2020年中國口罩行業(yè)供需及疫情期間人工、原材料情況分析[圖]

    2019 年國內(nèi)口罩行業(yè)規(guī)模 102 億元， ，2020 年預(yù)計增 近增 30% 。中國口罩行業(yè)起步于 13世紀，經(jīng)歷多年的發(fā)展行業(yè)已相對成熟，口罩的貼合度、過濾效率、舒適性、便捷性較優(yōu)。近年來中國口罩產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢，2015~2019 年年均復(fù)合增速 13%；2019 年國內(nèi)口罩行業(yè)產(chǎn)值達 102.4 億元，同比增長 12.6%；其中，醫(yī)用口罩產(chǎn)值 55 億元，同比增長 15.5%，占據(jù) 54%的市場份額。受新冠病毒疫情影響，預(yù)計 2020 年國內(nèi)口罩行業(yè)產(chǎn)值將實現(xiàn)近 30%的高增長至約 132 億元，其中醫(yī)用口罩受疫情帶動需求激增，產(chǎn)值占比也有望進一步提升。

2015-2020年國內(nèi)口罩行業(yè)產(chǎn)值及同比預(yù)測

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醫(yī)用口罩占據(jù)半壁江山

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    一、供需

    新冠肺炎疫情發(fā)生使口罩成為需求最為迫切的防疫物資，目前國內(nèi)口罩日產(chǎn)量約 1.2 億只，測算，中性假設(shè)下國內(nèi) 80%復(fù)產(chǎn)率，對應(yīng)中國、全球口罩日需求缺口分別高達 5 億只、33 億只，供需矛盾仍舊突出。

    2019 我國口罩年產(chǎn)量約 50 億只量 ，占全球產(chǎn)量 50%。我國是世界最大的口罩生產(chǎn)和出口國，口罩年產(chǎn)量占全球約 50%。2018 年中國口罩產(chǎn)量約 45.4 億只，2019 年產(chǎn)量已突破 50 億只。預(yù)計2020 年我國口罩產(chǎn)量將突破 60 億只。

2019 年全國口罩產(chǎn)量約 50 億只

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中國口罩產(chǎn)量全球占比達 50%

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    目前全國口罩日產(chǎn)量至 已升至 1.2 億只 左右 。國內(nèi)新冠病毒疫情爆發(fā)正值春節(jié)期間，多數(shù)口罩生產(chǎn)企業(yè)均已停產(chǎn)，而疫情的發(fā)生使居民對口罩需求大幅增加，但生產(chǎn)企業(yè)難以及時復(fù)工，出現(xiàn)口罩供不應(yīng)求的局面。按照黨中央、國務(wù)院部署，國家發(fā)展改革委著力推動口罩企業(yè)復(fù)工達產(chǎn)，引導(dǎo)支持企業(yè)擴能、增產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)，我國口罩日產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)快速增長，目前已雙雙突破 1 億只。

    截至 2 月 29 日，包括普通口罩、醫(yī)用口罩、醫(yī)用 N95 口罩在內(nèi)，全國口罩日產(chǎn)能達到 1.1 億只、日產(chǎn)量達到 1.16 億只，分別是 2 月 1 日的 5.2 倍、12倍。此外，據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)站消息，1 月 24 日至 2 月 24 日，全國海關(guān)共驗放防控物資20.2 億件，價值 65.3 億元。其中，防護用品共 19.7 億件，主要包括口罩 16.3 億只、防護服 1862 萬件、護目鏡 356 萬副；消毒物品 1355 萬件；醫(yī)療器械 439 萬件，其中紅外測溫儀 78.9 萬件；其他防控物資 2123 萬件。

目前全國口罩日產(chǎn)量約 1.2 億只

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海關(guān)罩進口口罩 16.3 億只

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    據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年全國就業(yè)人口總計 7.76 億人，其中衛(wèi)生人員 1230 萬人。假設(shè)口罩需求普通工作者每人每天 1 只、醫(yī)務(wù)工作者每人每天 4 只，全國復(fù)產(chǎn)比例分 3 種情景假設(shè)：即 50%、80%、100%，對應(yīng)國內(nèi)口罩日需求分別為 4.06 億只、6.5 億只、8.13 億只。考慮到當前約 1.2 億只的日產(chǎn)量，則對應(yīng)國內(nèi)口罩需求缺口分別達 2.86 億只、5.3 億、6.93 億只，整體供給仍然嚴重不足。

