2019年中國LCD光刻膠產(chǎn)量、需求量及競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展分析[圖]

    光刻膠由樹脂、溶劑、光引發(fā)劑、添加劑四部分組成，按照形成圖形的極性可分為正性光刻膠和負(fù)性光刻膠。光刻膠產(chǎn)品種類多、專用性強(qiáng)，需要長(zhǎng)期技術(shù)積累，對(duì)企業(yè)研發(fā)人員素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)儲(chǔ)備等都具有極高要求，企業(yè)需要具備光化學(xué)、有機(jī)合成、高分子合成、精制提純、微量分析、性能評(píng)價(jià)等技術(shù)，具有極高的技術(shù)壁壘。

光刻膠分類

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    光刻膠是 LCD 面板制造的關(guān)鍵材料，根據(jù)使用對(duì)象的不同，又可分為 RGB 膠、BM膠、OC 膠、PS 膠、TFT 膠等。光刻工藝包含表面準(zhǔn)備、涂覆光刻膠、前烘、對(duì)準(zhǔn)曝光、顯影、堅(jiān)膜、顯影檢查、刻蝕、剝離、最終檢查等步驟，以實(shí)現(xiàn)圖形的復(fù)制轉(zhuǎn)移，制造特定的微結(jié)構(gòu)。

    一、現(xiàn)狀

    2017年我國光刻膠產(chǎn)量達(dá)到7.56萬噸，較2016年增加0.29萬噸；本土光刻膠產(chǎn)量達(dá)到4.41萬噸，同比增長(zhǎng)17.6%。2018年光刻膠產(chǎn)量增至8.07萬噸，本土光刻膠產(chǎn)量4.88萬噸。

2011-2018中國光刻膠本土產(chǎn)量趨勢(shì)

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2011-2018年光刻膠行業(yè)產(chǎn)量

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2011-2018年中國光刻膠需求量趨勢(shì)

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    二、格局

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國光刻膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及競(jìng)爭(zhēng)策略建議分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從全球光刻膠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，光刻膠市場(chǎng)主要由日韓企業(yè)主導(dǎo)。其中，LCD 光刻膠方面，根據(jù)應(yīng)用的不同，又有所細(xì)分。TFT 光刻膠主要供應(yīng)商包括默克、TOK 等； BM光刻膠主要供應(yīng)商包括三菱化學(xué)、新日鐵、TOK、CMC、SDI 等；OC 光刻膠主要供應(yīng)商包括 JSR、JNC、LGC、三星、科隆等；PS 光刻膠主要供應(yīng)商包括 JSR、CMC、三星、LGC、TNP 等；RGB 光刻膠主要供應(yīng)商包括 DWC、LGC、DFC、CMC、JSR、SDI 等。

全球光刻膠市占率

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RGB 光刻膠與 BM 光刻膠銷量（千噸）

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    伴隨著前幾年 LCD 面板產(chǎn)能的快速建設(shè)，LCD 光刻膠用量大幅提升，以 RGB 光刻膠和 BM 光刻膠為例，其用量總計(jì)從 2013 年的 17.3 萬噸，提升到 2019 年的 28 萬噸。從市場(chǎng)規(guī)模上來看，測(cè)算，當(dāng)前全球 LCD 光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約百億元，未來幾年預(yù)計(jì)維持穩(wěn)定。

全球 LCD 光刻膠市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    國內(nèi)光刻膠由中低端向高端逐步過度，國內(nèi)廠商不斷通過內(nèi)生外延，研發(fā)開發(fā)光刻膠核心技術(shù)，逐步打破日韓企業(yè)壟斷。

    外延方面：以雅克科技為例。近期雅克科技子公司斯洋國際與 LG 化學(xué)簽署《業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬購買 LG 化學(xué)下屬的彩色光刻膠事業(yè)部的部分經(jīng)營性資產(chǎn)，包括與彩色光刻膠業(yè)務(wù)相關(guān)的部分生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備、存貨、知識(shí)產(chǎn)權(quán)類無形資產(chǎn)、經(jīng)營性應(yīng)收賬款等，并在交割后于韓國投資建設(shè)彩色光刻膠工廠，成為 LG Display Co.,的長(zhǎng)期供應(yīng)商。

    內(nèi)生方面：以博硯電子為例。博硯電子引進(jìn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富的日、韓行業(yè)專家，現(xiàn)有員工 100 人，研發(fā)人員占公司總?cè)藬?shù) 40%，其中碩士及以上學(xué)歷 23 人，日韓專家 4人，中國臺(tái)灣專家 2 人。通過長(zhǎng)期開發(fā)，公司已經(jīng)完成了 BM 光刻膠的開發(fā)和中試工作，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，具備正常百公斤級(jí)供貨能力。公司主營產(chǎn)品包括 LCD 黑色光刻膠、彩色光刻膠、PS、正性光刻膠。

國內(nèi)光刻膠企業(yè)產(chǎn)品情況

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    伴隨 LCD 產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移，我國 LCD 光刻膠市場(chǎng)規(guī)模及國產(chǎn)化率有望逐步提升，預(yù)計(jì) 2019-2023 年，我國 LCD 光刻膠市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)從 40 億元提升到 69億元，4 年 CAGR 14.6%；LCD 光刻膠材料的國產(chǎn)化率有望從 5%快速提升至 40%。國產(chǎn)材料龍頭有望充分受益。

國內(nèi) LCD 光刻膠市場(chǎng)及國產(chǎn)化率有望提升

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