長跑可能帶來的半月板損傷，甚至?xí)?br />對膝蓋造成較大損害。

2015-2025年中國經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)及增長率預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國體育人口占比顯著低于發(fā)達(dá)國家

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    到 2035 年經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到 45%以上。目前中國體育人口占比僅為 30%多，低于發(fā)達(dá)國家水平，更是顯著低于美國水平。隨著中國體育鍛煉人口的持續(xù)增長，相關(guān)骨科需求也會持續(xù)提升。

    隨著生活方式的逐漸改變，長期伏案工作、久坐、長時間駕車等不良習(xí)慣，椎間突出的發(fā)病人群也在逐漸年輕化。數(shù)據(jù)顯示，我國腰椎間盤突出總體人群患病率為11.6%，男性患病率為 12.5%，女性患病率為 10.7%。腰椎間盤突出發(fā)病年齡呈明顯年輕化表現(xiàn)，15-24歲腰椎間盤突出檢出率為2.8%，25-39歲檢出率可達(dá)13.9%，40-54歲檢出率達(dá)13.7%，大于或等于 55 歲檢出率達(dá) 12.8%。

不同年齡段腰椎間盤突出檢出率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于運動損傷疾病多屬于年輕人，以及椎間盤突出的年輕化趨勢，對微創(chuàng)治療的新術(shù)式發(fā)展有很大的推動作用。例如，年輕的運動群體在球類運動中造成的韌帶斷裂，為了能夠減少治療創(chuàng)傷以及快速回復(fù)運動能力，將傾向于介紹關(guān)節(jié)鏡下的韌帶重建手術(shù)。此外，由于腰間盤突出患者的年輕化，傳統(tǒng)的開放性手術(shù)對機(jī)體損傷較大且運動能力下降，以椎間孔鏡為代表的微創(chuàng)治療方式可以達(dá)到接近開放性手術(shù)的效果，但是對患者術(shù)后的損傷很小，近幾年發(fā)展較為迅速。

    2019 年我國居民人均可支配收入達(dá)到 3.1 萬元，同比增長 8.9%，2013-2019 年復(fù)合增長率為 9%，預(yù)計隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人均可支配收入水平仍然會保持較快的增長速度，將為骨科疾病的高端治療需求奠定基礎(chǔ)。

    2019 年我國人均醫(yī)療保健支出達(dá)到 1902 元，同比增長 12.9%，2013-2019 年復(fù)合增長率為 13%，高于同期人均可支配收入增速，預(yù)計仍將以較快速度持續(xù)提升，將進(jìn)一步推動骨科需求的整體釋放。

中國居民人均醫(yī)療保健消費支出

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、中國市場格局

    相比全球市場，國內(nèi)骨科市場集中度較為分散，2018 年國內(nèi)骨科前五大公司合計市場份額僅為 38%，前十大公司合計也僅為 50%。創(chuàng)傷作為競爭最充分的領(lǐng)域，2018 年前五大公司合計市場份額為 40%，其中第一大廠商強(qiáng)生醫(yī)療占據(jù)僅為 15%，國產(chǎn)龍頭大博醫(yī)療占比不到 6%。

中國骨科市場中各公司份額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國骨科創(chuàng)傷領(lǐng)域市場份額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，國內(nèi)骨科廠家超過 100 多家，許多小企業(yè)憑借在某些區(qū)域的優(yōu)勢可以實現(xiàn)一定的收入，但多數(shù)企業(yè)收入不足一億元，整體競爭力較弱。站在當(dāng)前時點看，骨科耗材降價大勢所趨，集采降價政策有向市占率高的企業(yè)傾斜，且頭部企業(yè)競爭力持續(xù)提升，小企業(yè)在研發(fā)、招標(biāo)、學(xué)術(shù)推廣等多方面均處于顯著劣勢地位，市場份額預(yù)計將持續(xù)下降。

    四、中國骨科市場預(yù)測

    2018年我國骨科市場規(guī)模達(dá)到258億，2010-2018年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到17%，預(yù)計 2018-2023 年將保持 14%的年均復(fù)合增長率，2023 年市場規(guī)模將超過 500 億元。

2010-2023年中國骨科植入物市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國骨科行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究報告》數(shù)據(jù)顯示：目前，中國骨科消費結(jié)構(gòu)與歐美發(fā)達(dá)國家有較大差別，主要因為國內(nèi)消費水平和消費觀念有較大差距，但正以較快的速度朝著發(fā)達(dá)國家水平發(fā)展。

    創(chuàng)傷領(lǐng)域：2013 年-2018 年國內(nèi)骨科創(chuàng)傷市場年均復(fù)合增長率為 15%，2018 年市場規(guī)模達(dá)到 76 億，同比增長 14%，預(yù)計 2018-2023 年將保持 13%的年均復(fù)合增長率，2023 年市場規(guī)模將超過 140 億元。

    脊柱領(lǐng)域：2013 年-2018 年國內(nèi)骨科脊柱市場年均復(fù)合增長率為 17%，2018 年市場規(guī)模達(dá)到 73 億，同比增長 16%，預(yù)計 2018-2023 年將保持 15%的年均復(fù)合增長率，2023 年市場規(guī)模將超過 145 億元。

2013-2023年中國創(chuàng)傷植入物市場規(guī)模及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2023年中國脊柱植入物市場規(guī)模及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    你關(guān)節(jié)領(lǐng)域：2013 年-2018 年國內(nèi)骨科關(guān)節(jié)市場年均復(fù)合增長率高達(dá) 22%，2018 年市場規(guī)模達(dá)到 72 億，同比增長 21%，預(yù)計 2018-2023 年將保持 17%的年均復(fù)合增長率，2023年市場規(guī)模將超過 150 億元，成為骨科第一大細(xì)分市場。

    運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域：2015 年-2018 年國內(nèi)骨科創(chuàng)傷市場年均復(fù)合增長率為 24%，2018 年市場規(guī)模超過 20 億，同比增長 24%，預(yù)計 2018-2021 年將保持 23%的年均復(fù)合增長率，2023年市場規(guī)模將接近 40 億元。

2013-2023年中國關(guān)節(jié)植入物市場規(guī)模及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2021年中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四個主要細(xì)分領(lǐng)域均受益于老齡化、消費需求持續(xù)提升等因素，其中脊柱和關(guān)節(jié)領(lǐng)域更加受益于老齡化趨勢，脊柱疾病微創(chuàng)治療方式的推廣也會持續(xù)擴(kuò)容市場，關(guān)節(jié)置換滲透率提升空間較大。另外，運動醫(yī)學(xué)受益于運動的普及以及對生活質(zhì)量的提升，市場潛力較大。

    目前，國內(nèi)創(chuàng)傷、脊柱和關(guān)節(jié)市場規(guī)模接近，但參考?xì)W美成熟市場的消費比例，關(guān)節(jié)的市場空間將是最大，其次是脊柱和創(chuàng)傷。

    國內(nèi)骨科市場整體仍由外資占據(jù)，但各細(xì)分領(lǐng)域有所不同，其中創(chuàng)傷市場國產(chǎn)化比例已到 70%，脊柱市場國產(chǎn)化比例為 40%，關(guān)節(jié)市場國產(chǎn)化比例為 30%，運動醫(yī)學(xué)市場國產(chǎn)化比例僅為 5%左右。脊柱領(lǐng)域仍有一定國產(chǎn)替代空間，關(guān)節(jié)和運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域國產(chǎn)替代空間較大。