2019年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)、中國(guó)陸上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀及2020-2030年發(fā)展情況預(yù)測(cè)[圖]

    一、2019年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)

    2019年，全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量53.2GW，較2018年的46.8GW提升13.68%；累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到621.3GW。預(yù)期2020年全球新增裝機(jī)量有望突破60GW，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到680GW以上。2020年中國(guó)陸上風(fēng)電搶裝，將成為全球新增裝機(jī)量的重要貢獻(xiàn)者。

2001-2020E全球陸上風(fēng)電裝機(jī)量情況

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    2019年1-11月OECD成員國(guó)風(fēng)電發(fā)電量744Twh，同比增長(zhǎng)12.3%，占總發(fā)電量7.71%。其中，美洲風(fēng)電發(fā)電量322.1Twh，同比增長(zhǎng)10.8%；亞洲和大洋洲發(fā)電量30.6Twh，同比增長(zhǎng)18.7%；歐洲風(fēng)電發(fā)電量391.3Twh，同比增長(zhǎng)13%。亞洲和大洋洲的發(fā)電量增幅最為顯著。

OECD成員國(guó)2016-2019E風(fēng)電發(fā)電量（單位GWh）

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    全球各地風(fēng)電開(kāi)發(fā)逐漸開(kāi)始轉(zhuǎn)向新能源競(jìng)價(jià)招標(biāo)，未來(lái)新能源市場(chǎng)的機(jī)制將是平價(jià)。因此，補(bǔ)貼退坡是各國(guó)普遍要面臨的問(wèn)題。然而，并不是每一個(gè)國(guó)家都能實(shí)現(xiàn)從固定上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制平穩(wěn)過(guò)度到競(jìng)價(jià)招標(biāo)機(jī)制。在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)和印度四個(gè)風(fēng)電發(fā)展大國(guó)中，德國(guó)和印度已經(jīng)遇到了發(fā)展瓶頸。

    2017年，德國(guó)《可再生能源法》修訂，降低投標(biāo)水平。相較于之前規(guī)定的24個(gè)月執(zhí)行期，公民所有的風(fēng)電廠被授予了54個(gè)月的延長(zhǎng)執(zhí)行期限，也被授予了建設(shè)許可證。結(jié)果隨著規(guī)則被取消，出價(jià)非常低，僅為38EUR/Mwh，雖然達(dá)到了可接受的水平，但拖延批準(zhǔn)過(guò)程導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)不足和市場(chǎng)活動(dòng)整體放緩。從2017年開(kāi)始，超過(guò)170萬(wàn)千瓦的裝機(jī)量尚未分配。2019年認(rèn)購(gòu)不足的比例上升至約60%。此外，雖然擁有較長(zhǎng)的建設(shè)期，2017年核準(zhǔn)的項(xiàng)目到2019年完成率僅為6%。于是，政府再次做出政策調(diào)整，對(duì)招標(biāo)要求進(jìn)行改革，但出現(xiàn)了新的問(wèn)題。由于法律訴訟問(wèn)題，11GW不能參與招標(biāo)或?qū)φ袠?biāo)設(shè)置了限制，其中主要原因是環(huán)境影響問(wèn)題。在招標(biāo)政策調(diào)整和環(huán)評(píng)的影響下，德國(guó)最大的本土主機(jī)商面臨著幾乎破產(chǎn)的局面，只能求助于地方政府。

德國(guó)陸上風(fēng)電前五訴訟原因

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    印度將于2017年首次對(duì)陸上風(fēng)能進(jìn)行拍賣。引入拍賣旨在完成2022年60GW陸上風(fēng)電的裝機(jī)目標(biāo)，但現(xiàn)在來(lái)看很難達(dá)成。風(fēng)能拍賣的認(rèn)購(gòu)不足，到2019年只有2.9GW被認(rèn)購(gòu)。并且，在拍賣后，如果中標(biāo)者想要在古吉拉特邦簽署PPA，會(huì)要求匹配最低的出價(jià)。另外，印度也面臨招標(biāo)政策、土地使用以及電網(wǎng)問(wèn)題，整體裝機(jī)量縮水8GW。

印度陸上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)

