2019年中國(guó)榨菜行業(yè)銷售量及價(jià)位分布分析：行業(yè)規(guī)模（包裝）達(dá)67億元[圖]

    榨菜屬于醬腌菜的一種。我國(guó)有許多原產(chǎn)種植蔬菜，同時(shí)古代人們很早就學(xué)會(huì)了制作應(yīng)用食鹽、制備陶器和制曲的技術(shù)，因此醬腌菜在我國(guó)有著十分悠久，甚至可以追溯到西周時(shí)期的歷史。古籍中也一直有許多對(duì)醬腌菜品類以及制作方法的記載，如北魏時(shí)期的《齊民要術(shù)》中，記載的醬腌菜“菹”共數(shù)十種，大多是鹽醋制品；宋朝的《東京夢(mèng)華錄》介紹了當(dāng)時(shí)汴京酒店餐桌上的各類醬腌菜；明朝劉基撰寫的《多能鄙事》中則記載了一些醬腌菜的制作方法等。這說(shuō)明醬腌菜在我國(guó)不僅歷史悠久，而且品類繁多，自古以來(lái)就深受廣大人民喜愛(ài)。而經(jīng)過(guò)近幾十年的發(fā)展，如今國(guó)內(nèi)醬腌菜產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，產(chǎn)地眾多，形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈。幾乎家家戶戶的餐桌都可以見(jiàn)到各式各樣的醬腌菜，并且有很大一部分銷往海外，在海外市場(chǎng)上也廣受好評(píng)。

    目前我國(guó)的醬腌菜主要從制作過(guò)程中發(fā)酵作用的效果分為發(fā)酵性腌菜和非發(fā)酵性腌菜。二者的主要區(qū)別為鹽漬時(shí)乳酸發(fā)酵的程度。發(fā)酵性腌菜在制作過(guò)程中均伴隨著較為明顯的乳酸發(fā)酵，其中有些同時(shí)還伴有少量酒精和醋酸發(fā)酵等；非發(fā)酵性腌菜在制作過(guò)程中，乳酸發(fā)酵受到高濃度鹽分的抑制，并未發(fā)揮顯著作用。發(fā)酵性腌菜分為半干發(fā)酵性腌菜和濕發(fā)酵性腌菜。前者采用的是半干態(tài)發(fā)酵，無(wú)需添加大量水，發(fā)酵后產(chǎn)物含固體率高，典型產(chǎn)品有榨菜、冬菜和梅干菜等；后者采用的是濕態(tài)發(fā)酵，將發(fā)酵液直接接種于發(fā)酵材料中，待發(fā)酵完成后直接包裝而成，典型產(chǎn)品有泡菜、酸菜等。非發(fā)酵性腌菜則根據(jù)醬漬時(shí)采用的調(diào)料主要分為鹽漬品、醬漬品、糖醋制品和酒糟制品等。

醬腌菜的分類眾多

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    榨菜起源于我國(guó)川渝地區(qū)。20世紀(jì)80年代以前，屬于榨菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期。在這期間內(nèi)，榨菜生產(chǎn)以手工作坊為主，品類較為單一，有地區(qū)特點(diǎn)。因?yàn)楸４婕斑\(yùn)輸?shù)木窒?，銷售范圍也很有限；改革開(kāi)放后，陸續(xù)出現(xiàn)了很多小規(guī)模個(gè)體生產(chǎn)企業(yè)，榨菜的品類也開(kāi)始多樣化起來(lái)，但與此同時(shí)，榨菜行業(yè)整體工業(yè)化水平依然落后；2000年以后，榨菜行業(yè)市場(chǎng)集中度逐漸提高，榨菜品類進(jìn)一步多樣化，榨菜的生產(chǎn)也進(jìn)入機(jī)械化生產(chǎn)時(shí)代。近年來(lái)，隨著居民消費(fèi)不斷升級(jí)，榨菜行業(yè)更加關(guān)注消費(fèi)者需求，消費(fèi)者開(kāi)始由關(guān)注價(jià)格向關(guān)注品質(zhì)轉(zhuǎn)變。

我國(guó)榨菜行業(yè)發(fā)展階段

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)榨菜行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：榨菜行業(yè)近年來(lái)發(fā)展較快，主要由銷量帶動(dòng)。至2019年，榨菜行業(yè)規(guī)模（包裝）已經(jīng)達(dá)到67億元。尤其在2015年后，行業(yè)增速不斷提升，5年CAGR約11%，較此前10年提升3.56pct。拆分量與均價(jià)，行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于量的快速提升，2015-2019年間，行業(yè)銷量提至近29萬(wàn)噸，CAGR為9.31%，同期均價(jià)CAGR約2.27%。預(yù)計(jì)量增的主要因素在于健康、安全的消費(fèi)理念推動(dòng)行業(yè)包裝化發(fā)展，在包裝替代非包裝產(chǎn)品趨勢(shì)下，行業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步提升。

中國(guó)榨菜行業(yè)保持高速增長(zhǎng)

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量增驅(qū)動(dòng)榨菜行業(yè)增長(zhǎng)

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    榨菜消費(fèi)習(xí)慣變遷，城鎮(zhèn)居民已成主導(dǎo)。從需求角度，榨菜在早期（尤其2014年前）受益于人口流動(dòng)帶來(lái)的農(nóng)民工群體需求增加，但伴隨榨菜產(chǎn)品的升級(jí)，口味已經(jīng)逐漸迎合多數(shù)年輕的城市消費(fèi)者，成為當(dāng)前包裝榨菜的消費(fèi)主力。

