智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)化工品物流需求、化工物流資質(zhì)及化工品物流發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

化工品物流王密 2020-03-19 06:00 來(lái)源：智研咨詢

一、需求

化工品物流屬于剛需，產(chǎn)銷分布不均長(zhǎng)期存在，采購(gòu)和物流量有望提升。我國(guó)5000 余種化工原料產(chǎn)銷分布不均，以石油、天然氣等為基礎(chǔ)原材料的化工產(chǎn)業(yè)集群主要分布在西部地區(qū)，但化工園區(qū)更加集中在東部沿海地區(qū)，全國(guó)有 95%以上的危險(xiǎn)貨物需要異地運(yùn)輸。2019 年上半年，全國(guó)社會(huì)物流總額為 139.5 萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng) 6.1%。2019 年 9 月份中國(guó)化工行業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（CCPMI）為 51.82%，環(huán)比上升 1.26 個(gè)百分點(diǎn)，化工品采購(gòu)市場(chǎng)活躍度提升。

在化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的情況下，化工企業(yè)對(duì)物流環(huán)節(jié)的專業(yè)化需求增加，越來(lái)越多的化工綜合型企業(yè)將物流環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)剝離，選擇第三方專業(yè)物流服務(wù)商。化工行業(yè)企業(yè)通過(guò)將非核心業(yè)務(wù)外包給專業(yè)公司，可以更傾向于將有限的資源集中發(fā)展核心業(yè)務(wù)。2018 年化工物流市場(chǎng)規(guī)模 1.4 萬(wàn)億，其中第三方化工物流市場(chǎng)占比 25%，規(guī)模約 3500 億元?；诨て髽I(yè)降本需求，第三方化工物流外包比例預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到 2022 年滲透率有望較 2019 年提升 7pct，達(dá)到 35%，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 6300億元，2019-2022 年復(fù)合增速為 14.5%。

2013-2021年中國(guó)化工物流市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

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第三方物流占化工物流比重的25%

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2018-2022年化工物流市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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2018-2022年第三方化工物流市場(chǎng)滲透率及預(yù)測(cè)

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2018-2022年第三方化工物流市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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化工物流行業(yè)目前處于高度分散狀態(tài)，主要原因在于危化倉(cāng)庫(kù)和車輛資質(zhì)的審批地域性導(dǎo)致地域上分散，從而行業(yè)小企業(yè)卻眾多。隨著“退城入園”等生產(chǎn)安全監(jiān)督政策的開展，化工產(chǎn)業(yè)快速園區(qū)化和集中化趨勢(shì)顯現(xiàn)，小型、不規(guī)范的?；锪髌髽I(yè)將被逐步淘汰，行業(yè)集中度有望快速提高。目前，全國(guó)重點(diǎn)化工園區(qū)或以石油和化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)園區(qū)共有 600 多家。但是資質(zhì)健全、提供規(guī)范服務(wù)的綜合物流服務(wù)商數(shù)量和物流設(shè)施總量供給依舊不能滿足于行業(yè)發(fā)展的需要，因而具備優(yōu)質(zhì)資源和服務(wù)能力的龍頭企業(yè)的議價(jià)能力正在增強(qiáng)。

二、化工物流資質(zhì)

化工物流技術(shù)要求嚴(yán)格、設(shè)備專業(yè)化程度高?；の锪魇侵概c化學(xué)品相關(guān)的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)确?wù)，化工物流的運(yùn)作復(fù)雜、安全性要求高，因此技術(shù)要求嚴(yán)格、設(shè)備專業(yè)化程度高。化工物流主要特點(diǎn)：我國(guó)石油和化工產(chǎn)品品種達(dá) 42000多個(gè)，其中 80%以上是?；?，具有易燃、易爆、有毒和腐蝕性等特性?；の锪鬟\(yùn)輸量大，涉及區(qū)域廣，運(yùn)輸方式多樣化。一體化、信息化發(fā)展。

