中國互聯(lián)網(wǎng)保險現(xiàn)狀及優(yōu)勢：預(yù)計2023 年互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率達13%，互聯(lián)網(wǎng)保民翻兩倍[圖]

    隨著 80后90 后逐漸成為消費主力，互聯(lián)網(wǎng)保險用戶還有兩倍增長空間，目前中國網(wǎng)民近6億而互聯(lián)網(wǎng)保民則只有2.2億，預(yù)計未來滲透率將達13%，此外人均健康長壽險保單數(shù)量美國 5.59 張/中國 0.57 張。

    自2015 年中國已經(jīng)成為世界第二大保險市場（用 GWP 衡量），中國保險市場的規(guī)模從 2013 年的1.7萬億元已經(jīng)快速增長為2018年的3.8萬億元，復(fù)合年增長率高達17%。預(yù)計2023年將達到6.9萬億元（照此計算2018年到2023年復(fù)合年增長率將達13%）。

    一、現(xiàn)狀

    盡管中國保險市場的規(guī)模龐大，但是相比于許多發(fā)達國家，中國保險市場從滲透率和密度的角度還存在著較大差距，2018 年中國商業(yè)保險的滲透率是 4.5%，人均 GWP 為428 美元，美國的數(shù)據(jù)則為 6.3%和 3,996 美元，英國為 9.5%和 4,056 美元，中國還有較大的增長空間。

    中國有望在2029年占據(jù)20%的全球保險市場，2035年左右超過美國成為世界最大的保險市場，預(yù)計未來中國保險市場的總增量空間較大。

2018 年中國、美國、英國商業(yè)保險滲透率對比

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各國保險深度對比

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    中國保險監(jiān)督管理委員會將網(wǎng)絡(luò)保險定義為利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通信等技術(shù)，通過保險公司的網(wǎng)絡(luò)平臺以及獨立的保險產(chǎn)品和服務(wù)平臺提供保險服務(wù)。中國網(wǎng)絡(luò)保險市場的分銷渠道包括三種：直銷，銀行保險渠道和網(wǎng)絡(luò)保險渠道。中國的網(wǎng)絡(luò)保險市場以 GWP 衡量，已從 2013年的 291 億元增長到 2018 年的 1845 億元，復(fù)合年增長率為 45%，預(yù)計 2023 年將進一步增至 8774 億元，預(yù)計復(fù)合年增長率為 37%。從滲透率的角度看，中國網(wǎng)絡(luò)保險市場的滲透率從 2013 年的 2%到 2018 年的 5%，有望在 2023 年達到 13%，仍然有較大的增長空間。

2013-2023年中國網(wǎng)絡(luò)保險市場保費總額

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    隨著年輕一代的保險意識增強，在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險領(lǐng)域，26-45 歲的保民占了近 80%，其中 80、90 后是主力人群。年輕一代對互聯(lián)網(wǎng)更加熟悉，并且相對于傳統(tǒng)保險的線下代理模式，互聯(lián)網(wǎng)保險給了用戶更多自主選擇和了解不同保險產(chǎn)品的機會，受到 26-45歲群體的認可。

中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶結(jié)構(gòu)

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    中國目前有超過 8 億的網(wǎng)民，通過手機上網(wǎng)的比例超過 98%，而在手機網(wǎng)民中，使用移動支付的比例達 71.9%。這意味著，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺的潛在客戶群體有接近 6 億人規(guī)模，而 2018年中國互聯(lián)網(wǎng)保民的數(shù)量還只有 2.2 億，預(yù)計未來還有兩倍的用戶增長空間。

    預(yù)計到 2023 年中國網(wǎng)絡(luò)保險市場將會有很大的增長空間。從產(chǎn)品角度來看，壽險將保持在網(wǎng)絡(luò)保險市場中的最大份額，健康險占比將有較大提升，財產(chǎn)險總額將會呈平穩(wěn)在 上升。從渠道角度來看，網(wǎng)絡(luò)獨立保險產(chǎn)品和服務(wù)平臺具有最大的增長潛力，預(yù)計在 2023年將達到 4993 億元，占中國網(wǎng)絡(luò)保險市場的 57% 。這給保險電商平臺的出現(xiàn)打造了良好的基礎(chǔ)。

