智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)輔酶Q10行業(yè)需求現(xiàn)狀及市場(chǎng)空間分析[圖]

輔酶Q10 王密 2020-03-19 05:29 來(lái)源：智研咨詢

輔酶 Q10，英文名 Coenzyme Q10，簡(jiǎn)稱 CoQ10。它是一種廣泛分布在人體中的類維生素物質(zhì)，是細(xì)胞自身產(chǎn)生的天然抗氧化劑和細(xì)胞代謝啟動(dòng)劑，能有效抑制線粒體的過(guò)氧化，促進(jìn)生物體內(nèi)細(xì)胞能量產(chǎn)生和維持機(jī)體的正常代謝反應(yīng)?；谳o酶Q10 具備重要的生理功能，其在醫(yī)藥、保健食品、膳食補(bǔ)充、美容化妝等方面都有廣泛的應(yīng)用，可用于防治心臟病、高血壓、糖尿病、急慢性肝炎、帕金森癥等多種常見(jiàn)疾病，對(duì)心臟、肝臟和腎有良好的保健作用，被譽(yù)為"心臟的保護(hù)神"和"神奇營(yíng)養(yǎng)素"。歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家已將人體中輔酶 Q10 的含量多少作為身體健康與否的重要指標(biāo)。

由于輔酶 Q10 是細(xì)胞自身產(chǎn)生的天然抗氧劑，并能提高有機(jī)體的免疫力，也是細(xì)胞代謝的激活劑，臨床上已作為一種重要的生物化學(xué)藥物。

輔酶Q10 的藥物治療作用

功能	具體作用
保護(hù)心血管	輔酶 Q10 最突出的作用就是保護(hù)心肌細(xì)胞。研究人員發(fā)現(xiàn)，發(fā)生冠心病、心肌炎、心力衰竭的病人，心肌細(xì)胞中輔酶 Q10 含量非常少。輔酶 Q10 有助于提高心肌攜氧量，提高心肌活力。防止冠心病、致命性心衰竭的發(fā)生。輔酶 Q10 對(duì)心血管也有保護(hù)作用，預(yù)防和治療心血管粥樣病變，從而阻止血栓形成,從根源防止和治療心絞痛的發(fā)生。
輔助治療癌癥	輔酶 Q10 可以配合化療藥物用于多種惡性腫瘤疾病的療養(yǎng)，能減輕放療、化療等引起的某些不良反應(yīng)。輔酶 Q10 臨床對(duì)于晚期轉(zhuǎn)移性癌癥有一定療效，并且可改善阿霉素等抗癌藥物導(dǎo)致的輔酶 Q10 體內(nèi)水平較低所產(chǎn)生的副作用。
預(yù)防環(huán)節(jié)糖尿病并發(fā)癥	補(bǔ)充輔酶 Q10 能通過(guò)減輕氧化應(yīng)激來(lái)改善胰島素抵抗、保護(hù)線粒體功能，輔酶Q10 能改善糖尿病患者的代謝紊亂、減緩 B 細(xì)胞功能衰竭、延緩糖尿病及其心血管并發(fā)癥。同時(shí)，輔酶 Q10 能促進(jìn)糖尿病患者胰島素的釋放、降低糖尿病人餐后血糖的作用。
預(yù)防老年癡呆癥	老年癡呆癥(AD)的特征性病理變化是大腦皮層萎縮，并伴有β-淀粉樣蛋白沉積，神經(jīng)元纖維纏結(jié)(NFT)，大量記憶性神經(jīng)元數(shù)目減少及老年斑的形成。輔酶 Q10 能調(diào)節(jié)β-淀粉樣蛋白的基因表達(dá)，減少β-淀粉樣蛋白的沉積，對(duì)老年癡呆癥有一定的干預(yù)作用。
治療帕金森綜合癥	帕金森綜合癥是老年人常見(jiàn)的神經(jīng)退行性疾病，是以運(yùn)動(dòng)遲緩為主的一組臨床癥候群，病理基礎(chǔ)是選擇性中腦黑質(zhì)多巴胺(DA)神經(jīng)元喪失，導(dǎo)致紋狀體 DA 含量顯著減少。自由基損害被認(rèn)為是 DA 神經(jīng)元受損的重要機(jī)制。外源性輔酶 Q10 通過(guò)保護(hù)線粒體膜和嵴，保持線粒體結(jié)構(gòu)完整而維持其氧化磷酸化功能，減少自由基生成。輔酶 Q10 有效清除了脂質(zhì)過(guò)氧化產(chǎn)生的自由基，抑制磷脂酶 A2 對(duì)細(xì)胞膜磷脂的分散，對(duì)生物膜起保護(hù)和穩(wěn)定作用，延緩和減輕了帕金森病癥。
預(yù)防牙齦疾病	輔酶 Q10 的缺乏會(huì)使組織受齒齦炎的影響，實(shí)驗(yàn)表明每天 50mg 輔酶 Q10 的補(bǔ)充能夠減少炎癥。目前，已經(jīng)有生物藥業(yè)公司開(kāi)始研究并生產(chǎn)輔酶 Q10 牙膏應(yīng)用于臨床，含輔酶 Q10 的牙齒凝膠、漱口水、口香糖、牙線和牙簽等口腔護(hù)理用品研究已經(jīng)成為熱門的課題。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

