臺(tái)灣地區(qū)對(duì)外開(kāi)放背景以及外資公司發(fā)展與日韓差異較大,當(dāng)前外資市占率極低。臺(tái)灣地區(qū)在1990年代中期完全對(duì)外開(kāi)放保險(xiǎn)行業(yè),外資公司進(jìn)入后數(shù)量快速增長(zhǎng)后又回落,后受2008年金融危機(jī)影響重創(chuàng),大部分公司退出了臺(tái)灣市場(chǎng)。目前臺(tái)灣地區(qū)壽險(xiǎn)市場(chǎng)外資公司占比極小僅0.5%,從某種意義上來(lái)講臺(tái)灣地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放較為失敗。
經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、保險(xiǎn)需求加大、貿(mào)易快速增長(zhǎng)的大背景下保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)放因勢(shì)而動(dòng)。1)80年代的初次開(kāi)放(1981-1993)。80年代前,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)禁止外國(guó)保險(xiǎn)公司進(jìn)入,同時(shí)加大對(duì)島內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的扶持力度。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在1986年與美國(guó)貿(mào)易談判的壓力和國(guó)內(nèi)對(duì)保險(xiǎn)需求增加的情況下,允許美國(guó)險(xiǎn)企來(lái)臺(tái)設(shè)立公司。
1998年起每年可核準(zhǔn)美國(guó)的2家人壽、2家產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司到臺(tái)營(yíng)業(yè),但規(guī)定以合資進(jìn)入時(shí),其股權(quán)占比不得超過(guò)該保險(xiǎn)公司30%,全部外國(guó)保險(xiǎn)公司及其有關(guān)人合計(jì)股權(quán)占比不得超過(guò)49%;2)90年代的全面開(kāi)放(1994年后)。1993年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在外來(lái)保險(xiǎn)公司的強(qiáng)大攻勢(shì)面前,第二次大規(guī)模開(kāi)放島內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)。
1994年,以加入關(guān)貿(mào)總協(xié)定(GATT)為契機(jī),中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)宣布對(duì)所有外資保險(xiǎn)公司開(kāi)放市場(chǎng),取消外資保險(xiǎn)公司參與臺(tái)資保險(xiǎn)公司股權(quán)比例的限制,外資保險(xiǎn)公司設(shè)立分公司條件限制也逐步放寬,隨后英、法、荷蘭及澳大利亞等國(guó)的著名保險(xiǎn)公司紛紛提出申請(qǐng),爭(zhēng)取進(jìn)入中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)。至1995年,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)全面開(kāi)放整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng),取消對(duì)境外保險(xiǎn)公司資本額及經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的規(guī)定限制。到1995年6月,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)共有21家外資保險(xiǎn)公司和24家外資保險(xiǎn)公司聯(lián)絡(luò)處。
80年代到90年代中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資保險(xiǎn)開(kāi)放進(jìn)程
時(shí)間 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資保險(xiǎn)開(kāi)放進(jìn)程 |
1982年 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)首次引進(jìn)美資保險(xiǎn)公司 |
1986-1987年 | 允許美國(guó)險(xiǎn)企來(lái)臺(tái)設(shè)立公司;批準(zhǔn)美國(guó)的安泰人壽、家庭壽險(xiǎn)公司在臺(tái)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。 |
1988年 | 每年可核準(zhǔn)美國(guó)的2家人壽、2家產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司到臺(tái)開(kāi)業(yè),但規(guī)定以合資進(jìn)入時(shí),其股權(quán)占比不得超過(guò)該保險(xiǎn)公司30%,全部外國(guó)保險(xiǎn)公司及其有關(guān)人合計(jì)股權(quán)占比不得超過(guò)49%。 |
1990年 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)公布了•對(duì)美國(guó)保險(xiǎn)公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分公司的審核要點(diǎn),規(guī)定美國(guó)保險(xiǎn)公司申請(qǐng)?jiān)谂_(tái)設(shè)立分公司,應(yīng)具備以下五個(gè)條件:(l)實(shí)收資本額在等值新臺(tái)幣5億元以上;(2)經(jīng)營(yíng)所申請(qǐng)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已達(dá)5年以上;(3)申請(qǐng)前的營(yíng)業(yè)狀況,國(guó)際保險(xiǎn)鑒評(píng)機(jī)構(gòu)評(píng)定為A級(jí)者;(4)最近5年無(wú)重大違規(guī)經(jīng)營(yíng)受處罰紀(jì)錄;(5)在國(guó)外設(shè)有分公司或國(guó)外保險(xiǎn)業(yè)有再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)往來(lái)。 |
1994年 | 加入關(guān)貿(mào)總協(xié)定(GATT),對(duì)所有外資保險(xiǎn)公司開(kāi)放市場(chǎng),取消外資保險(xiǎn)公司參與臺(tái)資保險(xiǎn)公司股權(quán)比例的限制 |
1995年 | 取消對(duì)外國(guó)保險(xiǎn)公司資本額及經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的規(guī)定限制。 |
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開(kāi)放初期公司數(shù)量及占比快速上升,而后快速回落。1)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)保險(xiǎn)公司行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)策略建議分析報(bào)告》顯示:自1995年全面開(kāi)放后,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量在1996年快速增加到12家,達(dá)到頂峰,但又迅速回落。2008年金融危機(jī),一些外資險(xiǎn)企退出中國(guó)臺(tái)灣地區(qū),導(dǎo)致外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量占比下滑,近年來(lái)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量及占比趨于穩(wěn)定。截至2018年12月,內(nèi)資、外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量分別為17家、7家,外資產(chǎn)險(xiǎn)公司占比為29%。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)內(nèi)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量占比
