中國生鮮零售行業(yè)市場現(xiàn)狀、新型冠狀病毒疫情造成影響及長期發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、生鮮零售市場市場現(xiàn)狀

    生鮮零售市場指在菜市場、超市、生鮮電商等終端零售途徑上向消費者銷售蔬果、肉蛋白、水產(chǎn)等生鮮產(chǎn)品的市場。

2019年生鮮零售渠道分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國生鮮購買頻率高于全球（次/周）

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    預(yù)計2020年市場規(guī)模5萬億，菜市場等傳統(tǒng)渠道比例仍在一半以上。2020年生鮮零售市場規(guī)?？沙?萬億，同比增速近5%。渠道分布上，菜市場等傳統(tǒng)渠道占比一半以上，現(xiàn)代超市占比不足40%，電商占比不足10%。

生鮮類銷售額占比

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生鮮零售行業(yè)市場規(guī)模

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    傳統(tǒng)渠道包括菜市場、生鮮小店等，2019年占比56.3%，部分行業(yè)專家認(rèn)為傳統(tǒng)渠道占比可達(dá)70%以上。傳統(tǒng)渠道持續(xù)緩慢下滑，市場份額被超市、線上等現(xiàn)代渠道所取代，其原因包含：1）設(shè)施落后、衛(wèi)生環(huán)境差：購物感覺相對較差，不符合消費升級的大趨勢。2）個體經(jīng)營、提供品類有限；傳統(tǒng)渠道多由個體商販經(jīng)營，規(guī)模小、毛利低，一般僅能提供少數(shù)品類。3）價格管控、溯源管理難度高；商品從產(chǎn)地到終端商販一般需要轉(zhuǎn)手多次，終端商販被多層加價、也難以進(jìn)行商品溯源管理。

我國傳統(tǒng)渠道市場份額持續(xù)下滑（%）

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美國生鮮零售渠道分布

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    大賣場業(yè)態(tài)遭遇瓶頸，重點超市企業(yè)合計門店數(shù)增速低?，F(xiàn)代超市行業(yè)以5千-1萬平方米的大賣場業(yè)態(tài)為主，這種業(yè)態(tài)最早由家樂福帶入國內(nèi)，因可為消費者提供一站式、實惠的購物體驗而快速發(fā)展。但2010年以來，受新一代消費者習(xí)慣改變、電商沖擊、土地或商場租金上漲等因素影響，大賣場業(yè)態(tài)開始遭遇瓶頸，華潤萬家、大潤發(fā)、沃爾瑪、永輝等知名超市企業(yè)的合計門店數(shù)量增速放緩甚至出現(xiàn)連續(xù)的負(fù)增長。

重點超市企業(yè)門店總數(shù)止跌回升

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中國超市行業(yè)市占率前五企業(yè)市場份額

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生鮮市場產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：生鮮電商保持高增速，2020年GMV或超4000億。生鮮電商業(yè)態(tài)最早于2005年出現(xiàn)，但此時電商本身并未成熟，因此生鮮電商也未能做大。至2012年起，京東、阿里等電商巨頭開始布局，每日優(yōu)鮮、你我您等新型生鮮電商開始浮出水面，行業(yè)快速發(fā)展。2020年生鮮電商GMV將超4000億，2013-2020年CAGR達(dá)54.2%。目前傳統(tǒng)、商超到家、前置倉、社區(qū)團(tuán)購為生鮮電商的主流模式，各業(yè)態(tài)齊頭發(fā)展。

生鮮電商GMV

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    生鮮為剛需消費，且我國生鮮消費頻次較高，是優(yōu)質(zhì)的流量入口。因此也吸引了一些新業(yè)態(tài)嘗試經(jīng)營生鮮業(yè)務(wù)：便利店是近年來快速發(fā)展的零售業(yè)態(tài)之一，其便利性也適用于開展生鮮業(yè)務(wù)。如蘇寧小店、中石化的易捷便利店正在嘗試融合便利店+生鮮。此外，亞馬遜、阿里巴巴等IT企業(yè)也在嘗試對生鮮零售進(jìn)一步進(jìn)行科技賦能，如無人超市等。但目前無人超市仍處概念試驗階段，離投入商用仍有較長距離。