輔酶 Q 10 在臨床上還用于治療、偏頭痛、腎衰竭、阿爾滋海默癥、乳癌、慢性阻塞性肺炎、艾滋?。ㄝo助治療）、不育（男性）、胰島素抵抗綜合癥（X 綜合癥）、肺癌、肌肉萎縮、前列腺癌等。人們按照研究結(jié)果所顯示的輔酶 Q10 的治療效果，將可以用輔酶 Q10 治療（或輔助治療）的疾病分成顯著改善、一定改善和輕微改善等 3 類。

輔酶Q10治療疾病的效果

等級(jí)	判斷標(biāo)準(zhǔn)	相關(guān)疾病
顯著改善	大量研究	心絞痛、心臟病、高血壓
一定改善	初步研究	心肌癥、小腦性運(yùn)動(dòng)失調(diào)、充血性心力衰竭、糖尿病、帕金森病、腎衰竭、高膽固醇血癥
輕微改善	個(gè)別研究	阿爾茲海默癥、運(yùn)動(dòng)能力下降、乳癌、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、肌肉萎縮、前列腺癌

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

起初輔酶 Q10 主要應(yīng)用于藥品，隨著研究的廣泛深入，日本在2002 年放寬了相應(yīng)的規(guī)定：允許膳食補(bǔ)充劑和護(hù)膚產(chǎn)品使用；2004 年美國(guó) FDA 也批準(zhǔn)輔酶 Q10 可以作為保健品使用，從此市場(chǎng)的需求迅速地?cái)U(kuò)張。我國(guó)在 2006 年也開(kāi)始允許輔酶 Q10 應(yīng)用于保健品。

輔酶 Q10 的保健作用

功能	具體作用
增強(qiáng)免疫力	輔酶 Q10 是細(xì)胞自身產(chǎn)生的天然抗氧化劑，可阻止自由基的形成，有助于維護(hù)免疫系統(tǒng)的正常運(yùn)作。輔酶 Q10 單獨(dú)使用或與維生素 B6(吡哆醇)結(jié)合使用可抑制自由基對(duì)免疫細(xì)胞上受體與細(xì)胞分化和活性相關(guān)的微管系統(tǒng)的修飾作用，增強(qiáng)免疫系統(tǒng)。
抗氧化、抗疲勞	輔酶 Q10 是細(xì)胞代謝及細(xì)胞呼吸的激活劑，又是天然的抗氧劑和自由基清除劑，具有保護(hù)和恢復(fù)生物膜結(jié)構(gòu)完整性的重要作用。輔酶 Q10 具有強(qiáng)大的激活細(xì)胞作用，保持細(xì)胞處于健康狀態(tài)，因此可迅速緩解各種原因引起的體力和腦力疲勞。輔酶 Q10 的補(bǔ)充可明顯改善遭受肌肉營(yíng)養(yǎng)失調(diào)人的狀況。艱苦的體育鍛煉減少了輔酶 Q10 的血液含量，每日補(bǔ)充輔酶 Q10 可改善運(yùn)動(dòng)員的體能。輔酶 Q10 能減少乳酸生產(chǎn)，減輕肌肉酸痛。輔酶 Q10 還可加速脂肪的代謝，清脂減肥，使肢體和大腦能量供應(yīng)充裕，精力旺盛。
美容護(hù)膚	輔酶 Q10 存在肌膚細(xì)胞的線粒體中。輔酶 Q10 能抑制分解膠原蛋白的輔酶產(chǎn)生，起到維持肌膚豐潤(rùn)彈性的作用。給皮膚補(bǔ)充輔酶 Q10 可以清除多余的自由基，降低自由基對(duì)皮膚的損害，并且激發(fā)細(xì)胞能量，從而促進(jìn)皮膚細(xì)胞的修復(fù)和再生。隨著年齡的增加皮膚膠原蛋白抵御紫外線等氧化刺激物損傷的能力下降，長(zhǎng)期使用輔酶 Q10 能夠有效防止皮膚光衰老，減少眼部周圍的皺紋。
保護(hù)肝臟	輔酶 Q10 可使肝臟組織超氧化歧化酶的活性升高，而后者具有極強(qiáng)的自由基清除能力，可抑制脂質(zhì)過(guò)氧化，起到保護(hù)肝臟的作用。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

