2019年全球及中國(guó)電視面板行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及2020年市場(chǎng)出貨量預(yù)測(cè)[圖]

    2020年中國(guó)區(qū)TV出貨量預(yù)計(jì)下降380萬(wàn)臺(tái)左右（2019年出貨5580萬(wàn)臺(tái)），同比下滑超過(guò)6.8%。按季度來(lái)看，2020Q1與2020Q2分別同比下滑25.3%與11%，下半年預(yù)計(jì)出貨量將同比略有回升。全球來(lái)看，2020年出貨量預(yù)計(jì)同比下滑1.6%，主要來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下滑的影響，其中2020Q1全球市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比下滑6.1%。

2018-2020F全球TV品牌出貨預(yù)測(cè)

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2020中國(guó)大陸TV品牌季度出貨預(yù)測(cè)

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    全球來(lái)看，預(yù)測(cè)2020年出貨量預(yù)計(jì)同比下滑3%。除中國(guó)外，海外其它市場(chǎng)合計(jì)出貨量下滑1.7%。其中疫情嚴(yán)重地區(qū)，西歐、東歐、日本、中東非地區(qū)分別下滑1.6%、3.2%、6.8%、5.1%。

2018-2020F全球TV品牌出貨預(yù)測(cè)（百萬(wàn)臺(tái)）

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2020F全球TV品牌出貨預(yù)測(cè)

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    對(duì)于電視面板產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，短期材料短缺、包裝及物流不順暢是整機(jī)廠最大的瓶頸。按照國(guó)內(nèi)疫情的進(jìn)展，相關(guān)物料短缺影響預(yù)計(jì)持續(xù)至三月，預(yù)計(jì)至三月下旬逐步有望得到緩解。

電視面板主要物料目前交貨周期及安全庫(kù)存期

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    受大陸疫情對(duì)顯示器面板后段模組產(chǎn)能影響，預(yù)計(jì)全球2020年上半年顯示器面板出貨量及出貨面積均有一定程度同比下滑。預(yù)計(jì)顯示器面板出貨量2020Q1同比下滑13.9%，減少4.8百萬(wàn)片，2020Q2同比下滑10.6%，減少3.8百萬(wàn)片。預(yù)計(jì)顯示器面板出貨面積2020Q1同比下滑9.5%，減少0.6百萬(wàn)平米，2020Q2同比下滑7.6%，減少0.4百萬(wàn)平米。

2018-2020年全球顯示器面板季度出貨量

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2018-2020年全球顯示器面板季度出貨面積預(yù)測(cè)

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    2019年由于擔(dān)憂不穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系導(dǎo)致成本增加，品牌廠商一直在北美市場(chǎng)積極備貨，至2019年年底北美渠道庫(kù)存較高。假設(shè)疫情在5-6月份全球擴(kuò)散基本得到控制，2020年下半年隨著疫情結(jié)束以及需求進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)出貨量出現(xiàn)回升。受2020年疫情及清庫(kù)存影響，預(yù)計(jì)面板供應(yīng)及需求均有一定程度同比下滑，2020年全年出貨量同比下滑5%，減少約700萬(wàn)片。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)顯示器面板出貨增速好于全球平均增速，預(yù)計(jì)出貨量同比下滑1%，出貨下降30萬(wàn)片。

全球顯示器面板年度出貨量及預(yù)測(cè)

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中國(guó)顯示器面板年度出貨量及預(yù)測(cè)

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    2019年全球TV面板持續(xù)下行后，各面板廠均在19H2開(kāi)始增加了包括顯示器在內(nèi)的IT面板出貨比重。2019年頭部面板企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱，AUO/SDC略平穩(wěn)，INX下滑幅度最大，大陸后進(jìn)企業(yè)出貨穩(wěn)步增長(zhǎng)。面板企業(yè)2020年顯示器面板供應(yīng)規(guī)劃較為激進(jìn)，出貨量目標(biāo)合計(jì)同比增加15.2%。預(yù)計(jì)顯示器面板價(jià)格將整體面臨一定的壓力，預(yù)計(jì)在20H2開(kāi)始逐步顯現(xiàn)。