    2018年我國互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場經(jīng)營主體較為穩(wěn)定，共有62家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，相比2017年底增加1家，占保險業(yè)協(xié)會人身保險會員公司總數(shù)的七成。繼2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費首次出現(xiàn)負增長后，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場發(fā)展勢頭繼續(xù)放緩，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1193.2億元，同比下降13.7%。相比2013-2015年間互聯(lián)網(wǎng)人身保險的高速增長，近三年來，互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)規(guī)模保費收入趨于穩(wěn)定，傳統(tǒng)人身險公司借助互聯(lián)網(wǎng)渠道快速、低成本地接觸海量客戶，線下到線上轉(zhuǎn)移的發(fā)展方式已進入瓶頸期。

2013-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場規(guī)模及增速

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    規(guī)模保費位列前10名的公司還有國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計實現(xiàn)規(guī)模保費1100.4億元，占國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的92.2%，行業(yè)集中度較高。由此可見，規(guī)模保費排名前列的銀行系保險公司居多，網(wǎng)銷規(guī)模保費占比也普遍較高，依托其母行龐大的客戶資源及手機銀行、網(wǎng)上銀行等線上平臺，成就了銀行系保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的天然優(yōu)勢。

2018年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場格局占比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)市場全景調(diào)查及供需態(tài)勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2018年我國開通互聯(lián)網(wǎng)人身保險官網(wǎng)的投?？蛻魯?shù)量逐年增長。2018年通過各保險公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險官網(wǎng)進行投保的客戶數(shù)量合計達1280萬人，同比增長94.9%。

2015-2018年中國各保險公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險官網(wǎng)投?？蛻魯?shù)量

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    二、互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢

    1、渠道優(yōu)勢

    運用互聯(lián)網(wǎng)思維構(gòu)建保險的網(wǎng)銷渠道以實現(xiàn)流量變現(xiàn)是互聯(lián)網(wǎng)保險最初的商業(yè)邏輯，然而由于保險產(chǎn)品具有低頻、非剛需屬性，單一的流量模式并不能完全發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，而依托于特定的互聯(lián)網(wǎng)場景能夠一定程度激發(fā)用戶的保障需求，保險的需求度相對較強。因此，擁有優(yōu)質(zhì)場景的第三方平臺開展保險經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)具有天然優(yōu)勢。

    若將互聯(lián)網(wǎng)保險銷售渠道分為官方自營渠道和第三方渠道，從財產(chǎn)險和人身險的渠道角度來看，第三方渠道占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)保險的主要保費收入來源。2015-2018 年財產(chǎn)險第三方渠道的占比和收入總額增勢迅速，2018 年占比超過 54%，開始占據(jù)主導(dǎo)地位。而人身險第三方渠道保費收入有所下降，原因是傳統(tǒng)保險公司開始重視互聯(lián)網(wǎng)渠道，官方自營占比迅速增長，但第三方占比仍然高達 80%以上。

2015-2018 年中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險第三方渠道收入

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2015-2018 年中國互聯(lián)網(wǎng)人身險第三方渠道收入

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    2、產(chǎn)品優(yōu)勢

    互聯(lián)網(wǎng)保險不僅僅是通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售保險產(chǎn)品，產(chǎn)品創(chuàng)新才是互聯(lián)網(wǎng)保險的核心特質(zhì)，傳統(tǒng)保險依賴大數(shù)定律進行保險設(shè)計，同時保險產(chǎn)品往往大而全，大量細分的保障需求無法覆蓋。而互聯(lián)網(wǎng)保險以用戶為中心，依托于互聯(lián)網(wǎng)海量的用戶數(shù)據(jù)，能夠重塑傳統(tǒng)保險公司原有的產(chǎn)品設(shè)計方法、定價方式及承保風(fēng)控模式。從保險類型來看，目前產(chǎn)品創(chuàng)新已不僅局限于互聯(lián)網(wǎng)新型險，以車險、健康險、壽險為主的傳統(tǒng)險種也正在經(jīng)歷著互聯(lián)網(wǎng)的重組再造。

    3、服務(wù)優(yōu)勢

    互聯(lián)網(wǎng)保險在服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新能夠提升用戶購買保險的全流程體驗，包括產(chǎn)品售前的保險咨詢、保險顧問；售中的投保核保、保單管理；售后的便捷理賠及服務(wù)延伸，而在渠道和產(chǎn)品創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，加強服務(wù)體系建設(shè)，提高用戶的保險購買體驗也是互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)提高核心競爭力的必由之路。

    互聯(lián)網(wǎng)保險的出現(xiàn)自然而然地打破了傳統(tǒng)險業(yè)的同質(zhì)化、低效性、服務(wù)不周等缺點，以數(shù)字化服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)流量的新勢力將行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ω弦粚訕恰?/p>