2019年中國(guó)陶瓷蜂窩行業(yè)產(chǎn)能分布及市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：國(guó)六階段蜂窩陶瓷用量有望翻倍[圖]

    汽車尾氣催化劑載體是影響催化劑效能的重要因素之一，它的主要作用是提供有效的比表面積及適宜的孔隙結(jié)構(gòu)，并使催化劑獲得足夠的機(jī)械強(qiáng)度及熱穩(wěn)定性，起著活性中心和節(jié)省活性組分用量的作用。國(guó)內(nèi)外車用載體骨架的材料主要有陶瓷和金屬兩種。在結(jié)構(gòu)形式上分為顆粒型載體、蜂窩狀載體和SiC泡沫陶瓷載體，其中蜂窩狀載體是目前的主流。

不同類型的催化劑載體的對(duì)比

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    目前汽車用載體以蜂窩陶瓷為主且短期內(nèi)仍將是主流；早期的車用催化劑載體氧化鋁顆粒，雖然具備比表面積大、機(jī)械強(qiáng)度高，價(jià)格低廉的優(yōu)勢(shì)，但其排氣阻力和背壓大，使油耗上升、功率下降；同時(shí)高溫下易粉化，造成二次污染和載體壽命縮短；因此，在顆粒型載體問(wèn)世不久便出現(xiàn)了整體型蜂窩陶瓷載體對(duì)其形成替代。目前蜂窩陶瓷載體已成為車用催化劑載體的主流。而其它類型的載體（金屬載體、新興的玻璃纖維載體），由于工藝、材料和成本等方面的原因，短期內(nèi)難以大范圍應(yīng)用，因而未來(lái)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)蜂窩陶瓷載體仍將是主流。

    蜂窩陶瓷分為直通式載體和壁流式載體，其中直通式載體包括SCR、DOC、ASC、TWC載體等，壁流式載體包括DPF和GPF。

蜂窩陶瓷種類

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    蜂窩陶瓷行業(yè)屬于寡頭壟斷行業(yè)，其中康寧和NGK市場(chǎng)份額高達(dá)90%。近年來(lái)國(guó)內(nèi)以?shī)W福環(huán)保、王子制陶等為代表的企業(yè)也開(kāi)始崛起，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。伴隨著國(guó)六的實(shí)施以及材料國(guó)產(chǎn)化要求的提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望在蜂窩陶瓷市場(chǎng)搶占更多份額。

康寧和NGK占據(jù)蜂窩陶瓷市場(chǎng)90%的份額

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國(guó)內(nèi)蜂窩陶瓷載體產(chǎn)能情況

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    越來(lái)越嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)蜂窩陶瓷載體行業(yè)產(chǎn)生三大影響：（1）隨著排放法規(guī)升級(jí)，產(chǎn)品的升級(jí)和技術(shù)迭代越來(lái)越快，對(duì)載體的技術(shù)要求不斷越高。（2）國(guó)六要求柴油車加裝DOC、DPF、ASC等載體，汽油車需加裝GPF載體，將帶來(lái)載體需求的提升。（3）標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)持續(xù)拉動(dòng)SCR等新興載體的需求。

    汽車尾氣處理亦是由多環(huán)節(jié)組成，各環(huán)節(jié)相互輔助也相互制約。對(duì)于蜂窩陶瓷用量的增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，一方面與尾氣標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)及推進(jìn)進(jìn)度有關(guān)，另一方面也與汽車需求的增長(zhǎng)有關(guān)。目前汽車尾氣處理產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及四個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)，分別是催化劑配套材料廠商、催化劑廠商、發(fā)動(dòng)機(jī)廠商以及整車廠商。汽車行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，其中中國(guó)汽車產(chǎn)量從2010年的1865萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2018年的2796萬(wàn)輛，年復(fù)合增速4.6%；全球汽車產(chǎn)量從2010年的7770萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2018年的9563萬(wàn)輛，年復(fù)合增速2.3%。汽車行業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)也給蜂窩陶瓷需求的增長(zhǎng)帶來(lái)了強(qiáng)支撐。

中國(guó)汽車產(chǎn)量（萬(wàn)輛）及增速

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全球汽車產(chǎn)量（萬(wàn)輛）及增速

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    重型商用柴油車載體價(jià)格=27升*33元/升+15升*82元/升=2058元/輛，按重型商用貨車年產(chǎn)量120萬(wàn)輛算，市場(chǎng)空間大概25億元；輕型商用柴油車價(jià)格=8.1升*23元/升+4.5升*82元/升=555元/輛，按輕型商用貨車年產(chǎn)量260萬(wàn)輛算，市場(chǎng)空間大概15億元；汽油車乘用車價(jià)格=2.16升*70元/升+2.16升*82元/升=328元/輛，按汽油乘用車年產(chǎn)量2200萬(wàn)輛算，市場(chǎng)空間大概72億元。

商用車中柴油車占比最高

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重型商用貨車產(chǎn)量(萬(wàn)輛)

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    國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行推動(dòng)了機(jī)后尾氣處理產(chǎn)業(yè)鏈的變革。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的逐步實(shí)施給整個(gè)汽車機(jī)后尾氣處理產(chǎn)業(yè)鏈提出了更高的要求，同時(shí)也大幅提升了相關(guān)配套尾氣催化材料的用量，其中就包括蜂窩陶瓷。各個(gè)階段不同類型的的汽車尾氣催化處理技術(shù)路線有所不同。

不同類型車輛國(guó)標(biāo)準(zhǔn)備執(zhí)行時(shí)間

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)蜂窩陶瓷行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：國(guó)六階段，蜂窩陶瓷用量有望翻倍。國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)下，汽油車單車使用載體量約為1.5L，柴油車約為15L，以2019年汽油車2121萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)量、柴油車295萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)量測(cè)算，2019年汽車尾氣催化器載體需求量約為7606萬(wàn)升；而到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下，汽油車需加裝GPF，體積增加約一倍，對(duì)催化劑載體需求提升至3升/臺(tái)，柴油車加裝DOC、DPF、ASC，對(duì)催化劑載體需求提升至25升/臺(tái)，若以2312萬(wàn)臺(tái)汽油車（2015-2019年平均產(chǎn)量）和289萬(wàn)臺(tái)柴油車（2015-2019年平均產(chǎn)量）測(cè)算，我國(guó)汽車工業(yè)對(duì)尾氣催化劑載體的需求量將達(dá)到14161萬(wàn)升。

國(guó)六蜂窩陶瓷使用量將翻倍增長(zhǎng)

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蜂窩陶瓷市場(chǎng)空間測(cè)算

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