全球連接器市場呈擴(kuò)大趨勢,中國連接器市場規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2019年全球連接器市場規(guī)模將近700億美元,自2012年以來年復(fù)合增長率約為5%。
連接器總體市場規(guī)模
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2018年世界連接器行業(yè)區(qū)域市場格局
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隨著世界制造業(yè)向中國大陸的轉(zhuǎn)移,全球連接器的生產(chǎn)重心也同步向中國大陸轉(zhuǎn)移,中國成為世界上最大的連接器生產(chǎn)基地。同時(shí),在中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶動下,通信、電腦、消費(fèi)電子等連接器下游產(chǎn)業(yè)在中國迅速發(fā)展,使得中國連接器市場一直保持高速增長,連接器市場規(guī)模日益擴(kuò)大,中國連接器市場規(guī)模從2010年108億美元增長至2018年209億美元,在全球范圍內(nèi)市場份額達(dá)到31.4%,是全球最大的連接器市場地區(qū)。從技術(shù)難度來看,我國連接器還主要以中低端為主,高端連接器占比較低。從行業(yè)集中度來看,我國連接器行業(yè)集中度大幅提高,國內(nèi)Top5連接器企業(yè)的市場份額從2010年的5.14%提升至2018年的43%。
我國連接器市場規(guī)模(單位:億美元)
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我國連接器行業(yè)集中度變化趨勢
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汽車連接器是最大應(yīng)用市場,研發(fā)能力構(gòu)筑競爭壁壘。從下游市場來看,連接器廣泛應(yīng)用在汽車、通訊、航空航天、軍事裝備、計(jì)算機(jī)、工業(yè)、家用電器等多領(lǐng)域,在2018年全球連接器應(yīng)用領(lǐng)域分布中,汽車連接器占比最大,占全球連接器市場的22.19%,通信緊隨其后,占比20.36%。未來,隨著汽車電子化的增加,與5G網(wǎng)絡(luò)的布局,汽車與通信連接器仍將有較大發(fā)展空間。
2018年連接器主要應(yīng)用領(lǐng)域
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全球汽車市場保持平穩(wěn)增長,汽車電子相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用日益增加。汽車是連接器最大的市場,占全球連接器產(chǎn)業(yè)的22.19%。一般汽車需要用到的電子連接器種類有近百種,單一車型所使用的連接器達(dá)到600—1000個(gè),主要集中應(yīng)用在發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、娛樂系統(tǒng)等方面。近年來,全球汽車市場保持平穩(wěn)增長,全球汽車產(chǎn)量從2007年的7327萬輛增長至2018年的9563萬輛,其中中國占全球汽車產(chǎn)量的比例從2007年的12.1%增長至29.1%,呈現(xiàn)快速增長趨勢。全球汽車產(chǎn)量不斷增加將推動汽車連接器產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,人們對汽車的安全性、環(huán)保性、舒適性、智慧化等要求越來越高,汽車電子產(chǎn)品相關(guān)應(yīng)用將日益增加,預(yù)計(jì)到2023年全球汽車電子市場規(guī)模將達(dá)到3550億美元。
全球及中國汽車產(chǎn)量(單位:萬輛)
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全球及中國汽車電子市場規(guī)模及增速預(yù)測(億美元)
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產(chǎn)業(yè)升級,通訊設(shè)備在汽車產(chǎn)品上逐步被廣泛應(yīng)用,汽車連接器有望量價(jià)齊升。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看,隨著汽車電子產(chǎn)品相關(guān)應(yīng)用的普及,包括汽車音響系統(tǒng)、安全氣囊、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、ABS系統(tǒng)、汽車傳動控制系統(tǒng)、車內(nèi)光纜網(wǎng)路等。未來,汽車連接系統(tǒng)將會向電子控制模塊的方向發(fā)展,在安全和連通的基礎(chǔ)上,小型化、智能化和集成化是連接器未來發(fā)展的趨勢。一方面,汽車連接器的數(shù)量將大幅增長,另一方面汽車連接器的單車價(jià)值量也將大幅提高。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車連接器行業(yè)市場運(yùn)行潛力及投資趨勢預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:全球汽車連接器市場規(guī)模到2025年預(yù)計(jì)將增長到2700億元,其中新能源汽車連接器占比15%,達(dá)到420億元。從2019年至2025年,汽車線束市場空間增量中,78%均將來自于新能源汽車。
假設(shè):傳統(tǒng)汽車內(nèi)的連接器(端子+線束)的價(jià)值約2500元,而新能源汽車中則達(dá)到了3500元。全球汽車銷量的增速為3%;新能源汽車到2025年增長至1200萬輛。傳統(tǒng)汽車線束由于電氣架構(gòu)改革,線束長度有所減少;新能源汽車線束長度雖然可能大幅降低,但ADAS滲透將帶來新增線束需求,總體單價(jià)維持不變。
全球汽車連接器規(guī)模預(yù)測
2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
傳統(tǒng)汽車銷量(萬輛) | 8811 | 9018 | 9220 | 9380 | 9501 | 9606 | 9585 |
新能源汽車(萬輛) | 221 | 285 | 362 | 490 | 665 | 865 | 1200 |
總銷量: | 9032 | 9303 | 9582 | 9870 | 10166 | 10471 | 10785 |
連接器單車價(jià)值(萬元) | |||||||
傳統(tǒng)汽車: | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
新能源汽車: | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
市場規(guī)模(億元) | |||||||
傳統(tǒng)汽車 | 2202.8 | 2254.5 | 2305 | 2251.1 | 2280.1 | 2305.3 | 2300.3 |
新能源汽車 | 77.4 | 99.8 | 126.7 | 171.5 | 232.8 | 302.8 | 420 |
合計(jì) | 2280.1 | 2354.2 | 2431.7 | 2422.6 | 2512.9 | 2608.1 | 2720.3 |
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新能源汽車迎來爆發(fā),連接器需求快速增長。2015年起,隨著國家政策的引導(dǎo)、購置稅減免等各項(xiàng)補(bǔ)貼的落地、新能源汽車迎來了井噴式的爆發(fā),2019年中國新能源汽車銷量達(dá)124萬臺,新能源汽車的快速增長將推動連接器需求保持快速增長。
中國新能源汽車產(chǎn)量(單位:萬輛)
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中國連接器市場將受益于新能源汽車規(guī)模攀升,迎來快速增長期。中國作為新能源汽車市場的核心產(chǎn)地,新能源汽車連接器的需求占比較大。隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展,預(yù)計(jì)未來我國新能源汽車連接器市場規(guī)模將快速上升,到2023年預(yù)計(jì)將達(dá)到81.17億元。
中國新能源汽車連接器市場規(guī)模預(yù)測(億元)
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2025-2031年中國新能源汽車連接器行業(yè)市場調(diào)查分析及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告
《2025-2031年中國新能源汽車連接器行業(yè)市場調(diào)查分析及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》共十三章,包含新能源汽車連接器行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及對策,新能源汽車連接器行業(yè)發(fā)展及競爭策略分析,新能源汽車連接器行業(yè)發(fā)展前景及投資建議等內(nèi)容。