    現(xiàn)階段，雖然我國新冠疫情防控形勢有所好轉(zhuǎn)，但全球范圍內(nèi)的新冠疫情正不斷蔓延，各國對于口罩等防控物資的需求大增。2019 年全球勞動力人口 34.9 億，我們假設(shè)口罩需求每人每天1 只，對應(yīng) 34.9 億只的日需求。

    考慮到疫情前中國日產(chǎn)能 2000 萬只，年產(chǎn)量約占全球 50%，疫情后，我們假設(shè)中國日產(chǎn)量升至 1.2 億只，海外日產(chǎn)量分 3 種情景假設(shè)：即分別升至 0.5 億只、1 億只、1.5億只，則對應(yīng)全球口罩日產(chǎn)量分別約 1.7 億只、2.2 億只、2.7 億只，日需求缺口約 33億只。

    二、原料、人工

    醫(yī)用口罩的生產(chǎn) 涉及 原材料、設(shè)備、廠房、資金、人力、準入許可、生產(chǎn)周期七大要素，一般來講，資金、人力、準入許可相對容易解決，生產(chǎn)周期要求一般滅菌后需求 7-14天靜置解析期，廠房要求 10 萬級凈化車間。

    而原材料和生產(chǎn)設(shè)備的緊缺，是短期制約口罩產(chǎn)量的主要瓶頸。受疫情需求帶動，核心材料熔噴無紡布市場價格大漲 60%以上，部分地區(qū)漲幅高達 20 倍，加上短期復(fù)工不足使人工、物流等成本亦大幅抬升，導(dǎo)致口罩生產(chǎn)成本較疫情前也明顯上漲。

    1、熔噴布

    熔噴無紡布是生產(chǎn)醫(yī)用口罩的核心材料 ?？谡忠话阌扇蹏姴?、無紡布、口罩帶、鼻夾組成。其中，核心主體是紡粘層-熔噴層-紡粘層構(gòu)成的類漢堡包結(jié)構(gòu)。最內(nèi)層是紡粘無紡布；中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布，可以捕獲細菌和病毒，是口罩的核心組成部分；最外層是進行了防水處理的無紡布，主要用于隔絕噴出的飛沫。

    國內(nèi)熔噴無紡布產(chǎn)量不足，是制約口罩生產(chǎn)的重要瓶頸之一。熔噴無紡布雖然是生產(chǎn)醫(yī)口罩的核心材料，但日常生活中，也廣泛應(yīng)用于空氣、液體過濾材料、隔離材料、吸納材料、保暖材料及擦拭布等領(lǐng)域。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018 年全國熔噴無紡布產(chǎn)量約 5.34 萬噸，每噸熔噴布可生產(chǎn) 100 萬只醫(yī)用外科口罩或 50 萬只以上的 N95 口罩。假設(shè) 5.34 萬噸的熔噴布全部用于生產(chǎn)醫(yī)用外科口罩，則可生產(chǎn)醫(yī)用外科口罩 534 億只，換算成日產(chǎn)量約為 1.46 億只/天，較當前疫情環(huán)境下的口罩需求仍明顯供給不足。

熔噴布產(chǎn)能對應(yīng)口罩最高日產(chǎn)量僅約1.46 億只

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    國內(nèi)眾多企業(yè)紛紛擴產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)口罩，對核心原料熔噴布的需求也迅速增加，而熔噴布由于生產(chǎn)設(shè)備造價昂貴、生產(chǎn)線建設(shè)和調(diào)試周期長等（進口設(shè)備約 2000萬/套，國產(chǎn)設(shè)備 300-600 萬/套，產(chǎn)線調(diào)試周期 3~5 個月），短期供給增加難以匹配需求增幅。受疫情發(fā)酵帶動，國內(nèi)熔噴布市場價格也由 1.8 萬元/噸左右上漲至 28 萬元/噸，，北京熔噴布部分報價已漲至 40 萬元/噸以上。

熔噴布市場價格漲幅達20 倍

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國口罩行業(yè)市場全景調(diào)查及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：以當前熔噴無紡布約 30 萬元/噸的市場價格測算，熔噴布占一個醫(yī)用口罩原材料成本的比重由以往的 20%左右升至約 80%，加上疫情導(dǎo)致人工、制造、物流等生產(chǎn)成本也有所抬升，帶動一個醫(yī)用口罩的生產(chǎn)成本由正常的 0.5 元/只左右上漲至 1.5 元/只~1.6 元/只。

熔噴布漲價導(dǎo)致其占口罩原材料成本由20% 升到 80%

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