人體自身合成輔酶 Q10 的能力會(huì)隨著年齡而改變，20 歲時(shí)達(dá)到巔峰，此后開(kāi)始逐年下降，其中心臟中的輔酶 Q10 濃度減少最明顯。隨著輔酶 Q10 含量的減少，體內(nèi)的主要器官（尤其是心臟）就會(huì)因?yàn)槟芰坎蛔愣鵁o(wú)法維持最佳運(yùn)作狀態(tài)。研究顯示：體內(nèi)輔酶 Q10 水平降低 25%以上，心血管病、癌癥等疾病的發(fā)病率會(huì)顯著上升，中老年人常見(jiàn)的冠心病，腦血栓、老年癡呆等可能會(huì)隨之加重；高血壓、高血脂、動(dòng)脈硬化、腦中風(fēng)等多種疾病也將隨之而來(lái)。當(dāng)體內(nèi)輔酶 Q10 剩余不足 25%時(shí)，生命就會(huì)終止。

一、市場(chǎng)空間

日本厚生省在 1974 年允許將輔酶 Q10 作為治療心臟病的藥物，2001 年允許輔酶 Q10 作為健康食品使用。美國(guó) FDA 在 2004 年即建議心腦血管病人在服用“他丁”類藥物的同時(shí)，需每天補(bǔ)充 100-200mg 的輔酶 Q10，以減小該類藥物對(duì)身體的損害；美國(guó)心臟病醫(yī)師協(xié)會(huì)亦建議，全美 65 歲以上的老人，不論是否有心臟病，都宜每天服用輔酶 Q10，美國(guó)已成為全球最大的輔酶 Q10 需求市場(chǎng)。此外，輔酶 Q10 的市場(chǎng)需求還有一部分主要來(lái)自歐洲、日本、澳洲等海外市場(chǎng)。由于人們對(duì)于輔酶 Q10 的重要性的認(rèn)可程度進(jìn)一步提高，輔酶 Q10 需求越來(lái)越大。

輔酶 Q10 消費(fèi)地區(qū)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

輔酶 Q10 應(yīng)用領(lǐng)域

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

從改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，人民生活水平也不斷提高，居民消費(fèi)水平從 1978 年的 184 元增長(zhǎng) 2018 年的 25002 元。在生活態(tài)度方面，當(dāng)把身體健康與財(cái)富、工作進(jìn)行比較時(shí)，93% 的公眾認(rèn)為身體健康是最重要的事，“幸福家庭”和“心理健康”分列二三位。公眾對(duì)于健康的重視程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)“擁有財(cái)富”和“滿意的工作”。

根據(jù)國(guó)際上對(duì)人口老齡化的定義，65 歲及以上人口占比達(dá)到 7%即為人口老齡化，達(dá)到 14%為深度老齡化。我國(guó)從2000 年開(kāi)始進(jìn)入老齡化階段，近幾年老齡化速度進(jìn)一步加快，截止 2018 年底，我國(guó) 65歲以上的人口已經(jīng)達(dá)到 1.67 億人，占全國(guó)人口 11.9%。根據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的《中國(guó)老齡化與健康國(guó)家評(píng)估報(bào)告》，中國(guó)人口老齡化進(jìn)程要明顯快于其他中低收入國(guó)家。到2040 年，60 歲及以上人口的比例將從 2010 年的 12.4%上升至 28%。中國(guó)的疾病譜已經(jīng)開(kāi)始從傳染病轉(zhuǎn)向非傳染性疾病。

