2019年中國對位芳綸及間位芳綸產業(yè)鏈、產能情況、進出口及企業(yè)格局分析[圖]

    芳綸是一類新型的特種高分子材料，具有阻燃、耐高溫、高強度、高模量、絕緣等突出性能。目前，間位芳綸和對位芳綸實現(xiàn)了廣泛的商業(yè)化應用和生產，國內間位芳綸在安全防護領域應用增長較快，比如軍用、警用以及產業(yè)工人使用的各類防護裝備；對位芳綸在軍用方面主要用于單兵防護，武器裝備等。

對位芳綸上下游產業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

間位芳綸上下游產業(yè)鏈

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間位芳綸與對位芳綸性能對比

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    我國芳綸產業(yè)維持快速發(fā)展的態(tài)勢。目前，全球芳綸產能約為12萬噸/年，其中間位芳綸4萬噸/年，對位芳綸8萬噸/年。2018年我國芳綸產能約為1.43萬噸，其中對位芳綸2300噸，間位芳綸12000噸。盡管我國芳綸產能快速增長，但國內依舊處于供不應求的狀態(tài)，2018年我國芳綸產量為10690噸，而需求量為11791噸，供需缺口為1100噸左右，其中對位芳綸供給缺口較大。

2015-2018年中國芳綸纖維產能情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關、智研咨詢整理

我國芳綸產量與表觀需求量（噸）

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2015-2018年中國芳綸供需情況

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    目前我國對位芳綸依舊依賴進口。對位芳綸的技術難度和性能指標遠高于間位芳綸。由于我國芳綸行業(yè)發(fā)展較晚，對位芳綸的關鍵技術始終未取得突破。目前我國間位芳綸低端產品市場競爭激烈，甚至供過于求，而對位芳綸國產化進程較慢，僅有泰和新材生產線較為穩(wěn)定，高端應用仍需大量依靠進口。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國芳綸產業(yè)運行動態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：近年來我國芳綸的進口量呈現(xiàn)逐年增加的趨勢， 2018年我國芳綸進口量2.27萬噸，出口量1.65萬噸，凈進口量為0.63萬噸，2019年1-11月我國芳綸凈進口量為0.82萬噸，有擴大的趨勢。

2014-2019中國芳綸進出口量

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2014-2019中國芳綸凈進口量

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    芳綸是國家重要的戰(zhàn)略物資，下游應用廣泛。2018年我國芳綸纖維行業(yè)規(guī)模約為12.27億元，同比增長14.7%，已連續(xù)多年維持高速增長。芳綸具備超高的強度，耐腐蝕、耐高溫的性質，作為增強材料在多個領域發(fā)揮了不可替代的作用。目前芳綸已被廣泛應用于航空航天、國防、電子、環(huán)保、化工等領域，其中安全防護和車用摩擦材料是對位芳綸最主要的應用市場，各占下游需求的30%。近年來子午線輪胎的快速發(fā)展，使用芳綸替代鋼絲生產的輪胎可減重30%，且滾動阻力大幅下降，多家輪胎巨頭已開始采用芳綸作為骨架材料。

2015-2018年中國芳綸纖維行業(yè)市場規(guī)模

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    芳綸是國家鼓勵發(fā)展的新材料品種。2006年，中國化纖工業(yè)協(xié)會將芳綸1313列為“綠燈”項目，芳綸1414纖維被列為“雙綠燈”項目。此外，2012年7月，國務院印發(fā)了“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確提出積極開展芳綸開發(fā)及其產業(yè)化。在新材料“十二五”發(fā)展規(guī)劃中也明確了突破對位芳綸（1414）產業(yè)化瓶頸，拓展在蜂巢結構、絕緣紙等領域的應用。地方政府、行業(yè)協(xié)會等制定相關政策，積極鼓勵和支持國產對位芳綸產業(yè)的發(fā)展。在2017年發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄》（2016版）中，芳綸再一次列入了高性能纖維及復合材料分支開發(fā)的名單中，表明了我國對芳綸發(fā)展的重視程度。

芳綸多次被列入國家戰(zhàn)略新興產業(yè)

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    芳綸行業(yè)由于投資門檻高、技術難度大、生產設備要求高，全球芳綸產能集中在美國杜邦、日本帝人、中國泰和新材、韓國科隆四家公司手中，其余公司產能較小。

    美國杜邦：公司是一家以科研為基礎的全球性企業(yè)，芳綸產能合計約5.5萬噸/年，占全球總產能的50%左右，且在產品型號、性能、應用范圍等方面處于領先地位。

    日本帝人：公司是日本著名的跨國公司，是日本化纖紡織界巨頭之一。公司間位芳綸產能4500噸/年，對位芳綸3萬噸/年。

    泰和新材：公司是我國芳綸行業(yè)的龍頭企業(yè)，現(xiàn)有間位芳綸產能7000噸/年，為國內第一、全球第二；對位芳綸產能1500噸/年，為國內第一、全球第四。

全球主要對位芳綸生產商市場占有情況

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全球主要間位芳綸生產商市場占有情況

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