2019年全球及中國CDMO行業(yè)市場規(guī)模及融資情況分析[圖]

    隨著經(jīng)濟發(fā)展、人口老齡化加劇以及衛(wèi)生健康意識增強等多因素影響，全球藥物研發(fā)投入也逐漸升溫預(yù)計2024年全球研發(fā)投入達到2040億美元。隨著研發(fā)投入的不斷增加，近幾年FDA批準新藥數(shù)量不斷提升，2017-2019年FDA平均批準新藥數(shù)量達51個，更多新藥的獲批上市促進醫(yī)藥市場不斷擴容。

2010-2024年全球藥物研發(fā)費用（十億美元）

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FDA歷年新藥獲批數(shù)量情況（個）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生物醫(yī)藥外包行業(yè)市場行情動態(tài)及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：從2001-2019年，全球在研新藥數(shù)量保持持續(xù)增長態(tài)勢，尤其是2011年以來，全球在研新藥數(shù)量呈現(xiàn)明顯增長勢頭。2019年，全球在研新藥數(shù)量已經(jīng)達到16181個，同比增長5.99%。全球在研藥物數(shù)量的穩(wěn)健增長，為CDMO行業(yè)的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

全球在研藥物數(shù)量穩(wěn)健增長

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    歐美CDMO行業(yè)起步早，技術(shù)、服務(wù)和全球化布局更成熟，但相比中國、印度等新興國家市場，歐美國家人力成本、原材料成本高昂，2005年開始，陸續(xù)有禮來、阿斯利康和輝瑞等大型國際制藥企業(yè)關(guān)閉全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)工廠，轉(zhuǎn)而將生產(chǎn)需求外包至成本較低的中國、印度等國家的企業(yè)，使得CDMO逐步從發(fā)達國家市場向新興國家市場轉(zhuǎn)移，我國CDMO行業(yè)迎來快速發(fā)展。

中國CDMO相對成本最低

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    研發(fā)成本與回報率背離，制藥企業(yè)傾向外包藥品開發(fā)。新藥上市研發(fā)成本不斷增長，而同時回報率卻在持續(xù)走低，由2010年的10.1%下滑至2018年的1.9%，降幅超8成，迫使跨國制藥公司進行戰(zhàn)略調(diào)整，聚焦前期研發(fā)等具有優(yōu)勢環(huán)節(jié)，將藥品開發(fā)等環(huán)節(jié)外包。

新藥回報率

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    2019年，全球CDMO行業(yè)規(guī)模為798億美元，同比增長13.19%，隨著CDMO產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的逐步推進，2019年我國CDMO行業(yè)規(guī)模達到441億元，同比增長19.19%，遠高于全球市場規(guī)模增速。

我國CDMO行業(yè)規(guī)模增速遠高于全球CDMO行業(yè)規(guī)模增速

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中國與全球CMO/CDMO市場規(guī)模CAGR對比

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    大型藥企轉(zhuǎn)型研發(fā)的同時，創(chuàng)業(yè)型的創(chuàng)新藥企業(yè)數(shù)量快速增加，逐步成為我國創(chuàng)新藥研發(fā)的主力，2018年我國一級市場創(chuàng)新藥企業(yè)融資額快速增加，2019年融資額仍然接近200億元，融資事件數(shù)量也在快速增加，biotech融資額以及研發(fā)投入的快速增加，成為推動我國CMO行業(yè)發(fā)展的重要動力。

我國一級市場創(chuàng)新藥企業(yè)融資額快速增加

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我國一級市場創(chuàng)新藥企業(yè)融資事件快速增加（例）

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    目前我國CDMO行業(yè)集中度較低，CR5不到25%，與CDMO業(yè)務(wù)屬性和行業(yè)發(fā)展階段有較大關(guān)系，隨著海外產(chǎn)能的持續(xù)轉(zhuǎn)移，我國醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)的持續(xù)，以及CDMO企業(yè)自身技術(shù)實力的提升，預(yù)計我國CDMO行業(yè)集中度將持續(xù)提升。

我國CDMO行業(yè)集中度較低

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