預(yù)測(cè)，到 2030 年中國(guó)人口快速老齡化將導(dǎo)致慢性非傳染性疾病的疾病負(fù)擔(dān)將至少增加 40%。大約 80%的 60 歲及以上老年人將死于慢性非傳染性疾病。根據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的《關(guān)于老齡化與健康的全球報(bào)告》，全球心血管疾病的致死率隨著年齡增長(zhǎng)呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)，并且在 60 歲以上的人群中，因心血管疾病而死的人數(shù)最多。因此輔酶 Q10 在國(guó)內(nèi)的需求有望進(jìn)一步提升。

二、供需

2015年60歲及以上老年人口所占的比例超過(guò)30%的國(guó)家僅有日本一個(gè)，然而到了本世紀(jì)中葉，將會(huì)有許多國(guó)家的老年人口比例與 2012 年的日本相當(dāng)。這些國(guó)家不僅包括歐洲和北美的許多國(guó)家，還包括智利、中國(guó)、伊朗伊斯蘭共和國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、泰國(guó)和越南。

預(yù)測(cè) 2050 年各國(guó) 60 歲及以上老年人口所占比例

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

在很多國(guó)家，人口老齡化的步伐也較過(guò)去明顯加快。法國(guó)60 歲以上老年人口所占比例從 10%攀升到 20%用了 150 年的時(shí)間，而巴西、中國(guó)和印度這些國(guó)家只需要 20 多年的時(shí)間。

2015 年輔酶 Q10 的全球供應(yīng)量達(dá)到 752 噸，預(yù)計(jì)未來(lái)將保持 9.5%的增長(zhǎng)率，2024 年將達(dá)到 1695 噸；2015 年輔酶 Q10 市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到 4.04 億美元，到 2024 年，這一市場(chǎng)規(guī)模有可能達(dá)到 13.6 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 14.4%。市場(chǎng)規(guī)模增速高于供給增速，供需格局良好。

輔酶 Q10 全球供應(yīng)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

輔酶 Q10 全球市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

日本是最早開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)輔酶 Q10 的國(guó)家，早期全球 90%的供應(yīng)來(lái)自日本，主要廠家有鐘淵化學(xué)、三菱瓦斯化學(xué)株式會(huì)社、旭化成、日清制藥株式會(huì)社，市場(chǎng)供給不足，價(jià)格較高。2005 年后隨著發(fā)酵法的工藝逐步成熟，其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于合成法，使得合成法逐漸淘汰，采用發(fā)酵法生產(chǎn)的幾家廠家陸續(xù)登臺(tái)，金達(dá)威、浙江醫(yī)藥、神舟生物、新和成等企業(yè)的出口量不斷增加，市場(chǎng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，輔酶Q10的出口價(jià)格從2008年的247美元/公斤左右下降到2011年的170美元/公斤左右。價(jià)格的不斷下降使得日本旭化成公司、三菱瓦斯化學(xué)株式會(huì)社、日清制藥株式會(huì)社陸續(xù)停止了輔酶 Q10 的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，僅剩鐘淵化學(xué)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，輔酶 Q10 的產(chǎn)能進(jìn)一步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。

輔酶 Q10 出口價(jià)格

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)輔酶Q10產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資盈利分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著未來(lái)產(chǎn)品需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)，龍頭企業(yè)議價(jià)能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。近期受環(huán)保和生產(chǎn)裝置停產(chǎn)等因素影響，輔酶 Q10 產(chǎn)品企業(yè)報(bào)價(jià)從 150 美元/公斤提價(jià)到 550 美元/公斤，提價(jià)幅度高達(dá) 250%以上，但距離歷史高點(diǎn) 1388 美元/公斤仍有很大空間，未來(lái)仍有可能進(jìn)一步提價(jià)。

國(guó)內(nèi)輔酶 Q10 主要企業(yè)產(chǎn)能