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2)外資壽險(xiǎn)公司:中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資壽險(xiǎn)公司數(shù)量1995年-1999年數(shù)量穩(wěn)步上升,在1999年達(dá)到峰值18家。隨后中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)出臺(tái)政策鼓勵(lì)銀行證券保險(xiǎn)聯(lián)合經(jīng)營(yíng),行業(yè)出現(xiàn)大量并購(gòu)重組,形成金控集團(tuán)。外資險(xiǎn)企數(shù)量自2000年開(kāi)始下滑,期間內(nèi)資壽險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量增多,外資壽險(xiǎn)企業(yè)占比不斷下滑,近年來(lái)趨于穩(wěn)定。
截至2018年12月,內(nèi)資、外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量分別為23家、5家,外資產(chǎn)險(xiǎn)公司占比為18%。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)內(nèi)外資壽險(xiǎn)公司數(shù)量占比
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外資相對(duì)于內(nèi)資險(xiǎn)企保費(fèi)規(guī)模明顯偏低,市場(chǎng)份額先升后降。1)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司:中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入占比自開(kāi)放初期快速提升,市占率在2005年達(dá)到4.3%,2006-2009年由于金融危機(jī)等因素影響,市占率急速下滑到1.2%。近年來(lái)市占率穩(wěn)中有升,截至2018年,保費(fèi)收入1607億新臺(tái)幣,市占率達(dá)到3%。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)內(nèi)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入占比
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2)外資壽險(xiǎn)公司:保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)放后,壽險(xiǎn)保費(fèi)收入有較大提升。但中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資壽險(xiǎn)公司的市占率并不占優(yōu),2004-2006年內(nèi)資壽險(xiǎn)公司保費(fèi)穩(wěn)步提升,外資壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入有所下降,導(dǎo)致外資壽險(xiǎn)公司2006市占率大幅下降從9%下降至3%,隨后市占率穩(wěn)定在3%。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)內(nèi)外資壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入占比
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格局不變,本地龍頭企業(yè)未受影響。1)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司:產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額本土前三名的公司國(guó)泰世紀(jì)、新光、富邦,市占率基本維持在40%以上,外資前三名的公司占比極低,且呈下降趨勢(shì)。2)外資壽險(xiǎn)公司:壽險(xiǎn)市場(chǎng)份額本土前三名的公司國(guó)泰人壽、富邦人壽、南山人壽,市占率維持在50%左右,外資前三名的企業(yè)占比穩(wěn)定在3%左右。外資的進(jìn)入未對(duì)本土龍頭企業(yè)造成威脅。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)前3內(nèi)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額
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中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)前3內(nèi)外資壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額
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外資險(xiǎn)企推動(dòng)了保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新,產(chǎn)品種類多樣化。1)在產(chǎn)險(xiǎn)方面,車險(xiǎn)一直占比最高,對(duì)外開(kāi)放后隨著其他產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)種的快速發(fā)展,占比逐漸下降,現(xiàn)趨于穩(wěn)定。截至2018年,車險(xiǎn)占比54%。1995年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放后,責(zé)任險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、傷害險(xiǎn)保費(fèi)等雜項(xiàng)占比提升顯著,至2018年合計(jì)占26%,1995-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。其中責(zé)任險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、傷害險(xiǎn)2018年占比分別為8.39%、0.65%、10.70%。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)結(jié)構(gòu)
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2)在壽險(xiǎn)方面,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)完全對(duì)外開(kāi)放前,壽險(xiǎn)產(chǎn)品以養(yǎng)老保險(xiǎn)為主,占比穩(wěn)定在85%以上,隨著其他險(xiǎn)種得到了較快發(fā)展,占比略有下降。90年代起健康險(xiǎn)快速發(fā)展,在1991-2001十年的時(shí)間內(nèi)保費(fèi)占比由3%增長(zhǎng)到14%,之后占比維持在10%左右。20世紀(jì)隨著外資企業(yè)進(jìn)入和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的政策支持,年金險(xiǎn)得到了快速發(fā)展,在2010年時(shí)占比最高接近23%,隨后有所回落。截至2018年,生命險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、事故險(xiǎn)、年金險(xiǎn)的占比分別為78%、10%、2%、10%。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)壽險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)結(jié)構(gòu)
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