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    2019年12月19日，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了一項(xiàng)支出和稅收法案，將目前的陸上風(fēng)電生產(chǎn)稅收抵免再延長(zhǎng)一年。如果2020年開(kāi)始建設(shè)，將享受60%的生產(chǎn)稅收抵免，相當(dāng)于1.5美分/kwh。這意味著美國(guó)將在2024年再次經(jīng)歷一輪搶裝。

2019-2024美國(guó)風(fēng)電年新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)

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    二、2019年中國(guó)陸上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

    在過(guò)去的10年里，風(fēng)電行業(yè)從萌芽期、探索期一直發(fā)展到現(xiàn)階段的快速成長(zhǎng)期，每段時(shí)期都在向著更高的目標(biāo)奮進(jìn)，在并網(wǎng)量、發(fā)電量、利用小時(shí)數(shù)、棄風(fēng)率、棄電量等方面都取得了重大進(jìn)步，向著國(guó)際水平靠攏。2018年開(kāi)始，我國(guó)已經(jīng)成為全球風(fēng)電裝機(jī)量增長(zhǎng)最為顯著的國(guó)家之一。

    智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，全國(guó)累計(jì)并網(wǎng)容量21005萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)14%。年內(nèi)新增風(fēng)電并網(wǎng)容量為2579萬(wàn)千瓦，較2018年的2059萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)25.25%。由于5月份出臺(tái)補(bǔ)貼退坡政策后，為了能夠盡快并網(wǎng)，有開(kāi)發(fā)廠商加快了電場(chǎng)建設(shè)速度，造成2019年并網(wǎng)量出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)的情況，這種增長(zhǎng)預(yù)期會(huì)持續(xù)到2020年末，2020年累計(jì)并網(wǎng)容量有望突破24000萬(wàn)千萬(wàn)時(shí)。

2014-2019國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)并網(wǎng)量（單位：萬(wàn)千瓦）

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    2019年，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量4057億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.85%。其中，內(nèi)蒙古貢獻(xiàn)發(fā)電量666億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.38%，居全國(guó)之首；此外，新疆發(fā)電量413億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.04%；河北發(fā)電量318億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.37%；云南發(fā)電量242億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10%。

2013-2019全國(guó)累計(jì)發(fā)電量（單位：億千瓦時(shí)）

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    2019年，全國(guó)平均風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)2082小時(shí)，較去年下降13小時(shí)。平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南和福建，分別為2808小時(shí)和2639小時(shí)。此外，利用小時(shí)數(shù)增長(zhǎng)顯著的有5個(gè)省份，西藏2173小時(shí)，同比上升16.64%；四川2553小時(shí)，同比上升9.45%；青海1743小時(shí)，同比上升14.37%；新疆2147小時(shí)，同比上升10.05%；天津1965小時(shí)，同比上升7.38%。

2017-2019各省市風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)（單位：小時(shí)）

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    2019年，全國(guó)平均風(fēng)電利用率96%，平均棄風(fēng)率4%，棄風(fēng)率同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。其中，甘肅、新疆和吉林地區(qū)棄風(fēng)率下降顯著，分別為11.4個(gè)百分點(diǎn)、8.9個(gè)百分點(diǎn)和4.3個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2019各省棄風(fēng)率

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    全國(guó)棄風(fēng)電量168.6億千瓦時(shí)，同比減少108.4億千瓦時(shí)。新疆、甘肅、內(nèi)蒙古地區(qū)棄電量分別減少40.8、35.2、21.2億千瓦時(shí)。雖然這些地區(qū)棄風(fēng)量有明顯的改善，但在全國(guó)范圍內(nèi)，仍屬于棄風(fēng)仍較為嚴(yán)重的地區(qū)。目前新疆棄風(fēng)率14%，棄風(fēng)電量66.1億千瓦時(shí)；甘肅棄風(fēng)率8%，棄風(fēng)電量18.8億千瓦時(shí)；內(nèi)蒙古棄風(fēng)率7.1%，棄風(fēng)電量51.2億千瓦時(shí)。

2013-2019各省棄電量（單位：億千瓦時(shí)）

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    三、2020-2030年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測(cè)