    自農(nóng)民工進(jìn)城務(wù)工潮以來(lái)，農(nóng)民工群體成為榨菜消費(fèi)的主力軍。由于榨菜的低價(jià)屬性，相比于餐廳內(nèi)提供給顧客和在家庭日常佐餐，農(nóng)民工群體對(duì)于榨菜的消費(fèi)量更大，是其重要的佐餐食品之一。從增長(zhǎng)情況來(lái)看，2009年到2014年，包裝榨菜行業(yè)銷量增長(zhǎng)與農(nóng)民工增長(zhǎng)關(guān)聯(lián)度較高，是決定榨菜銷量的關(guān)鍵因素。但在2014年后，兩者出現(xiàn)明顯背離情況。

國(guó)內(nèi)農(nóng)民工與榨菜銷量增長(zhǎng)前期高度相關(guān)

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    2014年以后，行業(yè)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，尤其消費(fèi)者已經(jīng)形成了對(duì)品牌、品質(zhì)的追求，榨菜行業(yè)也開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)。包裝榨菜銷售額、銷售量和銷售單價(jià)均有增加，尤其是2017年以后，醬腌菜銷售額和銷售量均有大幅增長(zhǎng)。主要原因包括：1）從需求端，城鎮(zhèn)化進(jìn)程下，城市消費(fèi)者的生活節(jié)奏加快，備餐時(shí)間壓縮，推動(dòng)消費(fèi)者對(duì)佐餐食品消費(fèi)需求提升。同時(shí)，城市年輕消費(fèi)者追求品牌，愿意消費(fèi)更高價(jià)位的產(chǎn)品；2）從供給端，企業(yè)的產(chǎn)品在不斷優(yōu)化升級(jí)，低鹽健康的良好品質(zhì)使得當(dāng)前榨菜產(chǎn)品契合消費(fèi)者的口味及品質(zhì)偏好。同時(shí)，健康化產(chǎn)品本身屬于中高端產(chǎn)品，價(jià)格水平也在提升，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。

城鎮(zhèn)化帶動(dòng)榨菜均價(jià)穩(wěn)步提升（元/kg）

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    盡管行業(yè)快速提升，但我國(guó)榨菜的人均消費(fèi)水平較國(guó)外仍有較大差距。至2018年，我國(guó)每年人均榨菜消費(fèi)量?jī)H為0.18kg/人，人均榨菜消費(fèi)額則僅為0.64美元/人，均遠(yuǎn)低于日本、美國(guó)、韓國(guó)等?？紤]到我國(guó)與日本、韓國(guó)的飲食更為接近，按2018年數(shù)據(jù)測(cè)算，我國(guó)人均榨菜消費(fèi)量分為日本、韓國(guó)的4.18%、30.18%，而人均榨菜消費(fèi)額則分別為日本、韓國(guó)的1.66%、10.72%。從量?jī)r(jià)上均有較大的提升空間。

我國(guó)包裝榨菜人均消費(fèi)量?jī)H0.19kg

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我國(guó)包裝榨菜人均消費(fèi)額僅0.64美元

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    醬腌菜行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。目前行業(yè)前五大品牌分別是烏江、魚泉、六必居、高福記、味聚特。其余品牌仍為地區(qū)性品牌，實(shí)現(xiàn)全國(guó)化的品牌極為有限。同時(shí)，各品牌的主營(yíng)產(chǎn)品的口味類型及重點(diǎn)銷售區(qū)域均有一定差異。

    醬腌菜品牌中，烏江、魚泉、六必居、味聚特主要的產(chǎn)品是榨菜，原材料以青菜頭、蘿卜為主，高福記主要是下飯菜。同時(shí)，各個(gè)品牌的品類也有一定差異。其中，六必居主要是甜醬系列產(chǎn)品，如甜醬黃瓜、甜醬姜絲；高福記以各種野生菌筍類產(chǎn)品為主；烏江、魚泉、味聚特專業(yè)生產(chǎn)榨菜、泡菜、四川特色小菜等。

榨菜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    各類品牌主要產(chǎn)品價(jià)格帶略有差異，但均有中高端產(chǎn)品推出。對(duì)比產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，烏江、味聚特在榨菜上的均價(jià)相對(duì)較高，平均維持在0.03元/g以上。魚泉的榨菜產(chǎn)品則在0.03元/g以下，但也有偏高端的產(chǎn)品，如木耳榨菜等。

主要榨菜品牌價(jià)位分布

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    龍頭市占率提升推動(dòng)我國(guó)包裝榨菜行業(yè)的集中度提高。前5大企業(yè)的市占率不斷提高，從2008年的50.5%提升至2018年的75.6%，增加了25%，且這種提升主要體現(xiàn)在行業(yè)龍頭品牌烏江的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。

    2018年行業(yè)前8大品牌的市占率已經(jīng)將近90%，考慮到我國(guó)榨菜行業(yè)近百家大中小型企業(yè)，行業(yè)集中度水平較高。榨菜行業(yè)具有以下幾大特點(diǎn)：原材料分布區(qū)域受自然條件限制集中在川浙等地，作為快消品對(duì)銷售渠道的依賴性較強(qiáng)。以上因素使得前幾大品牌企業(yè)獲得資源、渠道優(yōu)勢(shì)，占據(jù)更多的市場(chǎng)份額，而中小企業(yè)會(huì)由于成本壓力、環(huán)保問(wèn)題、生產(chǎn)規(guī)模劣勢(shì)、渠道等因素逐步退出市場(chǎng)，從而促進(jìn)行業(yè)的資源配置優(yōu)化。

中國(guó)榨菜行業(yè)主要品牌市占率

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