便利店市場規(guī)模&門店數(shù)量

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    二、新型冠狀病毒疫情對生鮮零售行業(yè)的影響

    由于非標(biāo)、運輸要求嚴(yán)格等原因，生鮮線上滲透率一直遠(yuǎn)低于其他品類。但2020年年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情瞬間改變了居民的消費習(xí)慣。春節(jié)期間全國范圍內(nèi)開始實施嚴(yán)格防疫措施，致使多家生鮮線上平臺銷售額同比翻數(shù)倍增長，線上買菜量價齊升。民眾被要求留在家中、餐館悉數(shù)停業(yè)，家庭做飯需求猛增，且因無法出門而大量轉(zhuǎn)到線上；2020年1月生鮮線上平臺在裝量達(dá)2745萬，較2019年同期增多近1060萬。

疫情以前生鮮品類網(wǎng)購比例較低（2018）

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    受疫情影響，20年春節(jié)前后約兩周期間內(nèi)，生鮮電商每日新增用戶數(shù)急速提升，如叮咚買菜2月6日（疫情爆發(fā)初期）新增用戶數(shù)是1月22日（疫情全面管控前）的3倍，每日優(yōu)鮮則有翻倍增長，盒馬、京東到家增長50%。

2019-2020生鮮電商APP日均活躍用戶

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2020生鮮電商APP春節(jié)日均DAU

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疫情期間生鮮電商用戶所在城市比例變化

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    疫情前生鮮電商的主體消費者為高線城市的剛參加工作人群。但疫情期間家庭做飯需求猛增，大量35-44歲家庭主力、或低線城市人群第一次頻繁通過線上買菜，這也成為生鮮電商零成本獲得全新消費群體、培養(yǎng)消費習(xí)慣的一次良機(jī)

疫情期間生鮮電商用戶年齡比例變化

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    三、生鮮零售行業(yè)的長期發(fā)展趨勢

    1.賣場面積逐漸減少，形成了規(guī)?；瘍?yōu)勢

    和之前不同，現(xiàn)在規(guī)模較小的零售店越來越多，開大型的賣車并不利于形成區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢，區(qū)域優(yōu)勢對于零售業(yè)態(tài)至關(guān)重要。

    無論是從供應(yīng)鏈角度，還是從運營效率角度分析，商家在某一區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)集中開店是很有必要的，開設(shè)小型的賣車更加靈活，也更加容易形成規(guī)模。

    2.社區(qū)內(nèi)的生鮮便利店逐漸普及

    對于消費者來說，隨著時代的發(fā)展進(jìn)步，人們的碎片化時間越來越少，很多人對于出門購物消費的內(nèi)心越來越小，他們渴望便利，想要隨時隨地就能夠直接拿到自己想要的商品，即使價格貴一些也無礙。

    當(dāng)他們想要購買新鮮的水果蔬菜時，他們很少會開著車跑去離自己較遠(yuǎn)的大賣場或者是大型商超，而是會選擇在休閑之余就地購買，也能夠最大限度的保證產(chǎn)品的新鮮度。

    3.O2O生鮮零售線上線下一體化趨勢

    對于生鮮行業(yè)來說，因為其物流和供應(yīng)鏈等方面的因素，他們短時間內(nèi)很難做到完全線上化，傳統(tǒng)的線下購買仍然占據(jù)著主要的趨勢。

    然而，現(xiàn)代的生鮮市場可以做到線上和線下的配合，比如線下的店鋪作為用戶體驗只用，而線上的平臺作為展示和傳播的平臺，可以提供咨詢，配送，售后等服務(wù)，能夠做到線上和線下的融合，也可以采取和線上的O2O平臺合作共贏的方式。