一、經(jīng)濟(jì)性提升，海外需求多點(diǎn)開(kāi)花
2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額約207.8億美元，同比增長(zhǎng)29%，“雙反”以來(lái)首次超過(guò)200億美元。其中，硅片出口額為20億美元，出口量51.8億片(約27.3GW)，單晶硅片出口量約占70%；電池片出口額為14.7億美元，出口量約10.4GW；組件出口額為173.1億美元，出口量約66.6GW。硅片、電池片、組件出口量均超過(guò)2018年，創(chuàng)歷史新高。多晶硅進(jìn)口方面，雖然國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)大幅提升，但隨著國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)海外多晶硅的需求量仍未減弱。2019年，我國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)口量約為14.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%，進(jìn)口額約為11.7億美元；多晶硅進(jìn)口單價(jià)約為8.3美元/Kg，同比下降38.9%。
2011-2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額及增長(zhǎng)（億美元、%）
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受531光伏新政影響，18Q3產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)了大幅下跌，經(jīng)濟(jì)性提升刺激了海外需求快速增長(zhǎng)，18Q4以來(lái)組件出口快速增長(zhǎng)。2019年1-12月中國(guó)光伏組件出口規(guī)模63.47GW，同比增長(zhǎng)61.56%。2019年以來(lái)國(guó)內(nèi)組件價(jià)格進(jìn)一步下降，整體降幅達(dá)20%，預(yù)計(jì)仍將刺激2020年國(guó)內(nèi)組件出口快速增長(zhǎng)。
2019年中國(guó)光伏組件月度出口規(guī)模情況（GW）
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單晶PERC組件價(jià)格走勢(shì)
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)光伏裝機(jī)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及投資前景評(píng)估報(bào)告》顯示：22019年Q1、Q2、Q3海外裝機(jī)分別為22GW、21GW、21GW，同比分別增長(zhǎng)60%、86%、54%。全年有望達(dá)到85-95GW，同比增長(zhǎng)約50%。組件價(jià)格下降對(duì)光伏裝機(jī)的刺激效應(yīng)非常顯著。
海外光伏裝機(jī)明細(xì)
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海外光伏季度裝機(jī)量－MW
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全球光伏季度裝機(jī)量－MW
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全球光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展特征。國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下降使得海外光伏市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)性凸顯出來(lái)，海外很多地區(qū)具備了平價(jià)上網(wǎng)的條件，全球光伏市場(chǎng)也呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的特點(diǎn)，從國(guó)家來(lái)看，2018年世界主要光伏發(fā)電國(guó)家累計(jì)裝機(jī)容量中前三分別為：中國(guó)、日本、美國(guó)。合計(jì)占比達(dá)到58%，其中中國(guó)占全球比重為36%。2018年全球top10的光伏市場(chǎng)合計(jì)份額占比82%，2019年降至74%。
2018年世界主要光伏發(fā)電國(guó)家累計(jì)裝機(jī)容量(單位：MW，%)
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2018年全球光伏裝機(jī)分布情況
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2019年全球光伏裝機(jī)分布情況
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全球GW級(jí)市場(chǎng)數(shù)量明顯增加。2018年全球GW級(jí)市場(chǎng)達(dá)到13個(gè)，預(yù)計(jì)2019年全球GW級(jí)市場(chǎng)16個(gè)，隨著成本下降帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性的提升，預(yù)計(jì)2020年將超過(guò)20個(gè)。
2018年全球GW級(jí)市場(chǎng)數(shù)量明顯增加
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預(yù)計(jì)2019-2020年全球光伏裝機(jī)分別達(dá)到120、150GW，分別同比增長(zhǎng)15.38%、25%。
全球光伏新增裝機(jī)容量及預(yù)測(cè)（GW）
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全球主要光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（GW）
區(qū)域 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019E | 2020E | 20/19GR |
全球 | 56.0 | 75.0 | 99.4 | 96.8 | 120 | 150 | 25.0% |
亞洲 | 36.0 | 48.0 | 74.1 | 64.8 | 69 | 90 | 30.4% |
中國(guó) | 19.1 | 30.1 | 53.0 | 42.0 | 30 | 50 | 66.7% |
印度 | 2.1 | 5.3 | 9.6 | 8.0 | 10.6 | 14.2 | 34.0% |
日本 | 11.2 | 8.0 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | 8 | 23.1% |
澳大利亞 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 3.8 | 4.7 | 6.4 | 36.2% |
ROA | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 4.4 | 17.2 | 11.4 | -33.7% |
歐洲 | 8.8 | 6.2 | 6.0 | 8.6 | 23 | 24 | 4.3% |
德國(guó) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 4 | 3.6 | -10.0% |
法國(guó) | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 2 | 81.8% |
荷蘭 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 4 | 60.0% |