    1）2020搶裝期

    2020-2030年是整個(gè)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展變革的重要階段，變革后將會(huì)呈現(xiàn)和現(xiàn)在截然不同的產(chǎn)業(yè)格局，將這11年劃分為5個(gè)不同的階段，每個(gè)階段都表現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，并有各類項(xiàng)目共同支撐。

2020-2030行業(yè)發(fā)展階段性支撐項(xiàng)目

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    受到零部件齊套率、產(chǎn)品運(yùn)輸距離等多方面影響，按照目前各大企業(yè)的產(chǎn)能、市占率情況，預(yù)期2020年主機(jī)交付量約在35-40GW之間。主力廠商為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能、上海電氣，這五家廠商將貢獻(xiàn)約75%的裝機(jī)量。

2016-2020E市占率前十位主機(jī)廠供貨量預(yù)期（單位：GW）

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陸上風(fēng)電裝機(jī)量

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    2014至2019年，全國(guó)年度新增并網(wǎng)容量區(qū)間為14.99GW-32.97GW。近兩年來(lái)，年新增并網(wǎng)容量均在20GW左右波動(dòng)，全國(guó)棄風(fēng)率呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，意味著20GW的年新增容量是可以消納掉的。從用電看，2019年1—11月全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4.5%，用電量穩(wěn)步增長(zhǎng)。并且，火電持續(xù)控制發(fā)電量，給新能源發(fā)電讓步，預(yù)期在保證棄風(fēng)率沒(méi)有出現(xiàn)顯著上漲的情況下，2020年的健康并網(wǎng)量可以達(dá)到27-28GW。若從電網(wǎng)承受極限來(lái)分析，2015年的新增并網(wǎng)容量為32.97GW，基本是當(dāng)年電網(wǎng)所能承受的極限水平。經(jīng)過(guò)5年的發(fā)展，預(yù)期2020年電網(wǎng)承受極限約為35GW，略高于2015年。預(yù)期并網(wǎng)量范圍為27-35GW之間，實(shí)際并網(wǎng)量大概率在27-30GW之間。

2014-2019新增并網(wǎng)容量（單位：萬(wàn)千瓦）

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    2）2021-2022項(xiàng)目存量消耗期

    2021-2022年以消耗存量項(xiàng)目為主，包括遞延并網(wǎng)的補(bǔ)貼項(xiàng)目、平價(jià)大基地項(xiàng)目、目前核準(zhǔn)的分散式以及自愿轉(zhuǎn)為平價(jià)項(xiàng)目。2019年已核準(zhǔn)的平價(jià)大基地項(xiàng)目中，興安盟和烏蘭察布項(xiàng)目已完成招標(biāo)，其余8.96GW預(yù)期在2020年開(kāi)始招標(biāo)。這些項(xiàng)目將從2021年開(kāi)始陸續(xù)建成投產(chǎn)。

    平價(jià)基地項(xiàng)目

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    2019年開(kāi)始，政府鼓勵(lì)分散式風(fēng)電項(xiàng)目的意向愈發(fā)顯著。分散式可以在大型商業(yè)和工業(yè)區(qū)應(yīng)用，未來(lái)可以實(shí)現(xiàn)自我發(fā)電，自我消納，核心競(jìng)爭(zhēng)力是電價(jià)便宜，符合我國(guó)電價(jià)下調(diào)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。截至目前，共14個(gè)省市下發(fā)了利好分散式風(fēng)電的相關(guān)政策。包括湖北、山東、河南、內(nèi)蒙古、內(nèi)蒙古赤峰市、黑龍江、廣東、青海、廣西、安徽銅陵市、安徽滁州市、安徽池州市、寧夏、天津等。近期，湖北、遼寧、安徽、江西、內(nèi)蒙、吉林六省已核準(zhǔn)的分散式項(xiàng)目達(dá)到2.78GW，這些項(xiàng)目預(yù)期將在2020年后開(kāi)始建設(shè)。