顯示器面板企業(yè)出貨量達(dá)成及規(guī)劃

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    受疫情影響，全球主要面板廠2020Q1產(chǎn)能利用率均有所波動(dòng)，預(yù)計(jì)環(huán)比下降5%左右。2020Q1電視面板出貨量同比下降12.9%，一方面受疫情影響，另一方面受韓減產(chǎn)影響，預(yù)計(jì)韓廠減產(chǎn)影響在6%-7%

2019-2020Q1全球TV面板出貨量預(yù)測(cè)

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    從2012-2019年的電視出貨同比數(shù)據(jù)來(lái)看，近6年電視整機(jī)出貨量相對(duì)穩(wěn)定，基本維持在2.25億臺(tái)左右，只有2017年略有下滑。主要由于2017年電視面板價(jià)格處于近幾年高點(diǎn)，對(duì)下游整機(jī)出貨量影響在3%-4%，預(yù)計(jì)2020年整機(jī)出貨量與2017年持平。電視從平均出貨面積來(lái)看，近4年持續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中2017年因面板價(jià)格偏高，出貨面積同比增長(zhǎng)3.5%；2018-2019處面板價(jià)格下行期，出貨面積平均增長(zhǎng)8.5%。2017-2019年平均增長(zhǎng)尺寸分別為1.5/1.2/1.7寸。2020年按平均增長(zhǎng)1.5寸，電視出貨量同比下降3%計(jì)算，預(yù)計(jì)2020年電視出貨面積同比增長(zhǎng)3%-4%。

2012-2019全球電視出貨量及同比

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2016-2019全球電視出貨面積及平均尺寸

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    從電視面板分區(qū)域占比來(lái)看，2017年起中國(guó)大陸份額持續(xù)提升，韓國(guó)地區(qū)份額持續(xù)下降。2020年隨著韓廠在電視面板產(chǎn)能的進(jìn)一步減產(chǎn)，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸出貨量占比將提升至57%，韓國(guó)降低至18%。受疫情影響，韓廠OLED電視面板技術(shù)進(jìn)度預(yù)計(jì)也將受到一定影響。中國(guó)大陸地區(qū)面板廠，電視面板出貨量持續(xù)保持增長(zhǎng)，整體產(chǎn)能利用率有望持續(xù)維持在較高水平。

全球TV面板出貨量分區(qū)域占比及預(yù)估

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    在中國(guó)面板的產(chǎn)能提升拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)2020年全球面板廠電視面板出貨面積仍持持續(xù)保持增長(zhǎng)。全球面板廠TV面板出貨不會(huì)與原來(lái)有明顯的差距。整機(jī)采夠目前沒(méi)有明顯的下滑，因?yàn)長(zhǎng)G與三星目標(biāo)是全球市場(chǎng)，并沒(méi)有放棄全球增長(zhǎng)的目標(biāo)。面板廠TV面板出貨量預(yù)計(jì)由2019年的284.7百萬(wàn)片，下降至2020年的267.3百萬(wàn)片，同比下降6%左右，主要建立在尺寸結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)產(chǎn)廠商產(chǎn)線結(jié)構(gòu)更能適應(yīng)大尺寸化趨勢(shì)。面板廠TV面板出貨面積預(yù)計(jì)由2019年的162.8百萬(wàn)平米，提升至173.2百萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)6%。經(jīng)測(cè)算平均出貨尺寸由2019年的44寸提升至2020年46.8寸，中國(guó)大陸企業(yè)貢獻(xiàn)最主要的增量部分。

2019-2020F電視面板出貨及預(yù)估

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及供需態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年全球顯示器面板出貨量下滑5%，其中中國(guó)地區(qū)市場(chǎng)下滑1%；2020年全球TV整機(jī)出貨量下滑3%，出貨面積增長(zhǎng)3.5%；2020年全球面板廠TV面板出貨量下滑6%，TV面板出貨面積增長(zhǎng)6%。受疫情對(duì)產(chǎn)能利用率影響，預(yù)計(jì)2020H1全球電視面板供需偏緊，20Q3起全球市場(chǎng)供需逐步偏松。

全球大尺寸面板產(chǎn)能面積測(cè)算

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2019-2020電視面板供需比預(yù)測(cè)

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