2020年河南省垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析[圖]

    當前：垃圾發(fā)電行業(yè)受益于“十三五規(guī)劃”迎訂單大爆發(fā)，2019 年創(chuàng)歷史新高。2017 年-2019 年（截至 2019.11）市場釋放的訂單數分別為 64 個、87 個和 116 個。2019 年截至 11 月釋放產能 13 萬噸/日，總投資額 670 億元。按 2 年投產進度，預計 2019-2021 年全國新增產能約 36 萬噸/日，CAGR 24%，總體實現(xiàn)十三五要求。

我國歷年垃圾焚燒產能及增速（萬噸/日）

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    近期：中西部城市產能缺口仍巨大，2020 年為考核年訂單力度不減。盡管 2020 年底有望在全國水平實現(xiàn)十三五，但從最新統(tǒng)計局口徑看，到 2018 年底仍有 70%以上的省份未達到城市焚燒率 50%以上的目標，西部如青海、陜西、新疆、山西，東北如遼寧、黑龍江，中部如江西、河南等省份的考核壓力巨大。

“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾處理設施建設規(guī)劃總目標

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各省 2018 年城市垃圾焚燒率與“十三五”目標

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國河南省垃圾焚燒發(fā)電產業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數據顯示：隨著固廢產生量的持續(xù)增長和土地利用強度的快速提升，垃圾減量化逐漸成為我國固廢行業(yè)發(fā)展的新方向，而垃圾焚燒相較于其他技術手段的明顯優(yōu)勢（處理周期短、占地面積小、減量化程度高）使得其成為我國目前最優(yōu)且大力推行的生活垃圾處理方式。垃圾處理服務費制度、增值稅即征即退、電價補貼等多項政策推進我國垃圾焚燒行業(yè)高速發(fā)展，城市垃圾焚燒處理能力從2002 年的 1.0 萬噸/日增長至 2017 年的 29.8 萬噸/日，復合增速達 23%。

    河南省的垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展和項目推進情況在全國相對滯后，但未來的發(fā)展?jié)摿μ幱谌珖傲小Ｔ诶贌袠I(yè)的高速發(fā)展過程中，各省市垃圾焚燒項目的建設推進情況受其自身財政能力、土地使用強度、垃圾收運體系建設等因素影響有所不同。

    （1）河南省垃圾焚燒產能總量處于全國中等偏下水平，且距“十三五”規(guī)劃目標仍有一定距離。

    截至 2018 年全國已投產的垃圾焚燒項目產能已達 38.54 萬噸/日，而作為我國人口大省的河南（常住人口穩(wěn)居全國前三），2017 年全省垃圾處理量已達 1529 萬噸（排名全國第五），但截至2018 年底的垃圾焚燒產能僅有 7900 噸/日，在全國已有垃圾焚燒產能的 28個省市中僅排名第 16。

    此外，根據《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》的要求，截至 2017 年底幾乎所有省市（除西藏、青海、山東外）均存在一定的垃圾焚燒處理產能缺口，其中河南距“十三五規(guī)劃”仍有 1.02 萬噸/日的缺口，位居全國第十。

    （2）河南省垃圾焚燒產能/處理量占比均遠低于全國水平。

    除總量外，河南省垃圾焚燒產能和處理量的占比也落后于全國平均水平。河南省城鎮(zhèn)（包含城市和縣城）垃圾焚燒處理產能僅為 0.59 萬噸/日（該數據未包含 2017 年底投運的洛陽和蘭考項目），占無害化處理能力的比例僅為 15.36%，比全國平均水平低 22.08個 pct （全國為 37.44%）；河南省 2017 年生活垃圾焚燒處理量為 159 萬噸，占無害化處理量的比例僅為 10.96%，比全國平均水平低 23.34 個 pct（全國為 34.30%）。

    （3）河南省目前較低人均清運量預示著未來的垃圾處理需求提升空間廣闊。
在垃圾焚燒項目建設相對滯后的背景下，我們認為未來河南省有著全國最為廣闊的垃圾焚燒項目建設市場空間。河南省市區(qū)和縣城人均垃圾清運量均低于全國平均水平：2017 年，河南省市區(qū)人口達 4329 萬人（全國第四，低于廣東、山東、江蘇），但人均垃圾清運量僅為 0.23 噸/人（全國倒數第 7），低于全國平均水平的 0.28 噸/人；縣城方面，河南省有著全國最多的縣人口（7132 萬人），但人均垃圾清運量同樣低于全國平均水平（0.08 vs 0.1，排名全國倒數第 5）。

    未來，（1）城鎮(zhèn)化率進一步提升，人均垃圾產生量仍將持續(xù)增長；（2）縣城環(huán)衛(wèi)收運體系的進一步健全，縣城垃圾清運量將進一步提升；（3）垃圾焚燒項目下沉趨勢不減，隨著城市垃圾焚燒產能的落地，縣城垃圾處理方式同樣將以垃圾焚燒為主等三方面因素的推動，河南的低人均垃圾清運量/處理量/焚燒處理量，疊加其較為龐大的人口基數（穩(wěn)居全國前三），未來河南將有最為廣闊的垃圾焚燒項目建設市場空間（作為對比，其他三個人口大省廣東/山東/江蘇的垃圾焚燒處理產能在 2017 年底已達 3.4/3.7/4.3 萬噸/日，河南僅為 0.59 萬噸/日）。

    項目建設，規(guī)劃先行。在前文所述的背景下，河南省正加速推進垃圾焚燒項目建設，規(guī)劃的制定和落實是基礎。河南省先于 2018 年 2 月印發(fā)《河南省靜脈產業(yè)園建設三年行動計劃（2018-2020 年）》，提出到 2020 年河南省生活垃圾焚燒處理能力占無害化處置總能力的比例超過 50%（2017 年僅為15.36%）；2018 年 11 月，河南省發(fā)布了關于開展《河南省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃（2018-2030 年）》環(huán)境影響評價的公示》，規(guī)劃中提出，到 2020 年全省生活垃圾焚燒處理能力達到 3.2 萬噸/日以上（和“十三五規(guī)劃”中要求的 1.6 萬噸相比翻倍），2030 年生活垃圾焚燒處理能力達到8.4 萬噸/日左右。

河南省未來開工的垃圾焚燒項目規(guī)劃

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    河南正加速推進垃圾焚燒項目的招標和建設工作。2019 年河南省共中標垃圾焚燒項目 23 個，累計投資 123.6 億元，建設規(guī)模達 27850 噸/日；而 2018 年河南僅開標 7 個項目，累計投資 29.7 億元，建設規(guī)模為 5600 噸/日，2019 年河南省開標項目和規(guī)模均呈現(xiàn)大幅度增長態(tài)勢；其中城發(fā)環(huán)境 2019 年獲取 11950 噸/日，市占率為 42.9%。

2018-19 年河南省開標的垃圾焚燒發(fā)電項目清單

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    作為對比，2018 年河南無垃圾焚燒項目落地，2019 年僅有 3 個項目（產能1700 噸/日）投入運營。在 2018/19 年分別開工 18/25 個垃圾焚燒項目，和前文所述 2019 年中標項目顯著提升的基礎上，2020-2021 年河南省的垃圾焚燒產能將加速落地。

河南省垃圾焚燒產能落地情況

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