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日本外資保險(xiǎn)公司的發(fā)展情況:外資壽險(xiǎn)占比高于財(cái)險(xiǎn),但整體發(fā)展程度仍有限[圖]

    日本和韓國(guó)都在本國(guó)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)環(huán)境衰退的情況下完全對(duì)外開(kāi)放保險(xiǎn)業(yè)。日韓兩國(guó)在20世紀(jì)70年代以前金融保險(xiǎn)業(yè)都十分封閉,20世紀(jì)80年代開(kāi)始逐步對(duì)外開(kāi)放,完全開(kāi)放自由化的時(shí)間都在1996年前后,當(dāng)時(shí)日本處于泡沫危機(jī)后的金融自由化改革時(shí)期,韓國(guó)處于亞洲金融危機(jī)之前的時(shí)期。

    日韓兩國(guó)外資進(jìn)入后發(fā)展歷程相似,在本國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)取得一席之地,但國(guó)內(nèi)龍頭鞏固。對(duì)外開(kāi)放后,日韓兩國(guó)外資壽險(xiǎn)公司份額都在日韓內(nèi)部經(jīng)濟(jì)衰退的環(huán)境下得以較大提升,后又因?yàn)?008年金融危機(jī)影響份額下降,金融危機(jī)影響逐漸消退后又有回升趨勢(shì)。日韓兩國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)均處于十分成熟發(fā)達(dá)的狀態(tài),外資公司在20多年間經(jīng)歷了份額上升、下降,內(nèi)外資博弈的周期,最終在日韓兩國(guó)的壽險(xiǎn)市場(chǎng)上占據(jù)了一席之地。但是行業(yè)大部分份額還是集中在本地企業(yè),市場(chǎng)集中度較高。目前日韓壽險(xiǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局為:CR5公司都為本地公司,市場(chǎng)份額占比在50%上下(韓國(guó)在45%左右,日本在51%左右),外資壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額占比在20%左右(日本20%以上,韓國(guó)20%以下)。

    日本保險(xiǎn)業(yè)起源于明治維新時(shí)期,以1879年?yáng)|京海上保險(xiǎn)公司的成立為標(biāo)志,隨后明治生命、帝國(guó)生命、日本生命三家壽險(xiǎn)公司相繼成立,取得了耀眼業(yè)績(jī)。在當(dāng)時(shí)日本保險(xiǎn)市場(chǎng)準(zhǔn)入措施不完善、監(jiān)管保險(xiǎn)公司的法律法規(guī)尚不健全的背景下,資本家看好保險(xiǎn)市場(chǎng)紛紛入場(chǎng),19世紀(jì)末,市場(chǎng)上已約有300多家以合資形式設(shè)立的保險(xiǎn)公司。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,保險(xiǎn)公司以極低的費(fèi)率搶占市場(chǎng),后因業(yè)績(jī)不振、停業(yè)處分或破產(chǎn)倒閉退出市場(chǎng),引發(fā)行業(yè)信任危機(jī)。為解決危機(jī),1900年•保險(xiǎn)業(yè)法頒布實(shí)施,規(guī)范市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則,產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)分離。一戰(zhàn)后,營(yíng)業(yè)職員成為壽險(xiǎn)銷(xiāo)售的主要渠道,形成日本生命、明治生命、帝國(guó)生命、第一生命、千代田生命5大公司統(tǒng)一市場(chǎng)的格局。二戰(zhàn)后,隨著日本經(jīng)濟(jì)的恢復(fù),保險(xiǎn)業(yè)逐漸走向繁榮,且美國(guó)不斷對(duì)日本施壓、推動(dòng)日本放寬保險(xiǎn)業(yè)的外資準(zhǔn)入條件,日本保險(xiǎn)業(yè)被動(dòng)由封閉走向有限開(kāi)放,而后在經(jīng)濟(jì)泡沫破裂、系列改革推進(jìn)后,進(jìn)入全面開(kāi)放階段。

    第一階段從1972年至1996年,是保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)健的有限開(kāi)放階段。1972年日本第一家外資壽險(xiǎn)公司美國(guó)人壽成立,拉開(kāi)了日本保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放的序幕。這一階段,對(duì)外開(kāi)放存在著諸多限制,外資非壽險(xiǎn)、壽險(xiǎn)子公司分別增至1996年的5家、6家。日本保險(xiǎn)業(yè)在該階段繁榮發(fā)展,日本保險(xiǎn)市場(chǎng)在1980-1990年時(shí)成為全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng),13家日本險(xiǎn)企進(jìn)入全球500強(qiáng)。