化工物流業(yè)具備較高的壁壘

壁壘類型	內(nèi)容
認(rèn)證和資質(zhì) 壁壘	供應(yīng)鏈服務(wù)屬于復(fù)合型行業(yè)，涉及領(lǐng)域廣，社會(huì)安全責(zé)任大。因此，對(duì)于包含綜合物流業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈服務(wù)商，須在包括海關(guān)總局、航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)、檢驗(yàn)檢疫局等相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行備案或者取得監(jiān)管部門核發(fā)的資質(zhì)。相關(guān)資質(zhì)的取得需要企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)范且具有一定業(yè)務(wù)規(guī)模，提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。在化工物流細(xì)分領(lǐng)域，對(duì)物流過(guò)程的安全管控、運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)的業(yè)務(wù)資質(zhì)都有更嚴(yán)格的要求，業(yè)務(wù)開展須取得安監(jiān)部門、交通運(yùn)輸管理部門等核發(fā)的行政許可，為化工物流設(shè)置了較高的行業(yè)壁壘。
資金壁壘	化工供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)對(duì)資金要求較高，企業(yè)在各地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)布局、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)輸設(shè)備購(gòu)置以及貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)和貿(mào)易業(yè)務(wù)墊資等，需要投入大量資金。因此，較大的資本投入形成了較高的行業(yè)資金壁壘。
技術(shù)及知識(shí) 壁壘	供應(yīng)鏈服務(wù)涉及服務(wù)環(huán)節(jié)多、跨度范圍廣，需要借助以信息技術(shù)為核心的技術(shù)水平。在化工供應(yīng)鏈行業(yè)，由于不同化學(xué)品的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)差異大，對(duì)各類品名的包裝、堆存以及運(yùn)輸均有不同的技術(shù)要求，并且物流過(guò)程會(huì)受到氣候、地形、道路、環(huán)境等多方面因素的影響。因此，在物流作業(yè)過(guò)程中，對(duì)包裝材料、包裝規(guī)格、儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸、以及消防與防爆技術(shù)、防雷、防靜電技術(shù)等技術(shù)均有較高要求；此外，不同國(guó)家及地區(qū)對(duì)化工品的包裝、裝載、加固規(guī)定各有不同，需要化工供應(yīng)鏈服務(wù)商熟知各國(guó)家相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，從而保證貨物能夠在境外口岸順利通關(guān)、及時(shí)交付。在此基礎(chǔ)上，化工供應(yīng)鏈服務(wù)商需要對(duì)物流作業(yè)全程進(jìn)行安全管控，制訂切實(shí)可行的安全標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)急預(yù)案措施。綜合來(lái)看，卓越的管理能力是在對(duì)行業(yè)深刻的認(rèn)知基礎(chǔ)上長(zhǎng)期積累所形成的，化工物流行業(yè)相對(duì)一般物流行業(yè)的門檻更高。
人才壁壘	我國(guó)現(xiàn)代物流行業(yè)發(fā)展歷史較短，高素質(zhì)專業(yè)型人才儲(chǔ)備有限，特別是對(duì)能夠熟悉專業(yè)物流服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時(shí)又能對(duì)所服務(wù)的細(xì)分行業(yè)具有充分了解的人才更為稀缺。此外，化工供應(yīng)鏈由于貨物的特殊性，需要有注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作，同時(shí)駕駛?cè)藛T、裝卸管理人員、押運(yùn)人員、集裝箱裝箱現(xiàn)場(chǎng)檢查員等必須掌握有關(guān)知識(shí)，取得相關(guān)資質(zhì)證書才能正式上崗。由于供應(yīng)鏈發(fā)展所依賴的技術(shù)日趨復(fù)雜，高素質(zhì)專業(yè)型、復(fù)合型人才的培養(yǎng)需要一定時(shí)間；同時(shí)，行業(yè)發(fā)展速度很快，需要對(duì)人員進(jìn)行新知識(shí)和技能的持續(xù)培訓(xùn)，從而形成了現(xiàn)代物流行業(yè)的人才壁壘。
品牌壁壘	現(xiàn)代物流行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，集中體現(xiàn)在能否以專業(yè)、深入的服務(wù)成為客戶長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作伙伴。特別在化工物流領(lǐng)域，客戶對(duì)提供服務(wù)的企業(yè)有更多要求，尤其是世界 500 強(qiáng)的化工企業(yè)，會(huì)高標(biāo)準(zhǔn)的綜合審核物流供應(yīng)商資質(zhì)，對(duì)其服務(wù)質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)、品牌聲譽(yù)、物流效率、運(yùn)營(yíng)合規(guī)情況等均有很高的要求。因此，安全管理、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的企業(yè)更容易樹立品牌優(yōu)勢(shì)，從而形成品牌壁壘。