西班牙 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4.7 | 5.78 | 23.0% |
ROE | 5.9 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 10.7 | 8.6 | -19.6% |
北美 | 8.1 | 14.3 | 11.3 | 9.5 | 14 | 17 | 21.4% |
美國(guó) | 7.3 | 14.1 | 11.2 | 9.5 | 13.8 | 17 | 23.2% |
加拿大 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -50.0% |
拉美 | 1.0 | 1.3 | 2.8 | 5.8 | 6.7 | 8.6 | 28.4% |
巴西 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1 | 42.9% |
智利 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 100.0% |
墨西哥 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 5.2 | 5.6 | 7.7% |
ROLA | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 300.0% |
MEA | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 6 | 30.4% |
土耳其 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 1 | 100.0% |
埃及 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 36.4% |
約旦 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 33.3% |
以色列 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 71.4% |
阿聯(lián)酋 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 100.0% |
ROMEA | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | -58.3% |
ROW | 1.2 | 3.6 | 1.9 | 3.7 | 4 | 4.4 | 10.0% |
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1、美國(guó)：ITC政策保障中期裝機(jī)規(guī)模
2020年之前開(kāi)始建設(shè)且在2024年1月1日前并網(wǎng)的項(xiàng)目執(zhí)行30%的ITC；2020年開(kāi)始建設(shè)且在三年內(nèi)建成并網(wǎng)的項(xiàng)目執(zhí)行26%的ITC；2021年開(kāi)始建設(shè)且在兩年內(nèi)建成并網(wǎng)的項(xiàng)目執(zhí)行22%的ITC；2022年開(kāi)始建設(shè)的非住宅光伏系統(tǒng)將執(zhí)行永久的10%的ITC，而住宅光伏系統(tǒng)的ITC將降為0。
•美國(guó)2019-2023年項(xiàng)目?jī)?chǔ)備規(guī)模達(dá)到90.6GW，主要分布在加利福尼亞州、得克薩斯州、佛羅里達(dá)州等地
美國(guó)2019-2023年項(xiàng)目?jī)?chǔ)備規(guī)模達(dá)到90.6GW
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2、印度：距離2022年規(guī)劃目標(biāo)還差46GW
據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度前十大邦光伏2022年裝機(jī)規(guī)劃容量76.05GW，而截至2019年10月底，前十大邦光伏累計(jì)裝機(jī)容量29.73GW，目前距離規(guī)劃目標(biāo)還差46.32GW
印度前十大邦2022年光伏裝機(jī)規(guī)劃及截至2019年10月底的累計(jì)裝機(jī)容量
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3、歐盟：中長(zhǎng)期保持平穩(wěn)增長(zhǎng)
2019年歐盟光伏新增裝機(jī)16.7GW，同比增長(zhǎng)104%。據(jù)預(yù)測(cè)，歐盟預(yù)計(jì)2020年光伏裝機(jī)量將增長(zhǎng)26％，達(dá)到21GW。
•中長(zhǎng)期仍有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。歐盟要求2020年可再生能源消費(fèi)占比達(dá)到20%，2030年占比達(dá)到32%；2019年10月，德國(guó)政府設(shè)定了到2030年安裝98GW太陽(yáng)能的目標(biāo)。
歐盟光伏年新增裝機(jī)容量及預(yù)測(cè)（GW）
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4、日本：2019/2020年集中搶裝
據(jù)日本FIT政策，2015年之前申請(qǐng)備案的項(xiàng)目需在2020年9月份之前并網(wǎng)，否則FIT將下調(diào)。而2012-2015年備案且尚未運(yùn)行的FIT項(xiàng)目達(dá)22.87GW，將于2019/2020年集中釋放。
JapanFiTschemeprojectsbyoperationalandnon-operational
FiscalYear | FiTlevel (JPY/kWh) | Operational(GW) | Non-operational(GW) | Total |
JFY2012 | 40 | 12.03 | 2.81 | 14.84 |
JFY2013 | 36 | 14.74 | 11.64 | 26.38 |
JFY2014 | 32 | 5.62 | 6.85 | 12.48 |
JFY2015 | 27 | 1.92 | 1.57 | 3.49 |
JFY2016* | 24 | 1.92 | 3.63 | 5.55 |
JFY2017 | 21** | 0.86 | 1.85 | 2.72 |
JFY2018 | 18** | 0.12 | 0.94 | 1.05 |
Total | 37.22 | 29.29 | 66.51 | - |
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二、全球光伏發(fā)電市場(chǎng)預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)
2011-2018年德國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量維持穩(wěn)定上升趨勢(shì)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)合當(dāng)前全球各國(guó)的可再生能源政策以及光伏發(fā)電補(bǔ)貼、上網(wǎng)政策綜合分析，預(yù)計(jì)在未來(lái)的一段時(shí)間，全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量還將會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年將會(huì)達(dá)到1722140MW。
2020-2025年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（MW）
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