    第二階段從1996年至今,是保險(xiǎn)業(yè)的改革與全面開(kāi)放階段。在日本經(jīng)濟(jì)泡沫破碎、美國(guó)不斷施壓的內(nèi)外雙重壓力下,保險(xiǎn)業(yè)采取了一系列改革。1996年新•保險(xiǎn)業(yè)法實(shí)施,打破分業(yè)經(jīng)營(yíng)的界限。2001年,日本保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全面開(kāi)放。2017年底,已有29家、16家非壽險(xiǎn)、壽險(xiǎn)外資機(jī)構(gòu)(含子公司、分公司及代理機(jī)構(gòu))進(jìn)入日本保險(xiǎn)市場(chǎng)。

日本保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)程

日期
開(kāi)放進(jìn)程
1993
股權(quán)結(jié)構(gòu):取消外資企業(yè)持股合資公司不得超過(guò)50%的限制。
1994
簽訂•日美保險(xiǎn)協(xié)議:允許外國(guó)保險(xiǎn)公司通過(guò)申報(bào)制在日本開(kāi)業(yè)。
1995
新•保險(xiǎn)業(yè)法頒布:1)打破了壽險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)分業(yè)經(jīng)營(yíng)的限制,產(chǎn)、壽險(xiǎn)公司均可直接進(jìn)入“第三領(lǐng)域(如重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)等)”保險(xiǎn)。2)允許財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司設(shè)立子公司經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)業(yè)。
1996
美日最終達(dá)成開(kāi)放保險(xiǎn)市場(chǎng)和放松管制的協(xié)議:1)人壽保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)人壽保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé),財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé),傷害、疾病、看護(hù)屬于第三領(lǐng)域,由人壽保險(xiǎn)行業(yè)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)共同負(fù)責(zé)。2)允許通過(guò)設(shè)立子公司兼營(yíng)人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。3)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)施保險(xiǎn)費(fèi)率自由化。4)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售方式自由化,引進(jìn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人制度。
1998
•金融體制改革法:準(zhǔn)許保險(xiǎn)公司同銀行、證券公司、信托等公司之間以子公司形式相互滲透。
2001
全面自由化時(shí)代:1)解禁銀行的保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售。2)設(shè)立保險(xiǎn)投保人保護(hù)基金。3)引入保險(xiǎn)產(chǎn)品和費(fèi)率申報(bào)制度,改進(jìn)算定協(xié)會(huì)制度。4)引進(jìn)中介制度。

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    1996年•新保險(xiǎn)業(yè)法頒布后,外資保險(xiǎn)子公司數(shù)量有明顯增長(zhǎng),其他年份變化不大,壽險(xiǎn)子公司數(shù)量增長(zhǎng)快于非壽險(xiǎn)。截至2017,外資壽險(xiǎn)子公司數(shù)量占合計(jì)(內(nèi)資壽險(xiǎn)公司、外資壽險(xiǎn)子公司、外資壽險(xiǎn)分公司及代理機(jī)構(gòu))比重為24%,明顯高于外資非壽險(xiǎn)子公司的12%。

    1)1983年至1995年間的有限開(kāi)放階段,非壽險(xiǎn)市場(chǎng)與壽險(xiǎn)市場(chǎng)上,外資子公司數(shù)量均變化不大。非壽險(xiǎn)市場(chǎng)上,外資子公司數(shù)量只有小幅變動(dòng),12年間僅增至4家,外資非壽險(xiǎn)分公司及代理機(jī)構(gòu)數(shù)量則有較為明顯的下降,由37家降至28家。壽險(xiǎn)市場(chǎng)上,外資子公司數(shù)量自1991-1995年維持在5家左右,外資分公司及代理機(jī)構(gòu)數(shù)量由14家小幅降至12家。

    2)1996年新•保險(xiǎn)業(yè)法頒布,放開(kāi)了對(duì)產(chǎn)壽險(xiǎn)分業(yè)經(jīng)營(yíng)的管制,允許通過(guò)設(shè)立子公司的方式兼營(yíng)人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù),產(chǎn)壽險(xiǎn)內(nèi)資公司數(shù)量當(dāng)年分別增加了7家、12家,但外資變化相比內(nèi)資并不明顯。非壽險(xiǎn)市場(chǎng)上,外資子公司、分公司及代理機(jī)構(gòu)家數(shù)較為平穩(wěn),由1996年的5家、27家分別變化為2017年的6家、23家;壽險(xiǎn)市場(chǎng)上,外資子公司數(shù)量有明顯增長(zhǎng),1996-2017年由6家增至13家,分公司及代理機(jī)構(gòu)數(shù)量則有明顯下降,1996-2017年由13家降至3家。但值得一提的是,其中1999年外資壽險(xiǎn)子公司出現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)、當(dāng)年由6家增至11家,主要原因是①放松管制,準(zhǔn)許銀行、證券等領(lǐng)域的大公司通過(guò)建立子公司形式進(jìn)入保險(xiǎn)市場(chǎng)。②日本在美日貿(mào)易談判中妥協(xié),進(jìn)一步擴(kuò)大了保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放,AIG等保險(xiǎn)巨頭通過(guò)建立獨(dú)資公司等方式進(jìn)入日本市場(chǎng)。整體看來(lái),日本保險(xiǎn)業(yè)呈現(xiàn)“外資在非壽險(xiǎn)市場(chǎng)主要以設(shè)立分公司及代理機(jī)構(gòu)的方式進(jìn)入、而壽險(xiǎn)市場(chǎng)的進(jìn)入方式則以設(shè)立子公司為主”的特點(diǎn)。