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2018 年以來(lái)，《危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸規(guī)則》等 34 項(xiàng)交通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)通知要求《提高政治站位全面開展自查進(jìn)一步加快推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理工作》等國(guó)家及各省市地方監(jiān)管部門相繼出臺(tái)監(jiān)管政策，規(guī)范行業(yè)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范化工品車輛道路運(yùn)行的規(guī)章制度，建設(shè)和加強(qiáng)化工品物流安全體系和應(yīng)急處理機(jī)制。

未來(lái)隨著相關(guān)監(jiān)管政策的出臺(tái)及實(shí)施，我國(guó)化工物流體系的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將提速，從而將進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)資質(zhì)審批更加嚴(yán)格，資質(zhì)健全的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將快速發(fā)展，沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以及沒(méi)有取得相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)則被逐漸淘汰。優(yōu)質(zhì)合規(guī)的?；瘋}(cāng)作為稀缺資源，近幾年來(lái)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，單位面積租金不斷上漲，行業(yè)頭部公司因此受益。

危險(xiǎn)化工運(yùn)輸相關(guān)法律法規(guī)

國(guó)家部委	發(fā)布日期	文件
交通運(yùn)輸部	2019/2/16	危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸安全管理辦法（征求意見稿）
公安部	2019/1/22	易制爆?；分伟补芾磙k法（征求意見稿）
環(huán)境保護(hù)部	2017/12/26	中國(guó)嚴(yán)格限制的有毒化學(xué)品名錄
國(guó)家安全監(jiān)管總局	2017/12/25	安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)實(shí)施辦法
交通運(yùn)輸部	2017/6/19	港口危險(xiǎn)貨物集中區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南
交通運(yùn)輸部	2017/3/22	道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定
國(guó)務(wù)院辦公廳	2016/12/8	危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理方案
國(guó)務(wù)院	2016/7/4	涉及危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)品種目錄
交通運(yùn)輸部	2016/4/29	危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)安全治理專項(xiàng)行動(dòng)方案
國(guó)家安全監(jiān)管總局	2016/1/4	化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄

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三、競(jìng)爭(zhēng)格局

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)物流市場(chǎng)發(fā)展前景分析及投資戰(zhàn)略評(píng)估研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)的化工品第三方物流運(yùn)輸市場(chǎng)則較為分散。2017-2018 年度，我國(guó)化工物流行業(yè)前 100 強(qiáng)道路運(yùn)輸合計(jì)貨運(yùn)總量為 2.25 億噸，占全國(guó)?；返缆坟涍\(yùn)量的 19%；水路運(yùn)輸貨運(yùn)總量為 6959 萬(wàn)噸，占全國(guó)水路?；坟涍\(yùn)量的 23%。目前，?；肺锪魇袌?chǎng)的主要參與者包括化工企業(yè)下的物流子公司、央企型危化品物流企業(yè)和民營(yíng)第三方物流公司。在中國(guó)化工物流業(yè)百?gòu)?qiáng)排行榜中，榜單中的綜合服務(wù)企業(yè)中，密爾克衛(wèi)排名第四?？壳暗母?jìng)爭(zhēng)者中，主要是化工企業(yè)下的物流子公司，以及央企型危化品物流企業(yè)：中化國(guó)際物流背靠中化集團(tuán)，2018 年中化國(guó)際物流實(shí)現(xiàn)收入 40.6 億元，市占率 1.35%。