近期核準(zhǔn)的分散式項(xiàng)目

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    3）2023-2024行業(yè)整合期

    長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)現(xiàn)狀將反映出風(fēng)電在絕大多數(shù)市場(chǎng)上已達(dá)到商業(yè)水平。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正在向更成熟、無(wú)補(bǔ)貼的可再生能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。這種轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，并將推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步整合。2023-2024年大概率是行業(yè)發(fā)展相對(duì)艱苦的時(shí)期，各大廠商為度過(guò)整合期，提供服務(wù)的方向、公司發(fā)展路徑會(huì)出現(xiàn)變革。整機(jī)廠商需要依靠逐步發(fā)展起來(lái)的運(yùn)維服務(wù)、平價(jià)大基地、分散式項(xiàng)目支撐。

    風(fēng)電場(chǎng)生命周期主要分為前期建設(shè)和后期運(yùn)維兩大階段。隨著風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)速度加快，存量風(fēng)機(jī)開(kāi)始走出質(zhì)保期，后期運(yùn)維市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始成長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外運(yùn)維市場(chǎng)增量主要有兩類，第一類是國(guó)內(nèi)即將出質(zhì)保期的機(jī)組。風(fēng)電機(jī)組質(zhì)保期是3到5年，一般小型機(jī)組是3年，大型機(jī)組是5年。近些年的裝機(jī)以中大型機(jī)組為主，假定這些機(jī)組質(zhì)保期為5年。那么2015年這批機(jī)組將在2020年集中出質(zhì)保期，開(kāi)始為期15年的后期運(yùn)維服務(wù)。2015年是風(fēng)電發(fā)展史上裝機(jī)量增長(zhǎng)較快的一年，年內(nèi)新增裝機(jī)并網(wǎng)量為32.97GW。因此，2020年運(yùn)維市場(chǎng)容量將顯著擴(kuò)張。并且，由于目前的風(fēng)電項(xiàng)目均享受補(bǔ)貼，開(kāi)發(fā)商降本重心放在一次性投資上，對(duì)后期運(yùn)費(fèi)服務(wù)考慮較少，所以項(xiàng)目招標(biāo)很少包括第6年至第20年的運(yùn)維服務(wù)。風(fēng)機(jī)出質(zhì)保期后，多數(shù)需要再次進(jìn)行運(yùn)維服務(wù)招標(biāo)。因此，2020年至2024年，國(guó)內(nèi)運(yùn)維市場(chǎng)容量將有望增加110GW。

2020-2024E國(guó)內(nèi)年度出質(zhì)保期的機(jī)組容量

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    4）2025-2030換機(jī)潮初始期

    2025年，存量風(fēng)機(jī)開(kāi)始進(jìn)入更迭階段。風(fēng)機(jī)使用壽命到期后，若重新供電意味著替換整個(gè)風(fēng)力渦輪機(jī)系統(tǒng)組件或用先進(jìn)高效的技術(shù)對(duì)渦輪機(jī)或特定的組件，如轉(zhuǎn)子、齒輪箱進(jìn)行升級(jí)改造，同時(shí)仍然保留現(xiàn)有的組件，如基礎(chǔ)和塔。目前，每年風(fēng)能投資的大部分用于安裝新的陸上風(fēng)力發(fā)電能力，而替換已退役的裝機(jī)容量所需的份額幾乎微不足道。然而，在未來(lái)的幾十年里，將需要投資的一部分來(lái)取代現(xiàn)有的風(fēng)力發(fā)電能力，使其達(dá)到壽命的終點(diǎn)。

    我國(guó)風(fēng)電機(jī)組生命周期為20年，到2025年，2005年的機(jī)組使用壽命期滿，需要更換新的機(jī)組。2005-2009年是我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展期，風(fēng)機(jī)年吊裝量增長(zhǎng)率超過(guò)100%。2005年內(nèi)的裝機(jī)量約0.51GW，是風(fēng)機(jī)吊裝量放量的開(kāi)端，2006年和2007年的風(fēng)機(jī)吊裝量分別為1.29GW和3.31GW。因此，2025-2027年使用壽命到期的風(fēng)機(jī)容量約為5.1GW。由于風(fēng)機(jī)發(fā)展初期技術(shù)尚不成熟，以小機(jī)組為主，發(fā)電效率較低，通過(guò)技改延長(zhǎng)風(fēng)機(jī)壽命的性價(jià)比較差。因此，開(kāi)發(fā)商更傾向于替換新機(jī)，保障發(fā)電效率，而不是單純做技改。

使用壽命即將到期的機(jī)組容量

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