    3)自2001全面開(kāi)放以來(lái),非壽險(xiǎn)業(yè)外資子公司、分公司及代理機(jī)構(gòu)合計(jì)占比由

    53%增至2017年的56%,但非壽險(xiǎn)子公司2017年占比僅為11.5%,且較2001僅提升2.4pct。外資壽險(xiǎn)子公司、分公司及代理機(jī)構(gòu)合計(jì)占比由2001年的31.6%降至2017年的29.7%,其中子公司占比基本維持在24%左右、占比明顯高于外資非壽險(xiǎn)子公司。受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響,外資保險(xiǎn)公司保費(fèi)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)先上升后下降趨勢(shì)。壽險(xiǎn)市場(chǎng)中,外資壽險(xiǎn)公司仍是重要力量。日本泡沫經(jīng)濟(jì)破滅后,大量壞賬無(wú)法收回,內(nèi)資保險(xiǎn)公司面臨著嚴(yán)峻的利差損風(fēng)險(xiǎn),退保率攀升,引發(fā)了破產(chǎn)浪潮。1997年至2001年間,7家壽險(xiǎn)公司和2家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司破產(chǎn)。內(nèi)資險(xiǎn)企破產(chǎn)后,在外資險(xiǎn)資接管收購(gòu)的浪潮下,外資險(xiǎn)企市場(chǎng)份額快速提升,其中外資非壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額沖高到2000年的25.85%,達(dá)到頂峰;外資壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額由1997年的3.77%增至2001年的13.14%。此后,受2008年金融危機(jī)影響,外資壽險(xiǎn)公司市占率降至2017年的22.71%,但仍然是壽險(xiǎn)市場(chǎng)的重要力量,外資非壽險(xiǎn)公司在波動(dòng)中維持在10%上下,2017年僅7%左右。對(duì)外開(kāi)放并未改變行業(yè)格局,市場(chǎng)份額始終集中于日本龍頭險(xiǎn)企,本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)在非壽險(xiǎn)行業(yè)尤為明顯。1)日本前三大非壽險(xiǎn)公司/集團(tuán)(東京海上日動(dòng)保險(xiǎn)公司、MS&AD集團(tuán)、SOMPO保險(xiǎn))均為本土企業(yè)。2013年至2018年期間,三大龍頭非壽險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額持續(xù)在80%以上,最高達(dá)85%,可見(jiàn)日本非壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度極高。

    2)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)保險(xiǎn)公司行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)策略建議分析報(bào)告》顯示:截至2018年,日本壽險(xiǎn)行業(yè),除2013、2014年CR5中第5名為外資險(xiǎn)企,其他年份CR5均為內(nèi)資險(xiǎn)企。①自1950年以來(lái),日本壽險(xiǎn)行業(yè)前六家保險(xiǎn)公司合計(jì)市占率一直穩(wěn)定在60%之上,最高達(dá)69%,2000年以前,壽險(xiǎn)市場(chǎng)份額前六均為本土險(xiǎn)企,2010年、2012年前六榜單中除美國(guó)家庭生命外其余皆為日本本土龍頭企業(yè)。②2013年至今,日本前五大壽險(xiǎn)公司/集團(tuán)(部分年份名單有所變動(dòng),其中日本生命、第一生命、明治安田生命、住友生命、日本郵政保險(xiǎn)為本土企業(yè),美國(guó)Prudential保險(xiǎn)為外資險(xiǎn)企)合計(jì)市場(chǎng)份額由2013的49%提升至2016年的60%,近年一直維持在這個(gè)水平。

    2013-2018日本非壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度

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    2013-2018日本非壽險(xiǎn)行業(yè)CR3

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    2013-2018日本壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度

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    2013-2018日本壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)CR5

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