?；肺锪魇袌?chǎng)的主要參與者

市場(chǎng)參與者	主要業(yè)務(wù)	典型企業(yè)
化工企業(yè)下的物流子公司	承接母公司運(yùn)輸業(yè)務(wù)	浙江巨化物流、新奧能源物流、中化國(guó)際物流
央企型危化品物流企業(yè)	?；愤\(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等供應(yīng)鏈服務(wù)	中遠(yuǎn)海運(yùn)化工物流有限公司、中外運(yùn)化工國(guó)際物流有限公司
民營(yíng)第三方物流公司	專業(yè)三方-服務(wù)化工大客戶為主	密爾克衛(wèi)、金博物流等
-	小型無(wú)證企業(yè)-小散單	-

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國(guó)內(nèi)化工物流綜合服務(wù)商主要來(lái)自中外大型化工綜合物流服務(wù)商，如百運(yùn)達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理（上海）有限公司（BDP）、中外運(yùn)化工國(guó)際物流有限公司、保稅科技、恒基達(dá)鑫、上海北芳儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司等。公司專注從事化工供應(yīng)鏈服務(wù)，在該細(xì)分領(lǐng)域的其他綜合物流服務(wù)商與公司直接構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

隨著危險(xiǎn)化學(xué)品的品種和數(shù)量日益增多（我國(guó)石油和化工產(chǎn)品品種達(dá) 42000 多個(gè)），化工物流企業(yè)的供應(yīng)鏈管理日益成為影響產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要手段，對(duì)供應(yīng)鏈反應(yīng)速度的要求在不斷提高，促使化工物流行業(yè)不斷探索可以提高效率與服務(wù)質(zhì)量的新技術(shù)。

物流企業(yè)從最初只承擔(dān)簡(jiǎn)單的第三方物流，逐步拓展到全面介入企業(yè)的生產(chǎn)、銷售階段，并通過(guò)整合供應(yīng)鏈上下游信息，優(yōu)化企業(yè)各階段的產(chǎn)銷決策，物流企業(yè)專業(yè)化服務(wù)水平和效益顯著提高。在國(guó)家政策的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下，更多物流企業(yè)向提供供應(yīng)鏈服務(wù)方向延伸發(fā)展?；の锪餍袠I(yè)也有望向綜合物流發(fā)展。

綜合物流以輕資產(chǎn)為主

分類	資產(chǎn)類型	提供服務(wù)	經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)
基礎(chǔ)物流	重資產(chǎn)為主	運(yùn)輸服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)	1、集成程度較低，以運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)收入為主；2、在運(yùn)力和倉(cāng)儲(chǔ)方面有較大優(yōu)勢(shì)；3、固定資產(chǎn)占比較高，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。
綜合物流	輕資產(chǎn)為主	供應(yīng)鏈服務(wù)	1、提供營(yíng)銷、運(yùn)輸方案咨詢和設(shè)計(jì)、成本控制、集運(yùn)、關(guān)務(wù)服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等一系列集成度較高的綜合服務(wù)；2、物流網(wǎng)絡(luò)布局范圍廣；3、供應(yīng)鏈管理整合收入及增值服務(wù)收入為主。

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化工物流未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

主要發(fā)展趨勢(shì)	具體內(nèi)容
從嚴(yán)監(jiān)管、行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高	由于化工物流的特殊性，國(guó)家將出臺(tái)政策規(guī)范化工品車輛道路運(yùn)行的規(guī)章制度，建設(shè)和加強(qiáng)化工品物流安全體系和應(yīng)急處理機(jī)制，相關(guān)資質(zhì)審批更加嚴(yán)格，沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以及沒(méi)有取得相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)將被淘汰。
園區(qū)化、集中化	國(guó)務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2014-2020 年）》中強(qiáng)調(diào)推進(jìn)專業(yè)類物流園區(qū)的建設(shè)
運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)	移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)應(yīng)用于物流的各個(gè)環(huán)節(jié)，打通不同運(yùn)輸方式、不同地區(qū)、不同管理機(jī)構(gòu)的信息壁壘，增加對(duì)物流各環(huán)節(jié)的安全管控，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的管理扁平化、協(xié)同化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化。

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本文采編：CY337

化工品物流